Se proyecta que el tamaño del mercado de MRO de helicópteros alcance los 42.742,32 millones de dólares en 2030, frente a los 27.641,75 millones de dólares en 2022. Se espera que el mercado registre una CAGR del 5,6% en 2022-2030. El aumento de las aplicaciones comerciales de los helicópteros y la estrategia de expansión de la flota de helicópteros en el sector de la defensa están impulsando la demanda de mantenimiento de fuselajes, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de línea. En julio de 2023, el ejército indio lanzó una licitación para reemplazar sus helicópteros Cheetah y Chetak por 20 helicópteros ligeros modernos. En 2022, AdventHealth amplió su flota de helicópteros en su flota de ambulancias para atender la creciente demanda de la creciente población. Además, según los datos publicados por la Asociación de Fabricantes de Aviación General en 2022, la demanda de helicópteros comerciales aumentó un ~7,4% con respecto a 2021, lo que totalizó 876 entregas en 2022. Por lo tanto, debido a la creciente demanda de helicópteros en los sectores comercial y de defensa, se proyecta que la demanda de MRO de helicópteros aumente durante el período de pronóstico.
Análisis del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros
Los fabricantes de componentes de helicópteros y los proveedores de servicios MRO ofrecen servicios a los actores de la aviación civil y militar. Los servicios MRO son esenciales para los helicópteros civiles y militares para garantizar que se mantengan en condiciones predeterminadas. La demanda de servicios MRO está aumentando, ya que la mayoría de los helicópteros militares están en tierra y la reprogramación de un vuelo requiere una revisión previa para garantizar que la aeronave esté lista para despegar. Con el fin de proporcionar servicios de mantenimiento robustos a varios componentes de aeronaves, empresas como Lufthansa Technik AG, AAR Corp. y Rolls-Royce PLC se centran en el desarrollo de servicios innovadores integrados con tecnologías avanzadas como blockchain para satisfacer la demanda de los usuarios finales comerciales y militares. RotorPlace, Hindustan Aeronautics Limited., Patria Group, Technovision Engineers Private Limited, KADEX Aero Supply, Jones Metal Products, Helicopter Spares, Blueberry Aviation, Indo Copters y Sterling Helicopter se encuentran entre los principales proveedores de repuestos para helicópteros. Estos proveedores ofrecen piezas de helicópteros a proveedores de servicios MRO y fabricantes de helicópteros de todo el mundo.
Descripción general del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros
Las aplicaciones comerciales, como la ambulancia aérea, el turismo en helicóptero y las turbinas eólicas marinas, están creciendo continuamente. Por ejemplo, en octubre de 2023, Wales Air Ambulance Charity anunció la incorporación de su nuevo helicóptero. En 2022, Wales Air Ambulance anunció que Gama Aviation Plc había ganado un contrato de aviación de siete años que cubre la operación y el mantenimiento de una flota principal de cuatro helicópteros Airbus H145. El servicio ahora opera tres helicópteros H145 y un helicóptero H135 más pequeño. El avión H135 se modificará para convertirse en un H145 como parte del nuevo contrato.
Por otra parte, las actividades de expansión de la flota de helicópteros de muchos países desarrollados están impulsando la demanda de MRO de helicópteros en la industria de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Administración de Adquisiciones y Programas de Defensa (DAPA) de Corea del Sur y Korea Aerospace Industries (KAI) firmaron un contrato de 234 millones de dólares para las primeras etapas de producción en masa de su helicóptero armado ligero (LAH). Por lo tanto, se prevé que los factores mencionados anteriormente impulsen la demanda de MRO de helicópteros en los sectores comercial y de defensa.
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Mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros: perspectivas estratégicas
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Factores impulsores y oportunidades del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros
Creciente demanda de helicópteros
La demanda de helicópteros pesados se debe principalmente a su creciente adopción por parte del sector de defensa. Por el contrario, la demanda de helicópteros ligeros se debe principalmente a las crecientes aplicaciones comerciales, como las ambulancias aéreas y el turismo. Los helicópteros de tamaño mediano se utilizan ampliamente tanto en los sectores comercial como de defensa. Por ejemplo, en mayo de 2023, Corewell Health añadió un nuevo helicóptero Sikorsky S-76 C++ a su flota de ambulancias aéreas. En enero de 2023, Sikorsky, una filial de Lockheed Martin, entregó el helicóptero número 5.000 de la variante "Hawk", un UH-60M Black Hawk del ejército estadounidense. En los próximos años, esta aeronave seguirá satisfaciendo los requisitos de elevación media para el ejército estadounidense y los operadores internacionales . Por tanto, se prevé que estas actividades creen una demanda lucrativa de helicópteros ligeros, medianos y pesados en los próximos años.
Crecientes actividades de investigación y desarrollo de helicópteros híbridos y eléctricos
En enero de 2023, Arc Aerosystem anunció el desarrollo de un avión híbrido de rotor ralentizado con un alcance de 800 millas. Además, en octubre de 2023, la Fuerza Aérea de los EE. UU. recibió un helicóptero totalmente eléctrico con fines experimentales. La Fuerza Aérea y Joby Aviation, un fabricante de aviones, realizarán pruebas conjuntas para investigar las posibilidades militares. El avión Joby, con un alcance de hasta 100 millas, más reservas de energía y una velocidad máxima de 200 mph, puede transportar a un piloto y cuatro pasajeros de manera rápida y silenciosa sin emitir emisiones operativas. Se espera que las actividades de desarrollo generen demanda y aumenten la adopción de helicópteros híbridos y eléctricos en los próximos años. Por lo tanto, se espera que la necesidad de servicios MRO de helicópteros aumente en los próximos años debido a la complejidad y delicadeza de los helicópteros híbridos y eléctricos.
Análisis de segmentación del informe de mercado de mantenimiento, reparación y reparación de helicópteros
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de MRO de helicópteros son el componente, el tipo de helicóptero, el usuario final y la geografía.
- Según los componentes, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros se ha segmentado en mantenimiento de fuselaje, mantenimiento de motores, mantenimiento de componentes y mantenimiento de línea. El segmento de mantenimiento, reparación y revisión de motores tuvo una mayor participación de mercado en 2022.
- Por tipo de helicóptero, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros se ha segmentado en helicópteros ligeros, helicópteros medianos y helicópteros pesados. El segmento de helicópteros medianos tuvo la mayor participación del mercado en 2022.
- En términos de usuarios finales, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros se ha segmentado en comercial y militar. El segmento comercial dominó el mercado en 2022.
Análisis de la cuota de mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros por geografía
El alcance geográfico del informe del mercado de helicópteros MRO se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur.
La región de Asia Pacífico ha dominado el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros en 2022 y se espera que también experimente la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período de pronóstico. En 2022, India tenía más de 800 helicópteros, de los cuales aproximadamente el 72 % pertenecía a operadores no programados (NSOP), mientras que otros pertenecían a funcionarios gubernamentales, unidades del sector público (PSU) y partes privadas. Según la Organización India Brand Equity Foundation, los propietarios de helicópteros indios, incluidos los privados y gubernamentales, gastan más de 1200 millones de dólares anuales en sus servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y, en su mayoría, los subcontratan a empresas extranjeras. Los helicópteros son máquinas complejas que requieren una inspección cuidadosa antes de volar. Es obligatorio realizar un mantenimiento rutinario de los helicópteros con la ayuda de reconocidas empresas de aviación MRO que garanticen que las aeronaves sean seguras mientras vuelan en el aire. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial alcanzó casi 2,2 billones de dólares en 2022, un aumento del 3,7% en comparación con 2021. Este aumento del gasto militar en todo el mundo, junto con el aumento de la producción de helicópteros, impulsa el crecimiento del mercado de MRO de helicópteros. El ejército militar estadounidense invirtió importantes recursos en la modernización de los helicópteros y ha aumentado su presupuesto en un 20% hasta los 1.100 millones de dólares para 2021 en comparación con 2020. El gobierno estadounidense lanzó el programa Future Vertical Lift para la modernización de helicópteros y aviones. Este aumento del gasto militar y el crecimiento de los helicópteros militares impulsan el mercado de servicios MRO de helicópteros.
Perspectivas regionales del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de MRO de helicópteros durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de MRO de helicópteros en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga datos regionales específicos para el mercado MRO de helicópteros
Alcance del informe de mercado de mantenimiento, reparación y reparación de helicópteros
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2022 | US$ 27.641,75 millones |
| Tamaño del mercado en 2030 | US$ 42.742,32 millones |
| CAGR global (2022-2030) | 5,6% |
| Datos históricos | 2020-2021 |
| Período de pronóstico | 2022-2030 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
|
| Regiones y países cubiertos | América del norte
|
| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
|
Densidad de actores del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado MRO de helicópteros son:
- Grupo AAL Ltd.
- Aviación de Abu Dhabi
- Aerobús
- Elbit Systems Ltd
- GAL (Grupo EDGE PJSC)
- Helicópteros del Golfo
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de MRO de helicópteros
Noticias y desarrollos recientes del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de helicópteros
El mercado de MRO de helicópteros se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye publicaciones corporativas importantes, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se incluye una lista de los avances en el mercado de MRO de helicópteros y las estrategias:
- En octubre de 2023, Abu Dhabi Investment Office (ADIO) se ha asociado con Abu Dhabi Aviation (ADA), el mayor operador de helicópteros comerciales de Oriente Medio, para promover aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje verticales (eVTOL). ADA instalará una instalación de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves eVTOL en Abu Dhabi como parte de la asociación, complementando aún más la amplia cartera de negocios de mantenimiento, reparación y revisión de la ciudad y promoviendo soluciones y aplicaciones para vehículos inteligentes y autónomos. (Fuente: Abu Dhabi Aviation, comunicado de prensa/sitio web de la empresa/boletín informativo)
- En enero de 2023, Airbus Helicopters ha completado la adquisición de ZF Luftfahrttechnik, tras haber obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Con más de 100 años de experiencia en la industria de la aviación, la empresa operará a partir de ahora bajo el nombre de Airbus Helicopters Technik GmbH como filial de propiedad absoluta con sede en Kassel-Calden. El fabricante líder mundial de componentes dinámicos para helicópteros ligeros y medianos, incluidos los servicios relacionados, con una base de clientes global, también es líder nacional en lo que respecta al MRO de componentes dinámicos de helicópteros militares. (Fuente: Airbus, Nota de prensa/Sitio web de la empresa/Boletín informativo)
Informe de mercado de mantenimiento, reparación y reparación de helicópteros (MRO) y resultados
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de MRO de helicópteros (2020-2030)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Principales tendencias futuras
- Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter
- Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes
- Perfiles de empresas detallados con análisis FODA
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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