Anti-Money Laundering Solution Market Scope (2021 to 2031)
La taille du marché des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent devrait atteindre 11,46 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 3,46 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 16,2 % en 2023-2031.La demande croissante de systèmes KYC (Know Your Customer) restera probablement une tendance clé du marché des solutions anti-blanchiment d’argent.
Analyse du marché des solutions anti-blanchiment d’argent
Le marché des produits anti-blanchiment est également stimulé par l’internationalisation croissante des opérations financières. Le suivi et la surveillance des transactions financières sont plus difficiles à mesure que de plus en plus d’entreprises opèrent à l’international. En outre, il existe désormais davantage d’obstacles à la conformité AML en raison de l’utilisation croissante des monnaies numériques. Les monnaies numériques étant décentralisées et difficiles à localiser, les fraudeurs trouvent plus simple de blanchir de l’argent avec elles. Les institutions financières peuvent surveiller les transactions en monnaie numérique et identifier les activités suspectes à l'aide de solutions AML.
Le marché des produits anti-blanchiment est également stimulé par une pression réglementaire croissante. Les institutions financières subissent de plus en plus de pressions pour se conformer à la législation anti-blanchiment d’argent (AML) plus stricte que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre. Les institutions financières peuvent éviter les amendes pour non-conformité en utilisant des solutions AML pour les aider à remplir leurs exigences de conformité.
Aperçu du marché des solutions anti-blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un outil utilisé par les criminels pour dissimuler leurs méfaits. Entre 2 et 5 % du PIB mondial est constitué par le blanchiment d’argent. En conséquence, les entreprises peuvent avoir du mal à se conformer aux réglementations en matière de blanchiment d’argent . Par conséquent, un certain nombre d’entreprises utilisent des logiciels ou des services de lutte contre le blanchiment d’argent pour identifier les activités douteuses et les informations sur les clients. Les spécialistes de la conformité utilisent des services ou des logiciels pour respecter les réglementations gouvernementales et les normes commerciales, telles que la loi américaine sur le secret bancaire, qui vise à mettre fin aux délits liés au blanchiment d'argent.
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Marché des solutions anti-blanchiment d’argent : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)16,2 %- Taille du marché 2023
3,46 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
11,46 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Croissance axée sur les services bancaires par Internet et les paiements numériques
- Demande croissante de systèmes de connaissance de votre client (KYC)
- Recours accru à l’AML dans le secteur immobilier
Joueurs clés
- ACCENTURE PLC
- ACI dans le monde entier, Inc.
- CONSEIL EN TECHNOLOGIE D'ASCENSION
- BAE SYSTEMS PLC
- EastNets
- Groupe de solutions de risque LexisNexis
- Nasdaq, Inc.
- SOCIÉTÉ À TEXTE OUVERT
- Société Oracle
- SAS INSTITUT INC.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Composant- Logiciel
- Prestations de service
Déploiement- Sur site
- Basé sur le cloud
Produit- Surveillance des transactions
- Gestion de la conformité
- Déclaration des transactions en devises
- Gestion de l'identité client
Utilisateur final- Soins de santé
- BFSI
- Vente au détail
- IL
- Télécom
- Gouvernement
- Autres
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Moteurs et opportunités du marché des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent
Croissance axée sur les services bancaires par Internet et les paiements numériques
Au cours des dix dernières années, les services bancaires en ligne et de paiement numérique se sont considérablement développés. En raison de l'évolution des demandes des utilisateurs de ces plateformes et des progrès technologiques, les transactions financières sont menées d'une manière complètement différente. Parce que les méthodes de paiement numériques et les services bancaires par Internet sont si accessibles et pratiques, le paysage économique a changé. Les paiements numériques se sont accélérés en raison de l’essor du commerce électronique et du nombre croissant d’acheteurs en ligne optant pour des transactions sans numéraire. L'avènement des paiements sans contact et des mesures de sécurité telles que l'authentification biométrique a également entraîné une augmentation de la confiance des utilisateurs. La tendance croissante des paiements numériques offre aux voleurs davantage de possibilités de commettre des délits financiers tels que le vol de mots de passe, le vol d'identité et la fraude d'identité dans le commerce électronique. En conséquence, les institutions financières mettent largement en œuvre des solutions AML pour lutter contre ce phénomène.
Recours accru à l’AML dans le secteur immobilier
De grosses sommes d'argent sont impliquées dans les transactions immobilières, et le caractère secret du secteur en fait une cible privilégiée pour les blanchisseurs d'argent. Le secteur immobilier est donc plus vulnérable au blanchiment d’argent, les criminels en profitant pour financer des terroristes, blanchir des fonds illicites et échapper au paiement des impôts. Le suivi des transactions financières et l’identification d’un éventuel blanchiment d’argent peuvent s’avérer difficiles lors de l’achat et de la vente de biens immobiliers au-delà des frontières. Récemment, de nouvelles lois et réglementations ont été mises en œuvre par les gouvernements et les autorités du monde entier pour lutter contre la menace croissante de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le secteur immobilier. Récemment, de nouvelles lois et réglementations ont été mises en œuvre par les gouvernements et les autorités du monde entier pour lutter contre la menace croissante de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le secteur immobilier. Quelques gouvernements envisagent de créer des registres publics ou des registres qui rendraient facilement accessibles les informations sur les prestations et la propriété. Cette ouverture dissuadera les gens d’utiliser l’immobilier comme moyen de blanchiment d’argent. La publication par le gouvernement des données sur les bénéficiaires effectifs des organismes immobiliers constitue un pas dans la bonne direction. Il empêche le recours à des sociétés écrans pour dissimuler les propriétaires de biens immobiliers et aide les forces de l'ordre à identifier la source des fonds. Ainsi, l’utilisation accrue de l’AML dans le secteur immobilier devrait présenter de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des solutions anti-blanchiment d’argent au cours de la période de prévision.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des solutions anti-blanchiment d’argent
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des solutions anti-blanchiment d’argent sont l’offre, la technologie et les applications.
- Sur la base de ce composant, le marché des solutions anti-blanchiment d’argent est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels détenait une part de marché plus importante en 2023.
- Par type de déploiement, le marché est segmenté en cloud sur site. Le segment du cloud détenait la plus grande part du marché en 2023.
- Par produit, le marché est segmenté en surveillance des transactions, gestion de la conformité, reporting sur les transactions en devises et gestion de l’identité des clients.
- Par secteur d’activité, le marché est segmenté en soins de santé, BFSI, vente au détail, informatique et télécommunications, gouvernement et autres.
Analyse de la part de marché des solutions anti-blanchiment d’argent par géographie
La portée géographique du rapport sur le marché des solutions anti-blanchiment d’argent est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud/Amérique du Sud et centrale. En termes de revenus, l’APAC représentait la plus grande part de marché des solutions anti-blanchiment d’argent. En raison des nombreuses innovations apportées par les acteurs régionaux et des initiatives gouvernementales visant à accroître la sécurité du paysage financier dans la région, la Chine devrait enregistrer une croissance significative sur le marché des solutions anti-blanchiment d’argent au cours de la période projetée.
Portée du rapport sur le marché des solutions anti-blanchiment d’argent
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 3,46 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 11,46 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 16,2 % |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2023-2031 |
| Segments couverts | Par composant
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Actualités du marché des solutions anti-blanchiment d’argent et développements récents
Le marché des solutions anti-blanchiment d’argent est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Voici une liste des développements sur le marché des troubles et des stratégies de la parole et du langage :
- Janvier 2023 : Les technologies de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité Siron de la société américaine FICO Corporation ont été acquises par IMTF, un pionnier de la technologie de réglementation et de l'automatisation des processus pour les institutions financières. Grâce à cette transaction, toutes les solutions anti-criminalité financière de Siron ont été transférées à IMTF pour les opérations mondiales.
(Source : FICO Corporation, communiqué de presse)
- Février 2023 - La solution RiskAvert a été mise en œuvre avec succès à la Banque Coopérative d'Épire par Profile Software, un fournisseur de solutions financières, pour permettre une gestion efficace des risques, une couverture complète des calculs des exigences de fonds propres et la production des rapports de surveillance importants mandatés par le Cadre de réglementation/directive de l’UE sur les exigences de fonds propres (CRR/CRD), également connu sous le nom de cadre de Bâle. L'étude sectorielle sur le marché des solutions anti-blanchiment d'argent réalisée par Moldor Intelligence, Inc.
(Source : Logiciel de profil, communiqué de presse)
Couverture et livrables du rapport sur le marché des solutions anti-blanchiment d’argent
Le rapport « Taille et prévisions du marché des solutions anti-blanchiment d’argent (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille du marché et prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Principales tendances futures
- Analyse détaillée des cinq forces et SWOT de PEST/Porter
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents
- Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The growth in focus toward internet banking and digital payments, and increased use of AML in the real estate sector are the major factors that propel the global anti-money laundering solution market.
The global anti-money laundering solution market was estimated to be US$ 3.46 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 16.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growing demand For Know Your Customer (KYC) Systems is anticipated to play a significant role in the global anti-money laundering solution market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global anti-money laundering solution market are Accenture Plc, Aci Worldwide, Inc., Ascent Technology Consulting, Bae Systems PLC, and EastNets.
The global anti-money laundering solution market is expected to reach US$ 11.46 billion by 2031.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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