Se espera que el mercado de software de gestión de inversiones registre una CAGR del 10,2 % entre 2023 y 2031, con un tamaño de mercado que se expandirá de US$ XX millones en 2023 a US$ XX millones en 2031.
El informe está segmentado por implementación (nube, local); tamaño de la organización (gran empresa, pequeña y mediana empresa); aplicación (gestión de activos, gestión patrimonial, fondos de pensiones, gestión de inversiones en seguros, otros). El análisis global se desglosa aún más a nivel regional y por países principales. El informe ofrece el valor en USD para el análisis y los segmentos anteriores.
Propósito del Informe
El informe Investment Management Software Market de The Insight Partners tiene como objetivo describir el panorama actual y el crecimiento futuro, los principales factores impulsores, los desafíos y las oportunidades. Esto proporcionará información a diversas partes interesadas del negocio, como:
- Proveedores/fabricantes de tecnología: Para comprender la dinámica cambiante del mercado y conocer las oportunidades potenciales de crecimiento, lo que les permitirá tomar decisiones estratégicas informadas.
- Inversionistas: Realizar un análisis exhaustivo de tendencias sobre la tasa de crecimiento del mercado, las proyecciones financieras del mercado y las oportunidades que existen en toda la cadena de valor.
- Órganos reguladores: Regular las políticas y vigilar las actividades del mercado con el objetivo de minimizar los abusos, preservar la confianza de los inversores y defender la integridad y estabilidad del mercado.
Segmentación del mercado de software de gestión de inversiones
Despliegue
- Nube
- En las instalaciones
Tamaño de la organización
- Gran empresa
- Pequeña y mediana empresa
Solicitud
- Gestión de activos
- Gestión patrimonial
- Fondos de Pensiones
- Gestión de inversiones en seguros
- Otros
Geografía
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Oriente Medio y África
Geografía
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Oriente Medio y África
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Mercado de software de gestión de inversiones: perspectivas estratégicas
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Factores impulsores del crecimiento del mercado del software de gestión de inversiones
- La creciente complejidad de las carteras de inversión: La cartera de inversión ha ido aumentando en complejidad debido a una economía global cada vez más interconectada y a la volatilidad de los mercados. Esto se puede atribuir a las clases de activos y a la diversificación global, entre otros requisitos regulatorios y a la necesidad de contar con estrategias de gestión de riesgos eficaces para su seguimiento. Estas carteras necesitan un software de gestión de inversiones para ser gestionadas y optimizadas de manera eficaz, y dichos sistemas proporcionan herramientas de seguimiento del rendimiento, análisis de riesgos, asignación de activos y generación de informes. El software permite a las empresas analizar grandes conjuntos de datos, evaluar múltiples estrategias de inversión y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lo que es crucial a medida que las carteras se vuelven más complejas.
- Demanda creciente de automatización y eficiencia: la demanda de automatización es uno de los principales impulsores del mercado de software de gestión de inversiones. A medida que aumentan las presiones en relación con los costos operativos, la eficiencia y la ampliación de escala, desde las empresas de gestión de activos hasta los fondos de cobertura, el capital privado y los inversores institucionales, el software que automatiza las funciones rutinarias, como el reequilibrio de la cartera, la entrada de datos o los controles de cumplimiento, reduce el error asociado con la participación humana; por lo tanto, aumenta la productividad y permite a las empresas asignar tiempo a actividades de alto valor agregado. Las herramientas de automatización también aceleran y aumentan la precisión en el procesamiento de transacciones con información en tiempo real sobre el rendimiento de la cartera.
Tendencias futuras del mercado de software de gestión de inversiones
- Enfoque creciente en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo: la creciente adopción de soluciones basadas en la nube es una tendencia importante para el software de gestión de inversiones. Las plataformas basadas en la nube ofrecen varias ventajas sobre los sistemas locales tradicionales, como la rentabilidad, la escalabilidad y la flexibilidad. Las empresas pueden acceder a las herramientas y los datos de gestión de inversiones desde cualquier lugar, lo que resulta especialmente valioso para los equipos globales. Además, las soluciones basadas en la nube permiten a las empresas escalar el uso de su software según sus necesidades sin invertir en una infraestructura costosa. Con la nube, las empresas de inversión también pueden disfrutar de actualizaciones automáticas, lo que reduce la necesidad de realizar un mantenimiento manual del software y de contar con mecanismos avanzados de cifrado y protección de datos.
- Aumento de la automatización robótica de procesos (RPA): existe una tendencia creciente hacia la adopción de la automatización robótica de procesos (RPA) en el software de gestión de inversiones. La RPA agiliza las tareas repetitivas, como la entrada de datos, la generación de informes y las comprobaciones de cumplimiento, lo que permite a los profesionales de la inversión centrarse en actividades de mayor valor. Esta automatización mejora la eficiencia operativa, reduce los errores y acelera los flujos de trabajo, lo que hace que los procesos de gestión de inversiones sean más ágiles y receptivos.
Oportunidades de mercado en el software de gestión de inversiones
- Avances tecnológicos en análisis de datos e inteligencia artificial: la adopción de análisis sofisticados, inteligencia artificial y aprendizaje automático en el software de gestión de inversiones ha dado lugar a importantes innovaciones en el mercado. Los grandes volúmenes de datos financieros procesados con la ayuda de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se analizan para identificar tendencias, crear información predictiva y ayudar a tomar decisiones sobre inversiones. Los algoritmos impulsados por inteligencia artificial también pueden automatizar las decisiones para mejorar la gestión de carteras mediante predicciones del rendimiento de los activos, la detección de anomalías y la optimización de la gestión del riesgo. Esto significa que la capacidad de analizar grandes datos en tiempo real ayuda al gestor de inversiones a tomar decisiones más informadas y reaccionar mejor a los cambios en los mercados para obtener mejores estrategias de inversión y resultados para los clientes.
- Enfoque creciente en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo: en los mercados financieros globales altamente regulados, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo se han convertido en el centro de atención de los gestores de inversiones. Por tanto, el software de gestión de inversiones es crucial para garantizar que las empresas cumplan con las normativas en evolución y sigan las mejores prácticas en materia de mitigación de riesgos. Las plataformas avanzadas de IMS ofrecen análisis de riesgos en tiempo real, pruebas de estrés y herramientas de análisis de escenarios para evaluar los riesgos potenciales de las carteras. Estos productos ayudan a los gestores de inversiones a gestionar el riesgo de volatilidad del mercado y el riesgo crediticio y de liquidez, además de garantizar el cumplimiento de diversas normas financieras, como MiFID II, Dodd Frank y Basilea III. Debido a la complejidad y diversidad de las normas, se prevé una mayor demanda de software de gestión de inversiones que respalde el cumplimiento normativo.
Perspectivas regionales del mercado de software de gestión de inversiones
Los analistas de Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de software de gestión de inversiones durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de software de gestión de inversiones en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga datos regionales específicos para el mercado de software de gestión de inversiones
Alcance del informe de mercado de software de gestión de inversiones
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | XX millones de dólares estadounidenses |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ XX millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 10,2% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por implementación
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de software de gestión de inversiones: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de software de gestión de inversiones está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de software de gestión de inversiones son:
- Aplicación móvil de AppFolio, Inc.
- Calipso
- Corporativo Inc.
- Netsoft dinámico
- EFECTO PATRIMONIAL
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de software de gestión de inversiones
Puntos de venta clave
- Cobertura integral: el informe cubre exhaustivamente el análisis de productos, servicios, tipos y usuarios finales del mercado de software de gestión de inversiones, proporcionando un panorama holístico.
- Análisis de expertos: el informe se compila sobre la base de un profundo conocimiento de expertos y analistas de la industria.
- Información actualizada: El informe asegura relevancia comercial debido a su cobertura de información reciente y tendencias de datos.
- Opciones de personalización: este informe se puede personalizar para satisfacer los requisitos específicos del cliente y adaptarse adecuadamente a las estrategias comerciales.
Por lo tanto, el informe de investigación sobre el mercado de software de gestión de inversiones puede ayudar a abrir el camino para descifrar y comprender el escenario de la industria y las perspectivas de crecimiento. Si bien puede haber algunas preocupaciones válidas, los beneficios generales de este informe tienden a superar las desventajas.
- Análisis histórico (2 años), año base, pronóstico (7 años) con CAGR
- Análisis PEST y FODA
- Tamaño del mercado Valor/volumen: global, regional, nacional
- Industria y panorama competitivo
- Conjunto de datos de Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Preguntas frecuentes
Some of the customization options available based on the request are an additional 3-5 company profiles and country-specific analysis of 3-5 countries of your choice. Customizations are to be requested/discussed before making final order confirmation as our team would review the same and check the feasibility
The report can be delivered in PDF/PPT format; we can also share excel dataset based on the request
Increasing Adoption of Cloud-Based Solutions is anticipated to play a significant role in the global investment management software Market in the coming years
The major factors driving the investment management software Market are:
1. Increasing Complexity of Investment Portfolios
2. Rising Demand for Automation and Efficiency
The Investment Management Software Market is estimated to witness a CAGR of 10.2% from 2023 to 2031
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
1. AppFolio, Inc.
2. Calypso
3. Corporater Inc.
4. Dynamic Netsoft
5. EQUITYEFFECT
6. Iress
7. MProfit Software Private Limited
8. MUREX S.A.S
9. Profile Software
10. SimCorp A/S
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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