Le marché des roulements aérospatiaux devrait atteindre 7,79 milliards de dollars d'ici 2031, contre 4,56 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,9 % au cours de la période 2023-2031. L'augmentation des dépenses mondiales de défense pour l'achat d'avions militaires devrait rester une tendance clé du marché.CAGR of 6.9% during 2023–2031. The increasing global defense spending for procurement of military aircraft is likely to remain a key trend in the market.
Analyse du marché des roulements pour l'aéronautique
Parmi les fabricants de roulements, on trouve le groupe SKF, JTEKT Corporation, GGB, The Timken Company, RBC Bearings Inc., NSK Ltd., Schaeffler AG, NTN Corporation, Kaman Corporation et d'autres acteurs du secteur manufacturier. Les progrès de la technologie des roulements renforcent la demande de roulements pour l'aéronautique. Par exemple, en septembre 2021, SKF a lancé une nouvelle gamme de roulements à rouleaux sphériques en Amérique du Nord. Ainsi, de tels développements de la part des fabricants de roulements pour l'aéronautique stimulent les perspectives du marché.
Aperçu du marché des roulements pour l'aéronautique
Les principaux acteurs de l'écosystème mondial du marché des roulements aéronautiques comprennent les fournisseurs de matières premières, les fabricants de roulements aéronautiques et les utilisateurs finaux. Le fournisseur de matières premières est l'acteur crucial de l'écosystème du marché des roulements aéronautiques. Les principales matières premières sont l'acier, la céramique, les plastiques et les matériaux composites principalement utilisés pour fabriquer les roulements utilisés dans les avions. Les principaux fournisseurs de matières premières comprennent TriStar Plastics Corp ; Continental Steel & Tube ; Johnson Bros. Metal Forming Co ; All Metal Sales, Inc. Company ; Morgan Advanced Materials ; Kineco Limited ; UNITECH GROUP ; Hexcel Corporation ; et d'autres acteurs. En octobre 2021, ÉireComposites, une société de conception, de fabrication et de test, a signé un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros avec Spirit AeroSystems pour la fourniture de composants structurels pour les avions de ligne commerciaux et les jets d'affaires ainsi que de pièces d'assemblage. En outre, en décembre 2020, Hexcel a étendu le contrat de fournisseur à long terme avec Safran pour inclure des matériaux composites avancés pour une gamme plus large d' applications aérospatiales commerciales , notamment les nacelles de moteurs et les intérieurs d'avions. Ainsi, ces initiatives croissantes de la part des fournisseurs de matières premières renforcent la production d’avions, ce qui propulse la croissance du marché.
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Marché des roulements pour l'aéronautique : perspectives stratégiques
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Facteurs moteurs et opportunités du marché des roulements aérospatiaux
La production aéronautique stimule la croissance du marché
Selon les données du site Web de l'entreprise, Airbus a livré 611, 661 et 735 avions commerciaux en 2021, 2022 et 2023 respectivement. De même, Boeing a livré environ 340, 480 et 528 avions commerciaux en 2021, 2022 et 2023 respectivement. Cela montre une augmentation de la production et des livraisons d'avions de la part des deux principaux constructeurs d'avions du monde, ce qui conduit à générer une nouvelle demande de composants et de sous-composants d'avions, y compris des roulements pour différentes applications aéronautiques.
Les initiatives croissantes visant à agrandir les sites de production augmentent la demande de composants et d'équipements utilisés dans les avions, ce qui alimente encore davantage la croissance du marché. Par exemple, en mai 2024, Bombardier a inauguré son nouveau centre d'assemblage d'avions Global, d'une valeur de 500 millions de dollars américains, à Toronto Pearson, au Canada. De tels développements stimulent la croissance du marché mondial des roulements aéronautiques.
Livraisons futures d'avions commerciaux et généraux
L’augmentation des livraisons d’avions devrait maintenir la demande potentielle de roulements aéronautiques montés en ligne, stimulant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en mars 2022, Airbus a publié ses résultats financiers consolidés pour son premier trimestre et a prévu une forte croissance de la demande d’avions commerciaux tirée par la famille A320. La société prévoit d’augmenter les cadences de production de la famille A320 à 75 appareils par mois en 2025. En outre, Boeing a reçu environ 300 commandes pour la nouvelle génération de la famille 777 et, en avril 2022, elle a repoussé la livraison de son premier avion 777X à 2025. Boeing prévoit de produire 25 680 nouveaux avions monocouloirs au cours de cette période, d’une valeur marchande de 4 400 milliards de dollars américains, tandis que Bombardier prévoit 22 000 livraisons d’avions d’affaires au cours des 20 prochaines années. En 2024, Airbus a prévu une demande de plus de 42 000 nouveaux avions passagers et cargos d'ici 2042. Ainsi, l'augmentation du nombre de livraisons d'avions augmente la production d'avions, ce qui accroît encore la demande de roulements aérospatiaux, alimentant la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des roulements aérospatiaux
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des roulements aérospatiaux sont le type, l’application, le matériau et le type d’avion.
- En fonction du type, le marché des roulements aérospatiaux est segmenté en roulements à billes, roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, roulements de butée et autres. Le segment des roulements à billes détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction des applications, le marché des roulements aérospatiaux est segmenté en jambes de train d'atterrissage d'avion, pompes à carburant hydrauliques, systèmes de contrôle de vol et autres. Le segment des systèmes de contrôle de vol détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction du matériau, le marché des roulements aérospatiaux est segmenté en acier inoxydable, composites renforcés de fibres, plastiques techniques et autres. Le segment de l'acier inoxydable détenait une part de marché plus importante en 2023.
- En fonction du type d'avion, le marché des roulements aéronautiques est segmenté en voilure fixe et voilure tournante. Le segment des voilure fixe détenait une part de marché plus importante en 2023.
Analyse des parts de marché des roulements aérospatiaux par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché des roulements aérospatiaux est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie de l'Europe et de l'Asie-Pacifique. En outre, l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé dans les années à venir. L'un des principaux facteurs susceptibles de générer de nouvelles opportunités pour les fournisseurs du marché de la région Asie-Pacifique comprend la livraison prévue d'avions commerciaux et militaires dans toute la région au cours des prochaines années. Par exemple, selon les prévisions d'Airbus, plus de 18 800 avions commerciaux devraient être livrés dans la région Asie-Pacifique d'ici la fin de 2042. Ce facteur est susceptible de générer de nouvelles opportunités pour les roulements aérospatiaux dans les années à venir.
Aperçu régional du marché des roulements pour l'aéronautique
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des roulements aérospatiaux tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des roulements aérospatiaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des roulements aérospatiaux
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 4,56 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 7,79 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 6,9% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
|
Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des roulements aérospatiaux connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des roulements aérospatiaux sont :
- Roulements AST
- GGB
- Société JTEKT
- Entreprise de bagues précises
- MinebeaMitsumi Inc.
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché des roulements aérospatiaux
Actualités et développements récents du marché des roulements aérospatiaux
Le marché des roulements aérospatiaux est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements du marché des roulements aérospatiaux sont répertoriés ci-dessous :
- Cablecraft Motion Controls (« Cablecraft »), une société de portefeuille du groupe Torque Capital, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'achat de Radial Bearing Corp. (« Radial »), un important concepteur et fabricant d'embouts de tige et de roulements sphériques. Basée à Danbury, dans le Connecticut, Radial possède une riche histoire de fourniture de solutions techniques sur les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de l'industrie. (Source : Cablecraft Motion Controls, communiqué de presse, février 2024)
Schaeffler fournira à Rolls-Royce un soutien à long terme avec les dernières technologies de production et processus de fabrication. Le contrat porte principalement sur la production et le développement de systèmes de roulements de moteurs pour le segment de marché des avions gros-porteurs et des jets d'affaires (Source : Schaeffler, communiqué de presse, avril 2022)
Rapport sur le marché des roulements aérospatiaux : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des roulements aérospatiaux (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des roulements aérospatiaux aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des roulements aérospatiaux ainsi que dynamique du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces du porteur
- Analyse du marché des roulements aérospatiaux couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des roulements aérospatiaux
- Profils d'entreprise détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
North America region dominated the aerospace bearings market in 2023.
Increasing demand for aerospace composite bearings and increasing aircraft production are some of the factors driving the growth for aerospace bearings market.
The rise in military spending for the procurement of military aircraft is one of the major trends of the market.
AST Bearings, GGB, JTEKT Corporation, Accurate Bushing Company, Minebeamitsumi Inc, NTN Bearing Corporation of America, RBC Bearings Incorporated, SKF Group, Regal Rexnord Corporation, and Barden Bearings are some of the key players profiled under the report.
The estimated value of the aerospace bearings market by 2031 would be around US$ 7.79 billion.
The aerospace bearings market is likely to register of 6.9% during 2023-2031.
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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