South Africa Contract Logistics Market Outlook, Trends by 2031
Perspectiva del analista:
Las principales partes interesadas en el ecosistema del mercado de logística por contrato de Sudáfrica son proveedores de tecnología y servicios de logística por contrato. proveedores, usuarios finales y logística de posventa. En la logística por contrato, toda la gestión de la cadena de suministro constituye muchos aspectos sustanciales, como el modo de transporte, el proceso de recogida y envío de paquetes, la gestión de almacenes y las infraestructuras de embalaje. La gestión de la cadena de suministro incluye además software como el sistema de gestión de contratos, el sistema de gestión de transporte (TMS) y el sistema de gestión de almacenes (WMS). Todo el software necesario para gestionar diversas funciones comerciales está integrado en una única plataforma común para obtener servicios de logística por contrato. Grupo DHL; DSV A/S; DB Schenker; Mundo DP; Compañía de Agencia del Golfo Ltd; Logística CEVA; Distribuidores Farmacéuticos Unidos (Grupo Clicks); GEODIS SA; Transportistas de carga Pty Ltd; y Value Logistics se encuentran entre los principales actores del mercado de logística por contrato de Sudáfrica. Las empresas se están centrando en servicios de logística por contrato para satisfacer los requisitos de las industrias de uso final, como la aeroespacial, el comercio electrónico, el comercio minorista, la automoción, la industria, la farmacéutica, la atención sanitaria, etc. La mayoría de las empresas se han centrado en ampliar su gama de servicios. en ubicaciones remotas y centrándose en la adopción de logística verde para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, en 2023, la división de logística por contrato del Grupo DHL introdujo la Política de Transporte Verde de DHL Supply Chain, que pasó a formar parte de la inversión de la empresa en soluciones de transporte descarbonizadas. Se prevé que el continuo desarrollo y la innovación en servicios logísticos como transporte, almacenamiento, distribución, embalaje y procesamiento, logística de producción y servicios posventa impulsen el crecimiento del mercado de logística por contrato en Sudáfrica.
Descripción general del mercado:
La logística por contrato ofrece una amplia gama de servicios, desde la producción hasta la distribución y los servicios posventa. Las empresas que operan en el mercado de logística por contrato de Sudáfrica brindan almacenamiento, transporte y otros servicios estandarizados de valor agregado para formar una solución de cadena de suministro personalizada. Por ejemplo, los servicios de logística por contrato comprenden planificación, actividades de producción, abastecimiento, embalaje, servicios posventa, reparaciones, etc. Las principales empresas de logística por contrato ofrecen soluciones estandarizadas con la ayuda de proveedores líderes de la cadena de suministro para satisfacer las expectativas del cliente. Se espera que la tendencia a la subcontratación de la logística y la demanda de servicios logísticos de valor agregado crezcan de 2023 a 2031. Además, se espera que la demanda de servicios de la cadena de suministro experimente un crecimiento sustancial en Sudáfrica durante el mismo período.
La provincia de Gauteng es uno de los principales centros de Sudáfrica para las industrias financiera, de transporte y manufacturera. Se espera que esta provincia se convierta en uno de los mercados más lucrativos para los actores de la logística por contrato, debido a la enorme concentración de grandes industrias. La provincia de Gauteng representa aproximadamente un tercio del PIB de Sudáfrica. Las provincias del Cabo Norte y del Noroeste son las otras provincias industrializadas de la economía sudafricana. Si bien la minería y la agricultura son los sectores principales en Northern Cape, la minería es el sector industrial más grande en la provincia del Noroeste. El oro, el uranio, el platino y los diamantes son los principales minerales que se extraen en la provincia del Noroeste. Durban, en la provincia de KwaZulu Natal, y Pretoria, en la provincia de Gauteng, se encuentran entre las ciudades altamente industrializadas de Sudáfrica. Ciudad del Cabo, Johannesburgo y Pretoria son otros centros industriales importantes del país, lo que refuerza la cuota de mercado de logística por contrato de Sudáfrica en el mercado logístico mundial.
Impulsor del mercado:
Las perspectivas positivas del sector manufacturero impulsan el crecimiento del mercado de logística por contrato en Sudáfrica
La fabricación ha sido identificada en el Plan Nacional de Desarrollo (NDP) de Sudáfrica como un sector que contribuye significativamente a la creación de nuevas oportunidades de empleo. y el crecimiento del PIB. El sector manufacturero de Sudáfrica, que contribuye aproximadamente ~14% al PIB del país, todavía está tratando de recuperar los niveles previos a la pandemia. Dado que diversos obstáculos, como la pandemia de COVID-19, la inestabilidad económica y las calamidades naturales, han perturbado el desarrollo de la industria en los últimos años, muchos esfuerzos de los sectores público y privado para revitalizar y mejorar las operaciones de fabricación en todo el país demuestran una perspectiva alentadora para pequeñas y medianas empresas. Los sectores de procesamiento de productos agrícolas, metal y minería, textiles, electrónica de consumo, procesamiento de acero, automotriz y papel y pulpa comprenden principalmente el sector manufacturero. Según Statistics South Africa, el sector agrícola aumentó un 4,2%, contribuyendo con un 0,1% al PIB en el segundo trimestre de 2023. El sector agrícola en Sudáfrica es enormemente diverso en comparación con otros países del África subsahariana. Esto se debe al clima del país, que varía entre subtropical en la costa este, seco en el Karoo y mediterráneo en el oeste. El principal cultivo producido en Sudáfrica son los cereales, que incluyen maíz, cebada, avena, trigo y sorgo. Estos contribuyen con más del ~30% de la producción agrícola total. Maquinaria y tecnología rentables y de calidad son un requisito importante para que las comunidades agrícolas combatan las sequías, reduzcan los altos costos de inversión y superen las restricciones de electricidad.
Sudáfrica es uno de los principales productores de vanadio, metales del grupo del platino. , ferrocromo, vermiculita, aluminosilicatos, circonio, mineral de manganeso, minerales de titanio y antimonio, carbón, oro, mineral de hierro, silicio metálico, ferrosilicio y espato flúor. La Quinta Conferencia de Inversiones de Sudáfrica 2023 identificó las principales oportunidades de inversión en el sector minero de Sudáfrica bajo el tema "Minería: una nueva asociación para el crecimiento". Las oportunidades de inversión diversificadas, el desarrollo sostenible del medio ambiente y la lucha contra los desafíos que plantean los cortes de energía inestables fueron los aspectos más destacados de la conferencia. En Sudáfrica, con el aumento de la inversión extranjera directa y el comercio, se están adoptando estrategias de crecimiento de la industria automotriz, que están altamente integradas en el entorno automotriz global. Según el Plan Maestro Automotriz de Sudáfrica (SAAM) 2021-2035, el objetivo es producir 1,4 millones de vehículos por año en Sudáfrica para 2035, lo que se prevé mejorará sustancialmente la posición del país en el ranking mundial de producción de vehículos. El Programa de Desarrollo de la Producción Automotriz (APDP) sustituyó en 2013 al Programa de Desarrollo de la Industria del Automóvil impulsado por las exportaciones con el objetivo de impulsar la producción local de componentes automotrices y al mismo tiempo equilibrar los incentivos para que los OEM fabriquen vehículos comerciales ligeros y automóviles de pasajeros en el país para el mercado local y mercados internacionales. Además, la cadena de suministro de repuestos, materias primas y componentes depende en gran medida de los servicios logísticos. El transporte, el almacenamiento y la distribución necesarios para ampliar la base de clientes conducen a una mayor demanda de servicios de logística por contrato adecuados. Por lo tanto, las perspectivas positivas del sector manufacturero refuerzan el tamaño del mercado de logística por contrato de Sudáfrica.
Análisis segmentario:
El análisis del mercado de logística por contrato de Sudáfrica se lleva a cabo sobre la base de la siguientes segmentos: tipo, servicios y usuario final. Por tipo, el mercado se divide en subcontratación e internación. Los gestores de transporte se esfuerzan por mantener un equilibrio perfecto entre el control de costes, el control de las operaciones de envío y el mantenimiento de un entorno de trabajo seguro para el personal humano. Con el análisis y la formulación de estrategias requeridos, la selección del mejor método que respalde la función de transporte general es extremadamente crítica. El tamaño de la empresa, la complejidad de las operaciones de envío, el control de las operaciones, la especialización y la confianza de las partes interesadas influyen en la selección del tipo de logística. Además, se prevé que el segmento de subcontratación tenga una importante participación en el mercado de logística por contrato de Sudáfrica durante el período de pronóstico.
Análisis regional:
El alcance del informe del mercado de logística por contrato de Sudáfrica abarca Sudáfrica. Una combinación de varios factores micro y macroeconómicos influye en el funcionamiento del mercado en Sudáfrica. La edad y la demografía de la población y los ingresos disponibles de los individuos, junto con las tasas de alfabetización en el país, constituyen los factores microeconómicos que contribuyen al creciente tamaño del mercado de logística por contrato en Sudáfrica. Las oportunidades clave en el mercado son el aumento en la adopción de soluciones sostenibles y la integración de tecnología, lo que mejora la eficiencia en el sector logístico. La incertidumbre política en el país ha afectado negativamente a la economía del país. Se espera que tres tendencias den forma al futuro del mercado de logística por contrato de Sudáfrica, como la digitalización de la logística; el auge de las empresas de logística B2B; y la implementación de inteligencia artificial (IA), software basado en la nube y automatización de procesos con un aumento de las inversiones para el desarrollo de infraestructura.
Sudáfrica tiene una extensa red de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras que crear empleos y actividad económica significativa en todo el país. A escala global, Sudáfrica es un actor importante en el comercio internacional. Con nuestra ubicación estratégica, puertos bien desarrollados y rutas comerciales bien establecidas, Sudáfrica se ha convertido en un importante centro comercial a nivel mundial. Según Global Edge, Sudáfrica obtiene el 33,44% de su PIB de las exportaciones y el 31,46% de las importaciones. Los desafíos que podrían afectar negativamente la demanda de logística por contrato en los próximos años incluyen la falta de infraestructura de almacenamiento, los precios volátiles del combustible y las preocupaciones de seguridad.
Análisis de jugadores clave:
Transportistas de carga ( Pty) Limited, DHL Group, CEVA Logistics, DB Schenker, Gulf Agency Company Ltd (GAC), DP World, United Pharmaceutical Distributors (Clicks Group), Value Logistics, DSV A/S y GEODIS SA Ltd se encuentran entre los actores clave. descrito en el informe del mercado de logística por contrato de Sudáfrica. El informe incluye perspectivas de crecimiento a la luz de las tendencias actuales del mercado de logística por contrato de Sudáfrica y los factores impulsores que influyen en el crecimiento del mercado de logística por contrato de Sudáfrica.
Desarrollos recientes:
Algunos desarrollos recientes Los actores del mercado de logística por contrato de Sudáfrica, según sus comunicados de prensa, se enumeran a continuación:
Año
Noticias
Junio-2023
< p>La empresa de logística Röhlig Logistics, dirigida por sus propietarios, avanza estratégicamente en su negocio de logística por contrato. Gracias a su ambiciosa estrategia de expansión, Röhlig cuenta con aproximadamente 260.000 metros cuadrados de espacio de almacén en más de 15 países.Agosto-2023
Sede de uno de los puertos marítimos más grandes de Sudáfrica y Cerca de una amplia gama de empresas multinacionales, el proveedor de logística global Scan Global Logistics (SGL) abrió una nueva oficina en la ubicación estratégica de Port Elizabeth en la provincia de Eastern Cape. La apertura de una nueva oficina es la cuarta de la compañía en Sudáfrica en dos años, consolidando su posición en un país de rápido crecimiento.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
DHL Group; DSV A/S; DB Schenker; DP World; Gulf Agency Company Ltd; CEVA Logistics, United Pharmaceutical Distributors (Clicks Group); GEODIS SA; Cargo Carriers Pty Ltd; and Value Logistics are among the major contract logistics service providers in South Africa.
The need for proper transport and logistics services has been rising owing to population growth worldwide. Sustainable and environment-friendly logistics in South Africa highlight lowering emissions by utilizing clean energy sources, such as wind and solar power, to power fleet vehicles. As South Africa is already facing high air pollution levels, especially in major cities, this sustainable approach is significantly beneficial. By shifting to green transport and logistics, South Africa is anticipated to reduce these emissions and protect the health of its citizens. the increasing adoption of sustainable solutions that focus on reducing carbon footprints aligns with organizations' business strategy, which is anticipated to create lucrative opportunities for the South Africa contract logistics market during the forecast period.
Rapid growth e-commerce sector and rapid development in the automotive and healthcare industry is propelling the growth of contract logistics market in South Africa.
Growing development in the manufacturing sector, expanding logistics sector, and rising e-commerce sector, which are acting as major drivers for the contract logistics market in South Africa.
The List of Companies - South Africa Contract Logistics Market
- Cargo Carriers (Pty) Limited
- DHL Group
- CEVA Logistics
- DB Schenker
- Gulf Agency Company Ltd (GAC)
- DP World
- United Pharmaceutical Distributors (Clicks Group)
- Value Logistics
- DSV A/S
- GEODIS SA.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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