Helicopter MRO Market Size, Growth, Share by 2031
Se prevé que el tamaño del mercado de MRO de helicópteros alcance los 42.742,32 millones de dólares en 2030 desde los 27.641,75 millones de dólares en 2022. Se espera que el mercado registre una tasa compuesta anual del 5,6% en 2022-2030. Las crecientes aplicaciones comerciales de helicópteros y la estrategia de expansión de la flota de helicópteros en el sector de defensa están impulsando la demanda de mantenimiento de fuselajes, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de líneas. En julio de 2023, el ejército indio convocó una licitación para sustituir sus helicópteros Cheetah y Chetak por 20 helicópteros ligeros modernos. En 2022, AdventHealth amplió su flota de helicópteros en su flota de ambulancias para atender la creciente demanda de la creciente población. Además, según los datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Aviación General en 2022, la demanda de helicópteros comerciales aumentó ~7,4% con respecto a 2021, lo que ascendió a 876 entregas en 2022. Así, debido a la creciente demanda de helicópteros en los sectores comercial y de defensa sectores, se prevé que la demanda de MRO de helicópteros aumente durante el período de pronóstico.
Análisis de mercado de MRO de helicópteros
Los fabricantes de componentes de helicópteros y los proveedores de servicios MRO ofrecen servicios a los actores de la aviación civil y militar. Los servicios de MRO son esenciales para que los helicópteros civiles y militares garanticen su mantenimiento en condiciones predeterminadas. La demanda de servicios MRO está aumentando ya que la mayoría de los helicópteros militares están en tierra y la reprogramación de un vuelo requiere una revisión previa para garantizar que el avión esté listo para despegar. Para proporcionar servicios de mantenimiento sólidos a diversos componentes de aeronaves, empresas como Lufthansa Technik AG, AAR Corp. y Rolls-Royce PLC se están centrando en desarrollar servicios innovadores integrados con tecnologías avanzadas como blockchain para satisfacer la demanda del sector comercial y militar. usuarios. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters y Sterling Helicopter se encuentran entre los principales proveedores de repuestos para helicópteros. Estos proveedores ofrecen piezas de helicópteros a proveedores de servicios MRO y fabricantes de helicópteros de todo el mundo.
Descripción general del mercado MRO de helicópteros
Las aplicaciones comerciales, como las ambulancias aéreas, el turismo en helicóptero y las turbinas eólicas marinas, están creciendo continuamente. Por ejemplo, en octubre de 2023, Wales Air Ambulance Charity anunció la incorporación de su nuevo helicóptero. En 2022, Wales Air Ambulance anunció que Gama Aviation Plc había ganado un contrato de aviación de siete años que cubría la operación y el mantenimiento de una flota principal de cuatro helicópteros Airbus H145. El servicio ahora opera tres helicópteros H145 y un helicóptero H135 más pequeño. El avión H135 se modificará a un H145 como parte del nuevo contrato.
Por otro lado, las actividades de expansión de la flota de helicópteros por parte de muchos países desarrollados están impulsando la demanda de MRO de helicópteros en la industria de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Administración de Programas y Adquisiciones de Defensa (DAPA) de Corea del Sur y Korea Aerospace Industries (KAI) firmaron un contrato de 234 millones de dólares para las primeras etapas de producción en masa de su helicóptero armado ligero (LAH). Por lo tanto, se prevé que los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de MRO de helicópteros en los sectores comercial y de defensa.
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Mercado MRO de helicópteros: perspectivas estratégicas
CAGR (2022 - 2030)5,6%- Tamaño del Mercado 2022
US$ 27.641,75 Millones - Tamaño del Mercado 2030
US$ 42.742,32 Millones
Dinámica del mercado
- Demanda creciente de helicópteros ligeros y de peso medio
- Adquisición de Helicópteros en Defensa
- Creciente demanda de mantenimiento de motores
- Adopción de tecnología de impresión 3D
- Creciente demanda de helicópteros en el sudeste asiático
- Crecientes actividades de investigación y desarrollo para helicópteros híbridos y eléctricos
Jugadores claves . Jugadores principales
- Grupo AAL
- Aviación de Abu Dabi
- Aerobús
- Elbit Systems Ltd.
- GAL (PJSC del grupo EDGE)
- Helicópteros del Golfo
- HELICONIA
- Industrias aeroespaciales de Israel
- Leonardo SpA
- Compañía saudita de soporte de helicópteros Ltd
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Medio Oriente y África
Segmentación de mercado
Componente- Mantenimiento de aeronaves
- Mantenimiento del motor
- Mantenimiento de componentes
- Mantenimiento de línea
Tipo de helicóptero- Helicóptero ligero
- Helicóptero mediano
- Helicóptero pesado
Los usuarios finales- Comercial
- Militar
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Impulsores y oportunidades del mercado de MRO de helicópteros
Creciente demanda de helicópteros
La demanda de helicópteros pesados se debe principalmente a la creciente adopción por parte del sector de defensa. Por el contrario, la demanda de helicópteros ligeros está impulsada principalmente por aplicaciones comerciales cada vez mayores, como las ambulancias aéreas y el turismo. Los helicópteros de tamaño mediano se utilizan ampliamente tanto en el sector comercial como en el de defensa. Por ejemplo, en mayo de 2023, Corewell Health añadió un nuevo helicóptero Sikorsky S-76 C++ a su flota de ambulancias aéreas. En enero de 2023, Sikorsky, una filial de Lockheed Martin, entregó el helicóptero número 5.000 de la variante "Hawk", un UH-60M Black Hawk del ejército estadounidense. En los próximos años, este avión seguirá cumpliendo con los requisitos de carga media para el ejército estadounidense y los operadores internacionales . Por lo tanto, se prevé que dichas actividades creen una demanda lucrativa de helicópteros ligeros, medianos y pesados en los próximos años.
Crecientes actividades de investigación y desarrollo para helicópteros híbridos y eléctricos
En enero de 2023, Arc Aerosystem anunció el desarrollo de un avión híbrido de rotor lento con un alcance de 800 millas. Además, en octubre de 2023, la Fuerza Aérea de EE. UU. recibió un helicóptero totalmente eléctrico con fines experimentales. La Fuerza Aérea y Joby Aviation, un fabricante de aviones, realizarán pruebas conjuntas para investigar las posibilidades militares. El avión Joby, con un alcance de hasta 100 millas, además de reservas de energía y una velocidad máxima de 200 mph, puede transportar a un piloto y cuatro pasajeros de manera rápida y silenciosa, sin emitir emisiones operativas. Se espera que las actividades de desarrollo generen demanda y aumenten la adopción de helicópteros híbridos y eléctricos en los próximos años. Por lo tanto, se espera que la necesidad de servicios MRO de helicópteros aumente en los próximos años debido a la complejidad y delicadeza de los helicópteros híbridos y eléctricos.
Análisis de segmentación del informe de mercado MRO de helicópteros
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis de mercado de MRO de helicópteros son el componente, el tipo de helicóptero, el usuario final y la geografía.
- Según el componente, el mercado MRO de helicópteros se ha segmentado en mantenimiento de fuselajes, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de líneas. El segmento MRO de motores tuvo una mayor participación de mercado en 2022.
- Por tipo de helicóptero, el mercado MRO de helicópteros se ha segmentado en helicópteros ligeros, helicópteros medianos y helicópteros pesados. El segmento de helicópteros medianos ocupó la mayor parte del mercado en 2022.
- En términos de usuarios finales, el mercado MRO de helicópteros se ha segmentado en comercial y militar. El segmento comercial dominó el mercado en 2022.
Análisis de participación de mercado de MRO de helicópteros por geografía
El alcance geográfico del informe de mercado Helicóptero MRO se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.
Asia Pacífico ha dominado el mercado MRO de helicópteros en 2022 y se espera que también experimente la CAGR más alta durante el período de pronóstico. En 2022, India tenía más de 800 helicópteros, con ~72% de la flota de operadores no programados (NSOP), mientras que otros pertenecían a funcionarios gubernamentales, unidades del sector público (PSU) y privados. Según la Organización India Brand Equity Foundation, los propietarios de helicópteros indios, incluidos privados y gubernamentales, gastan más de 1.200 millones de dólares al año en sus servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y, en su mayoría, los subcontratan a empresas extranjeras. Los helicópteros son máquinas complejas que requieren una inspección cuidadosa antes de volar. Es obligatorio realizar el mantenimiento de rutina del helicóptero con la ayuda de reconocidas compañías de aviación MRO que garantizan la seguridad de las aeronaves mientras vuelan en el aire. Según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial alcanzó casi 2,2 billones de dólares en 2022, un aumento del 3,7% en comparación con 2021. Un aumento de este tipo en el gasto militar en todo el mundo con el aumento de la producción de helicópteros impulsa el crecimiento del mercado de MRO de helicópteros. El ejército estadounidense invirtió importantes recursos en la modernización de los helicópteros y aumentó su presupuesto en un 20% hasta 1.100 millones de dólares para 2021 en comparación con 2020. El gobierno estadounidense lanzó el programa Future Vertical Lift para la modernización de helicópteros y aviones. Este aumento del gasto militar y el crecimiento de los helicópteros militares impulsan el mercado de servicios MRO de helicópteros.
Alcance del informe de mercado de MRO de helicópteros
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2022 | US$ 27.641,75 millones |
| Tamaño del mercado para 2030 | US$ 42.742,32 millones |
| CAGR global (2022 - 2030) | 5,6% |
| Información histórica | 2020-2021 |
| Período de pronóstico | 2022-2030 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles clave de empresas |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Noticias del mercado de MRO de helicópteros y desarrollos recientes
El mercado de helicópteros MRO se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. La siguiente es una lista de desarrollos en el mercado y estrategias de MRO de helicópteros:
- En octubre de 2023, la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi (ADIO) se asoció con Abu Dhabi Aviation (ADA), el mayor operador de helicópteros comerciales de Oriente Medio, para promover aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). Instalación de eVTOL MRO en Abu Dhabi como parte de la asociación, que complementa aún más la amplia cartera de negocios de MRO de la ciudad y promueve soluciones y aplicaciones de vehículos inteligentes y autónomos. (Fuente: Abu Dhabi Aviation, comunicado de prensa/sitio web de la empresa/boletín informativo)
- En enero de 2023, se finalizó la adquisición de ZF Luftfahrttechnik por parte de Airbus Helicopters, ya que se han obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Con más de 100 años de experiencia en la industria de la aviación, la empresa operará ahora bajo el nombre de Airbus Helicopters Technik GmbH como una filial de propiedad absoluta ubicada en Kassel-Calden. El fabricante líder mundial de componentes dinámicos para helicópteros ligeros y medianos, incluidos servicios relacionados con una base de clientes global, también es líder nacional en lo que respecta a MRO para componentes dinámicos de helicópteros militares. (Fuente: Airbus, comunicado de prensa/sitio web de la empresa/boletín informativo)
Cobertura y entregables del informe de mercado MRO de helicópteros
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de helicópteros MRO (2020-2030)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Tendencias clave del futuro
- Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter
- Análisis de mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de la empresa con análisis FODA
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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