Se espera que el tamaño del mercado de máquinas CNC de México alcance los US$ 1.488,06 millones para 2031 desde los US$ 876,50 millones en 2023. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 6,8% entre 2023 y 2031. Es probable que la creciente adopción de la Industria 4.0 traiga nuevas tendencias al mercado en los próximos años.
Análisis del mercado de máquinas CNC en México
Las máquinas CNC son máquinas automatizadas que desempeñan un papel importante en el sector manufacturero. Estas máquinas se utilizan para el corte y la fabricación complejos de una amplia gama de artículos eliminando el riesgo de errores humanos. Las máquinas CNC utilizan lenguajes de programación de software como el código G para producir las piezas. Estas máquinas se utilizan para fabricar piezas automotrices y aeroespaciales. Hay un aumento de las inversiones en todo el sector aeroespacial en México, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de máquinas CNC. Según la Administración de Comercio Internacional, el sector de la aviación y aeroespacial en México recibió una inversión significativa de más de US$ 11.8 mil millones anuales a partir de 2024. Además, la exportación del sector automotriz en México se valoró en ~US$ 189 mil millones en 2023, lo que aumentó un 14,3% en comparación con 2022. La industria automotriz se ha convertido en el principal impulsor del crecimiento del mercado de máquinas CNC.
Descripción general del mercado de máquinas CNC en México
El sector manufacturero en México está en desarrollo, con un enfoque principal en tecnologías avanzadas como la automatización industrial, la robótica, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial (IA), la impresión 3D, la fabricación aditiva, la automatización , las tecnologías inalámbricas y los vehículos autónomos. Se espera que el auge de la Industria 4.0 en México, con la creciente adopción de fábricas inteligentes y la automatización industrial, sea una tendencia clave en el mercado de las máquinas CNC. La integración de la automatización y la robótica en la fabricación de máquinas CNC está creciendo rápidamente. Los fabricantes de máquinas CNC están desarrollando máquinas basadas en sensores e inteligencia artificial para satisfacer la creciente demanda de la industria 4.0. Por ejemplo, en mayo de 2024, ANCA CNC Machines integró la fabricación autónoma y la inteligencia artificial en sus máquinas. El Sistema de Fabricación Integrada de ANCA ofrece un ecosistema para automatizar la producción de herramientas de corte mediante máquinas CNC.
En septiembre de 2023, Okuma America Corporation lanzó una máquina CNC de última generación con integración de tecnología avanzada. La nueva máquina CNC Okuma OSP-P500 con control avanzado es la máquina basada en tecnología más reciente que optimiza por completo las operaciones de fabricación modernas.
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Mercado de máquinas CNC en México: perspectivas estratégicas
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Factores impulsores y oportunidades del mercado de máquinas CNC en México
La rápida industrialización y el aumento de la inversión extranjera directa en México
México es la decimoquinta economía más grande del mundo y el mayor exportador de América Latina. En 2022, el producto interno bruto (PIB) de México se valoró en 1,41 billones de dólares estadounidenses. Según el Informe del Banco Mundial en 2022, el sector industrial y de servicios en México representó el 32,1% del PIB del país. El sector industrial en México, que incluye la minería, la manufactura y el petróleo y el gas, ha contribuido entre el 25% y el 35% del PIB general. El mercado de máquinas CNC de México está impulsado por el aumento de las actividades industriales y el aumento del comercio exterior. En 2023, la Secretaría de Economía de México informó un aumento de la inversión extranjera directa (IED) del 27%, alcanzando los 36 mil millones de dólares estadounidenses; el 50% de esta inversión se destina al sector manufacturero en México.
De enero a junio de 2024, la IED en México alcanzó los 31.100 millones de dólares en varios sectores industriales. La producción manufacturera total de México en 2023 se valoró en 360.730 millones de dólares, lo que supone un aumento del 14,73% en comparación con 2022. El aumento de la IED y el crecimiento del sector industrial en México impulsan el mercado de máquinas CNC en México.
Creciente adopción de máquinas CNC en el sector energético y eléctrico
Las máquinas CNC se utilizan ampliamente para fabricar diversos componentes industriales en el sector energético y eléctrico. En el sector energético y eléctrico, las máquinas CNC se utilizan ampliamente para producir diversos componentes, como sellos, engranajes, bombas y válvulas. Estos componentes se utilizan en diversas aplicaciones relacionadas con la energía y la energía, como represas hidroeléctricas, turbinas eólicas y plataformas de perforación de petróleo y gas. En 2022, la generación de energía del Sistema Eléctrico Nacional de México fue de 340,713 GWh, ~31.2% de las fuentes de energía limpia. En agosto de 2024, la Comisión Federal de Electricidad de México y el gobierno invirtieron ~US$ 19.31 mil millones en proyectos relacionados con la generación de energía. Esta inversión financió el desarrollo de casi 35 proyectos de generación y 41 proyectos de distribución. En 2023, se completaron cinco proyectos de transmisión relacionados con la energía, con una inversión total de US$ 16.04 millones. Se espera que la creciente inversión en proyectos relacionados con la energía y la electricidad en todo el país cree oportunidades significativas para el crecimiento del mercado de máquinas CNC durante el período de pronóstico.
Informe de análisis de segmentación del mercado de máquinas CNC de México
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de máquinas CNC de México son el tipo de máquina, la tecnología y la industria.
- Por tipo de máquina, el mercado se segmenta en tornos, fresadoras, máquinas láser, rectificadoras, mandrinadoras y otras. El segmento de tornos dominó el mercado en 2023.
- Según la tecnología, el mercado se segmenta en horizontal y vertical. El segmento horizontal dominó el mercado en 2023.
- Según la industria, el mercado está segmentado en aeroespacial y defensa, automotriz, industrial, metales y minería, energía y electricidad, entre otros. El segmento automotriz dominó el mercado en 2023.
Análisis de la participación de mercado de máquinas CNC en México por geografía
Según el tipo de máquina, el mercado de máquinas CNC se segmenta en tornos, fresadoras, máquinas láser, rectificadoras, mandrinadoras y otras. Entre ellas, el segmento de tornos tuvo una importante cuota de mercado en 2023, debido a la creciente demanda de la industria automotriz para producir y dar forma a componentes automotrices como engranajes, pistones, cilindros, pernos y barras y barras de remolque para automóviles. Estos componentes requieren un mantenimiento y una reparación frecuentes, que utilizan máquinas CNC para dar forma y mecanizar los componentes automotrices. Según la Administración de Comercio Internacional, México es el séptimo mayor fabricante de automóviles de pasajeros, con una producción anual de más de 3,5 millones de vehículos. La industria automotriz en rápido crecimiento en México ha creado una demanda masiva de máquinas CNC, como tornos, para fabricar componentes automotrices en el país.
Perspectivas regionales del mercado de máquinas CNC en México
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de máquinas CNC de México durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de máquinas CNC de México en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga datos regionales específicos para el mercado de máquinas CNC de México
Alcance del informe sobre el mercado de máquinas CNC en México
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 876,50 millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 1.488,06 millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 6,8% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo de máquina
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| Regiones y países cubiertos | México
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de máquinas CNC en México está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de máquinas CNC en México son:
- Maquinaria ciudadana Co., Ltd.
- Compañía Nakamura-Tome CO., LTD.
- Omnitec
- Automatización Haas, Inc.
- Tecnoartesanías
- SOLUCIONES DN
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de máquinas CNC de México
Noticias y desarrollos recientes del mercado de máquinas CNC en México
El mercado de máquinas CNC de México se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de una investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos clave en el mercado de máquinas CNC de México:
- Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd. (director ejecutivo Shogo NAKAMURA) presentó las renovadas series AS-200 y AS-200L, tornos multitarea versátiles que han evolucionado para satisfacer las demandas de la fabricación moderna. Lanzada originalmente en 2013, la serie AS se convirtió rápidamente en su máquina más vendida.
(Fuente: Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd, comunicado de prensa, septiembre de 2024)
Informe sobre el mercado de máquinas CNC en México: cobertura y resultados
El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de máquinas CNC de México (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las áreas mencionadas a continuación:
- Tamaño del mercado de máquinas CNC de México y pronóstico a nivel de país para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Tendencias del mercado de máquinas CNC de México, así como dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis PEST y FODA detallados
- Análisis del mercado de máquinas CNC de México que cubre las tendencias clave del mercado, el marco del país, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
- Panorama de la industria y análisis de la competencia que abarca la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado de máquinas CNC de México
- Perfiles detallados de empresas
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Collagen Peptides Market
- Point of Care Diagnostics Market
- Vision Guided Robotics Software Market
- Adaptive Traffic Control System Market
- Blood Collection Devices Market
- Wire Harness Market
- Rare Neurological Disease Treatment Market
- Power Bank Market
- Visualization and 3D Rendering Software Market
- Terahertz Technology Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Mexico is the seventh-largest passenger vehicle manufacturer, producing more than 3.5 million vehicles annually. Automotive manufacturers are located in the northern region of Sonora, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, and San Luis Potosí. Original equipment manufacturer (OEM) plants for automotive are in Aguascalientes, Guanajuato, Estado de Mexico, Jalisco, Morelos, Hidalgo, and Puebla. In terms of supply chains, automotive parts producers are located primarily in Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, and Estado de Mexico.
CITIZEN MACHINERY CO., LTD;Nakamura-Tome CO., LTD.; Omnitec; Haas Automation, Inc.; Technocrafts; DN SOLUTIONS;Jinan Takara Cnc Machine Co., Ltd.; JINN FA MACHINE; Tengzhou Borui Cnc Machine Tool Co., Ltd.; Zaozhuang Shenhuan Cnc Machine Co., Ltd.; OKUMA CORPORATION; Hision; DMG MORI; Yamazaki Mazak Corporation; Hyunndai Wia Machine Tool are the key market players operating in the Mexico CNC Machine market.
CNC machines are widely used to manufacture various industrial components in the energy and power sector. In the energy and power sector, CNC machines are widely used to produce various components, such as seals, gears, pumps, and valves. These components are used in various energy and power-related applications, such as hydroelectric dams, wind turbines, and oil and gas drilling rigs.
Trends and growth analysis reports related to Manufacturing and Construction : READ MORE..
The List of Companies - Mexico CNC Machine Market
- CITIZEN MACHINERY CO., LTD.
- Nakamura-Tome CO., LTD.
- Omnitec
- Haas Automation, Inc.
- Technocrafts
- DN SOLUTIONS
- Jinan Takara Cnc Machine Co., Ltd.
- JINN FA MACHINE
- Tengzhou Borui Cnc Machine Tool Co., Ltd.
- Zaozhuang Shenhuan Cnc Machine Co., Ltd.
- OKUMA CORPORATION
- Hision
- DMG MORI
- Yamazaki Mazak Corporation
- Hyunndai Wia Machine Tool
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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