Wealth Management Software Market SWOT Analysis by 2031
Se espera que el tamaño del mercado de software de gestión patrimonial crezca de 4.510 millones de dólares en 2023 a 12.920 millones de dólares en 2031; se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 14,1% de 2023 a 2031. El mercado de software de gestión patrimonial incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de software de gestión patrimonial y su impacto previsible durante el período de pronóstico. El mercado de software de gestión patrimonial está creciendo debido a factores como los avances en la tecnología financiera, la creciente necesidad de automatizar el proceso de gestión patrimonial y la digitalización y automatización de procesos.
Análisis del mercado de software de gestión patrimonial
El software de gestión patrimonial es una herramienta diseñada para ayudar a personas y asesores financieros a gestionar las inversiones, los activos y las carteras financieras de sus clientes. Permite a los usuarios rastrear y analizar diversos instrumentos financieros, como acciones, bonos, fondos mutuos y tenencias inmobiliarias. El software de gestión de Walth se puede utilizar para la gestión de carteras, la planificación financiera, la evaluación de riesgos y la generación de informes. Los usuarios pueden ingresar sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo, y el software puede recomendar estrategias de inversión y asignar activos en consecuencia. El software de gestión patrimonial agiliza las tareas administrativas, mejora la toma de decisiones a través del análisis de datos, proporciona una visión general completa de la salud financiera y mejora la comunicación entre asesores y clientes.
Descripción general de la industria del mercado de software de gestión patrimonial- El software de gestión patrimonial permite una gestión más eficaz del patrimonio y ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Proporciona ventajas como una mayor eficiencia, una mejor gestión de riesgos, estrategias de inversión personalizadas y la capacidad de escalar las operaciones a medida que crece la base de clientes.
- A medida que avanza la tecnología, las herramientas de software de gestión patrimonial se vuelven más sofisticadas y ofrecen mejores funciones, como el análisis de carteras. , evaluación de riesgos y planificación financiera personalizada.
- El software de gestión patrimonial es competitivo y las empresas innovan constantemente para ofrecer las mejores soluciones para gestionar el patrimonio de forma eficaz.
Impulsor del mercado de software de gestión patrimonial
Avances en la tecnología financiera para impulsar el mercado de software de gestión patrimonial
- Los avances en la tecnología financiera (fintech) están impulsando el software de gestión patrimonial el crecimiento del mercado. A medida que más personas buscan formas eficientes de administrar sus finanzas, la demanda de soluciones digitales ha aumentado.
- Las innovaciones de las tecnologías financieras, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de big data, han permitido que el software de gestión patrimonial ofrezca funciones más sofisticadas. Por ejemplo, plataformas como Wealthfront y Betterment utilizan algoritmos para automatizar las decisiones de inversión y brindar asesoramiento personalizado a los usuarios.
- Además, las aplicaciones móviles y las plataformas en línea han hecho que la gestión financiera sea más accesible y conveniente, impulsando una mayor adopción del crecimiento del mercado de software de gestión patrimonial.
Análisis de segmentación del informe de mercado de software de gestión patrimonial
- Según el componente, el mercado de software de gestión patrimonial se segmenta en software y servicios. Se espera que el segmento de software tenga una cuota de mercado sustancial de software de gestión patrimonial en 2023.
Análisis de cuota de mercado de software de gestión patrimonial por geografía
El alcance del mercado de software de gestión patrimonial se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante cuota de mercado de software de gestión patrimonial. América del Norte es la primera en adoptar tecnología; Con una economía fuerte y un número creciente de personas de alto patrimonio que buscan asesoramiento financiero, existe una gran demanda de soluciones digitales para gestionar el patrimonio de forma eficaz en la región.
Alcance del informe de mercado de software de gestión patrimonial
El "Análisis de mercado de software de gestión patrimonial" se llevó a cabo según el componente, la implementación, el modo de asesoramiento, el usuario final y la geografía. Según los componentes, el mercado se segmenta en software y servicios. Según la implementación, el mercado se segmenta en nube y local. Sobre la base del modo de asesoramiento, el mercado se segmenta en asesoramiento humano, asesoramiento robótico e híbrido. Según el usuario final, el mercado se segmenta en bancos, empresas de gestión de inversiones, empresas comerciales y comerciales. casas de cambio, casas de bolsa, y otros. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y América del Sur.
Noticias del mercado de software de gestión patrimonial y desarrollos recientes
Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas, como fusiones y adquisiciones, en la gestión patrimonial. mercado de software. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes clave del mercado:
- En abril de 2024, Endowus anunció el lanzamiento de servicio completo de su plataforma de gestión patrimonial como resultado de su inversión continua en su tecnología para servir mejor a la necesidades de los inversores de Hong Kong. El lanzamiento del servicio completo brinda a los inversores con sede en Hong Kong mejores opciones, asesoramiento seleccionado y control sobre su patrimonio.
[Fuente: Endowus, comunicado de prensa]
- En En marzo de 2024, Independent Financial Group, LLC (IFG) fortaleció su asociación actual con Envestnet, brindando a su red de más de 600 profesionales financieros independientes un mayor acceso al ecosistema de soluciones de gestión patrimonial de Envestnet.
[Fuente: Independent Financial Group, LLC, comunicado de prensa]
Cobertura y cobertura del informe de mercado de software de gestión patrimonial. Entregables
El pronóstico del mercado de software de gestión patrimonial se estima en función de diversos hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones clave de la empresa, datos de asociaciones y bases de datos. El informe de mercado “Tamaño y pronóstico del mercado de software de gestión patrimonial (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico. pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
- Tendencias futuras clave.
- PEST y análisis detallados. Análisis FODA
- Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For