Ammunition Market Size, Share, Trends and Forecast 2022, 2028
Le marché des munitions devrait passer de 43,04 milliards de dollars américains en 2022 à 69,75 milliards de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il connaîtra une croissance à un TCAC de 8,4 % de 2022 à 2028.
Les acteurs du marché des munitions se concentrent principalement sur le développement de munitions nouvelles et innovantes pour remplacer les différentes cartouches traditionnelles en laiton. Par exemple, Nammo, une société internationale d’aérospatiale et de défense, recherche de nouveaux matériaux légers qui pourraient remplacer les cartouches en laiton et qui bénéficieraient aux soldats individuels en réduisant le poids total et en facilitant également le transport des caisses de munitions. En conséquence, la société a investi dans MAC LLC, qui fabrique des munitions pour armes légères, afin de poursuivre la recherche et le développement de ces produits. De plus, les fabricants de missiles utilisent depuis quelques années des matériaux composites pour rendre leurs missiles plus légers, ce qui peut leur permettre de couvrir des portées plus étendues que celles couvertes par les missiles fabriqués à partir de matériaux conventionnels.
Alors que les gouvernements de plusieurs pays ont amélioré leurs capacités pour augmenter leur puissance de feu et renforcer leurs forces armées, la demande de systèmes d’armes avancés a augmenté, stimulant ainsi la croissance du marché des munitions. En 2019, un pays de la région Asie-Pacifique a attribué un contrat de 30 millions de dollars à Elbit Systems pour l'achat de munitions de mortier guidées STYLET. De même, en 2022, Bharat Dynamics Limited (BDL) a remporté un contrat d'une valeur de 394 millions de dollars pour la fourniture de missiles guidés antichar Konkurs-M à l'armée indienne. Par ailleurs, en 2022, l'US Navy a attribué un contrat de 217 millions de dollars à Raytheon Technologies pour l'acquisition de missiles de croisière guidés Tomahawk.
Le développement de grenades à guidage de précision par les forces armées américaines est susceptible de transformer la dynamique des attaques de l’infanterie de ligne dans le monde entier. En 2017, l’armée américaine a annoncé qu’elle produirait 105 armes XM25 Counter Defilade Target Engagement (CDTE), qui sont des lance-grenades à guidage de précision, pour les affecter à des soldats spécialement entraînés. L'armée américaine a déjà testé cette arme au combat en Afghanistan. L'arme a reçu des critiques mitigées de la part des soldats qui l'utilisaient. Les unités de Rangers ont trouvé le XM25 encombrant pour le champ de bataille. Ils craignaient également que la charge de base limitée des obus de 25 mm ne soit pas suffisante pour justifier le retrait d'une carabine M4A1 de la mission. Cependant, les efforts continus visant à améliorer ces munitions sont susceptibles de générer de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision.
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Marché des munitions : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2028)8,4%- Taille du marché 2022
43,04 milliards de dollars américains - Taille du marché 2028
69,75 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Northrop Grumman Corporation
- Systèmes BAE
- Elbit Systèmes Ltée.
- Société Raytheon Technologies
- Vista Outdoor Operations LLC
- Société AMTEC
- NAMMO COMME
- Rheinmetall SA
- Groupe RUAG
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Produit- Balles
- Bombes aériennes
- Grenades
- Obus d'artillerie
- Mortiers
- Autres
Application- Défense et Commercial
Conseils- Guidé et non guidé
Létalité- Non mortel et mortel
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des munitions
La demande massive de munitions et d'armes à feu en 2020 a entraîné une pénurie de munitions, les fabricants ayant du mal à poursuivre leurs opérations dans un contexte de restrictions sociales imposées en réponse à la pandémie de COVID-19 en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, qui ont entraîné des pénuries de matières premières et une augmentation les prix et les déficits de stocks. Le secteur de la défense n’a pas subi d’impact significatif de la pandémie ; cependant, les fournisseurs qui produisent des munitions à des fins commerciales ont été confrontés à de nombreux défis lors de l’approvisionnement en matières premières. La demande de munitions a considérablement diminué en 2020 dans les applications commerciales en raison de la suspension des événements sportifs de tir et des activités de chasse dans un contexte de confinement. Toutefois, l’application commerciale est une préférence secondaire pour les fabricants de munitions, car leur priorité est de répondre aux demandes militaires. Actuellement, ils se concentrent sur l’obtention de contrats auprès des autorités de défense de différents pays pour rester compétitifs sur le marché des munitions en raison de l’augmentation des dépenses des différents pays.
Aperçus du marché – Marché des munitions
En fonction de la région, le marché des munitions est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché des munitions en 2022 et devrait continuer à être un actionnaire dominant au cours de la période de prévision. En outre, l’Europe devrait représenter la deuxième plus grande part de marché des munitions en 2022, suivie par l’Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des munitions au cours de la période de prévision.
Portée du rapport sur le marché des munitions
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 43,04 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2028 | 69,75 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2022 - 2028) | 8,4% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2028 |
| Segments couverts | Par produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Guidance Insights – Marché des munitions
Sur la base des orientations, le marché des munitions est divisé en guidé et non guidé. Le segment guidé devrait dominer le marché des munitions en 2022, et il devrait également conserver sa domination au cours de la période de prévision. La croissance du segment des munitions guidées est attribuée à l’énorme demande de missiles à guidage de précision et à l’adoption massive de systèmes de mortiers guidés. Les progrès dans les technologies des systèmes de positionnement, tels que les lasers semi-actifs, le guidage radar, les systèmes de navigation inertielle (INS) et les systèmes de positionnement global (GPS), favorisent la croissance du marché des munitions guidées. En outre, la compatibilité du système de positionnement avec la tête nucléaire du missile devrait favoriser son inclusion dans les munitions. Par exemple, en mai 2022, EMCORE Corporation a reçu sa première commande visant à fournir plusieurs unités de mesure inertielle (IMU) SDI170 MEMS pour des munitions à guidage de précision par un important fabricant international de systèmes d'armes. En novembre 2021, HALCON, qui fait partie du groupe EDGE et l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'armes à guidage de précision, a reçu un contrat d'une valeur de 880 millions de dollars des forces armées des Émirats arabes unis pour sa gamme de munitions à guidage de précision Thunder et Desert Sting. .
Le marché des munitions est très fragmenté en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs du marché des munitions à travers le monde. Thales Group, Raytheon Technologies, Elbit Systems Ltd., Northrop Grumman Corporation et BAE Systems font partie des principaux acteurs du marché des munitions opérant dans le monde entier. Les cinq principaux acteurs représentent environ 25 % du marché total, les trois autres quarts du marché ayant été acquis par plus de 300 fournisseurs.
Les acteurs du marché des munitions constatent une augmentation de la demande pour plusieurs applications commerciales et de défense. Par conséquent, de nombreuses entreprises s’efforcent d’élargir leur offre de produits aux utilisateurs finaux privés et publics. Pour cela, ils s'associent à différentes entreprises pour développer des solutions durables pour les secteurs public et privé.
- En mai 2022, Nammo a signé un contrat avec l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour être le seul fournisseur de munitions de 12,7 mm des forces armées suédoises jusqu'en 2029.
- En mars 2022, le ministère de la Défense saoudien a signé 23 contrats d'un montant de 3,4 milliards de dollars avec des entreprises locales et internationales. Au cours de la même période, l'industrie militaire saoudienne (SAMI) a également signé cinq contrats d'un montant de 1,6 milliard de dollars pour l'achat de véhicules militaires, de munitions et d'appareils de communication.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The global market size of the ammunition market by 2028 will be around US$ 69.75 billion
Aerial bomb segment is expected to hold a major market share of the ammunition market in 2022
The US is expected to hold a major market share of the ammunition market in 2022
India, China, and Japan are expected to register high growth rates during the forecast period
Asia Pacific is expected to register the highest CAGR in the ammunition market during the forecast period (2022-2028)
Thales Group, Raytheon Technologies, Elbit Systems Ltd., Northrop Grumman Corporation, and BAE Systems are the key market players expected to hold a major market share of the ammunition market in 2022
Technological advancements across firearms industry
Rise in global military spending promotes procurement of ammunitions
Introduction of lightweight ammunitions
The estimated global market size for the ammunition market in 2022 is expected to be around US$ 43.04 billion
The ammunition market is expected to register an incremental growth value of US$ 26.70 billion during the forecast period
The List of Companies - Ammunitions Market
- Northrop Grumman Corporation
- BAE Systems
- Elbit Systems Ltd.
- Raytheon Technologies Corporation
- Vista Outdoor Operations LLC
- AMTEC Corporation
- NAMMO AS
- Rheinmetall AG
- RUAG Group
- Thales Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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