Supply Chain Financing Market Trends, Size, Share by 2031
Tamaño y tendencias del mercado de financiación de la cadena de suministro
Se espera que el tamaño del mercado de financiación de la cadena de suministro crezca de 6.500 millones de dólares en 2023 a 12.500 millones de dólares para 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 8,5% de 2023 a 2031. El crecimiento del mercado en la industria está siendo impulsado por varios factores, incluidos menores costos de financiamiento y mayor eficiencia, globalización y riesgo de la cadena de suministro, y la creciente necesidad de capital de trabajo. gestión.
Análisis del mercado de financiación de la cadena de suministro
Varios factores están impulsando el mercado de financiación de la cadena de suministro. En primer lugar, existe una creciente necesidad de seguridad en las actividades de suministro, lo que ha llevado a una mayor demanda de soluciones de financiación de la cadena de suministro. Esta necesidad de seguridad y protección es particularmente prominente en el panorama empresarial actual, donde las interrupciones y las incertidumbres son comunes. En segundo lugar, la adopción de la financiación de la cadena de suministro por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de los países en desarrollo está contribuyendo al crecimiento del mercado. Las PYMES están reconociendo los beneficios de la financiación de la cadena de suministro para mejorar sus operaciones financieras y aumentar su competitividad.
Descripción general de la industria de financiación de la cadena de suministro< /strong>
- La financiación de la cadena de suministro, también conocida como financiación de proveedores o factoring inverso, es una solución financiera que optimiza el flujo de caja y el capital de trabajo para las empresas involucradas en las actividades de la cadena de suministro.
- Implica un conjunto de procesos basados en tecnología que conectan a compradores, proveedores e instituciones financieras para reducir los costos de financiamiento, mejorar la eficiencia del flujo de efectivo y reducir los riesgos. En la financiación de la cadena de suministro, el comprador suele tener una mejor calificación crediticia que el vendedor, lo que le permite acceder a capital a un costo menor de un proveedor financiero.
- Esta ventaja permite a los compradores negociar mejores condiciones con los vendedores, como calendarios de pago ampliados. Mientras tanto, los vendedores pueden recibir un pago inmediato de un organismo financiero intermediario, lo que les permite vender sus productos más rápidamente. El objetivo de la financiación de la cadena de suministro es proporcionar crédito a corto plazo y optimizar el capital de trabajo tanto para compradores como para vendedores. Ayuda a los proveedores a recibir el pago anticipado de sus facturas, lo que reduce el riesgo de interrupción de la cadena de suministro y mejora la estabilidad financiera. Los compradores se benefician de un mayor capital de trabajo y la capacidad de fortalecer las relaciones con los proveedores.
Impulsor del mercado de financiación de la cadena de suministro
Aumento de la necesidad de seguridad y protección de actividades de suministro para impulsar el mercado de financiación de la cadena de suministro
- Varios factores clave están impulsando el crecimiento del mercado de financiación de la cadena de suministro. En primer lugar, el aumento de la necesidad de seguridad está contribuyendo a la expansión del crecimiento del mercado de financiación de la cadena de suministro.
- La demanda de financiación de la cadena de suministro está aumentando debido a la manipulación del mercado, que incluye factores como la pérdida de confianza de los inversores, el daño a la integridad del mercado, el comportamiento fraudulento y la presión sobre las empresas financieras para que inviertan en el suministro. enfoques de financiación en cadena que ofrecen una mejor recopilación de datos, capacidades de seguimiento y seguridad financiera. En los primeros días del comercio internacional, los exportadores enfrentaban incertidumbre sobre si los importadores pagarían por sus productos.
- Por el contrario, a los importadores les preocupaba realizar pagos sin una garantía de que los bienes se enviarían. El financiamiento de la cadena de suministro ha evolucionado para abordar estos riesgos proporcionando pagos más rápidos a los exportadores y asegurando a los importadores a través de cartas de crédito. Para mantenerse por delante de la competencia, los proveedores de financiación de la cadena de suministro están introduciendo más soluciones para mejorar la experiencia de la interfaz con los inversores. Se prevé que este mayor enfoque en la seguridad en las actividades de la cadena de suministro brindará nuevas oportunidades para el pronóstico del mercado de financiamiento de la cadena de suministro.
Análisis de segmentación del informe del mercado de financiamiento de la cadena de suministro< /span>
Según la oferta, el mercado de financiación de la cadena de suministro se segmenta en letras de exportación e importación, cartas de crédito, fianzas de cumplimiento, garantías de envío y otros. Se espera que el segmento de facturas de exportación e importación tenga una participación sustancial en el mercado de financiación de la cadena de suministro en 2023. Esto puede atribuirse al papel de los bancos a la hora de facilitar el movimiento de documentos y pagos a los proveedores. En el contexto de la financiación del comercio, una factura de exportación para su cobro es un método mediante el cual un exportador se acerca a un banco para controlar el movimiento de documentos y su liberación. Los exportadores a menudo enfrentan el riesgo de impago por parte de los importadores, mientras que a los importadores les preocupa realizar pagos sin la garantía de que los bienes se enviarán. El financiamiento de la cadena de suministro, particularmente mediante el uso de letras de exportación, aborda estos riesgos acelerando los pagos a los exportadores y asegurando a los importadores a través de cartas de crédito (LOC). Por lo tanto, se espera que la creciente necesidad de seguridad en las actividades comerciales internacionales traiga nuevas tendencias en el mercado de financiación de la cadena de suministro.
Análisis del mercado de financiación de la cadena de suministro por geografía
El alcance del informe del mercado de financiación de la cadena de suministro se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de financiamiento de la cadena de suministro. La influencia de la globalización en las finanzas corporativas y el riesgo de la cadena de suministro se ha intensificado, lo que ha llevado a una mayor demanda de soluciones de financiación de la cadena de suministro. Además, el aumento del trabajo remoto y el distanciamiento social ha planteado desafíos para el financiamiento de la cadena de suministro a la hora de capturar datos de múltiples ubicaciones y fuentes. Esto ha puesto de relieve la importancia de contar con soluciones sólidas de financiación de la cadena de suministro para mitigar los riesgos y garantizar operaciones fluidas.
Alcance del informe de mercado de financiación de la cadena de suministro
El "Análisis de Mercado de Financiamiento de la Cadena de Suministro" se llevó a cabo en base a la oferta, proveedor, aplicación y geografía. En términos de oferta, el mercado se segmenta en letras de exportación e importación, cartas de crédito, garantías de cumplimiento, garantías de envío y otros. Según el proveedor, el mercado se segmenta en bancos, casas financieras comerciales y otros. Por aplicación, el mercado se segmenta en nacional e internacional. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y América del Sur.
Atributo del informe | Detalles |
Tamaño del mercado en 2023 | 6.500 millones de dólares |
Tamaño del mercado en 2031 | 12.500 millones de dólares |
CAGR global (2024-2031) | 8,5% |
Datos reales | 2021-2022 |
Periodo de previsión | 2024—2031 |
Cobertura del informe | Tamaño del mercado y pronósticos (USD), mercado conductores y Análisis de tendencias, análisis PEST, oportunidades clave, regionales y regionales. análisis de países, panorama competitivo, perfiles de empresas |
Segmentos cubiertos | Oferta (Facturas de Exportación e Importación, Cartas de Crédito, Garantías de Cumplimiento, Garantías de Embarque y Otros); Proveedor (Bancos, Casas de Financiamiento Comercial y Otros); Solicitud (nacional e internacional); y geografía |
regiones cubiertas | América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, MEA |
Países cubiertos | EE.UU.; Canadá; México; REINO UNIDO; Alemania; Francia, Rusia, Italia; Porcelana; India; Japón, Australia; Corea del Sur; Brasil; Arabia Saudita; Emiratos Árabes Unidos; Sudáfrica |
Líderes del mercado y perfiles de empresas clave | Grupo HSBC, Royal Bank of Scotland plc, Citigroup, Inc., JPMORGAN CHASE & CO., BANK OF AMERICA CORPORATION, BNP Paribas, Eulers Herms (Allianz Trade), Standard Chartered, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. y el Banco Asiático de Desarrollo |
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Noticias del mercado de financiación de la cadena de suministro y novedades recientes
Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas como fusiones y adquisiciones en el mercado de financiación de la cadena de suministro. A continuación se enumeran algunos acontecimientos clave recientes del mercado:
- En agosto de 2023, HSBC realizó una inversión estratégica de 35 millones de dólares en Tradeshift, una empresa de financiación de la cadena de suministro. como parte de sus planes para establecer una nueva empresa conjunta. La empresa conjunta se centrará en el desarrollo de servicios financieros integrados. Esta inversión es parte de una ronda de financiación más amplia que se espera que recaude un mínimo de 70 millones de dólares de HSBC y otros inversores. La colaboración entre HSBC y Tradeshift tiene como objetivo crear una gama de soluciones digitales que se integrarán en la plataforma de Tradeshift y otras plataformas. Estas soluciones incluirán servicios de pago y tecnología financiera integrados en experiencias comerciales, y de mercado. La empresa conjunta permitirá a Tradeshift escalar su propuesta de comercio empresarial a nivel mundial y, al mismo tiempo, permitirá a HSBC implementar servicios financieros innovadores en varias plataformas.
(Fuente: HSBC, sitio web de la empresa)
- En septiembre de 2023, HSBC formó una sociedad con Cainiao Network Technology, una unidad de logística del Grupo Alibaba, presentará una innovadora solución de financiación del comercio digital para comerciantes en línea. Esta colaboración tiene como objetivo proporcionar un proceso de financiación comercial simplificado y accesible para los comerciantes de Hong Kong que venden en el mercado electrónico TMall Global, propiedad de Alibaba. El nuevo esquema aprovecha la información logística en tiempo real para la evaluación crediticia, lo que permite aprobaciones de préstamos más rápidas y eficientes. A diferencia de los procesos tradicionales de financiación del comercio que requieren garantías o documentación financiera extensa, esta solución utiliza información completa proporcionada por Cainiao, incluidos los antecedentes del cliente, el inventario en tiempo real y el estado de las operaciones, para evaluar la solvencia. Esta es la primera vez que HSBC utilizará datos de terceros para las aprobaciones de préstamos de financiación comercial.
(Fuente: HSBC, sitio web de la empresa)
Cobertura y cobertura del informe de mercado de Financiamiento de la cadena de suministro Entregables
El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de financiación de la cadena de suministro (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas: span>
- Tamaño del mercado y capacidad pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
- Tendencias futuras clave.
- PEST y análisis detallados. Análisis FODA
- Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado , análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The market growth in the industry is being driven by various factors, including lower financing costs and improved efficiency, globalization and supply chain risk, and the rising need for working capital management.
The supply chain financing market size is expected to grow from US$ 6.5 billion in 2023 to US$ 12.5 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 8.5% from 2023 to 2031.
Rising fintech solutions are impacting supply chain financing, which is anticipated to play a significant role in the global supply chain financing market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global supply chain financing market are Citigroup, Inc, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, JPMORGAN CHASE & CO., Asian Development Bank.
The global supply chain financing market is expected to reach US$ 12.5 billion by 2031.
- HSBC Group
- Royal Bank of Scotland plc
- Citigroup, Inc.
- JPMORGAN CHASE & CO.
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- BNP Paribas
- Eulers Herms (Allianz Trade)
- Standard Chartered
- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
- Asian Development Bank
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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