[Rapport de recherche] Le marché MRO des aéronefs a été évalué à 91 158,12 millions USD en 2022 et devrait atteindre 134 072,28 millions USD d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % au cours de la période 2022-2030.
Point de vue de l'analyste :
Le marché mondial de la maintenance et de la réparation des avions a été segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud (SAM). Le trafic mondial de passagers aériens augmente à un rythme constant, ce qui a obligé les compagnies aériennes à augmenter leurs mouvements de vol et à introduire de nouveaux avions. Les activités de maintenance et de réparation des avions sont essentielles pour maintenir la disponibilité, la cohérence et la qualité des composants. Les opérateurs aériens dépendent des services de maintenance et de réparation des avions pour assurer la sécurité des avions et améliorer l'efficacité énergétique. Le marché de la maintenance et de la réparation des avions est devenu une activité viable dans l'industrie aéronautique depuis que les fabricants d'équipement d'origine (OEM) se concentrent principalement sur le développement des avions. Dans la plupart des régions du monde, les performances économiques ont été remarquables au cours des dernières années, en grande partie en raison d'un meilleur pouvoir d'achat des consommateurs, de la croissance des marchés boursiers et de la consolidation de l'industrie. Malgré le Brexit et diverses autres barrières commerciales, le marché mondial de la maintenance et de la réparation des avions est resté relativement stable.
Français Cependant, l'industrie aéronautique est en croissance et continuera de croître, en raison de la classe moyenne mondiale en constante expansion. Selon le rapport publié par l'IATA en décembre 2022, le trafic de passagers a récupéré de 41,7 % des volumes de 2019 en 2021 et a encore augmenté de 68,5 % en 2022. Le trafic international de passagers a plus que doublé, avec une croissance de 152,7 % en glissement annuel en 2022. Par conséquent, la demande de maintenance et de réparation de composants d'aéronefs va augmenter. La croissance de l'industrie aéronautique devrait être plus concentrée dans la région APAC, en particulier en Inde et en Chine. Dans un avenir proche, le reste des pays de la région APAC, comme Singapour et la Malaisie, seront le principal marché mondial de la MRO aéronautique, et la région APAC sera le nouveau centre de l'industrie aéronautique mondiale. La Chine se concentre sur la construction de nouveaux aéroports.
Par exemple, l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) vise à construire 216 nouveaux aéroports d'ici 2035 pour répondre à la demande croissante de transport aérien, ce qui aura un impact direct et positif sur le marché MRO des avions.
Selon l'analyse du Bureau of Transportation Statistics (BTS), en 2022, les compagnies aériennes américaines ont transporté 194 millions de passagers de plus qu'en 2021, soit une croissance de 30 % d'une année sur l'autre. Le marché européen de la maintenance et de la réparation des avions devrait connaître une croissance lente, car les flottes d'avions de la région sont envoyées en Asie-Pacifique pour y être entretenues et réparées en raison des faibles coûts de main-d'œuvre et des lourdes dépenses d'infrastructure, en particulier en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est. En outre, le Moyen-Orient et l'Afrique et le Sud-Est connaissent une croissance lente. Les perspectives de croissance du marché de la maintenance et de la réparation des avions dans toutes les principales régions géographiques devraient être assez positives au cours de la période de prévision.
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Marché de la maintenance et de la réparation des aéronefs : perspectives stratégiques
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Aperçu du marché :
Les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) sont un aspect essentiel et incontournable de toute entreprise. Un MRO approprié d'un avion ou de ses composants peut aider les entreprises à éviter des risques importants pour leur survie. Ainsi, les acteurs de l'industrie aéronautique se concentrent principalement sur la création de processus commerciaux et d'infrastructures appropriés pour soutenir la croissance de l'industrie. La demande croissante de voyages aériens dans le monde entier encourage les constructeurs d'avions tels qu'Airbus et Boeing à augmenter leurs volumes de production et à proposer également des services de maintenance pour ces avions. Avec la croissance constante du trafic aérien, les transporteurs sont plus susceptibles de maintenir l'état optimal des avions afin de prolonger leur durée de vie ; sinon, ils devraient acheter de nouveaux avions. Plusieurs programmes de développement de moteurs sont en cours d'adoption, en raison des dépenses croissantes consacrées à la modernisation des avions, des normes et réglementations, et des préoccupations environnementales concernant le retrait des flottes plus anciennes. La plupart des fabricants de moteurs se concentrent fortement sur le développement de moteurs économiques et efficaces pour les nouvelles flottes d'avions. L'approvisionnement en pièces d'avion avancées devrait doubler dans les prochaines années, ce qui entraîne le retrait des avions plus anciens dans le monde entier. En outre, l’intégration de l’Internet des objets (IoT), de la Blockchain , de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies avancées dans les aéronefs exige un niveau élevé de services de maintenance, ce qui stimule encore la croissance du marché MRO des aéronefs.
Moteur du marché :
L'augmentation du trafic aérien stimule le marché de la maintenance et de la réparation des avions
Les compagnies aériennes optimisent l'utilisation de leurs avions pour répondre à la demande croissante de passagers. Cela signifie que les avions passent plus de temps dans les airs et nécessitent des contrôles de maintenance plus fréquents pour garantir leur navigabilité. Comme de plus en plus de personnes choisissent de voyager en avion, les compagnies aériennes opèrent davantage de vols avec des temps de rotation plus courts entre les départs. Cette fréquence de vol accrue impose des exigences plus élevées en matière de maintenance des avions pour garantir des opérations sûres et fiables. En 2021, l'Union européenne (UE) a connu une reprise significative du transport aérien, le nombre total de passagers ayant atteint 373 millions. Ce chiffre reflète une augmentation remarquable de 34,9 % par rapport à l'année précédente, 2020. La plus forte augmentation du nombre de passagers aériens a été observée en Croatie, qui a connu une augmentation remarquable de 129,4 % par rapport à l'année précédente. Suivant de près, Chypre et la Grèce ont enregistré des taux de croissance substantiels de 104,8 % et 85,9 %, respectivement.Cette augmentation du nombre de passagers, notamment dans des pays comme la Croatie, Chypre et la Grèce, met en évidence la demande croissante de transport aérien et le besoin subséquent de services de maintenance et de réparation plus fréquents et plus efficaces pour garantir la sécurité et la fiabilité des avions. Alors que le transport aérien continue d'augmenter, les fournisseurs de services de maintenance et de réparation jouent un rôle crucial pour répondre aux demandes de maintenance des compagnies aériennes, contribuant ainsi à la croissance du marché de la maintenance et de la réparation des avions.
Analyse segmentaire :
Français Sur la base des composants, le marché MRO des aéronefs est segmenté en MRO moteur, MRO avionique, MRO cellule, MRO cabine, MRO train d'atterrissage et autres. La navigabilité d'un aéronef peut être obtenue en programmant les activités MRO de ses composants à intervalles réguliers. Le marché MRO des aéronefs a été analysé sur la base des revenus générés par ces activités MRO. La demande pour le service MRO de chaque composant est actuellement en augmentation constante et devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision. Le coût encouru dans le MRO des moteurs permet aux prestataires de services de générer des revenus nettement plus élevés que les autres composants. Le coût encouru pour l'entretien des moteurs d'aéronefs, la fréquence de maintenance des moteurs d'aéronefs et l'augmentation des flottes d'aéronefs neufs et anciens ont cumulativement dirigé le marché MRO des aéronefs pour le segment MRO des moteurs de 2018 à 2022, et la croissance du marché MRO des aéronefs devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Ainsi, le segment MRO des moteurs devrait capter la part de marché maximale et devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Cependant, l'avenir des segments MRO avionique et MRO cabine semble prometteur avec l'augmentation de la demande d'électronique avancée sur les postes de pilotage et les cockpits.
Analyse régionale :
Selon l'analyse de The Insight Partners, d'ici la fin de 2022, l'Amérique du Nord disposait d'une flotte de plus de 8 000 avions commerciaux opérationnels, qui devrait atteindre environ 10 000 d'ici la fin de 2033. Un nombre aussi important d'avions commerciaux en exploitation générera davantage de croissance pour le marché MRO des avions dans la région.MRO market in the region.
De plus, l’augmentation du nombre de flottes d’aéronefs en Amérique du Nord devrait renforcer le besoin de MRO pour les principaux composants d’aéronefs tels que les moteurs et les cellules.
En outre, l’un des facteurs qui catalysent le marché de la maintenance et de la réparation des avions est l’accent continu mis sur l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de maintenance et de réparation de divers composants. En outre, les prestataires de services de maintenance et de réparation des avions de la région se concentrent en permanence sur des technologies intégrées créatives, telles que la technologie numérique de maintenance et de réparation des avions, qui permet aux prestataires de services de mener à bien leurs activités de maintenance et de réparation des avions de manière plus efficace et plus efficiente. En conséquence, la technologie numérique de maintenance et de réparation des avions devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché de la maintenance et de la réparation des avions.
Plusieurs géants nord-américains proposent des services de maintenance et de révision (MRO) pour gagner du terrain dans le secteur. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps et Collins Aerospace figurent parmi les principaux acteurs du marché de la maintenance et de la révision des avions. Plusieurs acteurs internationaux du marché de la maintenance et de la révision des avions sont également présents dans la région. Southwest Airlines et United Airlines se préparent à ouvrir de nouveaux hangars pour leurs opérations de maintenance et de révision (MRO) à Houston et à Los Angeles, respectivement. En outre, les compagnies aériennes de la région se lancent dans des activités d'externalisation de la maintenance et de la révision (MRO) pour réduire les coûts associés à ces activités.
Analyse des acteurs clés :
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd et Turkish Technic Inc sont parmi les principaux acteurs opérant dansle marché MRO des aéronefs.
Aperçu régional du marché de la maintenance et de la réparation des aéronefs
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché MRO des aéronefs tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché MRO des aéronefs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché de la maintenance et de la réparation des aéronefs
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 91,16 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2030 | 134,07 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel moyen mondial (2022-2030) | 4,9% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | Par composants
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché de la maintenance et de la réparation d'aéronefs : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché de la maintenance, réparation et révision d'aéronefs connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché MRO des aéronefs sont :
- AAR, Groupe Barnes Inc.
- Collins Aérospatiale
- Delta TechOps
- FLTechniques
- UAB
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs clés du marché MRO des aéronefs
Développements récents :
Les stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sont largement adoptées par les entreprises du marché mondial de la maintenance et de la réparation d'aéronefs. Quelques développements récents des principaux acteurs du marché de la maintenance et de la réparation d'aéronefs sont répertoriés ci-dessous :
Année | Nouvelles | Pays |
2023 | AAR CORP, l'un des principaux fournisseurs de services aéronautiques aux opérateurs commerciaux et gouvernementaux, aux MRO et aux OEM, a annoncé avoir signé un accord avec United Airlines pour prolonger sa relation existante en matière de services MRO de cellules jusqu'en 2030 et étendre ses engagements de maintenance lourde. | Amérique du Nord |
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Authentication and Brand Protection Market
- Travel Vaccines Market
- Employment Screening Services Market
- Antibiotics Market
- Helicopters Market
- Pressure Vessel Composite Materials Market
- Electronic Shelf Label Market
- Truck Refrigeration Market
- Nurse Call Systems Market
- Adaptive Traffic Control System Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Numerous global players are expanding their MRO facilities in APAC. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Such investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.
This surge in passenger numbers, particularly in countries like Croatia, Cyprus, and Greece, highlights the growing demand for air travel and the subsequent need for more frequent and efficient maintenance and repair services to ensure the safety and reliability of aircraft. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.
The aviation industry players such as aircraft manufacturers, aircraft MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing on adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. This factor is anticipated to stimulate the aircraft MRO market growth in the coming years.
AAR, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Singapore Technologies Engineering Ltd are the key market players operating in the global aircraft MRO market.
Trends and growth analysis reports related to Aerospace and Defense : READ MORE..
The List of Companies - Aircraft MRO Market
- AAR, Barnes Group Inc
- Collins Aerospace
- Delta TechOps
- FLTechnics
- UAB
- GE Aviation
- Lufthansa Technik
- Rolls-Royce plc
- Singapore Technologies Engineering Ltd
- Turkish Technic Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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