Estrategias de mercado de soluciones WealthTech, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2031

  • Report Code : TIPRE00022429
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • No. of Pages : 150
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Se proyecta que el tamaño del mercado de soluciones de WealthTech alcance los 204,27 millones de dólares en 2031, frente a los 71,11 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 14,1 % durante el período 2023-2031. Es probable que la cadena de bloques, las criptomonedas y la ciberseguridad sigan siendo una tendencia clave en el mercado.wealthTech solution market size is projected to reach US$ 204.27 million by 2031 from US$ 71.11 million in 2023. The market is expected to register a CAGR of 14.1% during 2023–2031. Blockchain and cryptocurrencies and cybersecurity focus are likely to remain a key trend in the market.

Análisis del mercado de soluciones WealthTech Solution Market Analysis

Las tecnologías emergentes como la cadena de bloques , la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están provocando una enorme disrupción en el sector de los servicios financieros. Esta ola de innovación está marcando el comienzo de una nueva era en las finanzas, conocida como WealthTech o tecnología de gestión patrimonial. Su objetivo es mejorar los servicios de asesoramiento financiero y gestión de activos mediante el uso de estas tecnologías.

Descripción general del mercado de soluciones WealthTech

WealthTech transforma la forma en que se gestionan los activos y las finanzas fusionando la tecnología y la gestión patrimonial. Mejora la inversión y las finanzas personales mediante el uso de avances como la cadena de bloques, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Los desarrolladores de WealthTech crean software que utiliza inteligencia artificial (IA) para generar sugerencias financieras personalizadas y automatizar los laboriosos procedimientos de gestión de activos.

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Mercado de soluciones WealthTech: perspectivas estratégicas

WealthTech Solution Market
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Impulsores y oportunidades del mercado de soluciones WealthTech

La creciente demanda de personalización favorece al mercado

Las soluciones WealthTech pueden ofrecer recomendaciones de productos personalizadas y asignaciones de cartera que estén en línea con los objetivos financieros, la tolerancia al riesgo y los requisitos de liquidez de cada inversor gracias a algoritmos sofisticados y grandes conjuntos de datos. Al agregar aún más personalización a la experiencia, las señales contextuales y las notificaciones mejoran la participación del usuario. En cuanto a FinTech dentro del ecosistema de gestión patrimonial , estas tecnologías brindan a los inversores una oportunidad sustancial de aprovechar los datos para tomar mejores decisiones.

Creciente interés en la inversión sostenible y ESG

Para muchos clientes, gobiernos y empresas, los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están en el tope de su lista de prioridades. Las cuestiones ESG han cobrado importancia a medida que se realizan esfuerzos en todo el mundo para promover un entorno más equitativo y sostenible que beneficie a todos. En el sector de la gestión patrimonial, la inversión ESG está empezando a ganar terreno debido a las nuevas leyes y a la demanda de los clientes. WealthTech ha hecho que la inversión sea más accesible para el público en general. Se pensaba que las inversiones estaban reservadas a los ricos, pero WealthTech ha acercado el proceso al público en general, permitiendo que todos ganen tanto dinero como puedan. WealthTech ha ampliado el acceso a las carteras basadas en ESG y ha hecho que la inversión minorista sea más accesible para un público más amplio.ESG) is at the top of their list of priorities. ESG issues have grown in importance as efforts are made around the globe to promote a more equitable and sustainable environment that benefits everyone. In the wealth management industry, ESG investing is beginning to gain traction due to new laws and client demand. WealthTech has made investing more accessible to the general public. Investments were thought to be reserved for the wealthy, but WealthTech has brought the process closer to the general public, enabling everyone to make as much money as they can. WealthTech has expanded access to ESG-based portfolios and made retail investing more accessible to a larger audience.

Análisis de segmentación del informe de mercado de soluciones WealthTech Solution Market Report Segmentation Analysis

Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de soluciones WealthTech son XX.wealthTech solution market analysis are XX.

  • Según el componente, el mercado de soluciones de WealthTech se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones tuvo la mayor participación en 2023.wealthTech solution market is divided into solution and services. The solution segment held the largest share in 2023.
  • Según el usuario final, el mercado se divide en bancos, empresas de gestión de patrimonio y otros.
  • Según el tamaño de la organización, el mercado se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.
  • Según el modo de implementación, el mercado se divide en basado en la nube y local.

Análisis de la cuota de mercado de las soluciones WealthTech por geografía Solution Market Share Analysis by Geography

El alcance geográfico del informe de mercado de soluciones WealthTech se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.wealthTech solution market report is mainly divided into five regions: North America, Asia Pacific, Europe, Middle East & Africa, and South & Central America.

América del Norte posee una participación significativa del mercado de soluciones de tecnología de gestión patrimonial en 2023. La región alberga importantes centros financieros. Además, el panorama tecnológico en países como Estados Unidos y Canadá está bien establecido. Los administradores de patrimonio están cambiando rápidamente sus estrategias para integrar los avances tecnológicos en sus soluciones de gestión patrimonial. Esto está liderando el crecimiento del mercado en la región.wealthTech solution market in 2023. The region is home to major financial hubs. Also, the technological landscape in countries like the US and Canada is well established. Wealth managers are rapidly changing their strategies to integrate technological advancements into their wealth management solutions. This is leading the growth of the market in the region.

 

Perspectivas regionales del mercado de soluciones WealthTech Solution Market Regional Insights

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de soluciones WealthTech durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de soluciones WealthTech en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.WealthTech Solution Market throughout the forecast period have been thoroughly explained by the analysts at Insight Partners. This section also discusses WealthTech Solution Market segments and geography across North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa, and South and Central America.

WealthTech Solution Market
  • Obtenga los datos regionales específicos para el mercado de soluciones WealthTech

Alcance del informe de mercado de soluciones WealthTech

Atributo del informeDetalles
Tamaño del mercado en 2023US$ 71,11 millones
Tamaño del mercado en 2031US$ 204,27 millones
CAGR global (2023 - 2031)14,1%
Datos históricos2021-2022
Período de pronóstico2024-2031
Segmentos cubiertosPor componente
  • Solución
  • Servicios
Por el usuario final
  • Bancos
  • Empresas de gestión patrimonial
Por tamaño de la organización
  • Grandes empresas
  • Pequeñas y medianas empresas
Por modo de implementación
  • Basado en la nube y en las instalaciones locales
Regiones y países cubiertosAmérica del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
  • México
Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Rusia
  • Italia
  • Resto de Europa
Asia-Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Resto de Asia-Pacífico
América del Sur y Central
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de América del Sur y Central
Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de Oriente Medio y África
Líderes del mercado y perfiles de empresas clave
  • FinMason, Inc.
  • aixigo AG
  • Invertir en la nube, Inc.
  • Tecnologías de riqueza Inc.
  • Soluciones Valuefy, sociedad limitada privada
  • Análisis de terceros AG
  • Compañía: BlackRock, Inc.
  • Sinecronía
  • Empresa de riqueza inc.
  • Suite de inversión

 

Densidad de actores del mercado de soluciones WealthTech: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de soluciones WealthTech está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de soluciones WealthTech son:

  1. FinMason, Inc.
  2. aixigo AG
  3. Invertir en la nube, Inc.
  4. Tecnologías de riqueza Inc.
  5. Soluciones Valuefy, sociedad limitada privada
  6. Análisis de terceros AG

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.


WealthTech Solution Market

 

  • Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de soluciones WealthTech

Noticias y desarrollos recientes del mercado de soluciones WealthTech

El mercado de soluciones de tecnología de la riqueza se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de una investigación primaria y secundaria, que incluye publicaciones corporativas importantes, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los avances en el mercado de soluciones de tecnología de la riqueza:

  • FinMason anunció que ha sido elegida para proporcionar estimaciones de riesgo de renta fija a través de RiskPro, una tecnología de vanguardia para la creación de carteras y perfiles de riesgo que ayuda a los asesores financieros a mejorar la experiencia de los inversores. (Fuente: FinMason, comunicado de prensa, mayo de 2020)
  • Synechron, Inc., una firma líder mundial de consultoría en transformación digital enfocada en servicios financieros y organizaciones tecnológicas, anunció la adquisición de Dreamix, una empresa de desarrollo de software personalizado fundada en 2006. Dreamix, con sede en Sofía, Bulgaria, es una empresa de ingeniería de software y desarrollo de productos y aplicaciones digitales de extremo a extremo a medida. Dreamix atiende las necesidades personalizadas de una variedad de clientes empresariales de renombre mundial en industrias clave, como la aviación, el transporte, RegTech, FinTech, ESG y la atención médica. La adquisición de Dreamix se completó el 26 de marzo de 2024. (Fuente: Synechron, comunicado de prensa, abril de 2024)

Informe de mercado sobre soluciones WealthTech: cobertura y resultados

El informe “Tamaño y pronóstico del mercado de soluciones WealthTech (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

  • Tamaño del mercado de soluciones WealthTech y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
  • Tendencias del mercado de soluciones WealthTech, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
  • Análisis detallado de las cinco fuerzas de Porter y PEST y FODA
  • Análisis del mercado de soluciones WealthTech que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
  • Análisis del panorama de la industria y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes para el mercado de soluciones de tecnología de riqueza
  • Perfiles detallados de empresas
  • Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
  • PEST and SWOT Analysis
  • Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
  • Industry and Competitive Landscape
  • Excel Dataset
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


Which region dominated the wealthTech solution market in 2023?

North America dominated the wealthTech solution market in 2023.

What are the driving factors impacting the wealthTech solution market?

Rising demand for personalization and regulatory changes are expected to drive the wealthTech solution market.

What are the future trends of the wealthTech solution market?

Blockchain and cryptocurrencies and cybersecurity focus are likely to remain key trends in the market.

Which are the leading players operating in the wealthTech solution market?

FinMason, Inc., aixigo AG, InvestCloud, Inc., WealthTechs Inc., Valuefy Solutions Private Limited, 3rd-eyes analytics AG, BlackRock, Inc., Synechron, Wealthfront Inc., InvestSuite are among the leading payers operating in the wealthTech solution market.

What would be the estimated value of the wealthTech solution market by 2031?

The wealthTech solution market size is projected to reach US$ 204.27 million by 2031

What is the expected CAGR of the wealthTech solution market?

The wealthTech solution market is expected to register a CAGR of 14.1% during 2023–2031

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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.