[Informe de investigación] Se espera que el mercado de soluciones de procesamiento de pagos crezca de US$ 118,84 mil millones en 2022 a US$ 259,62 mil millones en 2030; se estima que registrará una CAGR del 10,3% entre 2022 y 2030.
Perspectiva del analista:
La creciente implementación de medidas de seguridad sólidas y técnicas de prevención de fraude por parte de los proveedores de soluciones está impulsando el crecimiento del mercado de soluciones de procesamiento de pagos . También se espera que la expansión de la industria del comercio electrónico impulse el mercado global de procesamiento de pagos durante el período previsto. Además, la creciente adopción de tecnologías avanzadas como IA, ML, 5G, análisis de big data y la nube están creando oportunidades de crecimiento para la participación de mercado de soluciones de procesamiento de pagos.
Descripción general del mercado:
El procesamiento de pagos se refiere a la autorización, verificación y finalización de una transacción financiera entre el comerciante y el consumidor. El proceso implica la transferencia de fondos y el intercambio de información de pago de la cuenta del comprador a la cuenta del vendedor. Por lo general, involucra a varias partes, como el vendedor, el comprador, el banco emisor, el banco adquirente y la pasarela de pagos.
Las soluciones de procesamiento de pagos son sistemas electrónicos y software que permiten realizar transacciones financieras entre comerciantes y consumidores. En el mercado hay varias soluciones de procesamiento de pagos, entre ellas, pagos con tarjeta, billeteras digitales y limpieza automática de la casa. Los pagos con tarjeta consisten en tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas de valor almacenado y tarjetas de divisas. Las billeteras digitales procesan las transacciones financieras a través de Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Square Cash y otros. Además, hay otras soluciones de procesamiento de pagos disponibles para los clientes, como cheques y pagos con cheques. Estas soluciones ayudan a los usuarios garantizando la seguridad, facilitando el pago y agilizando el proceso de transacción de manera eficiente, lo que aumenta la demanda de los consumidores. Por lo tanto, todos estos factores impulsan la participación de mercado de las soluciones de procesamiento de pagos.
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Mercado de soluciones de procesamiento de pagos: perspectivas estratégicas
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Conductor del mercado:
El creciente interés de los clientes por la prevención del fraude y la seguridad está impulsando el crecimiento del mercado de soluciones de procesamiento de pagos
El creciente número de fraudes financieros ha aumentado la atención de los clientes en las actividades de prevención del fraude y la seguridad, lo que impulsa el mercado mundial de soluciones de procesamiento de pagos. Por ejemplo, según datos de la Agencia Nacional de Policía, Japón registró una pérdida financiera de 65,13 millones de dólares, que alcanzó el 35% en 2022, frente al 21,2% en 2021, lo que aumenta la preocupación de los consumidores por utilizar soluciones de procesamiento de pagos adecuadas. Los consumidores están muy preocupados por proteger sus transacciones financieras contra el fraude y los delitos cibernéticos. Esto anima a las empresas a implementar técnicas sólidas de prevención del fraude y medidas de seguridad para ayudar a los consumidores a proteger la información de pago confidencial. Además, la creciente necesidad de generar confianza en los consumidores aumenta la demanda de técnicas de cifrado para la transmisión segura de datos de pago entre clientes, procesadores de pagos y comerciantes. Esta técnica de cifrado incluye el nombre de la tarjeta de crédito y la fecha de vencimiento para salvaguardar la información de pago del acceso no autorizado o la interrupción. La técnica funciona cifrando los datos de pago en un código ilegible. Sin embargo, el creciente enfoque de los proveedores de servicios para ofrecer soluciones de seguridad y prevención del fraude para generar confianza en los consumidores impulsa el mercado de soluciones de procesamiento de pagos.
Segmentación y alcance del informe:
El mercado de soluciones de procesamiento de pagos está segmentado en función de los componentes, los métodos de pago y los sectores verticales de la industria. Según los componentes, el mercado de soluciones de procesamiento de pagos se segmenta en soluciones y servicios. En términos de métodos de pago, el mercado de soluciones de procesamiento de pagos se clasifica en pagos con tarjeta, billeteras digitales y otros. Según el sector vertical de la industria, las soluciones de procesamiento de pagos se dividen en BFSI, comercio minorista y electrónico , gobierno y servicios públicos, viajes y hotelería, TI y telecomunicaciones, y otros. Por región, el mercado de soluciones de procesamiento de pagos está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur (SAM).
Análisis segmental:
Según el método de pago, el mercado de soluciones de procesamiento de pagos se segmenta en pago con tarjeta, billetera digital y otros. Se prevé que el segmento de billeteras digitales se expanda a la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la alta adopción por parte de los consumidores en todo el mundo. Las billeteras digitales ahora se están volviendo esenciales para el procesamiento seguro y fácil de pagos móviles. Las billeteras digitales ofrecen funciones de seguridad sofisticadas a los usuarios, incluido el cifrado y la tokenización. Aumentan la confianza del cliente y promueven los métodos de pago digitales, lo que impulsa el mercado para el segmento. La expansión del mercado de soluciones de procesamiento de pagos está asociada con el aumento de los pagos sin contacto, y la incorporación de códigos QR y tecnología NFC está impulsando el mercado. La disponibilidad de billeteras digitales para realizar transacciones transfronterizas está impulsando el mercado de soluciones de procesamiento de pagos. Las billeteras digitales ofrecen a los usuarios varios esquemas, como recompensas y esquemas de fidelización de billeteras electrónicas, lo que alienta a los usuarios a adoptar estos métodos de pago en línea. Sin embargo, las billeteras digitales permiten a los usuarios realizar transacciones a través de sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos móviles, lo que se proyecta que impulsará el mercado durante el período de pronóstico.
Análisis regional:
Se prevé que América del Norte se expanda a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. El mercado de soluciones de procesamiento de pagos de América del Norte está segmentado en EE. UU., Canadá y México. La región aporta una parte notable del mercado mundial de soluciones de procesamiento de pagos debido a la alta adopción e inversiones en soluciones de procesamiento de pagos en la región. La presencia de proveedores de soluciones, incluidos Cisco Systems, Fiserv, Mastercard, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU y ACI Worldwide, está impulsando el mercado. Estos actores están desarrollando continuamente soluciones de procesamiento de pagos basadas en IA para apoyar a los clientes de todo el mundo, lo que se espera que cree oportunidades en el mercado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en octubre de 2022, Pelican/ACE Software Solutions Inc. amplió su acuerdo de asociación para proporcionar una solución de Pagos como Servicio (PaaS) a Santander Consumer Bank Austria. El creciente uso de soluciones de procesamiento de pagos basadas en IA en varias industrias está impulsando el mercado en la región. Sin embargo, la creciente conciencia sobre los beneficios de las soluciones de procesamiento de pagos y el aumento de la inversión en actividades de I+D están impulsando el mercado en la región.
Análisis de los jugadores clave:
Cisco Systems, Fiserv, Mastercard International Incorporated, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU y ACI Worldwide se encuentran entre los actores clave del mercado de soluciones de procesamiento de pagos perfilados en el informe.
Perspectivas regionales del mercado de soluciones de procesamiento de pagos
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de soluciones de procesamiento de pagos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de soluciones de procesamiento de pagos en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
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Alcance del informe de mercado de soluciones de procesamiento de pagos
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2022 | US$ 118.84 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2030 | US$ 259,62 mil millones |
| CAGR global (2022-2030) | 10,3% |
| Datos históricos | 2020-2022 |
| Período de pronóstico | 2022-2030 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de soluciones de procesamiento de pagos: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de soluciones de procesamiento de pagos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de soluciones de procesamiento de pagos son:
- Sistemas Cisco
- Fiserv
- Mastercard Internacional Incorporada
- Alfabeto
- Visa
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de soluciones de procesamiento de pagos
Desarrollos recientes:
Los actores del mercado de soluciones de procesamiento de pagos adoptan en gran medida estrategias orgánicas e inorgánicas. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos clave recientes del mercado:
- En noviembre de 2023, Al Ansari Exchange recibió la aprobación del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos para una licencia de proveedor de servicios de pago minorista y de servicios de valor en tiendas. Esta innovadora plataforma tiene como objetivo redefinir las transacciones digitales al brindarles a las empresas y a los consumidores un entorno seguro y fácil de usar para facilitar transacciones digitales rápidas, seguras y convenientes.
- En junio de 2023, Visa adquirió Pismo para brindar capacidades de procesamiento de emisores y banca central en tarjetas de débito, crédito, prepago y comerciales para clientes a través de API nativas de la nube. La empresa también brinda conectividad y soporte para canales de pago emergentes, incluido Pix en Brasil.
- En junio de 2023, Adyen lanzó los servicios de pago para un procesamiento de pagos más rápido. El servicio permite a los clientes retirar fondos más rápido según el método que les resulte más conveniente.
- En mayo de 2022, la empresa Afterpay de Square se asoció con Rite Aid para ayudar a los compradores en línea a pagar artículos de uso diario en cuatro cuotas sin costo adicional.
- En febrero de 2022, Apple Inc. presentó Tap to Pay en iPhone para permitir que los minoristas y comerciantes acepten la solución Apple Pay de forma segura y sin problemas. Tap to Pay en iPhone permite a las empresas utilizar la comodidad y seguridad del iPhone para aceptar pagos sin contacto.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The estimated global market size for the payment processing solutions market in 2022 is expected to be around US$ 118.84 billion
1. Increasing Customers' Focus on Fraud and Security Prevention
2. Growing Digitalization and Expansion of the E-commerce Industry
Cisco Systems, Inc., Fiserv, Inc., Mastercard International Incorporated, Alphabet Inc, Visa Inc, Stripe, Inc., FIS Global, Square, PayU, and ACI Worldwide Inc are the key market players expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the payment processing solutions market during the forecast period (2022-2030)
Rising Adoption of Value-added Services by Fintech, Banks, and Other Financial Institutions
US, Germany, and China are expected to register high growth rate during the forecast period
Solution segment is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The US is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The global market size of payment processing solutions market by 2030 will be around US$ 259.62 billion
The payment processing solutions market is expected to register an incremental growth value of US$ 140.78 billion during the forecast period
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Payment Processing Solutions Market
- Cisco Systems
- Fiserv
- Mastercard International Incorporated
- Alphabet
- Visa
- Stripe
- FIS Global
- Square
- PayU
- ACI Worldwide
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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