Aircraft MRO Market Growth, Share and Size | 2030
Le marché MRO d’avions était évalué à 91 158,12 millions de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 134 072,28 millions de dollars américains d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % entre 2022 et 2030.
Point de vue de l'analyste :
La taille du marché mondial du MRO d’avions a été segmentée en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le trafic aérien mondial de passagers augmente à un rythme constant, ce qui a contraint les compagnies aériennes à augmenter leurs mouvements de vols et à introduire de nouveaux avions. Les activités MRO d’avions sont essentielles pour maintenir la disponibilité, la cohérence et la qualité des composants. Les exploitants de compagnies aériennes dépendent des services MRO pour assurer la sécurité des avions et améliorer le rendement énergétique. Le marché du MRO d’avions est devenu une activité viable dans l’industrie aéronautique puisque les fabricants d’équipement d’origine (OEM) se concentrent principalement sur le développement d’avions. Dans la plupart des régions du monde, les performances économiques ont été remarquables au cours des dernières années, en grande partie grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs, à la croissance des marchés boursiers et à la consolidation de l’industrie. Malgré le Brexit et diverses autres barrières commerciales, le marché mondial du MRO d’avions est resté relativement stable.
Cependant, l’industrie aéronautique est en croissance et continuera de croître, en raison de la classe moyenne mondiale en constante expansion. Selon le rapport publié par l'IATA en décembre 2022, le trafic passagers s'est redressé par rapport aux volumes de 41,7 % de 2019 en 2021 et a encore augmenté de 68,5 % en 2022. Le trafic international de passagers a plus que doublé, avec une croissance de 152,7 % en glissement annuel en 2022. D'où la demande. pour l'entretien et la réparation des composants d'avions va augmenter. La croissance du secteur aéronautique serait plus concentrée dans la région APAC, notamment en Inde et en Chine. Dans un avenir proche, le reste des pays de l'APAC, comme Singapour et la Malaisie, deviendraient le principal marché mondial de MRO d'avions, et l'APAC serait le nouveau centre de l'industrie aéronautique mondiale. La Chine se concentre sur la construction de nouveaux aéroports.
Par exemple, l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC) vise à construire 216 nouveaux aéroports d’ici 2035 pour répondre à la demande croissante de transport aérien, ce qui aura un impact direct et positif sur le marché MRO des avions.
Selon l'analyse du Bureau of Transportation Statistics (BTS), en 2022, les compagnies aériennes américaines ont transporté 194 millions de passagers de plus qu'en 2021, soit une croissance de 30 % d'une année sur l'autre. Le marché européen du MRO d'avions connaîtrait une croissance lente, car les flottes d'avions de la région sont envoyées vers l'APAC pour maintenance et réparation en raison des faibles coûts de main-d'œuvre et des dépenses d'infrastructure lourdes, en particulier en Chine et dans les pays d'Asie du Sud-Est. De plus, le MEA et le SAM connaissent une croissance lente. Les perspectives de croissance du marché MRO d’avions dans toutes les principales régions géographiques sont estimées plutôt positives au cours de la période de prévision.
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Marché MRO d’avions : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2030)4,9%- Taille du marché 2022
91,16 milliards de dollars américains - Taille du marché 2030
134,07 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- AAR, Groupe Barnes Inc.
- Collins Aérospatiale
- Delta TechOps
- FLTechniques
- UAB
- GE Aviation
- Lufthansa Technik
- Rolls-Royce SA
- Singapour Technologies Engineering Ltd
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Composants- Moteur MRO
- MRO Avionique
- MRO cellule
- Cabine MRO
- MRO du train d'atterrissage
- Autres
Type d'avion- Avion à voilure fixe
- Avion à voilure tournante
Les utilisateurs finaux- Commercial
- Militaire
Géographie- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Amérique du Sud et Centrale
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Aperçu du marché:
Les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) sont un aspect essentiel et incontournable de toute entreprise. Un MRO approprié d’un avion ou de ses composants peut aider les entreprises à éviter des risques importants pour leur survie. Ainsi, les acteurs de l’industrie aéronautique se concentrent principalement sur la création de processus commerciaux et d’infrastructures appropriés pour soutenir la croissance de l’industrie. La demande croissante de voyages aériens dans le monde encourage les constructeurs aéronautiques tels qu'Airbus et Boeing à augmenter leurs volumes de production et à proposer également des services de maintenance pour ces avions. Avec la croissance constante du trafic aérien, les transporteurs sont de plus en plus susceptibles de maintenir l'état optimal des avions afin de prolonger leur durée de vie ; sinon, ils devraient se procurer de nouveaux avions. Plusieurs programmes de développement de moteurs sont en cours d'adoption, en raison des dépenses croissantes consacrées à la modernisation des avions, des normes et réglementations, ainsi que des préoccupations environnementales liées au retrait des flottes plus anciennes. La plupart des motoristes se concentrent résolument sur le développement de moteurs économiques et efficaces pour les nouvelles flottes d’avions. Les achats de pièces d’avions avancées devraient doubler au cours des prochaines années, ce qui entraînera le retrait d’avions plus anciens dans le monde entier. En outre, l’intégration de l’Internet des objets (IoT), de la blockchain , de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies avancées dans les avions exige un niveau élevé de services de maintenance, ce qui stimule encore la croissance du marché MRO des avions.
Moteur du marché :
L’augmentation du transport aérien stimule le marché du MRO d’avions
Les compagnies aériennes maximisent l’utilisation de leurs avions pour répondre à la demande croissante des passagers. Cela signifie que les avions passent plus de temps dans les airs et nécessitent des contrôles de maintenance plus fréquents pour garantir leur navigabilité. À mesure que de plus en plus de personnes choisissent de voyager en avion, les compagnies aériennes opèrent davantage de vols avec des délais d'exécution plus courts entre les départs. Cette fréquence accrue des vols impose des exigences accrues en matière de maintenance des aéronefs pour garantir des opérations sûres et fiables. En 2021, l’Union européenne (UE) a connu un rebond significatif du transport aérien, le nombre total de passagers ayant atteint 373 millions. Ce chiffre reflète une augmentation remarquable de 34,9 % par rapport à l'année précédente, 2020. La plus forte augmentation du nombre de passagers aériens a été observée en Croatie, qui a connu une augmentation remarquable de 129,4 % par rapport à l'année précédente. Viennent ensuite Chypre et la Grèce qui ont enregistré des taux de croissance substantiels de 104,8 % et 85,9 %, respectivement.Cette augmentation du nombre de passagers, en particulier dans des pays comme la Croatie, Chypre et la Grèce, met en évidence la demande croissante de voyages aériens et le besoin ultérieur de services de maintenance et de réparation plus fréquents et plus efficaces pour garantir la sécurité et la fiabilité des avions. Alors que le transport aérien continue de croître, les prestataires MRO jouent un rôle crucial en répondant aux demandes de maintenance des compagnies aériennes, contribuant ainsi à la croissance du marché MRO des avions.
Analyse segmentaire :
En fonction des composants, le marché du MRO d’avions est segmenté en MRO de moteurs, MRO d’avionique, MRO de cellule, MRO de cabine, MRO de train d’atterrissage et autres. La navigabilité d'un aéronef peut être assurée en planifiant les activités MRO de ses composants à intervalles réguliers. Le marché du MRO d’avions a été analysé sur la base des revenus générés par ces activités MRO. La demande pour le service MRO de chaque composant est actuellement en augmentation constante et devrait croître à un rythme constant au cours de la période de prévision. Le coût encouru dans le MRO du moteur permet aux fournisseurs de services de générer des revenus nettement plus élevés que les autres composants. Les coûts engagés pour l'entretien des moteurs d'avion, la fréquence de maintenance des moteurs d'avion et l'augmentation des flottes d'avions neufs et anciens ont mené de manière cumulative le marché du MRO d'avions pour le segment MRO de moteurs de 2018 à 2022, et la croissance du marché du MRO d'avions devrait se poursuivre au cours de la période. période de prévision. Ainsi, le segment MRO de moteurs devrait conquérir la part de marché maximale et devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Cependant, l’avenir des segments MRO d’avionique et de MRO de cabine semble prometteur avec l’augmentation de la demande de électronique avancée sur les postes de pilotage et les cockpits.
Analyse régionale :
Selon l'analyse de The Insight Partners, à la fin de 2022, l'Amérique du Nord disposait d'une flotte de plus de 8 000 avions commerciaux opérationnels, qui devrait atteindre environ 10 000 d'ici la fin de 2033. Un nombre aussi important d'avions commerciaux en exploitation générera en outre la croissance du marché MRO d’avions dans la région.
De plus, l’augmentation du nombre de flottes d’avions en Amérique du Nord devrait renforcer les besoins en MRO pour les principaux composants d’avions tels que les moteurs et les cellules.
En outre, l’un des facteurs qui catalysent le marché MRO des avions est l’accent continu mis sur l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de maintenance et de réparation de divers composants. En outre, les prestataires de services MRO de la région se concentrent continuellement sur des technologies intégrées créatives, telles que la technologie numérique MRO, qui permet aux prestataires de services de mener à bien leurs activités MRO de manière plus efficace et efficiente. En conséquence, la technologie numérique MRO devrait créer des opportunités lucratives pour les acteurs du marché du MRO aéronautique.
Divers géants nord-américains proposent des services MRO pour prendre de l’ampleur dans l’industrie. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps et Collins Aerospace comptent parmi les principaux acteurs du marché MRO d'avions. Plusieurs acteurs internationaux du marché MRO d’avions sont également présents dans la région. Southwest Airlines et United Airlines se préparent à ouvrir de nouveaux hangars d'avions pour leurs opérations MRO à Houston et Los Angeles, respectivement. En outre, les compagnies aériennes de la région se lancent dans des activités d’externalisation des MRO afin de réduire les coûts associés aux activités MRO.
Analyse des acteurs clés :
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd et Turkish Technic Inc font partie des principaux acteurs opérant dansle marché du MRO aéronautique.
Portée du rapport sur le marché des MRO d’avions
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 91,16 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2030 | 134,07 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2022 - 2030) | 4,9% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | Par composants
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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DEVELOPPEMENTS récents:
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises du marché mondial du MRO d’avions. Quelques développements récents par les principaux acteurs du marché MRO d’avions sont répertoriés ci-dessous :
Année | Nouvelles | Pays |
2023 | AAR CORP, l'un des principaux fournisseurs de services aéronautiques aux opérateurs commerciaux et gouvernementaux, aux MRO et aux OEM, a annoncé avoir signé un accord avec United Airlines pour prolonger sa relation existante en matière de services MRO de cellules d'avion jusqu'en 2030 et étendre ses engagements de maintenance lourde. | Amérique du Nord |
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Numerous global players are expanding their MRO facilities in APAC. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Such investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.
This surge in passenger numbers, particularly in countries like Croatia, Cyprus, and Greece, highlights the growing demand for air travel and the subsequent need for more frequent and efficient maintenance and repair services to ensure the safety and reliability of aircraft. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.
The aviation industry players such as aircraft manufacturers, aircraft MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing on adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. This factor is anticipated to stimulate the aircraft MRO market growth in the coming years.
AAR, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Singapore Technologies Engineering Ltd are the key market players operating in the global aircraft MRO market.
The List of Companies - Aircraft MRO Market
- AAR, Barnes Group Inc
- Collins Aerospace
- Delta TechOps
- FLTechnics
- UAB
- GE Aviation
- Lufthansa Technik
- Rolls-Royce plc
- Singapore Technologies Engineering Ltd
- Turkish Technic Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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