UK Tax Software Market Strategies, Trends, and Forecast by 2031
Se prevé que el tamaño del mercado de software fiscal del Reino Unido alcance los 2.790 millones de dólares en 2031, frente a los 1.280 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 10,2 % durante el período 2023-2031. Es probable que la creciente adopción de la tecnología blockchain siga siendo una tendencia clave en el mercado de software fiscal del Reino Unido.
Análisis del mercado de software fiscal del Reino Unido
Desde la llegada de la digitalización al Reino Unido, los usuarios finales han adoptado tecnologías avanzadas para reducir los procesos manuales e implementar la automatización para aumentar la productividad y lograr resultados comerciales eficientes. Debido a la creciente penetración de Internet y al creciente uso de computadoras y teléfonos inteligentes, las personas no necesitan visitar una oficina de impuestos. Pueden presentar una declaración de impuestos y pagar los impuestos de forma remota. Los usuarios finales, como las empresas comerciales y los individuos, adoptan cada vez más el software fiscal, ya que automatiza los procesos fiscales y reduce los esfuerzos manuales para calcular los impuestos. El software permite el registro de la información del contribuyente, que luego se ingresa automáticamente en las declaraciones de impuestos; también permite el cálculo automático. Varias industrias utilizan software fiscal para la presentación de declaraciones, lo que genera un gran volumen de datos. En tales casos, las industrias deben ser cautelosas al transferir archivos relacionados con los impuestos en línea. Los proveedores de software fiscal proporcionan software con medidas de seguridad, lo que aumenta su demanda.
Descripción general del mercado de software fiscal del Reino Unido
El software fiscal está diseñado para hacer más eficiente el proceso de preparación de impuestos y ayudar al contribuyente promedio a comprender los diversos matices de la ley fiscal. El objetivo principal del software fiscal es automatizar el proceso de presentación de declaraciones de impuestos. El software fiscal tiene varias funciones, como la presentación electrónica y la firma electrónica, entre otras. Muchos programas de software fiscal almacenan las declaraciones de impuestos en la nube durante varios años para que las empresas puedan acceder a ellas fácilmente durante la presentación de impuestos. El software fiscal se puede integrar con muchos otros programas, como la gestión de relaciones con los clientes (CRM), la planificación de recursos empresariales (ERP) y las aplicaciones de informes.
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Mercado de software fiscal del Reino Unido: perspectivas estratégicas
Tasa de crecimiento anual compuesta (2023-2031)10,2%- Tamaño del mercado 2023:
1.280 millones de dólares estadounidenses - Tamaño del mercado 2031:
2,79 mil millones de dólares estadounidenses
Dinámica del mercado
- Iniciativas del Gobierno para modernizar el sistema tributario del Reino Unido
- Creciente adopción de la tecnología blockchain
- La creciente adopción de tecnologías avanzadas expande la industria tributaria
Actores clave
- Impuestos en la nube Inc.
- SAP SE
- Tecnologías Wealthsimple Inc.
- HRB Digital LLC
- Intuit Inc
- Wolters Kluwer NV
- Corporación Thomson Reuters
- Xero Ltd
- Grupo de software IRIS Ltd.
- Grupo Sage Plc
Panorama regional
- Reino Unido
Segmentación del mercado
Componente- Software
- Servicios
Tipo de impuesto- Impuesto sobre las ventas
- Impuesto sobre la renta
- Impuesto sobre sociedades
Tipo de implementación- Nube y local
Usuario final- Individual
- Comercial
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Factores impulsores y oportunidades del mercado de software fiscal del Reino Unido
Iniciativas del Gobierno para modernizar el sistema tributario del Reino Unido en favor del mercado
El mercado de software fiscal se ha visto afectado positivamente por las importantes iniciativas adoptadas por el gobierno del Reino Unido para modernizar el sistema fiscal. Por ejemplo, el 1 de abril de 2019, el gobierno implementó la Fase 1 de Making Tax Digital (MTD). El 1 de abril de 2021, se inició la Fase 2 de la iniciativa MTD, y su fecha de finalización está fijada para abril de 2027. El gobierno ha establecido ciertos plazos para la digitalización de los impuestos para las empresas no registradas en el IVA, como los comerciantes individuales y los propietarios:
- A partir de abril de 2026, los propietarios y propietarios únicos que ganen más de US$ 68.830 (GBP 50.000) están sujetos a las regulaciones del impuesto sobre la renta de MTD.
- A partir de abril de 2027, las normas de MTD sobre el impuesto a la renta entrarán en vigor para los comerciantes individuales y los propietarios que ganen más de 41.300 dólares estadounidenses (30.000 libras esterlinas). Los comerciantes individuales y los propietarios deben mantener registros fiscales digitales y presentar sus declaraciones de impuestos en línea.
En el marco de las iniciativas del MTD, el gobierno planea eliminar todo el papeleo vinculado a los impuestos y adoptar la automatización de los procesos contables. El gobierno alienta a las empresas a utilizar software contable e impositivo compatible que automatice una variedad de sus operaciones financieras, incluida la entrada de datos, los cálculos y la producción de informes. Este software fomenta la automatización , aumenta la eficiencia y ayuda a ahorrar tiempo al disminuir los errores, lo que aumenta su demanda entre las empresas.
Creciente adopción de tecnologías avanzadas
En el Reino Unido, las tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y la automatización robótica de procesos (RPA) están cambiando los métodos tradicionales de contabilidad e impuestos. Estas tecnologías ayudan a las empresas de impuestos y contabilidad a operar de manera más eficiente y reducir la cantidad de errores. Estas tecnologías avanzadas automatizan numerosas tareas, incluido el procesamiento de facturas, la entrada de datos y las conciliaciones, lo que ayuda a los profesionales de impuestos a aumentar su enfoque e invertir más tiempo en tareas estratégicas como el análisis de datos y los servicios de consultoría al cliente. Los importantes beneficios que ofrecen la IA, el ML y la RPA al software fiscal aumentan su adopción entre las empresas fiscales, lo que crea aún más oportunidades de crecimiento del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2022, KPMG LLP, una sociedad limitada del Reino Unido, se asoció con Blue J para desarrollar y lanzar conjuntamente un conjunto de herramientas de análisis fiscal de inteligencia artificial (IA) único en su tipo para sus clientes en el Reino Unido. La herramienta permite al equipo fiscal de KPMG emplear la IA para pronosticar los resultados de los escenarios fiscales con una precisión superior al 90%, al reducir significativamente el tiempo dedicado a buscar y analizar la legislación y la jurisprudencia fiscales. Esta herramienta también ayudará al equipo fiscal de KPMG en los procesos de análisis técnico y toma de decisiones sobre cuestiones fiscales complejas. Además, los beneficios que ofrecen las tecnologías avanzadas animan a las empresas a desarrollar software nuevo e innovador para sus clientes. Por ejemplo, en febrero de 2024, PwC UK desarrolló y lanzó una herramienta de asistencia fiscal con inteligencia artificial en Reino Unido con Harvey y OpenAI. Esta herramienta de asistencia fiscal con inteligencia artificial en Reino Unido está disponible para los 2.300 profesionales fiscales de PwC UK y les ayuda a generar contenido fiscal para proporcionar servicios relacionados con los impuestos a sus clientes.
Análisis de segmentación del informe del mercado de software fiscal del Reino Unido
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de software fiscal del Reino Unido son el componente, el tipo de impuesto y el usuario final.
- Según los componentes, el mercado de software fiscal del Reino Unido está segmentado en software y servicios. El segmento de software tuvo una mayor participación de mercado en 2023.
- Por tipo de impuesto, el mercado se clasifica en impuesto a las ventas, impuesto a las ganancias, impuesto corporativo y otros. El segmento de impuesto a las ventas tuvo la mayor participación del mercado en 2023.
- En términos de usuario final, el mercado se divide en individual y comercial. El segmento comercial tuvo una participación significativa del mercado en 2023.
Análisis de la cuota de mercado del software fiscal en el Reino Unido
El panorama contable y fiscal del Reino Unido está atravesando una profunda transformación impulsada por la llegada de nuevas tecnologías. En el panorama fiscal del Reino Unido, las nuevas tecnologías agilizan el cumplimiento mediante la automatización de los cálculos de impuestos y los procesos de presentación de informes. Esto reduce los errores y optimiza las deducciones y los créditos, lo que contribuye a una presentación de impuestos más precisa. Las empresas emergentes y las empresas internacionales están ampliando su presencia en todo el Reino Unido debido a una estructura económica bien establecida. Las pymes y otras empresas establecidas en el país adoptan software fiscal para abordar el cumplimiento fiscal.
Alcance del informe sobre el mercado de software fiscal del Reino Unido
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 1.280 millones de dólares estadounidenses |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 2,79 mil millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 10,2% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2023-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
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| Regiones y países cubiertos | Reino Unido
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Noticias y novedades del mercado de software fiscal del Reino Unido
El mercado de software fiscal del Reino Unido se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de una investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los avances en el mercado de software fiscal del Reino Unido:
- Intuit Inc anunció las últimas actualizaciones de productos y servicios, incluidos Intuit Tax Advisor, Intuit ProConnect Tax, Intuit Lacerte Tax e Intuit ProSeries Tax, para el próximo año fiscal. Intuit Accountants ofrece una gama de productos y servicios para ayudar a los profesionales de impuestos y contabilidad a mantenerse a la vanguardia. Las actualizaciones de productos del año fiscal 2023 ofrecen capacidades de informes mejoradas, estrategias y flujos de trabajo optimizados, al mismo tiempo que brindan a los contadores acceso a nuevos conocimientos relacionados con impuestos, estrategias de asesoramiento e informes para ayudar a las empresas a lograr sus objetivos. (Fuente: Intuit Inc, comunicado de prensa, septiembre de 2023)
- Wolters Kluwer NV recibió un premio a la excelencia en inteligencia artificial (IA) de The Business Intelligence Group (BIG) por Xpitax Scan Optimizer. El sistema impulsado por IA, que aumenta la velocidad y la eficiencia en la preparación de declaraciones de impuestos, fue seleccionado en la categoría "Visión artificial" del programa de premios, que reconoce a "organizaciones, productos y personas que dan vida a la IA y la aplican para resolver problemas reales". (Fuente: Wolters Kluwer NV, comunicados de prensa, abril de 2024)
Informe sobre el mercado de software fiscal del Reino Unido: cobertura y resultados
El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de software fiscal del Reino Unido (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado de software fiscal del Reino Unido y pronóstico a nivel mundial, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Tendencias del mercado de software fiscal del Reino Unido, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter y PEST y FODA
- Análisis del mercado de software fiscal del Reino Unido que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
- Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes del mercado de software fiscal del Reino Unido
- Perfiles detallados de empresas
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Accountancy firms are adopting the software for handling invoicing & billing, payroll, reporting, and bookkeeping. The accountancy profession contributes significantly to the UK economy via specialist accounting practices and in-house accountants existing in all industries. Moreover, the accounting and legal firms are pivotal to the country's financial and professional services ecosystem, thereby anticipated to boost the market growth in the upcoming years.
The retail sector in the UK has experienced a tremendous transformation with the growing trend of online shopping, which has emerged as a major disrupter. The continuous introduction of various advanced technological solutions helps retailers increase their efficiency. Companies in the tax software market players catering to this sector maintain an enormous quantity of sensitive data that varies from financial statements, invoices, legal contracts, and e-mails to receipts.
Acorah Software Products Limited (TAXCALC), BTCSoftware Limited, Capium, FreeAgent, GoSimpleTax Ltd., IRIS Software Group Ltd, Nomisma, Sage Group Plc, Thomson Reuters, and Xero Limited are the leading companies in the UK tax software market.
The large enterprises segment dominated the market in 2021 and is expected to hold significant share during the forecast period. Large enterprise continues to demand for real-time global data that informs them of tax payment-related obligations, risks, and opportunities. Moreover, companies providing tax software mare responding to these demands by providing platforms that aims at collecting of data from both unstructured and structured sources, thereby becoming major factors driving the market growth.
The accountancy sector in the UK is growing at a fast pace, thereby increasing the need for advanced technologies to streamline tax processes. The entire accountancy industry is witnessing the emergence of cloud computing and automation amid the digital revolution. Cloud accountancy has widely transformed how accountants work regularly and communicate with their customers. Cloud-based solutions enable accountants to run accounting tasks from any location, thereby becoming major trend in the UK tax software market during the forecast period.
The List of Companies - UK Tax Software Market
- CloudTax Inc
- SAP SE
- Wealthsimple Technologies Inc
- HRB Digital LLC
- Intuit Inc
- Wolters Kluwer NV
- Thomson Reuters Corp
- Xero Ltd
- IRIS Software Group Ltd
- Sage Group Plc
- Tax Systems Limited
- THE ACCESS GROUP
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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