Informe de mercado de intercambio de información sanitaria 2028 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes e ideas estratégicas

El mercado de intercambio de información sanitaria se valoró en 1.411,56 millones de dólares estadounidenses en 2020 y se prevé que alcance los 3.326,98 millones de dólares estadounidenses en 2028; se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4% entre 2021 y 2028.

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

El intercambio de información sanitaria (HIE, por sus siglas en inglés) es esencial para conectar comunidades y garantizar el acceso permanente a los historiales clínicos de los pacientes. El HIE es un elemento integral y significativo de la infraestructura de tecnología de la información sanitaria (HIT, por sus siglas en inglés). El HIE se refiere al despliegue electrónico de información sanitaria. El apoyo gubernamental a la implementación de sistemas de historia clínica electrónica (HCE/HCE) y el creciente énfasis en la optimización de los costos sanitarios son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado global del HIE. Asimismo, la creciente adopción de productos tecnológicamente avanzados en los centros sanitarios para el tratamiento de enfermedades crónicas también impulsa este crecimiento.

Factores de crecimiento:

La creciente concienciación sobre el uso del intercambio de información sanitaria para facilitar el acceso a los datos de los pacientes en cualquier centro de salud está impulsando el crecimiento del mercado de intercambio de información sanitaria. El rápido desarrollo de las tecnologías de la información sanitaria ha propiciado un aumento del intercambio de información médica de los pacientes a través de las historias clínicas electrónicas (HCE). Estos sistemas se utilizan para recopilar información de los pacientes y compartirla con otros profesionales sanitarios que participan en su atención. Las autoridades sanitarias, los actores del mercado y los gobiernos están adoptando activamente los sistemas de HCE para modernizar los procesos de atención sanitaria. Además, estos sistemas recopilan e intercambian datos de forma eficiente, lo que permite a los profesionales sanitarios mejorar la calidad de la atención.

En 2001, el gobierno canadiense lanzó una iniciativa estratégica para modernizar su infraestructura de TIC en el sector salud y promover la adopción de la historia clínica electrónica (HCE). Según datos publicados por el NCBI, en 2015, aproximadamente el 91 % de los canadienses habían registrado sus datos en HCE y cerca de 91 000 médicos utilizaban sistemas de HCE en su práctica diaria. Además, según una encuesta de la Asociación Médica Canadiense, alrededor del 85 % de los médicos canadienses utilizaban sistemas de historia clínica electrónica (HCE) en 2017. Asimismo, según datos publicados por Canada Health Infoway en 2020, la información de HCE está disponible para aproximadamente el 93,8 % de los canadienses.

Mercado de intercambio de información sanitaria: Perspectivas estratégicas

En 2002, Inglaterra anunció el lanzamiento del Plan Nacional de TI, una nueva iniciativa para mejorar las funcionalidades del sistema sanitario existente. Además, en 2012, el gobierno aprobó la Ley de Salud y Asistencia Social para utilizar la información de los pacientes con fines de investigación. Se prevé que estas iniciativas en el Reino Unido impulsen la adopción de sistemas de historia clínica electrónica (HCE) en el país. En Alemania, se estima que el 90 % de los médicos de la práctica privada utilizaban sistemas de HCE en 2020. Asimismo, según datos publicados por el NCBI en 2020, la tasa de adopción de HCE en Nueva Zelanda alcanzó aproximadamente el 97 %. Por otro lado, el gobierno de la India lanzó la Misión Transformando la India para generar historiales clínicos digitales de todos los ciudadanos indios para 2022. Las iniciativas gubernamentales para la adopción de sistemas de HCE impulsan, en última instancia, el crecimiento del mercado de intercambio de información sanitaria.

Segmentación y alcance del informe:

La segmentación del mercado global de intercambio de información sanitaria se basa en el tipo de configuración, el modelo, el despliegue, la aplicación, los componentes, el usuario final y la geografía. Según el tipo de configuración, el mercado se divide en público y privado. Según el modelo, se segmenta en centralizado, descentralizado e híbrido. Según el tipo de despliegue, se divide en basado en la nube y local. Según la aplicación, se segmenta en gestión de flujos de trabajo, interfaces internas, desarrollo de portales web y otros. Según los componentes, se segmenta en índice maestro de personal empresarial, directorio de proveedores de atención médica, servicio de localización de registros, repositorio de datos clínicos y otros. Según los usuarios finales, se segmenta en organismos de salud pública, proveedores de atención médica y otros. El mercado de intercambio de información sanitaria, según la geografía, se segmenta en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y el resto de América del Sur y Central).

Análisis segmentario:

Según su tipo de configuración, el mercado de intercambio de información sanitaria se divide en público y privado. En 2022, el segmento privado ostentó la mayor cuota de mercado. Además, se prevé que este mismo segmento experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2022 y 2030. La necesidad del intercambio de información sanitaria (HIE, por sus siglas en inglés) para transformar el sistema de salud se ha vuelto más evidente, y el número de iniciativas de intercambio de información sanitaria (HIE) ha crecido exponencialmente. En los últimos años, los sistemas privados de intercambio de información sanitaria (HIE) se han consolidado como una alternativa viable a los sistemas públicos. Generalmente, a diferencia de la mayoría de los HIE públicos, los HIE privados se concentran en una sola comunidad, son financiados por organizaciones sanitarias privadas y no dependen de fondos públicos. Estos modelos privados han experimentado un crecimiento significativo en el mercado recientemente. Además, cuentan con la participación de proveedores privados de información sanitaria y un alto nivel de implicación médica en cada nivel del sistema de información. Asimismo, se espera que las ventajas asociadas, como una mayor eficiencia en el flujo de trabajo y una menor complejidad en la gobernanza, impulsen su adopción durante el período de previsión.

Según el tipo de implementación, el mercado de intercambio de información sanitaria se divide en soluciones en la nube y locales. En 2022, el segmento de empresas con soluciones locales ostentaba la mayor cuota de mercado. Sin embargo, se prevé que el segmento basado en la nube experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2022 y 2030. Los hospitales y otras entidades sanitarias utilizan soluciones locales para visualizar de forma eficiente los datos de imagen de los pacientes. Una solución de implementación local permite instalar y ejecutar programas en los ordenadores de las instalaciones del centro. La implementación local ofrece una solución de intercambio de información sanitaria (HIE) rentable y completa para cualquier centro, independientemente de su tamaño. Esta solución local es un modelo de negocio tradicional. Estas soluciones están disponibles en diversas modalidades, desde la externalización del hardware hasta el uso del software en una solución alojada. Con la implementación local de soluciones de software de gestión de imágenes en hospitales, es posible abordar fácilmente la sobrecarga en los servicios de urgencias y la programación ineficiente de diversos procedimientos. El coste de refrigeración también supone un gasto significativo para garantizar el correcto funcionamiento de los servidores. Una solución in situ ayuda a reorganizar los ingresos y traslados de pacientes, incluso la planificación quirúrgica y la optimización de las altas. Por lo tanto, debido a estos factores, se prevé que la demanda de la modalidad de prestación in situ experimente un crecimiento significativo durante los próximos años.

Según su aplicación, el mercado del intercambio de información sanitaria se segmenta en gestión de flujos de trabajo, interfaces internas, desarrollo de portales web y otros. En 2022, el segmento de empresas de desarrollo de portales web ostentaba la mayor cuota de mercado. Sin embargo, se prevé que el segmento de interfaces internas experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2022 y 2030. La gestión de flujos de trabajo es el proceso de coordinación de las actividades que conforman el trabajo de una organización. Un conjunto de tareas que forman parte de un proyecto más amplio se denomina «flujo de trabajo» y suele utilizarse como sinónimo de «proceso de negocio». Para aplicar estrategias de gestión del cambio y mejora de procesos centradas en las personas, MeHI colaboró ​​con representantes de 12 organizaciones sanitarias para optimizar el flujo de trabajo en la recepción de información sanitaria a través del intercambio de información sanitaria (HIE). Se llevaron a cabo tres sesiones interactivas en las que los participantes revisaron la gestión del cambio y analizaron los conceptos de mapeo. Posteriormente, aplicaron dichos conceptos a los retos a los que se enfrentan las organizaciones tras recibir documentos sanitarios a través del HIE. La demanda de interfaces sanitarias está en aumento, y las entidades sanitarias trabajan con celeridad para conectar diversas aplicaciones internas y recursos externos.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado de intercambio de información sanitaria se divide en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. En 2022, el mercado norteamericano de intercambio de información sanitaria ostentaba la mayor cuota del mercado global. Se estima que el mercado de Asia Pacífico mostrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de previsión. El mercado de intercambio de información sanitaria en Norteamérica también crecerá gracias a la presencia de diversos actores clave. Además, la adopción de herramientas digitales en las operaciones sanitarias para mejorar la calidad y reducir costes simultáneamente también impulsa el crecimiento del mercado de intercambio de información sanitaria en la región. En Norteamérica, Estados Unidos es el mayor mercado de intercambio de información sanitaria. El crecimiento de este mercado se debe principalmente a la creciente adopción de sistemas de historia clínica electrónica (HCE/HCE), la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el apoyo del gobierno federal a la implementación de herramientas digitales en la atención sanitaria.

Además, el creciente énfasis en la optimización de costos y la consolidación de la infraestructura de TI del sector salud también impulsa el crecimiento del mercado en el país. Estados Unidos tiene uno de los costos de atención médica más altos del mundo. Es sede de importantes corporaciones multinacionales, como Microsoft, Intel, Google, NVIDIA, Johnson & Johnson y muchas más. Tiende a contar con los tratamientos más vanguardistas. Todo esto contribuye a un mayor crecimiento del mercado en la región. Asimismo, las instituciones de salud en Estados Unidos se están enfocando en la adopción de sistemas de información de salud avanzados para mejorar sus funcionalidades. Además, el desarrollo continuo en el campo de la tecnología de la información ofrece mejores opciones para que los profesionales de la salud analicen e intercambien datos de pacientes. Por ejemplo, en mayo de 2023, Rush Health y Ready Computing implementaron con éxito la primera fase de Rush Health Connect. Esta solución de tecnología de la información permite a los miembros de Rush Health compartir información de salud de forma segura y eficiente. Rush Health es una red líder de hospitales y médicos clínicamente integrados, que incluye a aproximadamente 1100 médicos y 300 profesionales clínicos adicionales en Chicago. La empresa se asoció con Ready Computing, una firma de consultoría de servicios especializada en implementaciones de HIE, para implementar y personalizar InterSystems HealthShare, la plataforma que da soporte a Rush Health Connect.

Perspectivas regionales del mercado de intercambio de información sanitaria

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de intercambio de información sanitaria durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de intercambio de información sanitaria en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de intercambio de información sanitaria

Densidad de participantes en el mercado de intercambio de información sanitaria: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de intercambio de información sanitaria está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor concienciación sobre las ventajas del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras: 

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por actores clave que operan en el mercado global de intercambio de información sanitaria:

1. En marzo de 2023, Fujitsu lanzó una nueva plataforma en la nube que permite a los usuarios recopilar y aprovechar de forma segura datos de salud para impulsar la transformación digital en el sector médico. La plataforma facilita la conversión automática de datos médicos procedentes de los registros médicos electrónicos (RME) de las instituciones sanitarias mediante HL7 FHIR, el marco de estándares de última generación, garantizando así la seguridad de los datos de salud. Con el consentimiento de la institución sanitaria, los pacientes pueden almacenar de forma segura información personal de salud, como el recuento de pasos, constantes vitales y consumo de calorías, que la plataforma convierte en información no identificable. Esto, a su vez, ayuda a las empresas farmacéuticas y a las instituciones sanitarias a realizar análisis de datos y actividades de I+D, acelerando el desarrollo de una atención sanitaria personalizada y el descubrimiento de nuevos fármacos.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre los líderes del mercado de intercambio de información sanitaria se encuentran Oracle, eClinicalWorks, Allscripts Healthcare LLC, GE Healthcare, Health Catalyst, Inc., el grupo de empresas Orion Health, Nextgen Healthcare Information System LLC, Optum, Inc., McKesson Corporation y Ciracet. Estas empresas se centran en el lanzamiento de productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a un gran número de clientes y, por consiguiente, aumentar su cuota de mercado. El informe ofrece un análisis de tendencias del mercado de intercambio de información sanitaria, haciendo hincapié en diversos parámetros como la dinámica del mercado, los avances tecnológicos y el análisis del panorama competitivo de los principales actores del mercado a nivel mundial.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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