Trade Surveillance Systems Market Growth 2021 to 2031
Se prevé que el tamaño del mercado de sistemas de vigilancia comercial alcance los 4.410 millones de dólares en 2031, desde 1.300 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una tasa compuesta anual del 16,5% durante 2023-2031. Es probable que el aumento de la inversión en cumplimiento siga siendo una tendencia clave en el mercado.
Análisis del mercado de sistemas de vigilancia comercial
Impulsado por diversos factores y ofreciendo una serie de oportunidades, el mercado de sistemas de vigilancia comercial está creciendo y evolucionando rápidamente. Una de las mayores oportunidades que pueden aprovechar los sistemas de vigilancia comercial son las tecnologías de vigilancia avanzadas, como el reconocimiento de patrones basado en inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático. Actualmente, las tecnologías de inteligencia artificial ayudan a las instituciones financieras a analizar grandes cantidades de datos comerciales en tiempo real e identificar fácilmente patrones comerciales sospechosos y probables casos de abuso de mercado. También beneficiará al mercado a través del crecimiento de la importancia de las soluciones de vigilancia holísticas con mercados integrados y vigilancia de las comunicaciones, junto con la imposición de leyes y regulaciones a las instituciones financieras para mejorar la seguridad y la privacidad de las organizaciones.
Descripción general del mercado de sistemas de vigilancia comercial
Los sistemas de vigilancia comercial son soluciones tecnológicas a gran escala utilizadas por instituciones financieras y organismos reguladores para monitorear , detectar y prevenir el uso indebido del mercado, el uso de información privilegiada y otras conductas indebidas dentro de los mercados financieros. Dichos sistemas utilizan tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de big data para escanear una gran cantidad de datos comerciales en tiempo real en busca de patrones comerciales irregulares, probables infracciones de las regulaciones y otras actividades sospechosas. Se trata de sistemas sofisticados basados en algoritmos que permiten a las organizaciones detectar, de antemano, cualquier posible incumplimiento del cumplimiento y tomar sus respectivas medidas para mantener la integridad del mercado, la equidad de las prácticas comerciales y los estándares de las regulaciones. Además, los sistemas de vigilancia comercial contribuyen de manera muy significativa a los mercados financieros al aumentar la confianza de los inversores y generar transparencia para la creación de un entorno ético y seguro para el comercio.
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Mercado de sistemas de vigilancia comercial: perspectivas estratégicas
CAGR (2023 - 2031)16,5%- Tamaño del mercado 2023
US$ 1,30 mil millones - Tamaño del mercado 2031
US$ 4,41 mil millones
Dinámica del mercado
- Necesidad creciente de monitorear las actividades comerciales en las instituciones financieras
- Incrementar la inversión en cumplimiento
- Desarrollo de tecnologías de vigilancia avanzadas
Jugadores clave
- Grupo ACA
- Intercambio de Aquis
- B-Siguiente
- Crisil Limited
- FIS Global
- Nasdaq Inc.
- OneMarketData LLC
- Sila AB
- SIA SPA
- Software AG
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Medio Oriente y África
Segmentación del mercado
Componente- Soluciones
- Servicios
Despliegue- On Premise y en la Nube
Tamaño de la organización- Pymes
- Grandes Empresas
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Impulsores y oportunidades del mercado de sistemas de vigilancia comercial
Necesidad creciente de monitorear las actividades comerciales en las instituciones financieras
Uno de los principales impulsores del mercado de sistemas de vigilancia comercial es la creciente necesidad de monitorear las actividades comerciales en las instituciones financieras. Este requisito puede tener sus raíces en varios factores que subrayan el papel de una vigilancia comercial eficaz en los sectores financieros. Es en este sentido que los reguladores financieros de diferentes partes del mundo están poniendo más énfasis en la vigilancia comercial como una de las medidas para detectar y disuadir el fraude financiero, el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado. Es en este estricto panorama regulatorio donde se encuentran soluciones avanzadas de vigilancia para ayudar a las empresas reguladas a cumplir con los nuevos requisitos regulatorios. Por ejemplo, Nasdaq, Inc. ofrece un producto de vigilancia del mercado llamado SMARTS que ayuda a las agencias reguladoras de bolsa y a los corredores individuales a monitorear las actividades comerciales en múltiples mercados y clases de activos. El Grupo CME cuenta con un equipo de vigilancia del mercado dentro de su bolsa que identifica, monitorea y revisa las posiciones y transacciones de los comerciantes. Los proveedores externos de plataformas de software y análisis, como IBM con su Surveillance Insight for Financial Services y Thomson Reuters con su Accelus Market Surveillance, ahora Connected Risk de Refinitiv, ayudan en la personalización y configuración de capacidades de vigilancia integrales para otros intercambios importantes como Bolsa de Nueva York Euronext
Desarrollo de tecnologías de vigilancia avanzadas
Las tecnologías de vigilancia avanzadas, incluido el reconocimiento de patrones basado en inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático, abren enormes oportunidades para el mercado de sistemas de vigilancia comercial. Estas tecnologías avanzadas son capaces de analizar grandes cantidades de datos comerciales en tiempo real y permiten a las instituciones financieras detectar eficazmente patrones comerciales sospechosos y probables casos de abuso de mercado. Sin embargo, los altos costos de implementación pueden ser un gran obstáculo, especialmente para las instituciones financieras más pequeñas. Por ejemplo, el costo de establecer un sistema de vigilancia comercial de última generación es normalmente tan prohibitivo que sería difícil para cualquier pequeña empresa de corretaje permitirse la inversión inicial necesaria para abordar de manera competente el cumplimiento normativo y las cuestiones de integridad del mercado como las empresas más grandes lo hacen. Esto crea una disparidad en el mercado, por lo que las instituciones más grandes y con mayor poder financiero tienen mejores oportunidades para utilizar tecnologías de vigilancia de última generación. Al mismo tiempo, sus pares más pequeños se quedan atrás debido a la incapacidad de afrontar dichos gastos.
Análisis de segmentación del informe de mercado de sistemas de vigilancia comercial
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis de mercado de los sistemas de vigilancia comercial son el componente, la implementación y el tamaño de la organización.
- Según los componentes, el mercado se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones tuvo una participación de mercado significativa en 2023.
- En términos de implementación, el mercado está segmentado en local y en la nube. El segmento local tuvo una participación de mercado significativa en 2023.
- Según el tamaño de la organización, el mercado se divide en pymes y grandes empresas. El segmento de grandes empresas tenía una cuota de mercado significativa en 2023.
Análisis de cuota de mercado de sistemas de vigilancia comercial por geografía
El alcance geográfico del informe de mercado de sistemas de vigilancia comercial se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.
El mercado de sistemas de vigilancia comercial presenta importantes variaciones y oportunidades regionales. Se espera que América del Norte ocupe una posición importante en el mercado, impulsada por servicios comerciales bien establecidos y un alto riesgo de fraude y manipulación. Es crucial establecer sistemas sólidos de vigilancia comercial. Además, la alta adopción de sistemas de vigilancia basados en la nube y las estrictas regulaciones gubernamentales en la región aumentan aún más el crecimiento del mercado.
Alcance del informe de mercado de Sistemas de vigilancia comercial
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 1,30 mil millones de dólares |
| Tamaño del mercado para 2031 | 4,41 mil millones de dólares |
| CAGR global (2023 - 2031) | 16,5% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles clave de empresas |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Sistemas de vigilancia comercial Noticias del mercado y novedades recientes
El mercado de sistemas de vigilancia comercial se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos después de la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunos de los avances en el mercado de sistemas de vigilancia comercial:
- ION, un proveedor global de soluciones comerciales, analíticas, de tesorería y de gestión de riesgos para mercados de capitales, materias primas y gestión de tesorería, anuncia que LookOut ganó el premio Risk Technology Awards 2023 Trade Surveillance Product of the Year. Creado por LIST, una empresa de ION, LookOut es una solución de cumplimiento múltiple para vigilancia comercial y de mercado, informes regulatorios y análisis de negocios diseñada para empresas de inversión (compra y venta) y centros de negociación.
(Fuente: ION, Comunicado de prensa, julio de 2023)
Cobertura y entregables del informe de mercado de sistemas de vigilancia comercial
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de sistemas de vigilancia comercial (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado de sistemas de vigilancia comercial y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Tendencias del mercado de sistemas de vigilancia comercial, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis FODA y las cinco fuerzas de PEST/Porter detallados
- Análisis del mercado de sistemas de vigilancia comercial que cubre las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado de sistemas de vigilancia comercial.
- Perfiles detallados de la empresa
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The market is projected to record a CAGR of 16.5% during 2023–2031.
The market is expected to reach a value of US$ 4.41 billion by 2031.
ACA Group, Aquis Exchange, B-Next, CRISIL Limited, FIS Global, Nasdaq Inc., OneMarketData LLC, Scila AB, SIA S.P.A., and Software AG are key players in the market.
Increasing investment in compliance is a key trend in the market.
The growing need to monitor trade activities in financial institutions is driving the market.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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