Rapport sur le marché des conjugués de médicaments anticorps 2030 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

[Rapport de recherche] La taille du marché des conjugués anticorps-médicaments devrait atteindre 29 600,98 millions USD d'ici 2030, contre 7 793,43 millions USD en 2022 ; le marché devrait enregistrer un TCAC de 18,2 % de 2022 à 2030.CAGR of 18.2% from 2022 to 2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les conjugués anticorps-médicament ou ADC sont des médicaments ciblés qui aident à administrer des agents de chimiothérapie aux cellules cancéreuses. Une substance de chimiothérapie est liée à un anticorps monoclonal pour faciliter leur liaison à une cible spécifique exprimée à la surface des cellules cancéreuses. En raison de leur précision et de leur efficacité à tuer les cellules cancéreuses, les ADC sont devenus l'un des principaux points chauds de la R&D de médicaments anticancéreux. Le développement de partenariats stratégiques pour développer des conjugués anticorps-médicaments, l'augmentation de l'incidence des cas de cancer et l'augmentation des approbations de la FDA pour les ADC stimulent la croissance du marché. D'autre part, le coût élevé du développement et de la commercialisation des ADC freine la croissance du marché des conjugués anticorps-médicaments .

Moteurs de croissance :

L'augmentation de l'incidence des cas de cancer propulse la croissance du marché des conjugués d'anticorps

L’incidence croissante du cancer renforce principalement la demande de traitements innovants contre le cancer. Selon les estimations de l’Observatoire mondial du cancer (GLOBOCAN) publiées en 2020, il y a eu 19,3 millions de cas de cancer dans le monde. Les États-Unis, la Chine et l’Inde figuraient parmi les pays où le nombre de cas de cancer était le plus élevé. GLOBOCAN estime également que les cas de cancer en Inde atteindraient environ 2,08 millions d’ici 2040, ce qui représente une augmentation de 57,5 ​​% par rapport à 2020. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiées en février 2022, environ 10 millions de personnes dans le monde sont décédées d’un cancer. Les types de cancer les plus fréquemment observés étaient le poumon, le sein, le côlon et le rectum, la prostate et le sein. L’incidence croissante du cancer a suscité des inquiétudes dans le monde entier. Une liste des cas de cancer courants signalés dans le monde en 2020 est fournie ci-dessous. 

Nouveaux cas de cancer dans le monde, en 2020

Source : Organisation mondiale de la santé, février 2020

Le cancer est désormais une maladie liée au mode de vie, fréquemment observée chez les personnes ayant de mauvaises habitudes alimentaires et celles qui sont physiquement inactives. En outre, la consommation d’alcool et de tabac augmente le risque de développer un cancer. Les maladies infectieuses chroniques dans les pays à revenu faible et intermédiaire peuvent encore aggraver les facteurs de risque de cancer. Selon les données de l’OMS publiées en février 2022, les maladies infectieuses chroniques telles que le virus du papillome humain (VPH), Helicobacter pylori, le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C et le virus d’Epstein-Barr ont été responsables de près de 18 % des diagnostics en 2018. En outre, les résultats prometteurs des ADC devraient accélérer leur demande en tant que traitement efficace contre le cancer.

Marché des conjugués anticorps-médicaments : perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché des conjugués anticorps-médicaments » est segmenté sur la base de la technologie, de l’application et du canal de distribution. Par technologie, le marché des conjugués anticorps-médicaments est divisé en lieurs clivables et non clivables. En 2022, le segment des lieurs clivables détenait une part de marché plus importante et le segment des lieurs non clivables devrait enregistrer un TCAC plus rapide au cours de la période 2022-2030. Sur la base de l’application, le marché des conjugués anticorps-médicaments est segmenté en cancer du sang, cancer du sein, cancer de l’ovaire, cancer urothélial et autres. En 2022, le segment du cancer du sein détenait la plus grande part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2022-2030. Le marché des conjugués anticorps-médicaments, par canal de distribution, est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières et autres. En 2022, le segment des pharmacies hospitalières détenait la plus grande part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2022-2030.

Analyse segmentaire :

En termes de technologie, le marché des conjugués anticorps-médicament est divisé en lieurs clivables et non clivables. En 2022, le segment des lieurs clivables détenait une part de marché plus importante, et le segment des lieurs non clivables devrait enregistrer un TCAC plus rapide au cours de la période 2022-2030. Les lieurs non clivables sont en outre classés en lieurs de groupe thioéther ou maléimidocaproyl (MC). Contrairement aux lieurs clivables, les ADC non clivables dépendent davantage de la biologie des cellules cibles. Les ADC développés à l'aide de la technologie des lieurs non clivables présentent une puissance de charge utile réduite. Cette technologie augmente la stabilité du plasma et améliore l'indice thérapeutique du traitement du cancer. De nombreuses études ont montré que la technologie des lieurs non clivables utilisée pour le développement in vivo des ADC est plus performante que leurs homologues clivables. De plus, la technologie des lieurs non clivables offre une fenêtre thérapeutique potentiellement plus large que les lieurs clivables, permettant ainsi aux dérivés de charge utile ADC de tuer les cellules cibles plus efficacement.

Français Sur la base des applications, le marché des conjugués anticorps-médicaments est segmenté en cancer du sang, cancer du sein, cancer de l'ovaire, cancer urothélial et autres. En 2022, le segment du cancer du sein détenait la plus grande part de marché et on estime en outre qu'il enregistrera le TCAC le plus rapide de 18,6 % au cours de la période 2022-2030. L'utilisation d'ADC a considérablement transformé la façon dont le traitement du cancer du sein est planifié. Le développement d'ADC devrait améliorer la puissance, la précision et la sécurité des thérapies contre le cancer du sein. À l'heure actuelle, Kadcyla/T-DM1 (ado-trastuzumab emtansine), Enhertu/T-DXd (trastuzumab deruxtecan) et Trodelvy/SG (sacituzumab govetican) sont les produits commercialisés disponibles sur le marché pour traiter le cancer du sein triple négatif (TNBC) et les cas de cancer du sein métastatique. Selon les données de la Breast Cancer Research Foundation, publiées en janvier 2023, 17 ADC sont en cours d'essais cliniques. Parmi eux, 9 sont des ADC dirigés contre HER2, qui sont étudiés dans différentes combinaisons de charges utiles. Les 8 ADC restants sont étudiés en combinaison avec de nouvelles cibles d'anticorps.

Le marché des conjugués anticorps-médicaments, par canal de distribution, est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières et autres. En 2022, le segment des pharmacies hospitalières détenait la plus grande part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 18,5 % au cours de la période 2022-2030. Les pharmacies hospitalières sont des pharmacies spécialisées intégrées dans des centres de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les centres de désintoxication. Les pharmacies hospitalières distribuent largement les médicaments prescrits. Les ADC sont prescrits comme thérapies avancées pour le traitement du cancer et, par conséquent, leur distribution nécessite plus d'attention et de soins. En conséquence, les ADC sont largement distribués dans les pharmacies hospitalières. De plus, les pharmacies hospitalières ont la capacité de prendre en charge le stockage de stocks importants.

Le remboursement des médicaments achetés dans le cadre des régimes d'assurance maladie est le principal avantage des pharmacies hospitalières. Elles disposent également d'installations spécialisées de stockage et de gestion des stocks, même pour les médicaments expérimentaux (qui sont en cours d'étude mais n'ont pas encore été approuvés), ce qui n'est pas le cas dans d'autres établissements communautaires. Par ailleurs, les pharmacies hospitalières ne sont pas des établissements de vente au détail et ne fournissent pas de médicaments aux patients non hospitalisés. Elles peuvent acheter des médicaments directement auprès d'un fabricant ou d'un fournisseur, ce qui élimine un long réseau de distribution.

Analyse régionale – Marché des conjugués anticorps-médicaments :

Sur la base de la géographie, le marché des conjugués anticorps-médicaments est segmenté en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et centrale, et le Moyen-Orient et l'Afrique. En 2022, l'Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché des conjugués anticorps-médicaments. L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des conjugués anticorps-médicaments au cours de la période 2022-2030.

L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des conjugués anticorps-médicaments. Le marché de cette région est divisé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La croissance du marché dans la région est attribuée à l'augmentation de la recherche et du développement pour les ADC ; l'augmentation des approbations de produits ; la sensibilisation croissante aux ADC ; et un nombre croissant de fusions, de collaborations et de partenariats entre les acteurs du marché. En outre, l'incidence considérablement croissante du cancer propulse la demande d'ADC. Les États-Unis sont le plus grand contributeur au marché des conjugués anticorps-médicaments en Amérique du Nord et dans le monde. Le plus grand nombre d'ADC sont approuvés aux États-Unis. En janvier 2021, la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé Mylotarg, Lumoxiti, Adcetris, Kadcyla, Enhertu, Trodelvy, Besponsa, Polivy, Padcev et Blenrep pour plusieurs indications cancéreuses. En outre, plusieurs ADC sont en cours de développement aux États-Unis. Les ADC ont été développés avec des stratégies telles que des technologies de conjugués avancées, des charges utiles plus puissantes, le ciblage de nouveaux antigènes et de nouveaux lieurs. Selon les données de la FDA publiées en mai 2021, 113 essais cliniques étaient en cours pour 77 nouveaux ADC ciblant plus de 40 cibles différentes.

Le marché des conjugués anticorps-médicaments (ADC) de la région Asie-Pacifique est segmenté en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de la région Asie-Pacifique. La croissance du marché des ADC dans cette région est largement tirée par les collaborations entre entreprises, l'incidence croissante du cancer et un nombre croissant d'essais cliniques. La Chine abrite divers innovateurs d'ADC qui contribuent de manière exponentielle à la croissance du marché. Des acteurs tels que RemeGen Co., Ltd. ; Zhejiang Medicine Co., Ltd. ; et Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Company Ltd. figurent parmi les leaders du marché des ADC dans le pays. Ces entreprises sont impliquées dans le développement d'ADC pour traiter les cancers du sein, de l'estomac et de l'urothélial. Les entreprises ont divers produits en cours de développement qui sont prêts à être lancés sur le marché après l'achèvement des essais cliniques. En juin 2023, RemeGen Co., Ltd. a signé un accord avec Innovent Biologics, Inc. pour participer à des essais cliniques et fournir des thérapies combinées TYVYT (injection de sintilimab) avec RC88, un nouveau conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant la mésothéline (ciblant MSLN) ou TYVYT avec RC108, un nouveau ADC ciblant c-Met. Il s'agirait de nouvelles thérapies pour traiter les tumeurs solides. En vertu de l'accord, RemeGen Co., Ltd mènera des études cliniques de phase 1/2a pour TYVYT afin d'évaluer l'activité antitumorale et la sécurité. La société a également une combinaison Distamab vedotin (RC48) + PD1 en cours de développement. La combinaison est évaluée en deux phases pour différentes indications ; la première combinaison est en phase III pour l'évaluation de son efficacité dans le traitement du cancer urothélial, tandis que la seconde est en phase II pour l'examen de sa capacité à traiter le cancer de la vessie et de l'estomac invasif sur le plan musculaire.

Aperçu régional du marché des conjugués anticorps-médicaments

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des conjugués anticorps-médicaments tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des conjugués anticorps-médicaments en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des conjugués anticorps-médicaments

Densité des acteurs du marché des conjugués anticorps-médicaments : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des conjugués anticorps-médicaments connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des conjugués anticorps-médicaments sont :

1. ADC Thérapeutique SA
2. Pfizer Inc.
3. F. Hoffmann-La Roche SARL
4. ImmunoGen, Inc.
5. GSK Plc

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements de l’industrie et opportunités futures – Marché des conjugués anticorps-médicaments :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché des conjugués anticorps-médicaments sont énumérées ci-dessous :

1. En juin 2023, Innovent Biologics, Inc. et RemeGen Co., Ltd. ont conclu un accord de collaboration et d'approvisionnement en essais cliniques pour les thérapies combinées de TYVYT (injection de sintilimab) avec RC88 [un nouvel ADC ciblant la mésothéline (MSLN)] ou RC108 [un nouvel ADC ciblant c-Met] comme options de traitement potentielles pour les tumeurs solides avancées en Chine. En vertu de l'accord, Innovent fournirait des fournitures de médicaments cliniques de TYVYT (injection de sintilimab) pendant la collaboration en matière d'essais cliniques . RemeGen mènerait des essais cliniques de phase 1/2a pour étudier la sécurité et l'activité antitumorale de la thérapie combinée de TYVYT (injection de sintilimab) avec RC88 ou RC108 chez des patients chinois atteints de tumeurs solides avancées.
2. En juillet 2022, AstraZeneca a signé un nouvel accord mondial de développement et de commercialisation avec Daiichi Sankyo Company, Limited (Daiichi Sankyo) pour le DS-1062, l'ADC exclusif de Daiichi Sankyo dirigé contre l'antigène de surface cellulaire trophoblastique 2 (TROP2), un nouveau médicament potentiel pour le traitement de plusieurs types de tumeurs. Le DS-1062 est actuellement en phase de développement pour son activité contre plusieurs tumeurs qui expriment couramment TROP2, une glycoprotéine de surface cellulaire. TROP2 est surexprimé dans presque tous les cancers du poumon non à petites cellules1 et les cancers du sein2,3, types de tumeurs, qui constituent depuis longtemps un objectif stratégique pour AstraZeneca. Cette collaboration illustre la stratégie d'AstraZeneca d'investir dans l'ADC grâce à la collaboration fructueuse existante avec Daiichi Sankyo.
3. En janvier 2022, Gilead Sciences, Inc. a conclu deux collaborations d'essais cliniques et accords d'approvisionnement avec Merck (MSD hors Canada et États-Unis) pour évaluer la combinaison de Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy), un antidépresseur monoclonal (ADC) de Gilead ciblant TROP-2, et de KEYTRUDA (pembrolizumab), un traitement anti-PD-1 de Merck. Dans le cadre de cette collaboration, Merck devrait parrainer un essai clinique mondial de phase 3 de Trodelvy associé à KEYTRUDA comme traitement de première intention pour les patients atteints de CPNPC métastatique.

Paysage concurrentiel et entreprises clés - Marché des conjugués anticorps-médicaments :

ADC Therapeutics SA ; Pfizer Inc ; F. Hoffmann-La Roche Ltd ; ImmunoGen, Inc ; GSK Plc ; Gilead Sciences Inc ; AstraZeneca Plc ; Astellas Pharma Inc ; RemeGen Co Ltd et Takeda Pharmaceutical Co Ltd. sont les principales sociétés du marché des conjugués anticorps-médicaments. Ces sociétés se concentrent sur les nouvelles technologies, les avancées des produits existants et les expansions géographiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier.