Estrategias de mercado de electrodos de grafito, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2027

  • Report Code : TIPRE00014019
  • Category : Chemicals and Materials
  • Status : Published
  • No. of Pages : 142
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[Informe de investigación] En términos de ingresos, el mercado de electrodos de grafito se valoró en US$ 6.564,2 millones en 2019 y se espera que alcance los US$ 11.356,4 millones en 2027 con una CAGR del 9,9% de 2020 a 2027.

 

El mercado mundial de electrodos de grafito está dominado por la región de Asia Pacífico, que representa aproximadamente el 58 % del mercado mundial de electrodos de grafito en conjunto. La alta demanda de electrodos de grafito de estos países se atribuye al pronunciado aumento de la producción de acero crudo. Según la Asociación Mundial del Acero, en 2018, China y Japón produjeron 928,3 y 104,3 millones de toneladas de acero crudo respectivamente. En APAC, los hornos de arco eléctrico tienen una demanda significativa debido al aumento de la chatarra de acero y el aumento del suministro de energía eléctrica en China. Las crecientes estrategias de mercado de varias empresas en APAC están fomentando el crecimiento del mercado de electrodos de grafito en la región. Por ejemplo, Tokai Carbon Co., Ltd., una empresa japonesa, ha adquirido el negocio de electrodos de grafito de SGL GE Holding GmbH (SGL GE), a un costo de US$ 150 millones.

Los gobiernos de los principales países europeos han tomado diversas iniciativas para impulsar sus sectores manufacturero y de electrónica y semiconductores, entre otros. Europa ha mejorado significativamente sus soluciones industriales a través de las iniciativas de la Industria 4.0. La Comisión Europea se está centrando en aumentar la financiación para I+D para fortalecer la competitividad de la industria manufacturera y otros sectores de la región en el mundo. La demanda de electrodos de grafito está directamente relacionada con la producción de acero en hornos de arco eléctrico, y la región es uno de los productores de acero más importantes del mundo, siendo Rusia el mayor productor.

 

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Mercado de electrodos de grafito: perspectivas estratégicas

Graphite Electrode Market
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Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de electrodos de grafito

 

Según el último informe de situación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos, India, España, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Rusia, Turquía, Brasil, Irán y China se encuentran entre los países más afectados por el brote de COVID-19. El brote comenzó en Wuhan (China) durante diciembre de 2019 y, desde entonces, se ha extendido a un ritmo rápido por todo el mundo. La crisis de COVID-19 está afectando a las industrias de todo el mundo y se prevé que la economía mundial sufra el mayor impacto en el año 2020 y probablemente en 2021. El brote ha creado importantes perturbaciones en la industria del acero. La fuerte caída del comercio internacional está afectando negativamente al crecimiento del electrodo de grafito. Los paros de producción, las restricciones a la cadena de suministro, la gestión de las adquisiciones, la escasez de mano de obra y los cierres fronterizos para combatir y contener el brote han afectado negativamente al sector de la construcción. La desaceleración de la producción en la industria de la construcción está afectando directamente a la adopción de varios productos de acero, lo que repercute en el mercado de electrodos de grafito.

 

Perspectivas del mercado

 

 

La transición en la industria siderúrgica china está impulsando el crecimiento del mercado de electrodos de grafito

 

En 2016 y 2017, el panorama de la industria siderúrgica de China se vio afectado por la desestimación del potencial de la fundición, impulsada por las políticas, mientras el gobierno se esforzaba por inscribir un exceso de oferta interna. Según worldsteel.org, el consumo de chatarra de acero en las acerías de hornos de arco eléctrico y hornos básicos de oxígeno (BOF) alcanzó un récord de más de 200 millones de toneladas métricas por año. Mientras tanto, la capacidad de hornos de arco eléctrico de China cedió un nuevo cenit de 130 millones de toneladas métricas por año, ya que las regulaciones gubernamentales restringen la generación de las acerías integradas en áreas clave y promueven su vigorosa sustitución por capacidad de hornos de arco eléctrico. Esto ha dado lugar a la producción de acero de hornos de arco eléctrico, lo que ha incitado al crecimiento del mercado de electrodos de grafito.

 

Información basada en el tipo de producto

 

En términos de tipo de producto, el segmento de potencia ultraalta capturó la mayor participación del mercado global de electrodos de grafito en 2019. El electrodo de grafito de potencia ultraalta se utiliza para reciclar acero en la industria del horno de arco eléctrico (EAF). Su componente principal es el coque de aguja de alto valor, que se produce a partir de petróleo o alquitrán de hulla. Los electrodos de grafito se perfeccionan con una forma cilíndrica y se fabrican con áreas roscadas en cada extremo. De esta manera, los electrodos de grafito se pueden ensamblar en una columna de electrodos utilizando boquillas de electrodos. Para satisfacer el requisito de menor costo y mayor eficiencia de trabajo, los hornos de arco de potencia ultraalta de gran capacidad se están volviendo más populares. Por lo tanto, se espera que los electrodos de grafito de potencia ultraalta tengan la mayor participación del mercado de electrodos de grafito. Además, se espera que el segmento sea testigo del mayor crecimiento de CAGR en el mercado de electrodos de grafito.

 

Perspectivas basadas en aplicaciones

 

Según la aplicación, el mercado de electrodos de grafito se segmenta en hornos de arco eléctrico, hornos de cuchara y otros. Se estima que el segmento de hornos de arco eléctrico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El electrodo de grafito es un componente indispensable de la producción de acero a través del método de horno de arco eléctrico (EAF) y la purificación del acero en hornos de cuchara. Los electrodos de grafito también se utilizan para la producción de metales ferrosos no siderúrgicos, ferroaleaciones, silicio metálico y fósforo amarillo. El electrodo de grafito es un consumible indispensable en la producción de acero EAF, pero se necesita en cantidades muy pequeñas; una tonelada de producción de acero necesita solo ~1,7 kg de electrodo de grafito. El segmento tiene más del 80% de la participación del mercado total de electrodos de grafito.

El mercado de electrodos de grafito está muy consolidado y solo unos pocos actores dominan el mercado. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos recientes en el mercado de electrodos de grafito:

2020: Tokai Carbon y Tokai COBEX completaron la adquisición de Carbone Savoie International SAS, un fabricante de carbono y grafito.
2020: La Junta Directiva de GrafTech International Ltd. aprobó la recompra de hasta $100 millones de acciones ordinarias de la compañía en compras en el mercado abierto.
2019: Showa Denko (SDK) completó la adquisición de todas las acciones de SGL GE Holding GmbH, una empresa de producción de electrodos de grafito. Después de la adquisición, el nombre de la empresa cambió a SHOWA DENKO CARBON Holding GmbH.

 

 

Perspectivas regionales del mercado de electrodos de grafito

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de electrodos de grafito durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de electrodos de grafito en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Graphite Electrode Market
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Alcance del informe sobre el mercado de electrodos de grafito

Atributo del informeDetalles
Tamaño del mercado en 20196.560 millones de dólares estadounidenses
Tamaño del mercado en 2027US$ 11.36 mil millones
CAGR global (2019-2027)9,9%
Datos históricos2017-2018
Período de pronóstico2020-2027
Segmentos cubiertosPor tipo de producto
  • Energía alta
  • Ultra alta potencia
  • Poder regular
Por aplicación
  • Horno de arco eléctrico
  • Horno de cuchara
Regiones y países cubiertosAmérica del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
  • México
Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Rusia
  • Italia
  • Resto de Europa
Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico
América del Sur y Central
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América del Sur y Central
Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de Oriente Medio y África
Líderes del mercado y perfiles de empresas clave
  • Grupo EPM
  • GRAFTECH INTERNACIONAL LTD
  • Grafito India Limitada
  • HEG limitada
  • Compañía de carbono de Kaifeng, Ltd.
  • Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.
  • Compañía Nippon Carbon Ltd.
  • SANGRAF Internacional.
  • SHOWA DENKO KK

 

Densidad de actores del mercado de electrodos de grafito: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de electrodos de grafito está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de electrodos de grafito son:

  1. Grupo EPM
  2. GRAFTECH INTERNACIONAL LTD
  3. Grafito India Limitada
  4. HEG limitada
  5. Compañía de carbono de Kaifeng, Ltd.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.


Graphite Electrode Market

 

  • Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de electrodos de grafito

 

 

Segmentación del mercado

 

 

Mercado de electrodos de grafito: por tipo de producto

 

  • Energía alta
  • Ultraalta potencia
  • Poder regular

 

Mercado de electrodos de grafito: por aplicación

 

  • Horno de arco eléctrico
  • Horno de cuchara
  • Otros

 

Mercado de electrodos de grafito por regiones

 

  • América del norte

    • A NOSOTROS
    • Canadá
    • México
  • Europa

    • Francia
    • Alemania
    • Italia
    • Reino Unido
    • Rusia
    • Resto de Europa
  • Asia Pacífico (APAC)

    • Porcelana
    • India
    • Corea del Sur
    • Japón
    • Australia
    • Resto de APAC
  • Oriente Medio y África (MEA)

    • Sudáfrica
    • Arabia Saudita
    • Emiratos Árabes Unidos
    • Resto de MEA
  • América del Sur (SAM)

    • Brasil
    • Argentina
    • Resto de SAM

 

Las empresas perfiladas en el mercado de electrodos de grafito son las siguientes:

 

  • Grupo EPM
  • GrafTech Internacional Ltd.
  • Grafito India Limitada
  • HEG Ltd
  • Kaifeng Carbon Co., Ltd., Grupo químico y energético Zhongping (KFCC)
  • Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.
  • Compañía Nippon Carbon Ltd.
  • Sangraf Internacional
  • SHOWA DENKO KK
  • Compañía de carbono Tokai Co., Ltd.

 

  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


Which product type is likely to hold the major share of the global Graphite Electrode market?

Ultra-high power graphite electrode is utilized for recycling steel in the electric arc furnace (EAF) industry. Its main constituent is high-value needle coke, which is produced from either petroleum or coal tar. Graphite electrodes are perfected with a cylinder shape and manufactured with threaded areas at each end. In this way, the graphite electrodes can be assembled into an electrode column using electrode nipples. To suffice the requirement of lower total cost and higher work efficiency and, large capacity ultra-high power arc furnaces are growing and becoming more popular. Thus ultra-high power graphite electrodes are expected to hold the lion's market share.

What are the factors behind the growth of Graphite Electrode market?

China’s steel industry is on the transition of a new era. Over the next decade, steel will frequently be made by recycling domestic scrap in electric arc furnace mini-mills as the government interests with the policy-driven exclusion of conventional induction furnaces (IF)/blast furnaces (BF) and the replacement of combined steel capacity. This monument change, which incorporates environmental and economic benefits, will transmute the industry and demand major modifications in the steelmaking business model at the company level. To favorably adapt to this new ecosystem, steel companies and other industry stakeholders should concede the context and motivating factors behind the transition.

Which region led the Graphite Electrode market in 2019?

Presently, APAC holds the largest share of the global Graphite Electrode. The graphite electrode market players in APAC are experiencing significant demand for their products from various industries. China and Japan are the leading countries in the APAC graphite electrode market. The high demand from these countries is attributed to the steep rise in crude steel production. As per the World Steel Association, in 2018, China and Japan produced 928.3 and 104.3 million tonnes of crude steel respectively. In APAC, electric arc furnaces have a promising growth due to the rising steel scrap and increase in electrical energy supply in China. Many countries in APAC are economically developing, and they are focusing majorly on the rising environmental issue. For instance, in China, the heavily polluting basic oxygen furnaces (BOF) have been forced to shut down due to strict environmental regulations. Thus, the induction furnaces were replaced by electric arc furnaces, which utilize graphite electrodes to melt steel scrap. In 2017, China reported the consumption of ~353,600 metric ton of graphite electrodes, with an increase of 3.06% on the consumption in 2016.

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The List of Companies - Graphite Electrode Market

  1. EPM Group
  2. GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
  3. Graphite India Limited
  4. HEG Limited
  5. Kaifeng Carbon Co., Ltd
  6. Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd
  7. Nippon Carbon Co Ltd.
  8. SANGRAF Intl.
  9. SHOWA DENKO K.K.
  10. Tokai Carbon Co., Ltd.

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.