Mobile Wallet and Payment Market Size, Share, Trends by 2031
El tamaño del mercado global de billeteras y pagos móviles se valoró en US$ 10,28 mil millones en 2023 y se espera que alcance los US$ 71,28 mil millones para 2031. Se estima que el mercado registrará una CAGR del 27,4% entre 2023 y 2031. Se espera que el surgimiento de los pagos en tiempo real en las naciones en desarrollo sea una tendencia significativa del mercado de billeteras y pagos móviles en los próximos años.
Análisis del mercado de pagos y billeteras móviles
Las aplicaciones de pago y billeteras móviles han evolucionado drásticamente con el tiempo para ofrecer una experiencia fluida y conveniente a los usuarios. Comenzó con sistemas de pago simples basados en SMS y ha progresado hasta incorporar tecnología moderna como NFC y biometría para una autenticación segura. La implementación de UPI (es decir, Interfaz de Pagos Unificada) ha transformado las billeteras y los pagos móviles al permitir a los usuarios realizar transacciones fluidas entre pares directamente desde cuentas bancarias. Con los avances en tecnología, la facilidad de uso, las mayores medidas de seguridad y la innovación continua, el futuro del mercado de billeteras y pagos móviles parece muy prometedor. A medida que el comercio móvil y las billeteras digitales se vuelven más populares, los pagos sin contacto se aceptan cada vez más. Un estudio reciente descubrió que más de la mitad de los 3000 clientes entrevistados usaban sus teléfonos celulares para pagar en las tiendas de Starbucks (49%), McDonald's (43%) y Walmart (41%). En lugar de transacciones basadas en aplicaciones o billeteras digitales, la mayoría de los pagos sin contacto se habilitarán mediante hardware equipado con comunicación de campo cercano (NFC). Esto incluye teléfonos móviles y lectores de tarjetas habilitados con NFC. Los minoristas deben adquirir e instalar la infraestructura para terminales de punto de venta (POS) NFC, lo que implica gastos adicionales que no se observan en los sistemas POS blandos, que son dispositivos inteligentes que almacenan tanto NFC como datos de pago. La aparición de varias pasarelas de pago de aplicaciones móviles, como la aplicación móvil Razorpay, permite a las empresas aceptar pagos UPI, pagos NFC y pagos a través de terminales POS de forma fácil y segura.
Descripción general del mercado de pagos y billeteras móviles
Un monedero móvil es un tipo de monedero virtual que contiene información de tarjetas de crédito, débito, tarjetas de fidelidad, billetes y otros activos digitales. Se accede a él a través de una aplicación instalada en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes o tabletas. Un monedero móvil permite a los usuarios pagar los servicios cotidianos directamente desde sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles, eliminando la necesidad de llevar dinero en efectivo o tarjetas. No solo es práctico, sino también más seguro y rápido y permite a los usuarios realizar pagos sin contacto. Además, los monederos como Google Pay y Apple Pay almacenan de forma segura la información de las tarjetas de crédito y permiten a los usuarios realizar pagos tanto en línea como en tiendas. La creciente demanda de monederos y pagos móviles refleja un cambio sustancial en los métodos de transacción financiera.
Personalice la investigación para adaptarla a sus necesidades
Podemos optimizar y adaptar el análisis y el alcance que no se alcanzan con nuestras ofertas estándar. Esta flexibilidad le ayudará a obtener la información exacta que necesita para la planificación y la toma de decisiones de su negocio.
Mercado de pagos y billeteras móviles: perspectivas estratégicas
Tasa de crecimiento anual compuesta (2023-2031)27,4%- Tamaño del mercado 2023:
10,28 mil millones de dólares estadounidenses - Tamaño del mercado 2031:
71,28 mil millones de dólares
Dinámica del mercado
- Demanda creciente de soluciones de pago sin contacto
- Aumentan las iniciativas gubernamentales para la adopción de soluciones de pago y billeteras móviles
- Expansión de la industria del comercio electrónico
- El surgimiento de los pagos en tiempo real en los países en desarrollo
- Demanda de billeteras móviles multidivisa
Actores clave
- Apple Inc
- Alfabeto Inc.
- AT y T Inc.
- Paypal Holdings Inc
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- Mastercard Inc
- Thales SA
- tarjeta American Express
- Visa Inc
- ACI Worldwide Inc
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Oriente Medio y África
Segmentación del mercado
Tipo- Proximidad
- Remoto
Tecnología- NFC
- Basado en QR
- Basado en texto
- Solo digital
Usuario final- Personal
- Negocio
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Factores impulsores y oportunidades del mercado de pagos y billeteras móviles
La creciente demanda de soluciones de pago sin contacto favorece el crecimiento del mercado
La adopción de los pagos sin contacto ha aumentado drásticamente en todo el mundo, ya que elimina la necesidad de que los consumidores lleven dinero en efectivo mientras realizan compras. Los pagos digitales, que incluyen la comunicación de campo cercano (NFC) y las transacciones basadas en códigos QR, son cada vez más populares. Los consumidores prefieren las soluciones de pago sin contacto para agilizar las transacciones financieras. La demanda de un método de pago rápido, seguro y limpio, especialmente en la era pospandémica, ha acelerado el uso de la tecnología sin contacto. Esto ha transformado la experiencia de pago tanto en tiendas físicas como digitales, haciendo que las transacciones sean más rápidas y cómodas.
Aumentan las iniciativas gubernamentales para la adopción de soluciones de pago y billeteras móviles para crear oportunidades de crecimiento en el mercado
Las soluciones de pago y billeteras móviles son fundamentales para los consumidores y las empresas, ya que aumentan la accesibilidad, mejoran la seguridad, reducen los costos transaccionales y agilizan los pagos. Los crecientes avances tecnológicos, las crecientes demandas de los consumidores de seguridad de autenticación de dos factores (2FA) y otros factores están impulsando la demanda de billeteras móviles y soluciones de pago. Esto también alienta a los organismos gubernamentales a tomar iniciativas para apoyar la adopción de billeteras móviles y soluciones de pago con el fin de proteger sus negocios de los riesgos financieros. Por ejemplo, la Misión DigiDhan, establecida bajo el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) en la India, tiene como objetivo promover una economía sin efectivo y brindar una experiencia de pago digital fluida para todos los ciudadanos. De manera similar, Al Etihad Payments (AEP), una subsidiaria del Banco Central de los EAU (CBUAE), lanzó Aani en octubre de 2023. Esta plataforma de pago instantáneo promete cambiar los pagos digitales en los EAU. Aani, una iniciativa crucial en el marco del programa de Transformación de la Infraestructura Financiera (FIT) del CBUAE, representa una nueva era de pagos digitales seguros y rápidos.
Análisis de segmentación del informe del mercado de pagos y billeteras móviles
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de pagos y billeteras móviles son el tipo, la tecnología y el usuario final.
- Según el tipo, el mercado se clasifica en remoto y de proximidad. El segmento de proximidad dominó el mercado global de billeteras y pagos móviles en 2023.
- En función de la tecnología, el mercado se divide en NFC, código QR, basado en texto y otros. El segmento de código QR dominó el mercado en 2023.
- Según el usuario final, el mercado global de billeteras y pagos móviles se segmenta en personal y comercial. El segmento personal tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
Análisis de la cuota de mercado de los monederos y pagos móviles por geografía
El alcance geográfico del informe del mercado global de billeteras móviles y pagos se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central. Asia Pacífico dominó el mercado en 2023. La tecnología móvil y los servicios financieros digitales están transformando el entorno social y económico de Asia Pacífico. A medida que más personas tienen acceso a Internet y teléfonos inteligentes, las transacciones a través de métodos de pago digitales están aumentando. Por ejemplo, según una encuesta realizada por PayPal, el 35% de los encuestados regionales utilizan billeteras móviles, mientras que el 13% utiliza pagos sin contacto como banca digital y transacciones en línea en sus teléfonos móviles. Las principales naciones de Asia Pacífico que se están convirtiendo en economías sin efectivo son China, Japón, India y Malasia. Estos países están surgiendo como líderes mundiales en la industria de la billetera electrónica debido al aumento de las iniciativas gubernamentales para las transacciones sin efectivo, así como a la creciente popularidad de los modelos comerciales que permiten métodos de pago digitales.
Alcance del informe sobre el mercado de pagos y billeteras móviles
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 10,28 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 71,28 mil millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 27,4% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo
|
| Regiones y países cubiertos | América del norte
|
| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
|
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Noticias y desarrollos recientes sobre el mercado de pagos y billeteras móviles
El mercado global de billeteras y pagos móviles se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye publicaciones corporativas críticas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los avances en el mercado global de billeteras y pagos móviles:
- Apple Inc anunció cambios en iOS, Safari y la App Store que afectan a las aplicaciones de los desarrolladores en la Unión Europea (UE) para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA). Los cambios incluyen más de 600 API nuevas, análisis de aplicaciones ampliado, funcionalidad para motores de navegador alternativos y opciones para procesar pagos de aplicaciones y distribuir aplicaciones iOS. (Fuente: Apple Inc, comunicado de prensa, enero de 2024)
- Mastercard Inc lanzó una nueva aplicación de tarjeta virtual móvil que permite agregar tarjetas comerciales virtuales a billeteras digitales sin inconvenientes. La innovadora aplicación está diseñada para ofrecer a las instituciones financieras más opciones en la forma en que brindan las soluciones de pago sin contacto seguras y sostenibles que las empresas esperan cada vez más. (Fuente: Mastercard Inc, comunicado de prensa, abril de 2024)
Informe sobre el mercado de pagos y billeteras móviles: cobertura y resultados
El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de billeteras y pagos móviles (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño y pronóstico del mercado de pagos y billeteras móviles a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Tendencias del mercado de pagos y billeteras móviles, así como dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter/PEST y FODA
- Análisis del mercado de pagos y billeteras móviles que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
- Panorama de la industria y análisis de la competencia que abarca la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado de billeteras y pagos móviles
- Perfiles detallados de empresas
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Asia Pacific dominated the global mobile wallet and payment market in 2023.
The surging demand for contactless payment solutions is a major factor driving the mobile wallet and payment market.
The emergence of real-time payments in developing nations is likely to trend in the market during the forecast period.
The market is expected to record a CAGR of 27.4% during the forecast period.
The value of the mobile wallet and payment market is estimated to reach US$ 71.28 billion by 2031.
Apple Inc, Google, Inc, AT&T Inc, Paypal Holdings Inc, and Samsung Electronics Co Ltd are among the leading players in the mobile wallet and payment market.
The List of Companies - Mobile Wallet and Payment Market
- Apple Inc
- Alphabet Inc
- AT&T Inc
- PayPal Holdings Inc
- Mastercard Inc
- Samsung Electronics Co Ltd
- American Express Co
- Visa Inc
- ACI Worldwide Inc
- Thales SA
- Early Warning Services, LLC
- PayU
- Alipay
- One MobiKwik Systems Limited
- FIS Global
- Bharti Airtel Ltd
- PhonePe Pvt Ltd
- Software Group
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Paytm E-Commerce Pvt Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For