Se prevé que el tamaño del mercado de seguros de crédito comercial alcance los 27.560 millones de dólares en 2031, frente a los 14.190 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 8,7 % durante el período 2023-2031. Es probable que el desarrollo de soluciones de seguros de crédito comercial basadas en la nube siga siendo una de las tendencias clave del mercado.
Análisis del mercado de seguros de crédito comercial
El seguro de crédito comercial es una póliza de gestión de riesgo crediticio esencial que se utiliza para salvaguardar el desarrollo de las empresas al protegerlas contra pérdidas asociadas con una factura impaga. Ayuda a las aseguradoras a pagar sus facturas debido a insolvencia, crisis económicas, quiebras y otros problemas. La agitación política y los acontecimientos comerciales desfavorables pueden generar riesgos elevados para las empresas que participan en el comercio transfronterizo. Esto plantea un factor impulsor importante para la adopción de soluciones de seguro de crédito comercial en todo el mundo.
Descripción general del mercado de seguros de crédito comercial
El seguro de crédito comercial es ampliamente utilizado por las industrias de TI y telecomunicaciones , comercio minorista, manufactura, alimentos y bebidas y otras para protegerse de los riesgos financieros. El avance tecnológico, el aumento de la inflación, el aumento de las complejidades asociadas con las cadenas de suministro y las iniciativas gubernamentales favorables están impulsando el crecimiento del mercado de seguro de crédito comercial . Un aumento en la demanda de seguro de crédito comercial en pymes, mipymes y empresas más grandes para mantener adecuadamente sus ingresos contribuye significativamente al crecimiento general del mercado de seguro de crédito comercial.
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Mercado de seguros de crédito comercial: perspectivas estratégicas
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Factores impulsores y oportunidades del mercado de seguros de crédito comercial
Iniciativas gubernamentales para apoyar a las PYMES y MIPYMES a adoptar el seguro de crédito comercial
La cobertura de seguros es fundamental para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que reduce los riesgos financieros y absorbe riesgos como los impagos. Los crecientes problemas geopolíticos, la recesión económica, la inestabilidad en la cadena de suministro, la inflación y otros factores han aumentado los riesgos de las exportaciones en todo el mundo, lo que impulsa la demanda de seguros de crédito comercial entre las MIPYME para realizar pagos sin problemas. Además, las tendencias históricas indican que la mayoría de las MIPYME y las PYME en la India no están aseguradas, ya que no comprenden la necesidad de un seguro. Solo compran seguros cuando un comprador o un banco los requiere, lo que las hace vulnerables a los riesgos financieros. Esto también alienta al gobierno a tomar iniciativas para apoyar a las MIPYME y las PYME en la adopción de seguros de crédito comercial para proteger sus negocios de los riesgos financieros y los impagos. Por ejemplo, las directrices de seguro de crédito comercial de la Autoridad de Regulación y Desarrollo de Seguros de la India (IRDAI), 2021, apoyan a las MIPYME y las PYME para que adopten un seguro de crédito comercial para proteger sus negocios de la evolución del riesgo de seguros. Las directrices incluyen:
- El Gobierno y los actores del mercado promueven un desarrollo sostenible y sólido del negocio de seguros de crédito comercial.
- Las compañías de seguros generales ofrecen coberturas de seguro de crédito comercial a proveedores, bancos autorizados y otras instituciones financieras para ayudarlos a gestionar el riesgo comercial y abrir el acceso a nuevos mercados. El seguro de crédito comercial ayuda a las empresas a gestionar el riesgo de impago asociado con las carteras de financiación comercial.
- Las compañías de seguros generales ofrecen coberturas de seguro de crédito comercial personalizadas que mejoran los negocios de las PYME y MIPYME y ayudan a protegerse contra los riesgos de seguros cambiantes.
De esta manera, las directrices favorables y otras iniciativas gubernamentales que apoyan a las MIPYMES y PYMES para que adopten el seguro de crédito comercial para proteger sus negocios de los riesgos financieros impulsan el crecimiento del mercado.
Complejidades de la cadena de suministro
La expansión de la industria del comercio electrónico genera una mayor demanda de nuevos acuerdos para la cadena de suministro. El desarrollo de nuevos acuerdos para la cadena de suministro aumenta la complejidad de las cadenas de suministro, lo que aumenta la demanda de seguros de crédito comercial entre los comercios electrónicos para agilizar los procesos comerciales. Como resultado, los actores del mercado están desarrollando una nueva gama de servicios de seguros de crédito comercial para la industria del comercio electrónico. Por ejemplo, en marzo de 2024, Allianz Trade lanzó los servicios de pago Allianz Trade para actividades de comercio electrónico B2B. Allianz Trade Pay es una solución de pago que ofrece una variedad de servicios, como un módulo contra el fraude, una solución de incorporación de compradores digitales, protección de seguros de crédito comercial y una solución de financiamiento instantáneo a través de los socios financieros de Allianz Trade. Allianz Trade Pay brinda flexibilidad, seguridad, simplicidad y competitividad al ecosistema del comercio electrónico, lo que aumenta su adopción en la industria del comercio electrónico para gestionar cadenas de suministro complejas.
Varios países están adoptando el sistema multipolar, que requiere la presencia de fabricantes avanzados en el mercado para la relocalización o la relocalización de la producción. Esto creó la demanda de cadenas de suministro paralelas y múltiples y la reubicación de las instalaciones de producción para satisfacer las necesidades de los clientes en todo el mundo. Como resultado, una reducción en la actividad de la cadena de suministro de bienes intermedios conduce a un aumento de las complejidades relacionadas con el comercio, en particular para los bienes intermedios. Por ejemplo, según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicados en octubre de 2023, la actividad de la cadena de suministro de bienes intermedios disminuyó un 48,5% en el primer semestre de 2023. Cayó desde un promedio del 51,0% en comparación con los tres años anteriores. Por lo tanto, las complejidades de la cadena de suministro aumentarán la demanda de protección de seguros de crédito comercial contra el riesgo de contraparte, lo que se espera que cree numerosas oportunidades para el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial durante el período de pronóstico.
Informe de análisis de segmentación del mercado de seguros de crédito comercial
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de seguros de crédito comercial son el tamaño de la empresa, la aplicación y el usuario final.
- Según el tamaño de las empresas, el mercado de seguros de crédito comercial se divide en grandes empresas y pymes. El segmento de grandes empresas tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
- Según la aplicación, el mercado se divide en nacional e internacional. El segmento internacional tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
- Por usuario final, el mercado se segmenta en energía, automoción, aeroespacial, productos químicos, metales, agricultura, alimentos y bebidas, servicios financieros, tecnología y telecomunicaciones, transporte y otros. El segmento de energía tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
Análisis de la cuota de mercado del seguro de crédito comercial por geografía
El alcance geográfico del informe del mercado de seguros de crédito comercial se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.
En 2023, Europa dominó la cuota de mercado del seguro de crédito comercial. Según el informe de Allianz Trade de abril de 2023, el 76% de las empresas alemanas han sufrido retrasos en los pagos. Estos retrasos en los pagos están aumentando debido a la complejidad y las interrupciones en las cadenas de suministro. Además, según la misma fuente, Alemania ha observado más del 22% de 17.800 casos de insolvencia empresarial debido al exceso de deuda y a la insuficiencia de reservas de capital. Así pues, el aumento de los retrasos en los pagos y de las tasas de insolvencia son algunos de los factores que aumentan la demanda de seguros de crédito comercial entre las empresas para protegerse de los riesgos financieros. La creciente demanda de seguros de crédito comercial entre las empresas anima a las compañías de seguros a expandir su negocio en Francia. Por ejemplo, según una encuesta realizada por Allianz Trade en noviembre de 2023, el 97% de las empresas francesas han ofrecido condiciones de pago a sus clientes, con un plazo medio global de 48 días. Existe una amplia presencia de grandes actores en el país, como Allianz Trade, COFACE SA y Atradius NV. Estos actores ayudan a las empresas a realizar pagos frecuentes, lo que también ayuda al país a reducir la cantidad de retrasos en los pagos que afectan a las pequeñas empresas. Todos estos factores contribuyen al crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial en Francia.
Perspectivas regionales del mercado de seguros de crédito comercial
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de seguros de crédito comercial durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de seguros de crédito comercial en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga los datos regionales específicos para el mercado de seguros de crédito comercial
Alcance del informe sobre el mercado de seguros de crédito comercial
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 14.190 millones de dólares estadounidenses |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 27,56 mil millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 8,7% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tamaño de empresa
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de seguros de crédito comercial: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de seguros de crédito comercial está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de seguros de crédito comercial son:
- Comercio de Allianz
- COFACE SA
- Grupo Internacional Americano Inc.
- Chubb Ltd
- Grupo de seguros QBE Ltd.
- Aon Plc
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de seguros de crédito comercial
Noticias y novedades del mercado de seguros de crédito comercial
El mercado de seguros de crédito comercial se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de investigaciones primarias y secundarias, que incluyen importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunos de los avances en el mercado de seguros de crédito comercial:
- Coface, aseguradora de crédito global, anunció la apertura de una sucursal en Nueva Zelanda tras recibir la aprobación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el 1 de abril. Esta expansión en un nuevo país refuerza aún más la cobertura internacional del Grupo. (Fuente: Coface, comunicado de prensa, abril de 2024)
- Chubb ha colaborado con la empresa británica de tecnología de seguros Cytora para implementar inteligencia artificial generativa en el procesamiento de reclamaciones de seguros. Esta colaboración tiene como objetivo transformar la gestión de documentos de reclamaciones de Chubb mediante la automatización del proceso de digitalización. (Fuente: Chubb, nota de prensa, marzo de 2024)
Informe sobre el mercado de seguros de crédito comercial: cobertura y resultados
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de seguros de crédito comercial (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado de seguros de crédito comercial y pronóstico a nivel mundial, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Tendencias del mercado de seguros de crédito comercial, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis PEST y FODA detallados
- Análisis del mercado de seguros de crédito comercial que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
- Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes del mercado de seguros de crédito comercial
- Perfiles detallados de empresas
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Water Pipeline Leak Detection System Market
- Single-Use Negative Pressure Wound Therapy Devices Market
- Genetic Testing Services Market
- Small Molecule Drug Discovery Market
- Electronic Shelf Label Market
- EMC Testing Market
- Vision Guided Robotics Software Market
- Aircraft MRO Market
- Pressure Vessel Composite Materials Market
- Legal Case Management Software Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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