Stratégies du marché de la génétique animale, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2028

[Rapport de recherche] Le marché de la génétique animale devrait passer de 6 132,64 millions USD en 2022 à 8 941,90 millions USD en 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours de la période 2022-2028.CAGR 6.5% during 2022–2028.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les progrès technologiques dans le secteur des biotechnologies sont le principal facteur de croissance du marché de la génétique animale . La recherche et le développement intensifs ainsi que la demande croissante de viande de volaille et de bœuf sont les principales tendances du secteur de la génétique animale.

De plus, l'adoption croissante des animaux de compagnie dans le monde entier encourage les prestataires de services de génétique animale à proposer des services pour le développement de différentes caractéristiques phénotypiques chez les animaux de compagnie. La génétique animale permet d'offrir des variations dans l'apparence des animaux de compagnie, ce qui, à son tour, attire les propriétaires d'animaux de compagnie.phenotypic features in pet animals. Animal genetics helps offer variations in the appearance of pets, in turn, attracting pet owners.

En outre, les progrès de la génétique animale aident à répondre aux questions liées à la disponibilité des animaux génétiquement modifiés sur le marché et à la disponibilité des produits alimentaires dérivés d’animaux génétiquement modifiés.

La connaissance de leur disponibilité a permis aux chercheurs de proposer des produits carnés de bonne qualité à l'industrie alimentaire et a contribué à améliorer la santé des animaux d'élevage. Les pays dans lesquels l'élevage est l'une des principales activités reçoivent le soutien des gouvernements respectifs sous forme de financement et d'efforts de développement des infrastructures, ce qui renforce la taille du marché de la génétique animale. Cela encourage également les acteurs du marché à se concentrer sur les développements visant à propulser la croissance du marché de la génétique animale.

Moteurs de croissance et défis :

L'augmentation de la population et l'urbanisation rapide dans le monde entier ont entraîné une préférence croissante pour les produits alimentaires d'origine animale tels que les produits laitiers et la viande. Plusieurs études ont prouvé que les vaches génétiquement modifiées (GM) peuvent produire plus de lait et sont moins sensibles aux maladies courantes du bétail telles que le complexe respiratoire bovin et l'infection clostridienne. Les protéines jouant un rôle important dans la nutrition, la consommation de viande et de produits carnés a augmenté dans le monde entier. Les protéines d'origine animale contribuent à la synthèse des tissus corporels pour le renouvellement et une croissance plus rapide. Le profil en acides aminés des protéines d'origine animale joue un rôle important dans l'immunité, l'adaptabilité environnementale et d'autres fonctions biologiques. Les volailles génétiquement modifiées telles que les poulets de chair sont facilement digestibles malgré leur teneur élevée en protéines.

Marché de la génétique animale : perspectives stratégiques

Français Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande mondiale de produits carnés a augmenté de 58 % entre 1995 et 2020. Les estimations montrent également que la consommation de viande est passée de 233 millions de tonnes en 2000 à 300 millions de tonnes en 2020. De même, la consommation de lait est passée de 568 millions de tonnes en 2000 à 700 millions de tonnes en 2020. La FAO a également estimé que la production d'œufs a augmenté de 30 % en 2020. La Chine et le Brésil font partie des principaux pays en développement qui stimulent la demande de volaille, de viande de porc et de lait. En revanche, des pays comme les États-Unis, le Brésil et la Thaïlande sont les plus gros producteurs de volaille, de viande de porc et de lait. Ainsi, la génétique animale s'avère un excellent outil pour répondre à la demande croissante de produits alimentaires d'origine animale.

D'autre part, les préoccupations croissantes concernant les maladies d'origine animale et les menaces pour la diversité du bétail ont conduit à des réglementations gouvernementales strictes en matière de génétique animale dans différents pays. Les contraintes liées à l'élevage, à l'exportation et à la conservation des animaux génétiquement modifiés sont des facteurs limitatifs majeurs pour la croissance du marché de la génétique animale. La Convention sur la biodiversité, le Protocole de Nagoya et la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) font partie des organismes de réglementation des animaux génétiquement modifiés. En outre, le Plan d'action mondial pour les ressources génétiques animales de la FAO surveille et évalue strictement les ressources génétiques animales afin de conserver la biodiversité du bétail. La FDA réglemente ces animaux et fait partie des principales agences chargées d'accorder des autorisations de commercialisation. L'administration a mis en place des normes strictes pour l'identification, la caractérisation, la fabrication et l'étiquetage de ces animaux. De plus, chaque pays a sa propre réglementation pour la gestion des animaux génétiques. Par conséquent, les règles et réglementations strictes associées aux programmes d'élevage animal et aux expériences de génie génétique entravent l'expansion du marché de la génétique animale.

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial de la génétique animale » est segmenté en fonction du type, du matériel génétique, de l'animal et de la géographie. En fonction du type, le marché est divisé en produits et services. En fonction du matériel génétique, le marché de la génétique animale est divisé en sperme et embryon. En termes d'animaux, le marché est segmenté en volaille, porc, bovin, canin et autres. Sur la base de la géographie, le marché de la génétique animale est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Français En fonction du type, le marché de la génétique animale est divisé en produits et services. Le segment des services détenait une part de marché plus importante en 2022. On estime que le même segment enregistrera le TCAC le plus rapide sur le marché de la génétique animale au cours de la période de prévision. En outre, le marché des services est segmenté en typage ADN, tests de caractères génétiques, tests de maladies génétiques et autres. Le segment du typage ADN détenait la plus grande part du marché des services de génétique animale en 2022. On estime que le segment des tests de maladies génétiques enregistrera le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par l'augmentation des services d'élevage animal pour améliorer la qualité et la production de produits alimentaires et non alimentaires d'origine animale. De nombreux laboratoires proposent des services rentables qui permettent la croissance du marché. À Houston, au Texas, aux États-Unis, Laboratory Animal Genetic Services (LAGS) - soutenu par la Cancer Center Support Grant - propose des analyses génétiques personnalisées et rentables pour la recherche et les études sur les animaux de laboratoire. Ainsi, la présence de tels laboratoires contribue de manière significative à la croissance du marché et devrait afficher une tendance similaire dans les années à venir.

Sur la base du matériel génétique, le marché de la génétique animale est segmenté en sperme et embryon. Le segment des embryons détenait une part plus importante du marché en 2022. Le segment du sperme devrait enregistrer un TCAC plus élevé sur le marché au cours de la période de prévision. Les progrès des techniques d'élevage animal conduisent à une augmentation des tests génétiques sur les animaux

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Sur la base des animaux, le marché de la génétique animale est segmenté en volaille, porc, bovin, canin et autres. Le segment porcin détenait la plus grande part du marché en 2022. D'autre part, le segment bovin devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La croissance du marché de la génétique animale pour le segment bovin est attribuée au nombre croissant d'entreprises proposant des services de tests génétiques pour le bétail et à la demande croissante de tests ADN pour le bétail.

Analyse régionale :

Français Sur la base de la géographie, le marché de la génétique animale est divisé en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Amérique du Nord est la région la plus importante du marché mondial de la génétique animale. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principaux contributeurs au marché dans cette région. La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à la croissance des investissements dans les projets de génétique animale, à l'augmentation de la production et de l'élevage de bétail et à l'augmentation des initiatives visant à protéger et à préserver les animaux d'élevage. Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché dans cette région, suivis du Canada. En outre, le Mexique offre des opportunités vitales pour la croissance du marché à l'avenir. Au Mexique, les activités d'élevage sont perçues comme un aspect socio-économique, qui offre des opportunités commerciales intéressantes pour les entreprises opérant dans le secteur de la génétique animale. 60 % du territoire mexicain est consacré aux activités d'élevage, soit plus de 3 millions d'unités de production animale. Au cours des dernières décennies, la production de bœuf, de porc et de produits laitiers dans le pays a connu des développements précieux. Les entreprises et organisations mexicaines qui développent des systèmes d'élevage intensif adoptent des technologies modernes telles que l'insémination artificielle et le transfert d'embryons pour l'amélioration génétique du bétail. Près de 53 % des éleveurs bovins au Mexique ont recours à l'insémination artificielle et 18 % au transfert d'embryons.

Français L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide sur le marché mondial de la génétique animale au cours de la période de prévision. La croissance prévue du marché est attribuée à la préférence croissante pour les compléments protéiques et les produits alimentaires d'origine animale, et à l'adoption croissante de pratiques génétiques progressistes telles que l'insémination artificielle et le transfert d'embryons dans la région. La Chine est le premier pays sur le marché de la génétique animale en Asie-Pacifique. En Chine, la production animale a connu une croissance spectaculaire au cours des trois dernières décennies. En 2021, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a annoncé que le Comité national de génétique du bétail et de la volaille avait approuvé trois nouvelles variétés - Guangming 2, Shengze 901 et Wode 188 - de races de poulets de chair à plumes blanches sur le marché chinois. Selon la même source, le poulet est la viande la plus consommée dans les ménages chinois, et en 2020, la production de poulet dans le pays a totalisé 18,6 millions de tonnes, dont 52,4 % étaient des poulets de chair à plumes blanches. De plus, les consommateurs préfèrent le poulet de haute qualité, qui est obtenu grâce à l'élevage dans des fermes animales. Ainsi, l'augmentation de l'élevage favorise la croissance de la génétique animale en Chine. Selon le Service agricole extérieur de l'USDA, les exportations de volaille en Chine devraient augmenter de 5 % et atteindre 575 000 tonnes d'ici la fin de 2023, par rapport à l'année précédente. Les progrès de la génétique animale augmentent l'élevage pour améliorer la qualité des produits d'origine animale.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives d’acteurs clés opérant sur le marché de la génétique animale sont énumérées ci-dessous :

1. En juin 2023, Charles River a élargi son portefeuille de modèles de souris triplement immunodéficientes. Les nouvelles souches de souris NCG sont particulièrement adaptées aux études en oncologie, immunologie et maladies infectieuses. Le portefeuille NCG Plus élargit le champ de la recherche préclinique en incluant des souris humanisées. Il peut être utilisé pour récapituler le système immunitaire humain à l'aide de cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) humaines et de cellules souches hématopoïétiques (HSC) humaines, ce qui rend ce modèle idéal pour la recherche en immunothérapie contre le cancer.
2. En octobre 2022, Genus Plc et Tropic ont étendu leur collaboration en matière de développement de caractéristiques pour l'application de la technologie GEiGS (Gene Editing induced Gene Silencing) de Tropic à la génétique porcine et bovine. Cette collaboration élargie permettra aux deux sociétés d'explorer des caractéristiques supplémentaires basées sur la plateforme GEiGS pour étendre les caractéristiques de bien-être animal chez les espèces bovines et porcines.
3. En juin 2022, Hendrix Genetics s’est associé au CSIRO, une agence scientifique nationale australienne, pour tester la viabilité d’une technologie innovante de tri sexuel au moment de la ponte pour l’industrie de la ponte. Le projet se concentre sur l’étude d’une technologie développée par le CSIRO qui utilise une protéine biomarqueur que l’on trouve uniquement dans les embryons mâles et non dans les embryons femelles. Cela permet au groupe de recherche d’identifier les embryons mâles au tout début du développement qui se produit avant l’incubation des œufs. Cette recherche exploratoire est une première étape importante qui pourrait conduire à une solution à un défi majeur en matière d’éthique et de bien-être des animaux, tout en améliorant l’empreinte carbone et la durabilité de l’industrie des œufs.

Les développements réalisés par les entreprises aident les acteurs à contribuer activement à la croissance de l’industrie de la génétique animale.

Aperçu régional du marché de la génétique animale

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la génétique animale tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de la génétique animale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la génétique animale

Densité des acteurs du marché de la génétique animale : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la génétique animale connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la génétique animale sont :

1. Société Neogen
2. Genre Plc
3. Topigs Norsvin Nederland BV
4. Zoetis Inc.
5. Hendrix Genetics BV

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Impact de la COVID-19 :

Les activités de recherche dans les laboratoires de génomique ont été largement affectées en 2020 par la pandémie de COVID-19. De nombreux laboratoires animaliers effectuant des tests moléculaires dans le monde entier ont réorienté leur attention vers les tests COVID-19. Avec une augmentation de la demande de tests COVID-19 basés sur la PCR pendant la pandémie, les laboratoires animaliers ont dû réorienter leur attention vers ce domaine de diagnostic, ce qui a entraîné un retard dans les services de génomique animale. D'autre part, après la pandémie, le marché de la génétique animale a connu de bonnes opportunités de croissance car le SARS-CoV-2 est un virus zoonotique. Quelques animaux, tels que les chiens, les chats, les furets et les visons, ont été testés positifs à la COVID-19. Ainsi, le manque de preuves de l'origine de la transmission de la COVID-19 des animaux aux humains et les connaissances insuffisantes sur la pathogénicité ont fourni des opportunités de croissance vitales pour la recherche en génétique animale.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la génétique animale, on compte Neogen Corp, Genus Plc, Topigs Norsvin Nederland BV, Zoetis Inc, Hendrix Genetics BV, Inotiv Inc, Animal Genetics Inc, Alta Genetics Inc, GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE et Charles River Laboratories International Inc. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Elles bénéficient d'une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d'augmenter par la suite leur part de marché.