Anti-Money Laundering Software Market Size & Share Report 2028
[Rapport de recherche] La taille du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent devrait passer de 2 116,3 millions de dollars américains en 2021 à 6 162,8 millions de dollars américains d’ici 2028 ; La taille du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent devrait croître à un TCAC de 16,6 % de 2022 à 2028.
Les progrès technologiques font augmenter le nombre de cybercriminels. Toutefois, les sociétés FinTech ont le potentiel d’aider les banques du monde entier à rester compétitives sur le marché mondial. L'utilisation de systèmes plus robustes combinée à des technologies avancées de suivi de la monnaie numérique , d'apprentissage automatique et de connexion des données ont ouvert des possibilités de lutte contre le blanchiment d'argent. Avec l’adoption croissante par les consommateurs et les volumes de transactions ultérieurs dans les entreprises FinTech compétitives en 2019, de nombreuses entreprises se sont tournées vers des pratiques automatisées de lutte contre le blanchiment d’argent. Les systèmes automatisés de lutte contre le blanchiment d’argent fournissent un nombre négligeable de faux positifs par rapport à ceux générés par les données et technologies traditionnelles. Cela réduit les effets néfastes des faux positifs, maintenant les coûts opérationnels dans la fourchette attendue.
Compte tenu du lien croissant entre les solutions FinTech et AML, en décembre 2020, l'Association des spécialistes certifiés en lutte contre le blanchiment d'argent a annoncé le lancement d'un nouveau programme de certification pour les entreprises FinTech cherchant à répondre aux normes réglementaires. L'association a également développé le programme Certified AML FinTech Compliance Associate en collaboration avec FINTRAIL. Le programme est conçu pour accroître la boîte à outils de conformité du personnel FinTech travaillant dans la prévention de la criminalité financière au niveau débutant. Ainsi, l’attention croissante des FinTech sur la mise en œuvre de solutions AML propulse la croissance du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent .
Les clients n'ont aucun contrôle sur l'emplacement de l'infrastructure ; cela implique que si le centre de données d'un fournisseur est piraté, l'entreprise n'aura aucun contrôle sur la durée de la panne ni sur les données qui peuvent être concédées. Tous les clients sur les cloud partagent le même pool d'infrastructures avec des protections de sécurité, des variations de configuration et d'accessibilité étroites. En mettant de côté les limitations de contrôle, les risques de sécurité et les contraintes politiques, il existe plusieurs situations dans lesquelles un déploiement cloud est plus approprié. Cependant, les cloud sont plus grands que les types de déploiement sur site, ce qui permet aux entreprises associées au cloud de bénéficier d'une évolutivité transparente et à la demande. Le déploiement cloud est idéal pour les organisations qui souhaitent adopter des solutions d'analyse avec un faible investissement. Il permet principalement aux entreprises de se procurer les données avec tous leurs services, mais à un coût économique.
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Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent : perspectives stratégiques
TCAC (2021 - 2028)16,6%- Taille du marché 2021
2,12 milliards de dollars américains - Taille du marché 2028
6,16 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- ACCENTURE
- ACI DANS LE MONDE ENTIER
- CONSEIL EN TECHNOLOGIE D'ASCENSION
- SYSTÈMES BAE
- EASTNETS HOLDING LTD.
- CORPORATION OPENTEXT
- ORACLE CORPORATION
- NICE SARL.
- INSTITUT SAS
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
- Logiciels et services
- Sur site et basé sur le cloud
- Surveillance des transactions
- Gestion de la conformité
- Déclaration des transactions en devises
- Gestion de l'identité client
- Soins de santé
- BFSI
- Vente au détail
- Informatique et Télécom
- Gouvernement
- Autres
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Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent
La pandémie de COVID-19 a accéléré le développement des technologies numériques. En raison des restrictions sociales à travers le monde, un maximum de personnes comptent désormais sur les plateformes numériques pour répondre à leurs besoins quotidiens. Les portefeuilles numériques, souvent appelés portefeuilles électroniques, deviennent de plus en plus populaires. En raison de cette transition, la probabilité de transactions monétaires illégales a augmenté. Le GAFI a mis en garde les banques contre les transactions monétaires illégales. En conséquence, la demande de solutions AML a augmenté, et ce facteur a un impact significatif sur la croissance du marché. En raison de l'utilisation généralisée des plateformes numériques, la quantité de données sur les réseaux augmente, ce qui met encore plus à rude épreuve la sécurité des infrastructures des banques et des institutions financières. Les pirates informatiques continuent de cibler les banques, quelles que soient les mesures prises par ces derniers. En conséquence, la demande de solutions AML améliorées augmente. Les cybercrimes, comme les fraudes financières, augmentent à mesure que les données sur les réseaux augmentent. Les banques et les institutions financières utilisent désormais des techniques d'analyse de données pour améliorer leurs procédures de sécurité.
Régions lucratives pour le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent
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Aperçu du marché – Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent
La demande croissante de solutions sophistiquées de surveillance des transactions stimule la croissance du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent
La surveillance des transactions est une procédure cruciale et un contrôle clé dans les politiques et procédures de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) des institutions financières. Les solutions de surveillance des transactions permettent aux institutions financières de détecter et d'évaluer si les transactions suscitent des soupçons par rapport aux profils respectifs des clients. Au fil des années, les régulateurs financiers ont intensifié leur attention sur la surveillance des activités à risque de LBC, notamment en incitant les institutions financières à adopter un processus de surveillance des transactions approprié. En outre, les régulateurs attendent des entreprises qu’elles prouvent la capacité et l’efficacité de leurs systèmes. Cette demande d'un système sophistiqué de surveillance des transactions est principalement motivée par la législation, telle que la partie 504 du Département des services financiers de New York, et par l'évolution générale vers un contrôle évalué par la qualité des résultats.
Les plateformes logicielles de surveillance des transactions permettent aux institutions financières de configurer une gamme de scénarios de surveillance, d'effectuer une analyse efficace des données et de filtrer les véritables activités suspectes des autres faux positifs ; ainsi, gagnant une traction significative sur le marché. En réponse, cela accélère la demande d’AML activé avec des solutions sophistiquées de surveillance des transactions.
Aperçu du marché des logiciels anti-blanchiment d’argent basés sur des composants
L’analyse du marché des logiciels anti-blanchiment d’argent par composante, le marché des logiciels anti-blanchiment d’argent est segmenté en segment des logiciels et des services. Le segment des logiciels représentait une part de marché plus importante des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent en 2021.
Aperçu du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent basés sur le déploiement
Analyse du marché des logiciels anti-blanchiment d’argent par déploiement, le marché des logiciels anti-blanchiment d’argent est segmenté en cloud et sur site. Le segment sur site représentait une part de marché plus importante des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent en 2021. Un logiciel de lutte contre le blanchiment d’argent basé sur le cloud est un modèle de logiciel en tant que service (SaaS) basé sur le Web utilisant la technologie cloud d’entreprise.
Aperçu du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent basés sur les produits
Sur la base du produit, le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent est classé en surveillance des transactions, gestion de la conformité, reporting des transactions en devises et gestion de l’identité des clients. Le segment de la surveillance des transactions représentait la plus grande part du marché en 2021.
Aperçu du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent basés sur les utilisateurs finaux
En fonction de l’utilisateur final, le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent est segmenté en soins de santé, vente au détail, BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et autres. Le segment BFSI représentait la plus grande part du marché en 2021. Les développements rapides de l’information financière, de la technologie et de la communication ont permis à l’argent de circuler n’importe où dans le monde avec rapidité et facilité.
Les acteurs opérant sur le marché des logiciels anti-blanchiment se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.
- En janvier 2022, Oracle a annoncé son partenariat avec Arachnys, pour fournir la plate-forme CRI cloud native d'Arachnys afin de s'intégrer et d'améliorer la suite de solutions de gestion de la criminalité et de la conformité (FCCM) des services financiers d'Oracle.
- En avril 2021, Accenture a finalisé avec succès l'acquisition d'Exton Consulting, un cabinet de conseil français impliqué dans l'accompagnement en stratégie bancaire à travers l'Europe.
Profil de l'entreprise :
- ACI dans le monde
- Institut SAS
- Société Oracle
- Systèmes BAE
- Accenture
- Vérafin Inc.
- Systèmes bancaires sécurisés LLC
- Eastnets Holding Ltd.
- Conseil en technologie Ascent
- Société Opentext
Portée du rapport sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent
Attribut de rapport | Détails |
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Taille du marché en 2021 | 2,12 milliards de dollars américains |
Taille du marché d’ici 2028 | 6,16 milliards de dollars américains |
TCAC mondial (2021 - 2028) | 16,6% |
Données historiques | 2019-2020 |
Période de prévision | 2022-2028 |
Segments couverts | Par composant
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Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.
The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market
The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.
Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.
North America is holding major market share of Anti-money laundering market.
Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.
The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.
The List of Companies - Anti-Money Laundering Software Market
- ACCENTURE
- ACI WORLDWIDE
- ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
- BAE SYSTEMS
- EASTNETS HOLDING LTD.
- OPENTEXT CORPORATION
- ORACLE CORPORATION
- NICE Ltd.
- SAS INSTITUTE
- Nasdaq Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.