Stratégies du marché des bateaux électriques de 40 pieds, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2030

[Rapport de recherche] Le marché des bateaux électriques de 40 pieds devrait passer de 1,90 milliard de dollars américains en 2023 à 4,93 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 14,6 % de 2023 à 2030.

Point de vue de l'analyste

Français Les préoccupations croissantes concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la tendance croissante à la navigation de plaisance dans le secteur du tourisme devraient stimuler la demande de bateaux électriques au cours de la période de prévision. En outre, les initiatives gouvernementales de soutien au contrôle des émissions de GES devraient stimuler la demande de bateaux électriques. Par exemple, en Europe, le Royaume-Uni est devenu le premier pays du G7 à viser des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050, notamment en adoptant des bateaux et des véhicules électriques. La recherche et le développement visant à améliorer la capacité et la durabilité des batteries ainsi que les personnalisations des bateaux hybrides pour accroître l'efficacité et les capacités opérationnelles soutiennent la croissance du marché. En outre, l'accent croissant mis sur les bateaux écologiques ou entièrement électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre contribue à la croissance du marché des bateaux électriques de 40 pieds . Par exemple, en juin 2021, le premier bateau électrique à hydrogène commercialisé en Corée du Sud a été lancé au Salon nautique international de Busan 2021 par Danfoss.

Aperçu du marché

Les bateaux électriques sont des navires qui utilisent des systèmes de propulsion électrique pour leur fonctionnement. Ces bateaux s'appuient sur l'énergie de la batterie pour entraîner le rotor et atteindre une vitesse optimale. Les composants clés d'un bateau électrique comprennent le chargeur électrique, la banque de batteries, le contrôleur et le moteur électrique . L'un des principaux avantages des bateaux électriques est leur dépendance à l'énergie propre, ce qui se traduit par zéro émission. Le marché mondial des bateaux électriques de 40 pieds connaît une croissance substantielle en raison de la popularité croissante des activités maritimes et de l'industrie florissante du tourisme maritime. Les principaux acteurs du marché sont engagés dans le développement de bateaux électriques technologiquement avancés. Par exemple, X Shore propose un modèle appelé Eelex 8000, équipé d'une batterie lithium-ion de 120 kWh et d'un moteur électrique in-bord, avec une vitesse de pointe de 35 nœuds et une autonomie de 35 milles nautiques à 20-24 nœuds. L'Eelex 8000 mesure huit mètres de long, possède une coque de planification conventionnelle et est conçu pour une vie de navigation fonctionnelle, avec des espaces ouverts et un volant avec un toit ouvrant au milieu. Les fabricants de bateaux électriques se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de l'efficacité des batteries et de l'autonomie en améliorant les infrastructures de recharge. Un grand nombre de fabricants de bateaux électriques se font concurrence à grande échelle, principalement en fonction de la technologie de recharge (fonctionnalités) et de la disponibilité de leur présence à travers le monde.

Marché des bateaux électriques de 40 pieds : perspectives stratégiques

Moteur du marché

L'augmentation du réseau de points de recharge dans les infrastructures maritimes pour les petits bateaux stimulera la croissance du marché des bateaux électriques de 40 pieds

En Europe et en Amérique du Nord, la demande de bateaux électriques a considérablement augmenté, principalement en raison du nombre croissant de bateaux de plaisance et d'activités nautiques. La croissance du tourisme et l'augmentation des activités de pêche devraient stimuler la demande de bateaux électriques. En outre, le développement des hors-bord devrait alimenter les innovations dans les infrastructures de recharge. La vitesse moyenne d'un hors-bord électrique est d'environ 100 km/h. Les principaux fabricants mondiaux de hors-bords sont Candela, X Shore et Orust E-boats. En outre, le soutien croissant du gouvernement à l'électrification des bateaux de plaisance devrait stimuler la demande d'un réseau de bornes de recharge sur les lignes maritimes ou les ports maritimes. Par exemple, le gouvernement suédois prévoit d'accélérer l'électrification du secteur des transports pour atteindre les objectifs climatiques en matière de contrôle des émissions, notamment des projets de routes électriques, d'infrastructures maritimes de recharge et une commission d'électrification d'ici 2030. L'accent mis sur l'électrification de tous les types de transport devrait contribuer à la demande de bateaux électriques.

En outre, la collaboration croissante entre les acteurs du marché pour construire des bornes de recharge est un facteur clé contribuant à la croissance du marché des bateaux électriques de 40 pieds. Pour électrifier les bateaux de plaisance, les villes, les municipalités et les entreprises le long du littoral européen ont lancé de nombreux projets et initiatives. Par exemple, en 2021, Candela s'est associée au fournisseur d'énergie solaire Nordsol Energi pour installer et développer des bornes de recharge pour bateaux de plaisance électriques dans différentes zones clés de Stockholm, en Suède. De même, en juin 2020, en Norvège, dans le cadre de l'initiative « The Green Tail », un réseau de points de recharge a été établi dans les marinas le long de la côte autour de Bergen et des municipalités environnantes en Norvège. En outre, l'administration côtière norvégienne a créé une solution Web qui fournit un aperçu de tous les points de recharge, des centrales électriques à terre, des usines de GNL, etc. Ainsi, un nombre croissant d'investissements dans l'établissement de bornes de recharge dans les ports maritimes devrait alimenter la demande de bateaux électriques au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

En fonction du type de batterie, le marché est segmenté en batteries à base de nickel, au plomb-acide et au lithium-ion. Le segment des batteries lithium-ion détenait la plus grande part du marché en 2020 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La batterie lithium-ion est la solution la plus importante et la plus avancée pour les bateaux électriques, car elle offre des performances et une capacité de stockage améliorées avec un espace limité. Une batterie lithium-ion présente des caractéristiques de charge plus petites, plus légères, plus durables et plus rapides. La batterie lithium-ion pour bateau gagne en popularité car elle excelle considérablement dans les tâches de batterie haute performance et convient au stockage d'énergie de grande capacité. En octobre 2021, Electric Fuel, l'un des principaux fabricants de batteries professionnelles hautes performances, a lancé sa nouvelle batterie marine lithium-ion haute densité énergétique 48 V au salon METSTRADE 2021. Ces nouvelles batteries intelligentes de qualité marine offrent quatre fois plus d'énergie que les batteries plomb-acide traditionnelles de taille comparable. En outre, ces batteries sont largement utilisées dans les applications marines commerciales, prenant en charge les bateaux pneumatiques à coque rigide, les yachts et les voiliers de course. Cependant, la sensibilité aux températures élevées et la vulnérabilité aux facteurs externes font partie des principaux facteurs limitant l’adoption des batteries lithium-ion dans les bateaux électriques. En octobre 2019, l’Autorité maritime norvégienne a publié une alerte concernant un petit incendie qui s’est déclaré dans un ferry de passagers après une explosion de gaz à bord en Norvège. L’autorité a mis en garde les opérateurs, les armateurs et les autres parties prenantes contre les dangers associés aux systèmes de batteries lithium-ion.

Analyse régionale

Français Le bateau électrique en Amérique du Nord était évalué à 2,1 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 5,4 milliards de dollars américains d'ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 14,5 % de 2022 à 2028. Les États-Unis, le Canada et le Mexique comptent parmi les principaux pays d'Amérique du Nord. L'augmentation des activités de sports nautiques et les politiques gouvernementales favorables pour promouvoir les sports nautiques et développer les infrastructures de navigation sont parmi les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des bateaux électriques de 40 pieds en Amérique du Nord. Pendant la pandémie de COVID-19, l'imposition de restrictions sur les activités commerciales et la fermeture des installations de fabrication ont entravé la croissance du marché en Amérique du Nord. Cependant, à partir du second semestre 2020, le marché connaît une croissance en raison de la levée des interdictions de voyager.

En outre, les principaux acteurs en Amérique du Nord améliorent les processus de production des bateaux électriques et prennent plusieurs initiatives stratégiques pour accroître la pénétration des bateaux électriques. Par exemple, en mai 2021, Limestone Boat Company et Vision Marine Technologies, qui produit des moteurs hors-bord, ont conclu un partenariat stratégique pour développer des moteurs hors-bord électriques. En outre, le partenariat vise à augmenter la production de 400 à 510 bateaux à moteur d'ici la fin de 2022. En mars 2022, Aqua superPower et X Shore, une société suédoise de technologie climatique et fabricant de bateaux électriques, ont annoncé une alliance stratégique pour accélérer l'adoption des bateaux électriques dans la région et fournir une application accessible aux compresseurs de 150 kW spécialement conçus et évalués pour une utilisation dans les environnements marins. De telles initiatives alimentent la croissance du marché des bateaux électriques de 40 pieds en Amérique du Nord.

Avec des vitesses plus élevées qui aident à soulever la coque du bateau, ainsi qu'une plus grande autonomie, la demande de bateaux électriques augmente considérablement. De plus, les entreprises du marché innovent, conçoivent, fabriquent et vendent des bateaux à moteur électriques de plaisance artisanaux et respectueux de l'environnement. La croisière, les sports nautiques et la pêche sont parmi les activités les plus populaires et les plus appréciées des citoyens. Le marché offre plusieurs opportunités aux vendeurs pour développer le marché des bateaux électriques de 40 pieds dans le pays. En novembre 2021, Arc Boat Company, qui compte une équipe d'anciens ingénieurs de SpaceX, a investi 30 millions de dollars américains en financement par capital-risque et a construit un bateau à moteur de luxe à Los Angeles, aux États-Unis. Cependant, le passage à un modèle de bateau entièrement électrique pour plusieurs propriétaires de bateaux individuels ou opérateurs de ferry est devenu un facteur difficile et des dépenses plus élevées freinent la plupart des acheteurs potentiels, même avec des coûts de maintenance et d'énergie inférieurs. En février 2021, la National Marine Electronics Association (NMEA) a annoncé la certification NMEA 2000 pour son nouveau dispositif de passerelle CANverter fourni par VETUS, qui est un fournisseur de systèmes de bateaux complets. De plus, le lancement du CANverter permet de connecter le réseau propriétaire VETUS Controller Area Network (V-CAN) au réseau NMEA 2000. Ce nombre croissant d'initiatives et d'investissements propulse ainsi la croissance du marché dans le pays.

Analyse des acteurs clés

L'analyse du marché des bateaux électriques de 40 pieds comprend des acteurs tels que Frauscher, Duffy Electric Boat Company, Rand Boats APS, Vision Marine Technologies, Quadrofoil DOO, Ruban Bleu, Aquawatt Mechatronik and Yachtbau, Candela et Budsin Wood Craft. Parmi les acteurs du marché des bateaux électriques, Duffy Electric Boat Company et Budsin Wood Craft sont les deux principaux acteurs en raison de la diversité de leur portefeuille de produits proposés.

Aperçu régional du marché des bateaux électriques de 40 pieds

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des bateaux électriques de 40 pieds tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des bateaux électriques de 40 pieds en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des bateaux électriques de 40 pieds

Densité des acteurs du marché des bateaux électriques de 40 pieds : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des bateaux électriques de 40 pieds connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des bateaux électriques de 40 pieds sont :

1. Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG
2. Duffy Electric Boat Co
3. Bateaux RAND Aps
4. Vision Marine Technologies Inc
5. Quadrofoil DOO

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements récents

Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont largement adoptées par les entreprises du marché des bateaux électriques de 40 pieds. Quelques développements clés récents du marché sont énumérés ci-dessous :

• En août 2022, Polestar Automotive Holding, un constructeur de voitures électriques, a accepté de partager la technologie des batteries avec Candela Speed ​​Boat AB, une startup qui tente d'électrifier les bateaux de plaisance et les bateaux-taxis. En plus de celles énumérées précédemment, plusieurs autres entreprises importantes ont été étudiées et analysées au cours de cette étude de recherche pour obtenir une vue holistique de l'écosystème.
• En 2022, l’entreprise technologique canadienne Vision Marine Technologies teste le monde de la navigation traditionnelle avec son puissant moteur électrique.
• En 2022, le constructeur de voitures électriques Polestar Automotive Holding a accepté de partager la technologie des batteries avec Candela Speed ​​Boat AB, une startup qui tente d'électrifier les bateaux de plaisance et les bateaux-taxis.
• En 2022, le constructeur de bateaux danois Rand Boats a présenté un nouveau bateau runabout électrique appelé Spirit 25, également disponible dans une version à essence.
• En 2021, l'entreprise a levé 24 millions de dollars pour accélérer la production de ses petites embarcations existantes et d'une embarcation commerciale plus grande, dans la poursuite d'eaux plus propres et généralement plus pérennes.