Aperçu du marché des munitions, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2022-2028)

Le marché des munitions devrait passer de 43,04 milliards de dollars américains en 2022 à 69,75 milliards de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il connaîtra une croissance à un TCAC de 8,4 % de 2022 à 2028.

Les acteurs du marché des munitions se concentrent principalement sur le développement de munitions nouvelles et innovantes pour remplacer les différentes cartouches traditionnelles en laiton. Par exemple, Nammo, une société internationale d’aérospatiale et de défense, recherche de nouveaux matériaux légers qui pourraient remplacer les cartouches en laiton et qui bénéficieraient aux soldats individuels en réduisant le poids total et en facilitant également le transport des caisses de munitions. En conséquence, la société a investi dans MAC LLC, qui fabrique des munitions pour armes légères, afin de poursuivre la recherche et le développement de ces produits. De plus, les fabricants de missiles utilisent depuis quelques années des matériaux composites pour rendre leurs missiles plus légers, ce qui peut leur permettre de couvrir des portées plus étendues que celles couvertes par les missiles fabriqués à partir de matériaux conventionnels.

Alors que les gouvernements de plusieurs pays ont amélioré leurs capacités pour augmenter leur puissance de feu et renforcer leurs forces armées, la demande de systèmes d’armes avancés a augmenté, stimulant ainsi la croissance du marché des munitions. En 2019, un pays de la région Asie-Pacifique a attribué un contrat de 30 millions de dollars à Elbit Systems pour l'achat de munitions de mortier guidées STYLET. De même, en 2022, Bharat Dynamics Limited (BDL) a remporté un contrat d'une valeur de 394 millions de dollars pour la fourniture de missiles guidés antichar Konkurs-M à l'armée indienne. Par ailleurs, en 2022, l'US Navy a attribué un contrat de 217 millions de dollars à Raytheon Technologies pour l'acquisition de missiles de croisière guidés Tomahawk.

Le développement de grenades à guidage de précision par les forces armées américaines est susceptible de transformer la dynamique des attaques de l’infanterie de ligne dans le monde entier. En 2017, l’armée américaine a annoncé qu’elle produirait 105 armes XM25 Counter Defilade Target Engagement (CDTE), qui sont des lance-grenades à guidage de précision, pour les affecter à des soldats spécialement entraînés. L'armée américaine a déjà testé cette arme au combat en Afghanistan. L'arme a reçu des critiques mitigées de la part des soldats qui l'utilisaient. Les unités de Rangers ont trouvé le XM25 encombrant pour le champ de bataille. Ils craignaient également que la charge de base limitée des obus de 25 mm ne soit pas suffisante pour justifier le retrait d'une carabine M4A1 de la mission. Cependant, les efforts continus visant à améliorer ces munitions sont susceptibles de générer de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision.

Marché des munitions : perspectives stratégiques

Marché des munitions

• 
  TCAC (2022 - 2028)

  8,4%
• Taille du marché 2022
  43,04 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2028
  69,75 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

TENDANCES FUTURES

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

OPPORTUNITÉS

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

Joueurs clés

•  
• Northrop Grumman Corporation
• Systèmes BAE
• Elbit Systèmes Ltée.
• Société Raytheon Technologies
• Vista Outdoor Operations LLC
• Société AMTEC
• NAMMO COMME
• Rheinmetall SA
• Groupe RUAG

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Produit

• Balles
• Bombes aériennes
• Grenades
• Obus d'artillerie
• Mortiers
• Autres

Application

• Défense et Commercial

Conseils

• Guidé et non guidé

Létalité

• Non mortel et mortel

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des munitions

La demande massive de munitions et d'armes à feu en 2020 a entraîné une pénurie de munitions, les fabricants ayant du mal à poursuivre leurs opérations dans un contexte de restrictions sociales imposées en réponse à la pandémie de COVID-19 en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, qui ont entraîné des pénuries de matières premières et une augmentation les prix et les déficits de stocks. Le secteur de la défense n’a pas subi d’impact significatif de la pandémie ; cependant, les fournisseurs qui produisent des munitions à des fins commerciales ont été confrontés à de nombreux défis lors de l’approvisionnement en matières premières. La demande de munitions a considérablement diminué en 2020 dans les applications commerciales en raison de la suspension des événements sportifs de tir et des activités de chasse dans un contexte de confinement. Toutefois, l’application commerciale est une préférence secondaire pour les fabricants de munitions, car leur priorité est de répondre aux demandes militaires. Actuellement, ils se concentrent sur l’obtention de contrats auprès des autorités de défense de différents pays pour rester compétitifs sur le marché des munitions en raison de l’augmentation des dépenses des différents pays.

Aperçus du marché – Marché des munitions

En fonction de la région, le marché des munitions est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché des munitions en 2022 et devrait continuer à être un actionnaire dominant au cours de la période de prévision. En outre, l’Europe devrait représenter la deuxième plus grande part de marché des munitions en 2022, suivie par l’Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des munitions au cours de la période de prévision.

Portée du rapport sur le marché des munitions

Guidance Insights – Marché des munitions

Sur la base des orientations, le marché des munitions est divisé en guidé et non guidé. Le segment guidé devrait dominer le marché des munitions en 2022, et il devrait également conserver sa domination au cours de la période de prévision. La croissance du segment des munitions guidées est attribuée à l’énorme demande de missiles à guidage de précision et à l’adoption massive de systèmes de mortiers guidés. Les progrès dans les technologies des systèmes de positionnement, tels que les lasers semi-actifs, le guidage radar, les systèmes de navigation inertielle (INS) et les systèmes de positionnement global (GPS), favorisent la croissance du marché des munitions guidées. En outre, la compatibilité du système de positionnement avec la tête nucléaire du missile devrait favoriser son inclusion dans les munitions. Par exemple, en mai 2022, EMCORE Corporation a reçu sa première commande visant à fournir plusieurs unités de mesure inertielle (IMU) SDI170 MEMS pour des munitions à guidage de précision par un important fabricant international de systèmes d'armes. En novembre 2021, HALCON, qui fait partie du groupe EDGE et l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'armes à guidage de précision, a reçu un contrat d'une valeur de 880 millions de dollars des forces armées des Émirats arabes unis pour sa gamme de munitions à guidage de précision Thunder et Desert Sting. .

Le marché des munitions est très fragmenté en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs du marché des munitions à travers le monde. Thales Group, Raytheon Technologies, Elbit Systems Ltd., Northrop Grumman Corporation et BAE Systems font partie des principaux acteurs du marché des munitions opérant dans le monde entier. Les cinq principaux acteurs représentent environ 25 % du marché total, les trois autres quarts du marché ayant été acquis par plus de 300 fournisseurs.

Les acteurs du marché des munitions constatent une augmentation de la demande pour plusieurs applications commerciales et de défense. Par conséquent, de nombreuses entreprises s’efforcent d’élargir leur offre de produits aux utilisateurs finaux privés et publics. Pour cela, ils s'associent à différentes entreprises pour développer des solutions durables pour les secteurs public et privé.

• En mai 2022, Nammo a signé un contrat avec l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour être le seul fournisseur de munitions de 12,7 mm des forces armées suédoises jusqu'en 2029.
• En mars 2022, le ministère de la Défense saoudien a signé 23 contrats d'un montant de 3,4 milliards de dollars avec des entreprises locales et internationales. Au cours de la même période, l'industrie militaire saoudienne (SAMI) a également signé cinq contrats d'un montant de 1,6 milliard de dollars pour l'achat de véhicules militaires, de munitions et d'appareils de communication.