Se espera que el tamaño del mercado de los fondos de cobertura crezca de 4,81 billones de dólares en 2023 a 6,68 billones de dólares en 2031; se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2% entre 2023 y 2031. Un fondo de cobertura es una sociedad limitada de inversores privados cuyo dinero es administrado por gestores de fondos profesionales que emplean una variedad de tácticas, como el apalancamiento o la negociación de activos no tradicionales, para generar rendimientos de inversión superiores a la media. La inversión en fondos de cobertura a veces se considera una opción de inversión alternativa peligrosa que exige una gran inversión mínima o patrimonio neto, y que se dirige principalmente a una clientela adinerada.
Análisis del mercado de fondos de cobertura
El pronóstico del mercado de fondos de cobertura se estima sobre la base de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones de empresas clave, datos de asociaciones y bases de datos. Los últimos años han sido turbulentos para los administradores de fondos de cobertura. Esto se puede atribuir a varias situaciones globales, como la pandemia de COVID-19, problemas geopolíticos, una inflación histórica, entre otros. Estas condiciones llevaron a muchos administradores de fondos a revisar sus estrategias de inversión y atraer nueva clientela.
Fondos de cobertura
Panorama de la industria
- Cada año, la competencia en el sector de los fondos de cobertura crece y ya hay unos 15.000 fondos de cobertura en el mercado. Se prevé que un número limitado de firmas de fondos de cobertura más grandes con las marcas más sólidas capten la mayoría de los flujos netos en la industria. Las firmas con las marcas más sólidas incluyen a los administradores más grandes de la industria, así como a un grupo selecto de administradores pequeños y medianos que se destacan por ofrecer un producto de inversión de alta calidad, expresar claramente su ventaja diferencial e implementar una estrategia de distribución de primera clase que penetra en el mercado.
- Los fondos de cobertura se han centrado tradicionalmente en lugares como Nueva York, Londres y Hong Kong. Sin embargo, en los últimos años, Dubái y Singapur han atraído más fondos de cobertura a medida que el sector desvía su atención de los centros financieros convencionales en sus planes futuros. Dubái ha atraído a varios fondos enormes a medida que los gestores con sede en Londres buscan ubicaciones alternativas en el escenario posterior al Brexit.
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Mercado de fondos de cobertura: perspectivas estratégicas
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Los fondos de cobertura, motor del mercado
La integración de la tecnología impulsará el mercado de los fondos de cobertura
- Para que los fondos de cobertura sigan siendo competitivos y adquieran más acciones, deben digitalizar sus modelos operativos. Muchos gestores han tomado nota y están implementando progresivamente tecnologías de última generación para mejorar los procesos de inversión, mejorar las experiencias de los clientes y optimizar las operaciones comerciales.
- Para seguir siendo relevantes en esta industria que cambia rápidamente, los fondos de cobertura están digitalizando sus estructuras comerciales y adoptando la innovación. Por ejemplo, según una encuesta de 2023 de Broadridge, el 58% de los fondos de cobertura consideran que la transformación digital es su prioridad estratégica más esencial. No invertir en nuevas tecnologías o no mantener sistemas obsoletos puede poner a los gestores en desventaja en un entorno difícil para la captación de capital.
- Algunos CIO están utilizando la IA para complementar su proceso de toma de decisiones de inversión mediante el análisis de conjuntos masivos de datos e identificación de posibles movimientos y tendencias del mercado. Otros gestores de fondos de cobertura están utilizando la IA en sus operaciones para mejorar los procesos de gestión y administración, como la contabilidad de fondos, el cumplimiento normativo y la presentación de informes a los clientes. Se espera que estos avances estimulen el crecimiento del mercado de los fondos de cobertura.
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Análisis de segmentación de informes de mercado
- Según la fuente, el informe de mercado de fondos de cobertura está segmentado en acciones, macro, impulsado por eventos, crédito, valor relativo, nicho, multiestrategia, estrategias de futuros administrados/CTA y otros.
- Se espera que el segmento de renta variable tenga una cuota de mercado significativa en los fondos de cobertura en 2023. Un fondo de renta variable invertiría principalmente en acciones. El objetivo suele ser superar los índices de referencia del mercado de valores.
- Los fondos de cobertura macroeconómicos globales son fondos de gestión activa que especulan sobre los cambios generales del mercado que resultan de acontecimientos económicos o políticos. Los gestores de fondos pueden invertir en acciones, bonos, divisas, materias primas, derivados (como contratos de futuros u opciones) y otros.
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Análisis de mercado por geografía
El alcance del informe de mercado de fondos de cobertura se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una participación significativa en el mercado de fondos de cobertura. En general, América del Norte alberga el 70% de los fondos de cobertura, y Estados Unidos alberga muchos de los más grandes del mundo. Las contribuciones e iniciativas de mercado de los actores clave Bridgewater Associates y Man Group en América del Norte están influyendo en el crecimiento del mercado de fondos de cobertura.
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Perspectivas regionales sobre el mercado de fondos de cobertura
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de fondos de cobertura durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de fondos de cobertura en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga datos regionales específicos para el mercado de fondos de cobertura
Alcance del informe sobre el mercado de fondos de cobertura
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 4,81 billones de dólares estadounidenses |
| Tamaño del mercado en 2031 | 6,68 billones de dólares estadounidenses |
| CAGR global (2023 - 2031) | 4,2% |
| Datos históricos | 2021-2023 |
| Período de pronóstico | 2023-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por estrategias de inversión básicas
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de fondos de cobertura: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de fondos de cobertura está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de fondos de cobertura son:
- Asociados Bridgewater
- Grupo de hombres
- Tecnologías del Renacimiento
- Gestión del Milenio
- Ciudadela
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de fondos de cobertura
"Análisis del mercado de los fondos de cobertura"Se llevó a cabo en función de las principales estrategias de inversión y la geografía. En términos de las principales estrategias de inversión, el mercado está segmentado en acciones, macro, impulsado por eventos, crédito, valor relativo, nicho, multiestrategia, estrategias de futuros gestionados/CTA y otros. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.
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Noticias del mercado y desarrollos recientes
Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de fondos de cobertura. A continuación, se enumeran algunos de los principales desarrollos recientes del mercado:
- En diciembre de 2014, Man Group plc anuncia la adquisición de la cartera de fondos de cobertura de Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Los activos adquiridos se distribuyen en 17 fondos de cobertura multigestores y fondos de fondos de futuros gestionados. Un fondo se registró como empresa de inversión ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, mientras que los demás son privados. Todos los fondos complementan la oferta de productos existente de Man Group y FRM, con 3 fondos multiestrategia y 14 fondos centrados en la estrategia. Esto incluye mercados emergentes, renta variable long/short, macro global, valor relativo, futuros gestionados y otros productos centrados en el crédito.
[Fuente: Sitio web de la empresa Man]
- En febrero de 2022, Wellington Management anunció la expansión estratégica de su plataforma de inversiones alternativas a través de la contratación del equipo de inversiones de Shelter Haven Capital Management, un gestor de acciones neutral en el mercado y con posiciones largas y cortas que se centra principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización de los sectores de tecnología, medios, telecomunicaciones y consumo.
[Fuente: Wellington Management, sitio web de la empresa]
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Cobertura y resultados del informe de mercado
El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de fondos de cobertura (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
- Principales tendencias futuras.
- Análisis PEST y FODA detallado
- Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama de la industria y la competencia que cubre la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores clave y los desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de empresas.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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