Se espera que el mercado de tesorería y gestión de riesgos crezca de US$ 4.739,39 millones en 2021 a US$ 7.156,90 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR del 6,1% durante 2021-2028.
La inteligencia artificial (IA) ayuda a la industria financiera a agilizar y optimizar diferentes procesos, que van desde las decisiones crediticias hasta el análisis cuantitativo en tesorería y la gestión de riesgos financieros . Las soluciones de IA facilitan evaluaciones más precisas de los prestatarios tradicionalmente desatendidos, incluidos los millennials, en el proceso de toma de decisiones crediticias, lo que ayuda a los bancos y a los prestamistas de crédito a tomar decisiones comerciales más inteligentes. Además, la IA suaviza y automatiza el proceso de financiación en varios bancos, empresas de inversión y empresas de gestión patrimonial. Por ejemplo, aixigo AG utiliza soluciones de gestión patrimonial basadas en IA para proporcionar transformación digital, banca privada, banca minorista, asesores robot y servicios de gestión de activos. El software de asesores robot de aixigo AG utiliza IA para reemplazar los componentes humanos en el punto de venta durante el proceso de inversión financiera. De manera similar, Synechron Inc. ofrece una solución basada en IA llamada Neo para la industria de servicios financieros. Neo combina de manera única la consultoría digital, comercial y tecnológica de Synechron para guiar a las instituciones financieras a través de la implementación de soluciones de IA para superar desafíos comerciales complejos. Por lo tanto, se espera que el aumento de la popularidad de la asistencia basada en IA en bancos, empresas de inversión y empresas de gestión de patrimonio impulse la cuota de mercado de tesorería y gestión de riesgos durante el período de pronóstico.
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Mercado de tesorería y gestión de riesgos: perspectivas estratégicas
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Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado global de tesorería y gestión de riesgos
Antes de la pandemia de COVID-19, la demanda de soluciones y servicios de gestión de riesgos y tesorería era muy alta debido a la creciente digitalización. Por ejemplo, en abril de 2019, según el artículo publicado por Business Wire, el gasto en transformación digital fue de 1,18 billones de dólares en 2019, un aumento del 17,9% con respecto a 2018.
Según el análisis del mercado de tesorería y gestión de riesgos, en 2020, la pandemia de COVID-19 influyó notablemente en las operaciones de las empresas y cambió algunos aspectos fundamentales de los negocios. La propagación de COVID-19 en 2020 provocó cierres globales en varios países para evitar la crisis y minimizar el riesgo de infección. Esto creó un gran auge en la adopción de tecnologías digitales para mantener las empresas funcionales durante el brote de COVID-19. La mayoría de las empresas cambiaron a la infraestructura en la nube y continuaron sus operaciones manteniendo las restricciones de cierre. Además, la pandemia de COVID-19 empujó a las empresas a pensar en el futuro de la tesorería corporativa en línea con la digitalización, la gestión integrada de riesgos y un enfoque renovado en la optimización de costos y la gestión de efectivo. Por lo tanto, la adopción de soluciones/servicios de tesorería y gestión de riesgos fue testigo de un aumento en 2020. Por lo tanto, el impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado de tesorería y gestión de riesgos fue positivo en 2020.
Según el análisis del mercado de tesorería y gestión de riesgos en 2021 y 2022, la relajación de las medidas de confinamiento, la adopción de tecnologías en la nube por parte de varias empresas y las organizaciones que avanzan hacia la automatización con tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para la gestión de efectivo han tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado de tesorería y gestión de riesgos. Por ejemplo, en mayo de 2021, Refinitiv e IBSFINtech anunciaron una colaboración para lanzar una nueva solución de gestión de tesorería automatizada basada en la nube. La solución denominada InTReaX sería una solución de gestión de efectivo, liquidez y riesgo cambiario. Por tanto, la adopción de soluciones de gestión de tesorería basadas en la nube por parte de varias empresas creará múltiples oportunidades para los actores del mercado.
El tamaño del mercado de tesorería y gestión de riesgos antes de la pandemia de COVID-19 era de 4.337,46 millones de dólares en 2019. El tamaño del mercado durante la pandemia fue de 4.526,57 millones de dólares en 2020. Además, en 2021, el tamaño del mercado fue de 4.739,39 millones de dólares. Por lo tanto, el impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado fue positivo en 2020.
Perspectivas de mercado sobre gestión de riesgos y tesorería
Demanda creciente de servicios de análisis financiero
Las organizaciones utilizan herramientas de análisis financiero para obtener información sobre algunas tendencias presentes y futuras con el fin de mejorar el rendimiento de su negocio. Los servicios de análisis financiero ofrecen análisis de la calidad de los datos financieros, diseño de los datos, análisis de clientes, análisis predictivo, análisis de componentes principales y recopilación de datos financieros. Estos análisis requieren datos financieros detallados y otros datos relevantes para identificar patrones. Con base en este análisis, las empresas hacen predicciones sobre las compras de sus clientes y el período de permanencia de sus empleados. Por lo tanto, los servicios de análisis financiero ayudan a las organizaciones a mejorar la rentabilidad, el flujo de efectivo y el valor comercial. Pueden utilizar la información obtenida a través de estos análisis para mejorar sus ingresos y procesos comerciales. Por ejemplo, Accenture PLC proporciona las soluciones de datos y análisis más nuevas para los proveedores de servicios financieros y los ayuda a implementarlas. El análisis de informes de tesorería y gestión de riesgos incluye servicios para estas empresas con análisis de costos y análisis de rendimiento empresarial. Con un enfoque principal en los estados de resultados, los balances y los estados de flujo de efectivo, el análisis financiero se utiliza para evaluar las tendencias económicas, establecer políticas financieras, formular planes comerciales a largo plazo y señalar proyectos o empresas para inversiones. Los proveedores de servicios financieros, como los bancos de inversión, generan y almacenan más datos que otras empresas, ya que las finanzas son un negocio con muchas transacciones. Los bancos utilizan los datos para estimar los riesgos y mejorar la rentabilidad general. Por lo tanto, con múltiples beneficios para los bancos y las empresas de inversión, la demanda de servicios de análisis financiero está aumentando significativamente, impulsando así el crecimiento del mercado de tesorería y gestión de riesgos.
Las funciones de tesorería son claras beneficiarias de los análisis financieros, que proporcionan una mejor visión de los clientes, los competidores, la rentabilidad y los procesos. Los análisis financieros también pueden fortalecer la capacidad del director financiero (CFO) para impulsar la toma de decisiones estratégicas y la planificación de inversiones. Por ello, la creación de una organización impulsada por los análisis también se ha convertido en el principal impulsor de la colaboración entre el CFO y el director de información (CIO). Por ello, la demanda de servicios de análisis financieros está creciendo significativamente, impulsando el mercado de la tesorería y la gestión de riesgos.
Información del mercado basada en componentes
Según los componentes, el mercado de gestión de riesgos y tesorería se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado con una mayor participación en 2020.
Perspectivas de mercado basadas en la implementación
En función de la implementación, el mercado de gestión de riesgos y tesorería se divide en basado en la nube y en local. El segmento basado en la nube lideró el mercado con una mayor participación en 2020.
Perspectivas del mercado basadas en el tamaño de las empresas
Según el tamaño de la empresa, el mercado de gestión de riesgos y tesorería se divide en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. El segmento de las grandes empresas lideró el mercado con una mayor participación en 2020.
Perspectivas de mercado basadas en aplicaciones
Según la aplicación, el mercado de gestión de tesorería y riesgos se segmenta en gestión de cuentas, gestión de efectivo y liquidez, gestión de cumplimiento y riesgos, y gestión de recursos financieros. El segmento de gestión de efectivo y liquidez representó la mayor participación de mercado en 2020.
Información del mercado basada en el usuario final
Según el usuario final, el mercado está segmentado en BFSI, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y comercio electrónico, atención médica, fabricación y automoción, entre otros. El segmento BFSI lideró el mercado de tesorería y gestión de riesgos con la mayor participación en 2020.
Los actores que operan en el mercado de tesorería y gestión de riesgos adoptan estrategias como fusiones, adquisiciones e iniciativas de mercado para mantener sus posiciones en el mercado. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos de los actores clave:
- En julio de 2021, FIS lanzó una nueva serie de soluciones de gestión de riesgos basadas en inteligencia artificial (IA). FIS había anunciado un nuevo conjunto de productos creados en colaboración con C3 AI para ayudar a las organizaciones de los mercados de capitales a gestionar mejor el cumplimiento normativo y el riesgo mediante el uso del poder de sus datos organizacionales.
- En noviembre de 2020, el banco nórdico Lunar seleccionó la solución basada en la nube de FIS para la industria de tesorería y gestión de riesgos con el objetivo de obtener apoyo en la optimización de liquidez, la gestión de riesgos y la expansión. Lunar seleccionó Ambit Quantum, una solución privada basada en la nube de FIS para simplificar la contabilidad de cobertura y el cumplimiento normativo. Lunar utiliza SWIFT Service Bureau de FIS para conectar su operación de tesorería y pagos con socios bancarios a través de SWIFT y otras bolsas y redes de la industria.
Perspectivas regionales del mercado de gestión de riesgos y tesorería
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de gestión de riesgos y tesorería durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de gestión de riesgos y tesorería en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga los datos regionales específicos para el mercado de tesorería y gestión de riesgos
Alcance del informe de mercado de gestión de riesgos y tesorería
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2021 | 4.740 millones de dólares estadounidenses |
| Tamaño del mercado en 2028 | US$ 7,16 mil millones |
| CAGR global (2021-2028) | 6,1% |
| Datos históricos | 2019-2020 |
| Período de pronóstico | 2022-2028 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
|
| Regiones y países cubiertos | América del norte
|
| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
|
Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de gestión de riesgos y tesorería está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de Tesorería y Gestión de Riesgos son:
- Soluciones financieras Broadridge, Inc.
- FIS
- Corporación Oracle
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de gestión de riesgos y tesorería
Perfiles de empresas
- Soluciones financieras Broadridge, Inc.
- FIS
- Corporación Oracle
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Compañía: Fiserv, Inc.
- Tecnología Calypso, Inc. (Adenza)
- Corporación Kyriba
- Software Mors
- Wolters Kluwer
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Financial analytics services offer financial data quality analysis, data layout, client analytics, predictive analytics, principal component analysis, and financial data collection. These analytics require detailed financial and other relevant data to identify patterns; based on these predictions, enterprises make predictions regarding their customers purchases and their employees' tenures period.
The US held the largest market share in the Treasury and Risk Management market. The treasury and risk management market are increasing in the US due to the rise in the technological sector. As per CompTIACyberstates report, 2022 of the economic impacts of the technology sector, the direct economic impact the dollar value of goods and services produced during a given year amounts to 10.5% of US economic value, which translates to over US$ 2.0 trillion.
Based on the component type, the market is segmented into solution and services. The solution segment led the treasury and risk management market in 2021. Treasury and risk management solutions integrate tools such as payments, cash management, and bank connectivity with an extensive library of financial instruments, advanced risk analytics, and hedge accounting to provide overall visibility across the enterprise. A comprehensive risk management solution offers a holistic approach to compliance, financial, and operational risk management. Such as, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) offers treasury management solutions that support a digital and modernized treasury function.
FIS (Fidelity National Information Services Inc); Oracle Corporation; PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC); SAP SE; and Fiserv, Inc. are the five key players in the Treasury and Risk Management market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. Additionally, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the Treasury and Risk Management market.
Based on deployment type, the treasury and risk management market are bifurcated into cloud-based and on-premises. The cloud-based segment led the treasury and risk management market in 2021. The technology sector has been increasingly witnessing a significant rise in cloud-based platforms in recent times. The cloud-based platform simplifies the deployment time and significantly reduces the cost of deployment. A few benefits of a cloud-based treasury and risk management platform are the secure hosting of critical data, improved security and scalability, and quick recovery of files. The backups are stored on a private or shared cloud host platform. Therefore, organizations can quickly recover several critical data.
Global spending on the information and communications technology (ICT) sector continues to rise. The article published by Innovation, Science and Economic Development Canada stated that over ~40,000 businesses in the Canadian ICT sector fell within the software and computer services segment in 2020. With the growing spending on the ICT sector, especially on the software/platform segment, the development and adoption of advanced technologies by businesses globally will grow in the coming years. Thus, the rising spending on the ICT sector will lead to more advanced development in the treasury and risk management systems, which will boost the demand for treasury and risk management solutions.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The List of Companies - Treasury and Risk Management Market
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software
- Wolters Kluwer
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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