Se prevé que el tamaño del mercado de seguros de crédito comercial alcance los 27,56 mil millones de dólares para 2031 desde los 14,19 mil millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una tasa compuesta anual del 8,7% durante 2023-2031. Es probable que el desarrollo de soluciones de seguro de crédito comercial basadas en la nube siga siendo una de las tendencias clave del mercado.
Análisis del mercado de seguros de crédito comercial
El seguro de crédito comercial es una póliza esencial de gestión del riesgo crediticio que se utiliza para salvaguardar el desarrollo de las empresas protegiéndolas contra pérdidas asociadas con una factura impaga. Ayuda a las aseguradoras a pagar sus facturas debido a insolvencia, crisis económicas, quiebras y otros problemas. La agitación política y la evolución empresarial desfavorable pueden generar riesgos elevados para las empresas que participan en el comercio transfronterizo. Esto plantea un importante factor impulsor para la adopción de soluciones de seguro de crédito comercial en todo el mundo.
Descripción general del mercado de seguros de crédito comercial
El seguro de crédito comercial es ampliamente utilizado por TI y telecomunicaciones , comercio minorista, manufactura, alimentos y bebidas y otras industrias para protegerse de riesgos financieros. El avance tecnológico, el aumento de la inflación, el aumento de las complejidades asociadas con las cadenas de suministro y las iniciativas gubernamentales favorables están impulsando el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial . El aumento de la demanda de seguros de crédito comercial por parte de las pymes, las mipymes y las empresas más grandes para mantener adecuadamente sus ingresos contribuye significativamente al crecimiento general del mercado de seguros de crédito comercial.
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Mercado de seguros de crédito comercial: perspectivas estratégicas
CAGR (2023 - 2031)8,7%- Tamaño del mercado 2023
US$ 14,19 mil millones - Tamaño del mercado 2031
US$ 27,56 mil millones
Dinámica del mercado
- Aumento de las insolvencias empresariales
- Aumento de la inflación y altas tasas de interés
- Iniciativas gubernamentales que apoyan a las mipymes y las pymes para que adopten seguros de crédito comercial
- Desarrollo de soluciones de seguro de crédito comercial basadas en la nube
- Complejidades de la cadena de suministro
- Iniciativas importantes para promover el uso de la IA en soluciones de seguros de crédito comercial
Jugadores claves . Jugadores principales
- Comercio Allianz Trade
- COFACE SA SA
- American International Group Inc.
- Chubb Ltd. Ltd
- Grupo QBE Seguros Ltd
- Aon Plc
- Crediendo
- Atradius NV
- Grupo de Seguros Zurich AG
- Gran compañía de seguros americana
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Medio Oriente y África
Segmentación de mercado
Tamaño de las empresas- Grandes Empresas
- Pymes
Solicitud- Internacional
- Doméstico
Usuario final- Energía
- Automotor
- Aeroespacial
- quimicos
- Rieles
- Agricultura
- Comida y bebidas
- Servicios financieros
- Tecnología y Telecomunicaciones
- Transporte
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Impulsores y oportunidades del mercado de seguros de crédito comercial
Iniciativas gubernamentales que apoyan a las mipymes y las pymes para que adopten seguros de crédito comercial
La cobertura de seguro es fundamental para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que reduce los riesgos financieros y absorbe riesgos como los incumplimientos de pago. Los crecientes problemas geopolíticos, la recesión económica, la inestabilidad en la cadena de suministro, la inflación y otros factores han aumentado los riesgos de las exportaciones en todo el mundo, lo que aumenta la demanda de seguros de crédito comercial entre las MIPYMES para realizar pagos sin problemas. Además, las tendencias históricas indican que la mayoría de las mipymes y pymes de la India no están aseguradas porque no comprenden la necesidad de contar con un seguro. Sólo compran seguros cuando un comprador o un banco lo exige, lo que los hace vulnerables a riesgos financieros. Esto también alienta al gobierno a tomar iniciativas para apoyar a las MIPYMES y a las PYMES en la adopción de seguros de crédito comercial para proteger sus negocios contra riesgos financieros e incumplimientos de pago. Por ejemplo, las directrices sobre seguros de crédito comercial de 2021 de la Autoridad Reguladora y de Desarrollo de Seguros de la India (IRDAI) apoyan a las mipymes y las pymes a adoptar seguros de crédito comercial para proteger sus empresas de la evolución del riesgo de seguros. Las pautas incluyen:
- El gobierno y los actores del mercado promueven un desarrollo sólido y sostenible del negocio de seguros de crédito comercial.
- Las compañías de seguros generales ofrecen coberturas de seguro de crédito comercial a proveedores, bancos autorizados y otras instituciones financieras para ayudarlos a gestionar el riesgo comercial y abrir el acceso a nuevos mercados. El seguro de crédito comercial ayuda a las empresas a gestionar el riesgo de impago asociado con las carteras de financiación comercial.
- Las compañías de seguros generales ofrecen coberturas de seguro de crédito comercial personalizadas que mejoran los negocios de las pymes y las mipymes y ayudan a protegerse contra los riesgos de seguros en evolución.
Por lo tanto, las directrices favorables y otras iniciativas gubernamentales que apoyan a las MIPYMES y las PYMES a adoptar seguros de crédito comercial para proteger sus negocios de los riesgos financieros impulsan el crecimiento del mercado.
Complejidades de la cadena de suministro
La expansión de la industria del comercio electrónico conduce a una mayor demanda de nuevos acuerdos en la cadena de suministro. El desarrollo de nuevos acuerdos de cadena de suministro aumenta la complejidad de las cadenas de suministro, lo que aumenta la demanda de seguros de crédito comercial entre el comercio electrónico para agilizar los procesos comerciales. Como resultado, los actores del mercado están desarrollando una nueva gama de servicios de seguro de crédito comercial para la industria del comercio electrónico. Por ejemplo, en marzo de 2024, Allianz Trade lanzó los servicios de pago de Allianz Trade para actividades de comercio electrónico B2B. Allianz Trade Pay es una solución de pago que ofrece una variedad de servicios, como un módulo antifraude, una solución de incorporación de compradores digitales, protección de seguro de crédito comercial y una solución de financiación instantánea a través de las instituciones financieras asociadas de Allianz Trade. Allianz Trade Pay proporciona flexibilidad, seguridad, simplicidad y competitividad al ecosistema del comercio electrónico, lo que aumenta su adopción en la industria del comercio electrónico para gestionar cadenas de suministro complejas.
Varios países están adoptando el sistema multipolar, que requiere la presencia de fabricantes de mercados avanzados para la relocalización o la producción con amigos. Esto creó la demanda de cadenas de suministro múltiples y paralelas y la reubicación de las instalaciones de producción para satisfacer las necesidades de los clientes en todo el mundo. Como resultado, una reducción en la actividad de la cadena de suministro de bienes intermedios conduce a un aumento de las complejidades relacionadas con el comercio, particularmente para los bienes intermedios. Por ejemplo, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicados en octubre de 2023, la actividad de la cadena de suministro de bienes intermedios disminuyó un 48,5% en el primer semestre de 2023. Cayó desde un promedio del 51,0% en comparación con los tres años anteriores. Por lo tanto, las complejidades de la cadena de suministro aumentarán la demanda de protección del seguro de crédito comercial contra el riesgo de contraparte, lo que se espera que cree numerosas oportunidades para el crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial durante el período previsto.
Análisis de segmentación del informe de mercado de seguros de crédito comercial
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de seguros de crédito comercial son el tamaño de la empresa, la aplicación y el usuario final.
- Según el tamaño de la empresa, el mercado de seguros de crédito comercial se divide en grandes empresas y pymes. El segmento de grandes empresas tenía una mayor cuota de mercado en 2023.
- Según la aplicación, el mercado se divide en nacional e internacional. El segmento internacional tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
- Por usuario final, el mercado se segmenta en energía, automoción, aeroespacial, productos químicos, metales, agricultura, alimentos y bebidas, servicios financieros, tecnología y telecomunicaciones, transporte y otros. El segmento de energía tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
Análisis de participación de mercado de seguros de crédito comercial por geografía
El alcance geográfico del informe de mercado de seguros de crédito comercial se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.
Europa dominó la cuota de mercado de seguros de crédito comercial en 2023. Según el informe de Allianz Trade de abril de 2023, el 76% de las empresas en Alemania han experimentado retrasos en los pagos. Estos retrasos en los pagos están aumentando debido a la complejidad y las interrupciones en las cadenas de suministro. Además, según la misma fuente, en Alemania se han producido más del 22% de 17.800 casos de insolvencia empresarial debido a un endeudamiento excesivo y reservas de capital insuficientes. Por lo tanto, el aumento de los retrasos en los pagos y las tasas de insolvencia son algunos de los factores que aumentan la demanda de seguros de crédito comercial entre las empresas para protegerse contra los riesgos financieros. La creciente demanda de seguros de crédito comercial entre las empresas anima a las compañías de seguros a expandir sus negocios en toda Francia. Por ejemplo, según una encuesta realizada por Allianz Trade en noviembre de 2023, el 97% de las empresas francesas han ofrecido condiciones de pago a sus clientes, con un plazo medio general de 48 días. Existe una amplia presencia de importantes actores en el país como Allianz Trade, COFACE SA y Atradius NV. Estos actores ayudan a las empresas realizando pagos frecuentes, lo que también ayuda al país a reducir la cantidad de retrasos en los pagos que afectan a las pequeñas empresas. Todos estos factores están contribuyendo al crecimiento del mercado de seguros de crédito comercial en Francia.
Alcance del informe de mercado de seguros de crédito comercial
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 14,19 mil millones de dólares |
| Tamaño del mercado para 2031 | 27,56 mil millones de dólares |
| CAGR global (2023 - 2031) | 8,7% |
| Información histórica | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tamaño de empresa
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles clave de empresas |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Noticias del mercado de seguros de crédito comercial y desarrollos recientes
El mercado de seguros de crédito comercial se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunas de las novedades en el mercado de seguros de crédito comercial:
- Coface, una aseguradora de crédito global, anunció que había abierto una sucursal en Nueva Zelanda después de recibir la aprobación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda el 1 de abril. Esta expansión en un nuevo país fortalece aún más la cobertura internacional del Grupo. (Fuente: Coface, Nota de prensa, abril de 2024)
- Chubb colaboró con Insurtech Cytora, con sede en el Reino Unido, para desarrollar IA generativa en el procesamiento de reclamaciones de seguros. Esta colaboración tiene como objetivo transformar la gestión de documentos de reclamaciones de Chubb mediante la automatización del proceso de digitalización. (Fuente: Chubb, comunicado de prensa, marzo de 2024)
Cobertura y entregables del informe de mercado de seguros de crédito comercial
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de seguros de crédito comercial (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado de seguro de crédito comercial y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Tendencias del mercado de seguros de crédito comercial, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis PEST y FODA detallados
- Análisis del mercado de seguros de crédito comercial que cubre las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado de seguros de crédito comercial.
- Perfiles detallados de la empresa
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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