Se prevé que el tamaño del mercado de software de financiación comercial alcance los 4.870 millones de dólares en 2031, frente a los 2.140 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 10,8 % entre 2023 y 2031. Es probable que la creciente digitalización y la adopción de tecnologías basadas en la nube sigan siendo tendencias clave en el mercado de software de financiación comercial.
Análisis del mercado de software de financiación del comercio
La creciente digitalización de los procesos de financiación del comercio es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de software de financiación del comercio. Con una mayor eficiencia y menores costos, la documentación electrónica y las soluciones de financiación del comercio basadas en la nube están reemplazando cada vez más a los métodos tradicionales basados en papel, lo que contribuye al crecimiento del mercado.
Descripción general del mercado de software de financiación comercial
La necesidad de transparencia y cumplimiento de las normas de comercio internacional ha impulsado la adopción de soluciones de software con funciones de supervisión y generación de informes en tiempo real. Con el objetivo de proporcionar soluciones de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes del comercio internacional, el mercado de software de financiación del comercio está preparado para una mayor expansión a medida que el panorama comercial mundial sigue cambiando y las empresas buscan operaciones de financiación del comercio más seguras y eficientes.
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Mercado de software de financiación comercial: perspectivas estratégicas
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Factores impulsores y oportunidades del mercado del software de financiación del comercio
Digitalización de la financiación del comercio para favorecer el mercado
A medida que las empresas de una variedad de industrias se dan cuenta de que necesitan soluciones de vanguardia para agilizar y mejorar sus operaciones de comercio internacional, el mercado se está expandiendo significativamente. Este mercado incluye programas de software diseñados para mejorar y automatizar los procedimientos de financiación del comercio , como la financiación de la cadena de suministro, la gestión del cumplimiento, la factorización de facturas y la gestión del crédito. Las organizaciones han recurrido al software de financiación del comercio para reducir las tareas manuales y que consumen mucho tiempo, mejorar la precisión y minimizar los riesgos asociados con el comercio internacional como resultado de la creciente complejidad y el volumen de las transacciones comerciales, lo que conduce aún más a la adopción de software de financiación del comercio por parte de los actores del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Finastra, un proveedor global de aplicaciones de software financiero y mercados, anunció que CQUR Bank, un banco corporativo internacional, se había asociado con Finastra para cumplir con su estrategia tecnológica. Con la implementación de las soluciones líderes en el mercado de Finastra, Trade Innovation y Corporate Channels, CQUR Bank ofrece a sus clientes corporativos un nuevo portal de banca en línea para una experiencia de usuario perfecta, introdujo nuevos flujos de trabajo digitales y brinda soluciones de integración de host a host.
Necesidad de gestión de riesgos y cumplimiento normativo
La creciente necesidad de mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de software de financiación del comercio. El software de financiación del comercio ofrece herramientas sofisticadas, como detección de fraudes, comprobaciones contra el blanqueo de dinero (AML) y cumplimiento de las leyes y sanciones comerciales, para rastrear y reducir los riesgos relacionados con el comercio internacional. La necesidad de estas soluciones de software sigue creciendo a medida que las empresas e instituciones financieras intentan gestionar los desafíos del comercio internacional y, al mismo tiempo, mantener el cumplimiento legal y normativo.
Informe de mercado de software de financiación comercial Análisis de segmentación
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de software de financiamiento comercial son los componentes, la implementación, el tamaño de la empresa y el uso final.
- Según el componente, el mercado se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
- Por implementación, el mercado se segmenta en nube y local. El segmento de la nube tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
- Por tamaño de empresa, el mercado se segmenta en grandes empresas y pymes. Se espera que el segmento de pymes crezca con la CAGR más alta.
- Por uso final, el mercado se segmenta en bancos, comerciantes y otros. El segmento de los bancos tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
Análisis de la cuota de mercado del software de financiación del comercio por geografía
El alcance geográfico del informe del mercado de software de financiamiento comercial se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur/América del Sur y Central.
En términos de ingresos, América del Norte representó la mayor participación en el mercado de software de financiación comercial en 2023. América del Norte es una de las primeras en adoptar soluciones tecnológicas, lo que lleva a su creciente participación en el mercado. La adopción de tecnologías basadas en la nube por parte de las pymes conduce al crecimiento del mercado. La creciente digitalización en los bancos exige aún más software de financiación comercial, lo que impulsa la participación en el mercado de financiación comercial de América del Norte.
Perspectivas regionales del mercado de software de financiación comercial
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de software de financiación comercial durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de software de financiación comercial en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga datos regionales específicos para el mercado de software de financiación comercial
Alcance del informe sobre el mercado de software de financiación comercial
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 2,14 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | 4.870 millones de dólares estadounidenses |
| CAGR global (2023 - 2031) | 10,8% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de software de financiación comercial: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de software de financiación comercial está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de software de financiación comercial son:
- CGI Inc
- Comarca SA
- Tecnología financiera IBS
- SISTEMAS FINANCIEROS ICS LTD
- MITech - Haz que la tecnología sea intuitiva en SA
- Newgen Software Technologies Ltd.
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de software de financiación comercial
Noticias y desarrollos recientes del mercado de software de financiación comercial
El mercado de software de financiación comercial se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de una investigación primaria y secundaria, que incluye publicaciones corporativas importantes, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se incluye una lista de los avances del mercado:
- En septiembre de 2022, Newgen Software, un proveedor líder mundial de productos de transformación digital, lanzó la primera plataforma de financiación comercial de código bajo del mundo en la reunión de clientes en Mumbai. La financiación comercial es un proceso complejo, ya que implica mucho papeleo, múltiples partes interesadas y requisitos de cumplimiento. La plataforma de financiación comercial integral, configurable y preparada para el futuro de Newgen ayuda a los bancos a prescindir del papel y agilizar sus procesos comerciales de extremo a extremo, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales. (Fuente: CXOtoday, comunicado de prensa, 2022)
- En febrero de 2024, Finastra, un proveedor global de aplicaciones y mercados de software financiero, y Tesselate, una consultora e integradora de transformación digital global, anunciaron el lanzamiento de un servicio preempaquetado de extremo a extremo para una digitalización más rápida y sencilla de la financiación comercial. Tegula Trade Finance as a Service, impulsado por Finastra Trade Innovation y Corporate Channels, permite a los bancos estadounidenses automatizar los procesos manuales y adaptarse a las nuevas demandas con un tiempo de comercialización y valor más rápido. A través de FusionFabric.cloud de Finastra, los bancos también pueden integrar sin problemas aplicaciones fintech que utilizan las últimas tecnologías, como inteligencia artificial, blockchain y herramientas de automatización. (Fuente: Finastra, comunicado de prensa, 2024)
Informe sobre el mercado de software de financiación comercial: cobertura y resultados
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de software de financiación comercial (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Principales tendencias futuras
- Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter y PEST y FODA
- Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes
- Perfiles detallados de empresas
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The global trade finance software market was estimated to be US$ 2.14 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 10.8% during the forecast period 2023 - 2031.
Rising digitalization and adoption of cloud-based technologies are the major factors that propel the global trade finance software market.
Integration of advanced technologies with trade finance software is anticipated to play a significant role in the global trade finance software market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global trade finance software market are CGI Inc, Comarch SA, IBSFINtech, ICS FINANCIAL SYSTEMS LTD, and Finastra.
The global trade finance software market is expected to reach US$ 4.87 billion by 2031.
The incremental growth expected to be recorded for the global trade finance software market during the forecast period is US$ 2.73 billion.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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