Mexico Logistics Market Forecast, Analysis, and Share by 2031
Se proyecta que el tamaño del mercado logístico de México alcance los 224,83 millones de dólares en 2031, frente a los 135,98 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 6,5 % durante el período 2023-2031. La implementación de soluciones de software y la adopción de análisis de Big Data seguirán marcando tendencias clave en el mercado en los próximos años.
Análisis del mercado logístico en México
Los avances tecnológicos constituyen uno de los principales factores que sustentan el mercado logístico en México. Tecnologías avanzadas como los vehículos guiados automáticamente (AGV), la inteligencia artificial y la tecnología en la nube ayudan a las empresas de logística a mejorar su precisión y eficiencia generales. La tecnología avanzada ofrece capacidades analíticas y de generación de informes en profundidad, lo que puede aumentar la confianza de las empresas en sus socios proveedores de logística, así como reducir drásticamente los costos generales de producción y distribución. Avanzar en un negocio centrado en el cliente, emplear mano de obra calificada y ofrecer el más alto nivel de servicios es crucial para que los proveedores de logística logren el éxito y sigan siendo competitivos en el mercado al que sirven.
Panorama del mercado logístico en México
México es una economía de mercado abierto y se considera una economía emergente a nivel mundial. Tiene 14 Tratados de Libre Comercio (TLC) que involucran a más de 50 países, incluidos los EE. UU. y la UE. Además, México se encuentra entre los únicos 3 países (Colombia y Chile son los otros 2 participantes) de la región de América Latina que son miembros de la OCDE, lo que refuerza sus actividades comerciales. Además, el comercio transfronterizo entre los EE. UU. y México es otro factor importante que impulsa el crecimiento del transporte de carga a través de sus fronteras. La deslocalización representa una oportunidad prometedora para el florecimiento de su sector logístico que puede conducir a una mayor integración de las cadenas de suministro y un mayor comercio con los EE. UU. y Canadá. Además, se espera que más de 490 empresas ingresen al mercado mexicano durante 2024-2025, lo que se espera que genere nuevas oportunidades para los proveedores de logística también en los próximos años.
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Mercado logístico en México: perspectivas estratégicas
Tasa de crecimiento anual compuesta (2023-2031)6,5%- Tamaño del mercado 2023
US$ 135,98 millones - Tamaño del mercado 2031
US$ 224,83 millones
Dinámica del mercado
- Aumento del flujo logístico en las rutas entre Estados Unidos y México
- Implementación de soluciones de software y adopción de análisis de big data
- Aumenta el número de casas industriales
Actores clave
- CH Robinson Worldwide Inc
- Banco de Desarrollo Schenker
- CEVA Logística AG
- XPO Inc
- Expeditors International de Washington Inc.
- Grupo México SAB de CV
- Grupo Rhenus
- Logística en México
- Servicios de transporte JB Hunt Inc.
- Grupo Automotriz Penske Inc.
Panorama regional
- México
Segmentación del mercado
Modelo- 1PL
- 2PL
- 3PL
- 4PL
- 5PL
Modo de transporte- Ferrocarriles
- Vías respiratorias
- Carreteras
- Vías fluviales
Usuario final- Cuidado de la salud
- Automotor
- Energía y servicios públicos
- Aeroespacial
- Minorista
- Y otros
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Factores impulsores y oportunidades del mercado logístico en México
El aumento del flujo logístico en las rutas entre Estados Unidos y México impulsa el mercado logístico mexicano
Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, el valor del transporte de mercancías entre Estados Unidos y México aumentó aproximadamente un 2,5 % entre 2022 y 2023, alcanzando los 798 800 millones de dólares. En la siguiente tabla se mencionan los valores comerciales generales en las rutas entre Estados Unidos y México durante los últimos cuatro años, que muestran un crecimiento moderado a lo largo de los años.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Transporte entre Estados Unidos y México (miles de millones de dólares) | 538.07 | 661,16 | 779.31 | 798,83 |
Fuente: Oficina de Estadísticas de Transporte
Las estadísticas de transporte entre Estados Unidos y México en 2023 para los diferentes tipos de transporte son las siguientes:
Tipo | 2023 (millones de dólares estadounidenses) |
Transporte en camiones |
560.649,67
|
Transporte ferroviario |
95.364,49
|
Transporte aéreo |
21.563,29
|
Transporte acuático |
91.414,37
|
Fuente: Oficina de Estadísticas de Transporte
Así, el creciente flujo de transporte de bienes y servicios a través de las rutas que conectan a Estados Unidos con México es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado logístico de México.
Adopción de prácticas de subcontratación de la cadena de suministro para generar importantes oportunidades de mercado en el futuro
Las empresas en México tienden a externalizar las operaciones generales de la cadena de suministro a proveedores de logística de terceros, cuartos y quintos (3PL, 4PL y 5PL, respectivamente), lo que genera nuevas oportunidades para los actores del mercado logístico mexicano. México es un destino ideal para las empresas norteamericanas, específicamente las empresas con sede en los EE. UU., que buscan expandir sus operaciones. Es probable que los planes de desarrollo de infraestructura del gobierno mexicano, que incluyen extensas redes de carreteras y puertos modernizados, respalden el flujo eficiente de mercancías a través de las fronteras entre Estados Unidos y México. Es probable que las inversiones en la infraestructura nacional de México por parte del gobierno y las empresas privadas impulsen la capacidad del país para manejar más comercio internacional en los próximos años.
Informe de análisis de segmentación del mercado logístico de México
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado logístico de México son el modelo, el modelo de transporte y el usuario final.
- Según el modelo, el mercado logístico de México se clasifica en 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 5PL. El segmento 3PL tuvo la mayor participación de mercado en 2023.
- En términos de modo de transporte, el mercado logístico de México se divide en ferrocarril, vía aérea, carretera y vía fluvial. El segmento de las carreteras dominó el mercado en 2023.
- En términos de usuario final, el mercado logístico de México se divide en atención médica, automotriz, energía y servicios públicos, aeroespacial, comercio minorista y otros. El segmento Otros dominó el mercado en 2023.
Análisis de la participación en el mercado logístico de México
El alcance geográfico del informe del mercado logístico de México ofrece un análisis detallado del país. La proximidad de México a Estados Unidos y Canadá es uno de los factores importantes para su crecimiento logístico. El país se ha convertido en uno de los mayores centros de fabricación de automóviles a nivel mundial, ubicándose en la séptima posición. Además, con más de 2.500 empresas especializadas en la producción de dispositivos médicos, México es uno de los principales exportadores de equipos y dispositivos médicos a Estados Unidos; ocupa el octavo lugar entre los mayores fabricantes de dispositivos médicos a nivel mundial. El aumento de las actividades de fabricación en el país ofrece oportunidades más importantes para los proveedores de servicios logísticos. Como resultado, muchas empresas 3PL han iniciado su expansión comercial. Por ejemplo, en mayo de 2023, Redwood Logistics, una empresa con sede en Chicago, anunció la expansión de sus operaciones en México. Estos avances han impulsado el crecimiento del mercado logístico de México.
Alcance del informe sobre el mercado logístico de México
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 135,98 millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 224,83 millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 6,5% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por modelo
|
| Regiones y países cubiertos | México
|
| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
|
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Noticias y desarrollos recientes del mercado logístico en México
El mercado logístico de México se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de una investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunos de los avances en el mercado logístico de México:
- CH Robinson anunció la apertura de una nueva instalación para acelerar el comercio a través de las fronteras mexicanas en medio del creciente número de transportistas globales que recurren a la deslocalización para diversificar y fortalecer sus cadenas de suministro. Esta instalación es uno de los muelles de transbordo más grandes de Laredo, el puerto interior número uno del país, donde la empresa de logística ha facilitado el comercio global durante más de 30 años. (Fuente: CH Robinson, comunicado de prensa, septiembre de 2023)
Informe sobre el mercado logístico de México: cobertura y resultados
El informe "Tamaño y pronóstico del mercado logístico de México (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado logístico de México y pronóstico para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Tendencias del mercado logístico de México, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis PEST y FODA detallados
- Análisis del mercado logístico de México que cubre las tendencias clave del mercado, el marco del país, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Panorama de la industria y análisis de la competencia que abarca la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado logístico de México
- Perfiles detallados de empresas
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Renting allows companies to secure storage facilities for the duration of the project without the burden of long-term ownership commitments. Renting self-storage offers businesses a cost-efficient alternative to purchasing, particularly for those with intermittent or project-specific needs. This approach allows companies to allocate capital to other critical areas while still gaining access to advanced and specialized self-storage models.
CubeSmart, Prime Storage, Public Storage, StorageMart, USA Storage Centers, Self-Storage USA, Storage Asset Management, Metro Storage LLC, Self-Storage Plus, and Clutter, Inc. are the key market players operating in the global US self-storage market.
The adoption of sustainable practices in the US self-storage market helps align with evolving consumer expectations, regulatory considerations, and broader societal demands. As environmentally conscious choices are largely preferred, self-storage facilities that embrace sustainability not only capture the attention of an expanding customer base but also contribute positively to the environment while securing their position as industry leaders in an increasingly green-conscious market to foster growth and long-term success.
Implementing security systems is a crucial step toward ensuring the safety and protection of stored belongings. Enhanced surveillance cameras, biometric access controls, and smart alarm systems create a secure environment, not only deterring potential theft or unauthorized access but also instilling confidence in customers. A highly secure facility attracts a broader customer base. This, in turn, contributes to increased occupancy rates and customer loyalty. As a result, various self-storage market players are integrating advanced technologies such as Wi-Fi, surveillance cameras, biometric access controls, smart alarm systems, and the Internet of Things (IoT) to attract a new clientele base.
The List of Companies - Mexico Logistics Market
- C H Robinson Worldwide Inc
- DB Schenker
- CEVA Logistics AG
- XPO Inc
- Expeditors International of Washington Inc
- Grupo Mexico SAB de CV
- Rhenus Group
- Mexicom Logistics
- J B Hunt Transport Services Inc
- Penske Automotive Group Inc
- Búho Logistics, Inc.
- ICS VMI GROUP
- WeFreight International Logistics FZCO
- Omni Logistics, LLC
- Deutsche Post AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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