Se espera que el tamaño del mercado de banca de inversión crezca de US$ 113,72 mil millones en 2023 a US$ 208,67 mil millones en 2031; se anticipa que se expandirá a una CAGR del 7,9% entre 2023 y 2031. Las tendencias del mercado de banca de inversión incluyen avances tecnológicos, creciente adopción de monedas digitales y colaboración entre empresas de tecnología financiera.
Análisis del mercado de banca de inversión
El informe incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de banca de inversión y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La industria de la banca de inversión está adoptando avances tecnológicos para mejorar sus servicios y alcance global. Esto incluye el uso de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML), plataformas digitales y tecnologías financieras innovadoras. Los bancos están adoptando en gran medida la tecnología de IA para optimizar sus diversas aplicaciones comerciales. Por ejemplo, ING Group presentó KATANA y emplea análisis predictivos para ayudar a los operadores de bonos a tomar decisiones comerciales más informadas rápidamente. KATANA ayuda a los operadores a analizar datos históricos y actuales para cotizar el precio correcto en la compra y venta de bonos. De manera similar, la tecnología de IA está ganando terreno y acelerando la industria de la banca de inversión. Además, los gobiernos y los organismos reguladores de varias naciones están trabajando juntos para equilibrar la estabilidad financiera, proteger los datos de los consumidores y fomentar la innovación, lo que influye positivamente en el crecimiento del mercado de la banca de inversión.
Panorama del mercado de banca de inversión
- La banca de inversión se refiere a la división de un banco o institución financiera que brinda servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) y suscripción de contratos (obtención de capital) a corporaciones, gobiernos e instituciones. Los bancos de inversión actúan como intermediarios entre los inversores (una entidad que tiene dinero para invertir) y las corporaciones (entidades que requieren capital para hacer crecer y operar sus negocios).
- Las categorías principales de la banca de inversión son el asesoramiento en fusiones y adquisiciones, la suscripción de títulos en los mercados de capitales de renta variable, la suscripción de títulos en los mercados de capitales de deuda y los préstamos sindicados/de patrocinadores financieros. Los consultores de fusiones y adquisiciones prestan servicios a sus clientes asesorando a empresas del lado comprador y del lado vendedor en sus fusiones y adquisiciones.
- La banca de inversión desempeña un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas a recaudar capital para sus negocios a través de diferentes estrategias, como la garantía de bonos, las ofertas públicas iniciales (IPO) y los préstamos sindicados. La creciente necesidad de dinero para operar y hacer crecer sus operaciones crea una demanda de banqueros de inversión que ayuden a las empresas a recaudar fondos. Los banqueros de inversión apoyan a las empresas promocionando la empresa entre los inversores. También realizan estudios de mercado y ayudan a las empresas a conseguir financiación y a recaudar fondos para fusiones y adquisiciones.
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Mercado de banca de inversión: perspectivas estratégicas
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Factores impulsores y oportunidades del mercado de banca de inversión
El aumento de los requisitos de capital entre las empresas de todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado de la banca de inversión
- Se espera que los crecientes requisitos de capital de las empresas de todo el mundo impulsen el mercado de la banca de inversión durante el período de pronóstico. Los requisitos de capital se refieren a las órdenes y pautas regulatorias establecidas por la administración financiera que ordenan la cantidad mínima de capital que un banco debe mantener para proteger a los depositantes y las partes interesadas al garantizar su estabilidad financiera. Los bancos enfrentan desafíos para hacer frente a los enormes requisitos de capital, lo que aumenta la demanda de servicios de banca de inversión.
- Los bancos buscan activamente servicios de asesoramiento y consultoría para mejorar sus estructuras de capital con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes. Los bancos suelen ser los que inician las campañas de captación de capital, y los bancos de inversión desempeñan un papel crucial a la hora de ayudar a las empresas a aumentar la expansión de sus ingresos.
- Por ejemplo, según el Banco Central Europeo, en febrero de 2023, el monto promedio de los requisitos generales de capital y asesoramiento en capital ordinario de nivel 1 (CET1) aumentó a aproximadamente el 10,7 % de los RWA para 2023, frente al 10,4 % en 2022. Por lo tanto, los crecientes requisitos de capital entre los consumidores para gestionar sus operaciones comerciales están impulsando el mercado de banca de inversión durante el período de pronóstico.
Análisis de segmentación del informe del mercado de banca de inversión
- Según el tipo, el mercado de banca de inversión se segmenta en asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, préstamos sindicados/patrocinadores financieros, suscripción de mercados de capital de acciones y suscripción de mercados de capital de deuda.
- El segmento de asesoramiento en fusiones y adquisiciones tiene una importante participación en el mercado de banca de inversión y se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta significativa durante el período de pronóstico. El creciente número de fusiones y adquisiciones corporativas y asociaciones estratégicas entre empresas de todo el mundo está impulsando el segmento.
- Las empresas están planeando expandir sus negocios a nivel mundial consolidando su participación de mercado y diversificando sus carteras de productos y servicios a través de actividades de fusiones y adquisiciones. La banca de inversión juega un papel clave para facilitar estas transacciones, realizando due diligence y estructurando operaciones de adquisición, impulsando el mercado.
- De manera similar, se prevé que el segmento de préstamos sindicados/patrocinadores financieros ocupe una importante participación en el mercado de la banca de inversión para 2030. Los préstamos sindicados ofrecen a las empresas una forma fácil y conveniente de recaudar grandes cantidades de capital para diversos fines, incluidos capital de trabajo, expansión y refinanciación. Los préstamos sindicados brindan una solución de financiamiento flexible, versátil y eficiente para prestamistas institucionales y prestatarios corporativos. Los préstamos sindicados comprenden una gran cantidad de capital, lo que permite a los prestatarios acceder a una financiación significativa para la expansión empresarial.
- Además, los préstamos sindicados reducen el riesgo para los prestamistas individuales al distribuir el monto del préstamo entre varios prestamistas. Los prestamistas comparten el riesgo en caso de impago de un prestatario, lo que reduce el impacto en cualquier institución, lo que favorece positivamente el crecimiento del segmento.
Análisis regional del mercado de banca de inversión
El alcance del informe del mercado de banca de inversión se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de banca de inversión. Los avances tecnológicos y la creciente adopción de plataformas digitales para simplificar el proceso de sindicación están impulsando el mercado. Los chatbots ayudan a los clientes a gestionar eficazmente sus finanzas y ayudan a los bancos a identificar patrones en el ciberdelito mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático . Esto anima a las personas a invertir en tecnologías avanzadas para expandir sus negocios. Los importantes beneficios que ofrece el proceso de significación, como ser más accesible y rentable, están impulsando el mercado.
Perspectivas regionales del mercado de banca de inversión
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de banca de inversión durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de banca de inversión en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga datos regionales específicos para el mercado de banca de inversión
Alcance del informe sobre el mercado de banca de inversión
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 113,72 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 208,67 mil millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 7,9% |
| Datos históricos | 2021-2023 |
| Período de pronóstico | 2023-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de banca de inversión: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de banca de inversión está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de banca de inversión son:
- Barclays Plc
- Corporación Bank of America
- Citigroup Inc
- Morgan Stanley
- Grupo Goldman Sachs Inc.
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de banca de inversión
"Análisis del mercado de banca de inversión"Se llevó a cabo en función del tipo, tamaño de la empresa, industria, usuario final y geografía. Según el tipo, el mercado se segmenta en asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, préstamos sindicados/patrocinadores financieros, suscripción de mercados de capital de acciones y suscripción de mercados de capital de deuda. En términos de tamaño de empresa, el mercado de banca de inversión se clasifica en grandes empresas y medianas y pequeñas empresas (PYME). Según los usuarios finales, el mercado de banca de inversión se segmenta en individuos e instituciones corporativas. Sobre la base de la industria, el mercado se divide en servicios financieros, venta minorista y mayorista, tecnología de la información, fabricación, atención médica, construcción y otros. Por región, el mercado de banca de inversión está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Medio Oriente y África (MEA) y América del Sur (SAM).
Noticias y desarrollos recientes del mercado de banca de inversión
El pronóstico del mercado de banca de inversión se estima en función de diversos hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones de empresas clave, datos de asociaciones y bases de datos. Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de banca de inversión. A continuación, se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:
- En septiembre de 2023, Bank of America Corp presentó CashPro Supply Chain Solutions para digitalizar la financiación comercial. CashPro Supply Chain Solutions es una financiación de la cadena de suministro (SCF) en línea de última generación que respalda tanto al comprador como al proveedor al brindar un acceso más rápido a los fondos y la información. Estas soluciones ofrecen importantes beneficios al usuario, comenzando por la automatización de la apertura de cuentas, la aprobación simplificada de facturas, una mayor visibilidad dentro de la cadena de suministro y capacidades de procesamiento y toma de decisiones más rápidas.
[Fuente: Bank of America Corp, sitio web de la empresa]
- En agosto de 2023, Goldman Sachs Group vendió su unidad de gestión financiera personal a Creative Planning, LLC, para fortalecer su asociación estratégica. Esta adquisición fortalece a Creative Planning, LLC al expandir su oferta de gestión patrimonial a personas con un alto patrimonio neto en todo el mundo.
[Fuente: Bank of America Corp, sitio web de la empresa]
- En mayo de 2023, JPMorgan Chase & Co adquirió First Republic Bank para fortalecer su posición en el sistema bancario estadounidense y, al mismo tiempo, expandir su estrategia patrimonial.
[Fuente: JPMorgan Chase & Co, sitio web de la empresa]
- En marzo de 2023, Citigroup Inc anunció la venta de su negocio de banca de consumo en India a Axis Bank. Citigroup Inc adoptó una estrategia más amplia para abandonar la banca de consumo en varios mercados globales.
[Fuente: Citigroup Inc, sitio web de la empresa]
- El 22 de marzo, JPMorgan Chase & Co adquirió Aumni para optimizar el análisis de inversiones en los mercados privados. Aumni es una plataforma de análisis de datos utilizada por inversores de capital de riesgo. La plataforma ayuda a JPMorgan Chase & Co a mejorar las relaciones en los mercados privados.
[Fuente: JPMorgan Chase & Co, sitio web de la empresa]
Informe sobre el mercado de banca de inversión: cobertura y resultados
El informe de mercado sobre “Tamaño y pronóstico del mercado de banca de inversión (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
- Principales tendencias futuras.
- Análisis PEST y FODA detallado
- Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama de la industria y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de empresas.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global investment banking market are Barclays Plc; Bank of America Corp; Citigroup Inc; Morgan Stanley; Goldman Sachs Group Inc; HSBC Holdings Plc; Credit Suisse Group AG; JPMorgan Chase & Co; UBS; and Deutsche Bank AG.
The global investment banking market is expected to reach US$ 208.67 billion by 2031.
The global investment banking market was estimated to be US$ 113.72 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 7.9% during the forecast period 2023 - 2031.
Increasing capital requirements among businesses and the growing number of merger & acquisition activities are the major factors that propel the global investment banking market.
Rising digital transformation in the financial sector is impacting investment banking, which is anticipated to play a significant role in the global investment banking market in the coming years.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Barclays Plc
- Bank of America Corp
- Citigroup Inc
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs Group Inc
- HSBC Holdings Plc
- Credit Suisse Group AG
- JPMorgan Chase & Co
- UBS
- Deutsche Bank AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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