Análisis y pronóstico del mercado global de estética médica por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

[Informe de investigación] El mercado de la estética médica generó 7.039,06 millones de dólares estadounidenses en 2021 y se prevé que alcance los 16.034,87 millones de dólares estadounidenses en 2028, con una tasa de crecimiento anual récord del 12,5% durante el período 2021-2028. 

Perspectivas del mercado y opinión de los analistas:

Se estima que el mercado de la medicina estética experimentará un crecimiento significativo entre 2021 y 2028. Este crecimiento se atribuye a la creciente concienciación sobre los procedimientos estéticos para la piel entre jóvenes y adultos. Además, la disponibilidad de procedimientos y productos mínimamente invasivos, que requieren menos esfuerzo y ofrecen resultados más rápidos, impulsa en gran medida este crecimiento. Factores clave como el aumento de lanzamientos de productos y el creciente número de clínicas y hospitales de medicina estética contribuyen significativamente al crecimiento del mercado global de la medicina estética.

Además, el creciente turismo médico en la región de Asia Pacífico ha impulsado el crecimiento del mercado de la medicina estética. Asimismo, la tendencia al alza en la adopción de técnicas y productos de belleza coreanos ha incrementado las ventas de marcas coreanas de estética cutánea. Se observa un auge de la belleza coreana (K-beauty), que beneficia al mercado coreano de la medicina estética. Por otra parte, las personas mayores utilizan ampliamente productos de estética facial y para el contorno corporal. Al mismo tiempo, los implantes cosméticos son muy comunes entre los jóvenes.

Factores de crecimiento y desafíos:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la reducción del desperdicio en la prestación de servicios de salud como un aspecto fundamental para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Los avances tecnológicos han propiciado el desarrollo de técnicas quirúrgicas que minimizan el desperdicio y logran mejores resultados con los recursos disponibles. Las cirugías mínimamente invasivas (CMI) se encuentran entre las técnicas que generan menos desperdicio y reducen los gastos médicos; además, estas cirugías garantizan un bajo absentismo laboral, lo que tiene un efecto neto positivo en la productividad de la economía. Según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, en 2018 se realizaron 17,7 millones de procedimientos quirúrgicos y cosméticos mínimamente invasivos en Estados Unidos. El uso de estas cirugías aumentó drásticamente un 228 % entre 2018 y 2020 en Estados Unidos, y actualmente representan cerca del 90 % de las intervenciones estéticas en el país. La mínima invasividad se traduce en una recuperación más rápida, menos cicatrices, menor estrés y mayor satisfacción del paciente.

Mercado global de estética médica: Perspectivas estratégicas

El concepto moderno de rejuvenecimiento natural y armonioso se basa en un enfoque integral, tridimensional y multicapa que combina diversos ingredientes activos y técnicas, incluyendo procedimientos como la relajación, el aumento y la reposición de volumen, el remodelado, la renovación de la superficie y el tensado de la piel, según las necesidades específicas de cada paciente. Dado que la apariencia de la piel se considera un factor importante para el bienestar y la salud, el número de procedimientos estéticos realizados en todo el mundo aumenta constantemente. Además, entre los procedimientos no quirúrgicos se incluyen las inyecciones faciales y la criolipólisis. Estos procedimientos, de corta duración, ayudan a corregir líneas de expresión, arrugas, reducir la celulitis y la grasa localizada con mínimos efectos secundarios. La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) define un procedimiento cosmético no quirúrgico como una opción eficaz y segura para quienes desean una mejora sutil y un realce de los resultados quirúrgicos con periodos de recuperación más cortos. Estos procedimientos no suelen requerir una formación exhaustiva, a diferencia de los procedimientos quirúrgicos, que conllevan mayores riesgos. Según estimaciones de ISAPS, el número de procedimientos cosméticos no quirúrgicos aumentó un 51,4 % entre 2011 y 2017. Con la proliferación del sector de la medicina estética, la competencia también aumenta inevitablemente. Se trata de un sector heterogéneo, ya que la competencia no se limita a las clínicas de belleza especializadas en procedimientos cosméticos quirúrgicos, sino que también incluye a otros proveedores de servicios de belleza, como salones de belleza.

En los últimos 20 años, los procedimientos mínimamente invasivos han experimentado innovaciones constantes. En 2017, los médicos realizaron 15,7 millones de procedimientos mínimamente invasivos en Norteamérica. Por lo tanto, el auge en la adopción de procedimientos estéticos mínimamente invasivos y no invasivos está impulsando el crecimiento del mercado de la medicina estética.

En contraste, los riesgos clínicos y las complicaciones asociadas a los procedimientos están frenando el crecimiento del mercado de la medicina estética. Las cirugías cutáneas y estéticas se consideran generalmente de bajo riesgo en términos de morbilidad y mortalidad del paciente. Sin embargo, la mayoría de los eventos adversos no se reportan debido a la falta de regulación y a una aplicación insuficiente de la normativa. Muchos procedimientos estéticos, como los realizados en spas y salones de belleza, se llevan a cabo en entornos no médicos o paramédicos. La mayoría de los médicos e incluso los hospitales tienden a ocultar estos eventos adversos para evitar la exposición mediática negativa. Sin embargo, se ha generado mucha conciencia sobre estos problemas, lo que ha obstaculizado el crecimiento del mercado.

Segmentación y alcance del informe:

El mercado global de estética médica se segmenta según el producto, la aplicación y el usuario final. Por producto, se divide en productos de estética facial, dispositivos para el contorno corporal, implantes cosméticos, dispositivos para el cuidado de la piel, dispositivos de depilación, dispositivos para la eliminación de tatuajes y otros. Por aplicación, se clasifica en contorno facial y corporal, rejuvenecimiento facial y de la piel, aumento de senos, depilación, cirugía reconstructiva, eliminación de tatuajes y otros. Por usuario final, se segmenta en hospitales, clínicas dermatológicas y centros de estética y spa médico. Geográficamente, se divide en Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y el resto de Europa), Asia Pacífico (Australia, China, Japón, India, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio y África) y Sudamérica y Centroamérica (Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica y Centroamérica).

Análisis segmentario:

Según el tipo de producto, el mercado de la medicina estética se divide en productos para estética facial (rellenos dérmicos, toxina botulínica y dispositivos de microdermoabrasión), dispositivos para el contorno corporal (dispositivos de liposucción, dispositivos no quirúrgicos para la reducción de grasa y dispositivos para la reducción de celulitis), implantes cosméticos (implantes mamarios, implantes faciales y otros), dispositivos para estética cutánea (dispositivos de rejuvenecimiento cutáneo con láser, dispositivos de fototerapia, dispositivos no quirúrgicos para el tensado de la piel y productos de microagujas), dispositivos de depilación, dispositivos para la eliminación de tatuajes y otros. En 2021, el segmento de productos para estética facial ostentó la mayor cuota de mercado. Se prevé que este mismo segmento del mercado de la medicina estética también experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período 2021-2028.

Según su aplicación, el mercado de la medicina estética se clasifica en contorno facial y corporal, rejuvenecimiento facial y cutáneo, aumento de senos, depilación, cirugía reconstructiva, eliminación de tatuajes y otros. En 2021, el segmento de contorno facial y corporal representó la mayor cuota de mercado por aplicación. Asimismo, se prevé que el segmento de aumento de senos experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico.

Según el usuario final, el mercado de la medicina estética se divide en hospitales, clínicas dermatológicas, spas médicos y centros de belleza, y atención domiciliaria. En 2021, el segmento de hospitales ostentó la mayor cuota de mercado por usuario final, y se prevé que este mismo segmento experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico.

Análisis regional:

Según la geografía, el mercado mundial de la medicina estética se divide en cinco regiones clave: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica, y Oriente Medio y África. En 2021, Norteamérica ostentó la mayor cuota de mercado, y se estima que Asia Pacífico registrará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de previsión. El mercado estadounidense de la medicina estética lideró la región norteamericana. Varios factores impulsaron el crecimiento del mercado en Estados Unidos, como el aumento de los procedimientos estéticos y el creciente desarrollo de dispositivos estéticos no invasivos.

La región de Asia Pacífico incluye países como China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. Esta región representó más del 26,57 % del mercado mundial de medicina estética en 2021, debido a la gran población de países como China e India, el creciente interés de los actores del mercado y la introducción de nuevos productos y terapias. Además, la creciente demanda de rejuvenecimiento de la piel, la mayor concienciación sobre los procedimientos cosméticos para mejorar la apariencia, el aumento del gasto sanitario y la disponibilidad de avances tecnológicos en productos estéticos impulsan el crecimiento del mercado de medicina estética en la región.

Desarrollos de la industria y oportunidades futuras:

A continuación se enumeran diversas iniciativas emprendidas por las principales empresas de dispositivos médicos estéticos que operan en el mercado mundial de la estética médica:

1. En enero de 2021, Allergan Aesthetics anunció la firma de un acuerdo de compra de acciones con Cypris Medical, una empresa privada de dispositivos médicos con sede en Chicago. Tras completar un ensayo clínico en 2021, Allergan Aesthetics tendrá la opción de adquirir Cypris Medical, incluyendo su dispositivo Xact. El ensayo clínico previsto evaluará la seguridad y la eficacia de Xact para el tratamiento del descenso del tercio medio facial y el estiramiento de cuello.
2. En octubre de 2020, Alma presentó su nuevo Alma Hybrid. Diseñado para permitir un sinfín de opciones de tratamientos ablativos, no ablativos y térmicos para el rejuvenecimiento de la piel y la corrección de cicatrices, Alma Hybrid crea un efecto sinérgico único al combinar el poder de tres energías principales, incluido el láser de CO2, el láser de 1570 nm y el sistema IMPACT para la administración transepidérmica (TED).
3. En mayo de 2021, Galderma amplió su catálogo de productos de cuidado personal en Suiza. Esta ampliación ofrece a los consumidores más opciones para sus necesidades dermatológicas. La iniciativa incluye la introducción de la línea CETAPHIL, recomendada por dermatólogos para pieles sensibles, así como la ampliación de la marca DAYLONG para la protección solar.

Impacto del Covid-19:

A nivel mundial, debido al aumento de pacientes infectados, los profesionales sanitarios y las principales organizaciones se vieron distraídos, centrándose en el tratamiento de las personas con COVID-19. Esto restringió el desarrollo de innovaciones y el lanzamiento de nuevos productos estéticos. Además, los cirujanos plásticos, con su particular enfoque en el trabajo con pacientes y sus equipos, se enfrentaron a dificultades y retos en un contexto de crisis. Por ejemplo, en Norteamérica, ante la pandemia de COVID-19, la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS) emitió en mayo de 2020 un comunicado en el que instaba a la suspensión de los procedimientos electivos y no esenciales de cirugía estética y láser en Estados Unidos.

La ASPS también declaró que la medida necesaria tuvo un impacto financiero negativo en la comunidad de cirugía estética. Sin embargo, la organización hizo todo lo posible por continuar las consultas para intervenciones médicas a través de plataformas virtuales. La ASPS fomentó el uso de la telemedicina para programar las consultas preoperatorias y las citas de seguimiento de los pacientes postoperatorios.

Además, las asociaciones de cirugía estética implementaron diversas estrategias para frenar las pérdidas financieras y modificaron sus políticas para apoyar a las pequeñas empresas; por ejemplo, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) ofreció préstamos ampliados para paliar el impacto de desastres y el aplazamiento de los pagos del impuesto federal sobre la renta, lo que ayudó a las empresas a estabilizar sus pérdidas.

Estética médica

Perspectivas regionales del mercado mundial de estética médica

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado mundial de la estética médica durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado mundial de la estética médica en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe sobre el mercado mundial de la estética médica

Densidad de los actores del mercado mundial de la estética médica: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado global de la estética médica está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Panorama competitivo y empresas clave:

Entre las empresas más destacadas del sector de la medicina estética se encuentran ALLERGAN, Hologic Inc., Mentor Worldwide LLC, Lumenis, Cutera, Solta Medical (Bausch Health Companies Inc.), Alma Lasers, Galderma Laboratories (Nestlé), Sientra, Inc. y EL.EN. SPA, entre otras. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda mundial y ampliar su gama de productos especializados. Su amplia presencia global les permite atender a una gran cantidad de clientes y, por consiguiente, aumentar su cuota de mercado.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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