Healthcare Staffing Market Statistics Report | 2021-2028
[Informe de investigación] Se espera que el mercado de personal sanitario crezca de 34,76 mil millones de dólares en 2021 a 51,58 mil millones de dólares en 2028; Se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 5,8% de 2021 a 2028.
Información del mercado y vista de analista:
La dotación de personal sanitario se refiere al reclutamiento, contratación y despliegue de profesionales sanitarios cualificados para ocupar puestos temporales o permanentes en instalaciones y organizaciones sanitarias. Según una encuesta general de la industria de personal de atención médica realizada por Harris Williams and Company, la dotación de personal de atención médica es una industria que mueve 11,1 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual esperada del siete por ciento. El crecimiento de la telesalud y la telemedicina ha creado una oportunidad para el personal sanitario, con la necesidad de profesionales médicos remotos y personal de apoyo de telesalud. Los centros de atención médica a menudo recurren a agencias de empleo para llenar vacíos temporales en su lugar de trabajo, ofreciendo flexibilidad y rentabilidad en comparación con las contrataciones permanentes. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado de personal sanitario durante el período previsto.
Impulsores y desafíos del crecimiento:
Las perspectivas laborales para enfermeras de práctica avanzada, enfermeras practicantes y asistentes médicos (conocidos colectivamente como "extensores médicos") están experimentando un crecimiento positivo, ya que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. proyecta un crecimiento en el horizonte del 45 % y 31 % hasta 2030. respectivamente, en el número de dichos puestos de trabajo. Este segmento de médicos, sin duda, será una pieza integral de la solución para cerrar la brecha de médicos que amenaza con descarrilar el sistema de prestación de atención médica.
Los sistemas de atención sanitaria reconocen que reclutar e incluir a personal de extensión como parte del personal clínico tiene otros beneficios. La extensión de médicos dentro de una organización a menudo significa un rendimiento más eficiente, un mayor volumen de pacientes y menores costos generales y de responsabilidad, lo que conduce a una mejor satisfacción del paciente y resultados clínicos. Esta constatación se evidencia en el informe Revisión de incentivos para el reclutamiento de médicos y profesionales avanzados de 2021, publicado por Merritt Hawkins, una división de AMN Healthcare, donde se informó que, por primera vez en los 28 años de historia del informe, las enfermeras profesionales eran las más tipo de proveedor médico más buscado. Actualmente, el mundo está luchando contra la pandemia de COVID-19. Esta infección provoca neumonía, trastornos respiratorios agudos y graves, insuficiencia orgánica múltiple y, en casos graves, la muerte. La población geriátrica es más propensa al COVID-19. La demanda de personal de enfermería aumentó significativamente durante la pandemia. Según EHRN, de septiembre de 2020 a diciembre de 2020, la demanda de personal hospitalario aumentó en 50.000 enfermeras o un 245%.
El uso de extensores médicos está creciendo debido a su valioso papel en la prestación de atención médica. Más allá de brindar cobertura en áreas que históricamente han tenido escasez de proveedores debido a la geografía, los médicos auxiliares complementan el sistema de prestación actuando como personal médico superior en una serie de entornos, incluidos, entre otros, entornos clínicos y para pacientes ambulatorios. A menudo pueden evaluar, tratar y diagnosticar a los pacientes en ausencia de un médico autorizado. Se espera que estos atributos impulsen el crecimiento de las estrategias de mercado de personal sanitario durante el período previsto.
Por lo tanto, se espera que los factores mencionados anteriormente impulsen el mercado de servicios de personal sanitario.
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Mercado de personal sanitario: perspectivas estratégicas
CAGR (2021 - 2028)5,8%- Tamaño del mercado 2021
US$ 34,76 mil millones - Tamaño del mercado 2028
US$ 51,58 mil millones
Dinámica del mercado
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Jugadores claves . Jugadores principales
- Envision Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Grupo Adecco
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Favorito Healthcare Staffing Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Soluciones Médicas LLC
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Medio Oriente y África
Segmentación de mercado
Tipo de servicio- Dotación de personal de enfermería de viaje
- Personal de enfermería viático
- Dotación de personal locum tenens
- Personal sanitario aliado
- Otros
Los usuarios finales- Hospitales y Clínicas
- Farmacéutica
- Clientela
- Agencias gubernamentales
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Segmentación y alcance del informe:
El “Mercado Global de Personal Sanitario” está segmentado según el tipo de servicio, el usuario final y la geografía. Según el tipo de servicio, el mercado de personal de atención médica se segmenta en personal de enfermería de viaje, personal de enfermería viático, personal de locum tenens, personal de atención médica aliada y otros. El mercado de personal sanitario está segmentado en hospitales y clínicas, farmacéuticas, clientes y agencias gubernamentales según el usuario final. El mercado de personal sanitario según la geografía está segmentado en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y resto de Asia Pacífico), Medio Oriente y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y resto de Medio Oriente y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y resto de América del Sur y Central)
Análisis segmentario:
Según el tipo de servicio, el mercado de personal de atención médica se segmenta en personal de enfermería de viaje, personal de enfermería viático, personal de locum tenens, personal de atención médica aliada y otros. El segmento de personal de enfermería de viajes tenía la mayor participación del mercado. Además, se espera que el segmento de dotación de personal locum tenens registre la CAGR más alta del mercado del 6,3% durante el período previsto. Locum tenens es una solución de dotación de personal temporal para resolver problemas de escasez de médicos y practicantes avanzados. Más del 90% de los centros médicos en los EE. UU. han contratado, en algún momento, médicos locum tenens y profesionales avanzados que practican cuidados críticos, atención primaria, medicina de emergencia, medicina interna, anestesiología, cirujanos y otros campos de la medicina. La causa principal del aumento de la demanda de proveedores locum tenens es la escasez de profesionales médicos. La creciente crisis de escasez de médicos empeora cada año, especialmente en las comunidades rurales con menos instalaciones sanitarias. Se estima que actualmente 40.000 médicos trabajan en asignaciones locum tenens cada año, y más del 90 por ciento de los hospitales y otras instalaciones utilizan médicos locum tenens para cubrir puestos. Si bien las asignaciones locum tenens están disponibles para todas las especialidades médicas, algunas especialidades tienen mayor demanda que otras. Atención primaria, medicina familiar, atención de urgencia y anestesiología son las más solicitadas. Por lo tanto, la creciente adopción de locum tenens puede ser una tendencia del mercado de personal sanitario para el período de previsión.
El mercado de personal sanitario está segmentado en hospitales y clínicas, farmacéuticas, clientes y agencias gubernamentales según el usuario final. En 2021, el segmento de hospitales y clínicas tuvo la mayor participación del mercado. Sin embargo, se espera que el segmento de clientes registre la CAGR más alta del mercado del 6,2% durante el período previsto. Históricamente, los hospitales y clínicas han sido el núcleo del sistema sanitario mundial, y los servicios de enfermería son fundamentales para brindar atención hospitalaria. También han funcionado como el lugar de trabajo tradicional para el personal de enfermería y especialmente para las enfermeras registradas (RN). La última ampliación hospitalaria, los avances científicos y el desarrollo tecnológico llevaron a la utilización de un número cada vez mayor de personal sanitario. Se espera que la creciente prevención de enfermedades crónicas y la creciente necesidad de gestionar los datos de los pacientes y mejorar el segmento de atención al paciente crezcan notablemente.
Además, la adaptación a la transformación digital en clínicas y hospitales está impulsando el crecimiento del mercado mundial de personal sanitario. La mayoría de los hospitales y proveedores de servicios de atención médica y las principales empresas de contratación médica están trabajando con otras organizaciones para satisfacer la demanda planteada por la industria de la salud. Por ejemplo, en junio de 2023, Jackson Healthcare completó la adquisición de LRS Healthcare, una empresa de personal sanitario con sede en Omaha.
Análisis Regional:
Según la geografía, el mercado de personal sanitario se divide en cinco regiones clave: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Central, y Oriente Medio y África. El mercado de personal sanitario de América del Norte se ha analizado basándose en tres países principales: Estados Unidos, Canadá y México. Se estima que el mercado de personal sanitario de EE. UU. tendrá la mayor cuota de mercado de personal sanitario durante el período previsto. El crecimiento del mercado de personal sanitario en los EE. UU. se atribuye a los diversos actores del mercado, y se ha establecido un escenario dinámico en esta región que ha transformado la dinámica del desarrollo de líneas celulares en la región. El crecimiento en América del Norte se caracteriza por un aumento en el número de enfermedades crónicas en los EE. UU., una mayor concienciación sobre la salud pública, un aumento de las actividades estratégicas del gobierno y la presencia de actores líderes. Además, se espera que un mayor enfoque en la incorporación de métodos avanzados en la atención médica, iniciativas gubernamentales y privadas para la promoción de la medicina de precisión y fondos masivos de organismos gubernamentales y privados estimulen el crecimiento y contribuyan al mercado de personal de atención médica en América del Norte.
Además, se espera que varios lanzamientos de productos tecnológicamente avanzados para el desarrollo de líneas celulares impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en agosto de 2020, Medical Solutions lanzó una nueva identidad de marca luego de adquisiciones recientes y el crecimiento de la industria. La adquisición más grande de la compañía en la industria de personal de atención médica al adquirir C&A Industries, con sede en Omaha, a fines de 2019. Con la adquisición, Medical Solutions creció de una empresa de 500 millones de dólares a una empresa de más de mil millones de dólares, amplió su participación de mercado y diversificó aún más su valor. propuesta, principalmente en el espacio de salud aliado y la dotación de personal no clínico.
Asia-Pacífico es la segunda región líder en el mercado mundial de desarrollo celular. El Reino Unido tiene la mayor participación en el mercado de personal sanitario de Asia y el Pacífico durante el período previsto debido a factores como la prevalencia de enfermedades crónicas en los países, la infraestructura sanitaria avanzada y las crecientes iniciativas gubernamentales para la implementación de políticas de contratación de profesionales médicos. Es probable que sean los factores importantes que impulsen el crecimiento del mercado de personal sanitario en esta región.
Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:
A continuación se enumeran varias iniciativas adoptadas por actores clave que operan en el mercado mundial de personal sanitario:
- En febrero de 2022, AMN Healthcare fue honrado como uno de los 2022 Staffing 100 de Staffing Industry Analysts, los líderes de la industria de dotación de personal, por el director clínico de AMN Healthcare. La empresa fue honrada por sus habilidades de liderazgo durante una era de dificultades sin precedentes en materia de dotación de personal.
- En febrero de 2022, Maxim Healthcare Services anunció la separación de sus dos unidades de negocio en empresas operadas de forma independiente, Maxim Healthcare Services y Maxim Healthcare Staffing, y retiró la marca general Maxim Healthcare Group. La medida permitió a cada uno aprovechar el crecimiento existente, ampliar los servicios y prestar un mejor servicio a sus clientes de atención médica.
- En enero de 2022, CHG Healthcare Services proporcionó más del 30% de los empleados médicos temporales, incluidos médicos, enfermeras y otros profesionales clave en los Estados Unidos, lo que lo convierte en un actor clave en el reclutamiento y contratación de personal de atención médica en un momento crucial de Pandemia de COVID-19 para combatir la importante escasez de personal en los hospitales.
- En julio de 2021, Jackson Healthcare recibió 34 millones de dólares de la cuenta de Georgia para proporcionar ayuda de personal a hospitales y hogares de ancianos durante la pandemia. Según el contrato, la empresa suministró personal sanitario, desde médicos hasta enfermeras y terapeutas respiratorios, a decenas de hospitales y residencias de ancianos en Georgia durante la pandemia de COVID-19 a través de su filial, HWL.
- En febrero de 2022, Cross Country Healthcare adquirió sustancialmente todos los activos de Selected, una plataforma de contratación y búsqueda de talentos basada en la nube que vincula a educadores con escuelas en función de preferencias compartidas mutuamente para garantizar una adaptación personalizada y a largo plazo. La adquisición aseguró un equilibrio de talento en las industrias de la salud y la educación.
Impacto de Covid-19:
La observación confiable y oportuna de los signos vitales de COVID-19 es una parte integral del monitoreo, la prevención, el registro táctil y el control de infecciones y el manejo clínico de COVID-19. Por ejemplo, un proyecto financiado por el FEDER está ayudando a abordar la crisis de la COVID-19 en Italia. Los nuevos dispositivos sensores creados por el proyecto MEDIWARN permiten al personal sanitario controlar a distancia a los pacientes que padecen la enfermedad. Es difícil y peligroso para el personal médico y de enfermería controlar en persona a los pacientes con COVID-19. Los pacientes infectados y sintomáticos deben aislarse en habitaciones con presión negativa. Los dispositivos nuevos y avanzados permiten al personal monitorear a estos pacientes más fácilmente desde otra habitación. Por lo tanto, la pandemia de COVID-19 aumentó la demanda de vigilancia y concienciación sanitaria, impulsando el mercado de personal sanitario en el período previsto.
Alcance del informe de mercado de personal sanitario
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2021 | 34,76 mil millones de dólares |
| Tamaño del mercado para 2028 | 51,58 mil millones de dólares |
| CAGR global (2021 - 2028) | 5,8% |
| Información histórica | 2019-2020 |
| Período de pronóstico | 2022-2028 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo de servicio
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles clave de empresas |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Panorama competitivo y empresas clave:
Algunos de los actores destacados que operan en el mercado mundial de personal sanitario son Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc. ., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC y CHG Healthcare Services. entre otros. Estas empresas se centran en lanzamientos de nuevos productos y expansiones geográficas para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo y aumentar su gama de productos en carteras especializadas. Tienen una presencia global generalizada, lo que les permite atender a un gran conjunto de clientes y, posteriormente, aumentar su participación en el mercado de personal sanitario.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growth of the region is attributed to factors such as rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the condition of medical staffs hiring process. Moreover, presence of well-developed healthcare infrastructure and government support are some of the prominent factors propelling the market growth in Asia Pacific. In addition, the Europe is expected account for significant growth in the healthcare staffing market. A high demand in R&D, growing support from governments, continuously increasing patient population, rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the growth of Europe healthcare staffing market during the forecasted period.
In terms of service type, the healthcare staffing market is led by travel nurse staffing segment. In 2021, travel nurse staffing segment is estimated to account for the largest market share in the global healthcare staffing market. The growth of this segment is attributed to the opportunity available to tap the upcoming technologies and subsequent investment by key players in strengthening and upgrading their product portfolio, addressing clients' requirements, and diversifying to maintain organic and inorganic growth. Moreover, the COVID-19 pandemic created a nationwide staffing crisis and, as a result, a surge in demand for travel nurses. Furthermore, the role of travel nurses becomes critical when these healthcare facilities witness higher workloads. Increasing concerns for minimizing attrition rate and improving profitability margins is fueling demand for travel nurse staffing segment.
Healthcare Staffing services provide temporary hires that include supplemental staffing to medical facilities such as hospitals, nursing homes and outpatient clinics as well as the provision of licensed nursing personnel RNs, trained medical technologists, and unlicensed staff home health aides, and homemakers, personal assistants. The healthcare staffing process makes it possible for qualified and skilled healthcare professionals to be hired. With its diverse network of sourcing strategies, clinical expertise, and professional staff, it meets a wide range of healthcare needs. In order to enhance patient satisfaction, the facility ensures clinician quality, fills staffing gaps, and increases hospital consumer assessment of healthcare providers.
The growth of the market is attributed to some key driving factors such as the government initiatives for promotion and development of healthcare structure and hiring process of healthcare professionals. Moreover, increasing demand of physician extenders in developed and emerging countries is expected to propel the growth of healthcare staffing market during the forecasted period. However concerns regarding nurse shortages hinders the market growth. A big increase in the percentage of healthcare facilities seeking locum tenens physicians reflects both the physician shortage in the United States and the growing turnover among employed doctors, according to a Staff Care report based on its 2019 survey of healthcare facility managers. Demand for pulmonologists, cardiologists, oncologists, psychiatrists, and higher acuity specialties is presently increasing. It is projected that the demand for locum tenens physicians specializing in these areas of medicine will continue to rise. This is projected to drive the market growth.
Digital transformation is increasing significantly and is evident in the rising use of healthcare staffing apps or Managed Service Provider (MSP) platforms that connect healthcare workers—particularly nurses—to those who need to hire them. For healthcare workers, these services provide advantages like travel, flexibility, short-term assignments, and experience at varied locations. For hospitals and others, these services allow for faster recruiting and a more diverse candidate pool. This digital transformation in the healthcare staffing market is still in its nascent stage. The rising role of MSPs to connect workers to jobs through healthcare staffing agencies should continue to add growth and technological innovation to the industry.
The List of Companies - Healthcare Staffing Market
- Envision Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Adecco Group
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Favorite Healthcare Staffing Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Medical Solutions LLC
- CHG Healthcare Services
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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