Automotive Electronics Market Dynamics 2021-2031
[Rapport de recherche] Le marché de l'électronique automobile devrait passer de 244,23 milliards de dollars américains en 2022 à 385,43 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; on estime qu'il connaîtra une croissance à un TCAC de 5,9 % entre 2022 et 2030.
Point de vue de l'analyste :< /h3>
Le marché de l'électronique automobile a connu une croissance significative ces dernières années, tirée par la hausse des ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires avec une demande accrue de commodité et de confort de conduite. Les constructeurs se concentrent sur l’amélioration du rendement énergétique, des performances de conduite et du confort du pilote et du conducteur. La nécessité croissante d’améliorer tout, depuis l’efficacité énergétique jusqu’à la sécurité du conducteur, entraîne une augmentation de la demande en nombre de composants électroniques avec le temps. En conséquence, de plus en plus de systèmes mécaniques sont remplacés par des systèmes électriques et électroniques dans les mécanismes. Il est important de noter que les automobiles de haute technologie ont évolué vers des moteurs électroniques automatiques dotés de systèmes contrôlés par ordinateur au cours de la période de prévision. Une automobile contemporaine possède environ des centaines de systèmes électroniques. Le développement de la technologie électronique des véhicules a élevé le simple acte de conduire au rang d’expérience luxueuse et confortable. Les systèmes embarqués sont désormais largement utilisés dans la fabrication automobile. Le développement croissant de technologies avancées telles que l’apprentissage automatique, l’IoT et l’intelligence artificielle (IA) dans l’automobile devrait créer des opportunités lucratives de croissance du marché. Les véhicules sont équipés d’une aide à la conduite automatisée. Avec la demande croissante de fonctionnalités de sécurité embarquées, le système d'infodivertissement automobile stimule la croissance du marché mondial de l'électronique automobile.
En outre, la demande croissante de dispositifs de conversion de puissance analogiques avancés dans les véhicules conduits par l’augmentation des ventes et de la production de véhicules hybrides et entièrement électriques stimule la croissance du marché. Avec l’augmentation de la production automobile, le marché mondial de l’électronique automobile continuera de croître régulièrement. Selon l'Association européenne de l'automobile, en 2022, plus de 85,4 millions de véhicules ont été fabriqués dans le monde, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à l'année précédente, 2021. Il existe de nombreuses applications des systèmes électroniques automobiles, telles que les systèmes de stationnement, l'accès sans clé à distance. , systèmes de sécurité et d'infodivertissement personnel, systèmes de localisation GPS et fonctionnalité d'appel électronique. Cette application nécessite que les systèmes électroniques automobiles fournissent des fonctionnalités supplémentaires aux véhicules.
Aperçu du marché :
< span>L'électronique automobile désigne les composants électroniques utilisés dans la production de véhicules, y compris de la gestion du moteur aux systèmes d'infodivertissement automobiles externes. Ces composants électroniques automobiles comprennent les systèmes d'allumage, les systèmes audio-radio, la télématique automobile, les systèmes de divertissement, les tableaux de bord automobiles et autres.
L'électronique automobile comprend plusieurs composants, notamment des transistors, des diodes, résistances, condensateurs et autres composants électriques courants tels que les interrupteurs et l'éclairage. Des câbles individuels ou des circuits imprimés sont utilisés pour relier chacune de ces pièces. Les systèmes électroniques automobiles comprennent également des pièces spécialisées appelées capteurs ou actionneurs qui permettent au système électronique de communiquer avec les systèmes mécaniques concernés du véhicule.
Aperçus stratégiques< /span>
Facteur de marché :
Demande accrue de conduite autonome et confortable avec l'augmentation de l'automobile La production stimulera la croissance du marché de l'électronique automobile
Augmentation des ventes et de la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers dans le monde entier, avec une augmentation du revenu disponible des populations , stimulent la croissance du marché. Selon les associations européennes de fabrication automobile, la production mondiale de véhicules a atteint environ 85,4 millions en 2022, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2021. La demande accrue d’électronique et de logiciels automobiles stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Dans l’électronique automobile, les segments des unités de contrôle de domaine (DCU) et des unités de contrôle électroniques devraient détenir la plus grande part en 2022, et les ventes d’unités de contrôle électronique (ECU) augmentent au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En outre, les besoins en capteurs automobiles dans l'ensemble de l'industrie électronique automobile augmentent à un rythme rapide avec une demande accrue de capteurs AD/ADAS.
Changements dans les préférences des consommateurs, lois qui donnent la priorité à la sécurité. et permettront des niveaux plus élevés de conduite autonome, et les progrès technologiques tels que la disponibilité d'ordinateurs hautes performances, de logiciels sophistiqués ou de capteurs de détection et de télémétrie de la lumière (LiDAR) accéléreront tous l'adoption des systèmes d'aide à la conduite et de la AD. Par exemple, d’ici 2025, la demande de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) de niveau 2 devrait connaître une croissance annuelle pouvant atteindre 30 %, en partie en raison des règles exigeant ces capteurs dans tous les nouveaux véhicules. Le constructeur automobile allemand, qui avait auparavant fait un pari coûteux sur Argo, l'unité de voitures autonomes désormais fermée de Ford, s'est associé au fournisseur Mobileye dans le cadre d'un changement stratégique.
En outre, La croissance du marché mondial de l'électronique automobile est tirée par la demande croissante de véhicules connectés dotés de fonctionnalités supplémentaires telles que des services GPS géolocalisés, des paiements embarqués et des systèmes d'infodivertissement. Le marché est régi par des règles et réglementations de plus en plus strictes visant à automatiser l’efficacité énergétique des véhicules, avec une augmentation des ventes de véhicules électriques et une augmentation des véhicules dotés de fonctionnalités haut de gamme. L’adoption rapide des transports écologiques, tels que les véhicules électriques et hybrides, stimule la croissance du marché mondial de l’électronique automobile. Ces véhicules électriques sont constitués de systèmes électroniques avancés pour atteindre une fiabilité et une efficacité maximales, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché de l'électronique automobile.
En outre, le développement croissant Le développement de voitures autonomes dotées de fonctionnalités de conduite autonome devrait créer de nombreuses opportunités dans un avenir proche. En juillet 2023, Volkswagen prévoyait de lancer des véhicules autonomes pour la livraison de marchandises et les services de covoiturage à Austin, au Texas, aux États-Unis, d'ici 2031.
Analyse segmentaire :
En fonction du type, le marché est segmenté en ECU /DCU, capteurs, électronique de puissance et autres. Le segment ECU/DCU détenait la plus grande part du marché en 2022. En revanche, le segment de l’électronique de puissance devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. L'ECU/DCU est devenu la part dominante du marché de l'électronique automobile, en raison de la demande croissante de voitures connectées. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de voitures connectées ont augmenté de 12 % en 2022. Les États-Unis et l'Europe restent les parts de marché dominantes des voitures connectées, suivis par le Japon et la Corée du Sud.
En outre, la préférence croissante des consommateurs pour des véhicules dotés de fonctionnalités supplémentaires, telles qu'un GPS et un système de navigation améliorés, est de plus en plus répandue. les systèmes de navigation, les systèmes d'infodivertissement embarqués, la maintenance prédictive et les capacités en direct sont le moteur de la croissance segmentaire ECU/DCU. Toutes ces fonctionnalités sont fournies dans les voitures connectées. L'ECU/DCU est utilisé pour automatiser les véhicules à l'aide de divers capteurs et capacités électroniques.
Analyse régionale :
Le marché de l'électronique automobile de la région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial de l'électronique automobile en raison de la présence de plusieurs fabricants de composants automobiles. et l’augmentation des ventes de véhicules électriques et de véhicules hybrides. Les ventes de voitures électriques ont connu une croissance exponentielle ces dernières années, avec plus de 10 millions de ventes en 2022 et devraient atteindre 14 millions d'ici 2025. Sur le total des ventes de véhicules, environ 14 % des automobiles vendues sont électriques. En Asie-Pacifique, la Chine a dominé les ventes mondiales du marché des véhicules électriques. La Chine représente plus de 60 % des ventes mondiales de voitures électriques. La Chine représente plus de la moitié des voitures électriques en circulation dans le monde, et le pays a dépassé son objectif de ventes de véhicules économes en énergie.
En outre, l'Europe connaît une croissance de un rythme rapide avec l’augmentation des ventes de véhicules électriques et de véhicules hybrides. Les ventes de voitures électriques en Europe ont augmenté de plus de 15 % en 2022. De plus, en Europe, une voiture vendue sur cinq était électrique en 2022.
Les progrès croissants dans le domaine Les composants électroniques dans l’industrie automobile sur les marchés indien et chinois ont renforcé la croissance du marché. La Chine et l’Inde accroissent rapidement la popularité des véhicules avancés en raison de l’augmentation des ventes de véhicules et de la demande croissante de véhicules haut de gamme. Les équipementiers et fournisseurs de la région Asie-Pacifique ont une opportunité lucrative d'utiliser l'électronique de pointe en raison de l'augmentation des ventes et de l'urbanisation associée à la croissance de la population.
De plus, les pays d'Amérique du Nord tels que les États-Unis et le Canada sont connaît une croissance rapide avec l'adoption croissante des véhicules autonomes, des véhicules électriques et des ventes de voitures connectées. Les ventes de voitures électriques aux États-Unis affichent une croissance de 55 % en 2022 par rapport à 2021. Une telle augmentation des ventes de véhicules électriques devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché de l'électronique autonome au cours de la période de prévision.
L'Amérique du Nord comprend plusieurs grands constructeurs automobiles, notamment General Motors Co., Ford Motor Co., PACCAR Inc., Tesla Inc., Navistar International Corp, Rivian Automotive Inc. et BMW AG. Ces acteurs de premier plan ont besoin de plusieurs composants automobiles pour fabriquer des véhicules commerciaux et de tourisme. En Amérique du Nord, le gouvernement soutient l’augmentation de la production locale d’automobiles et de leurs pièces. C'est pourquoi le gouvernement des États-Unis a imposé plusieurs politiques favorables pour soutenir la fabrication de composants automobiles en Amérique du Nord.
Les principaux acteurs opérant au Canada investissent considérablement pour augmenter leur production interne. des véhicules. Par exemple, entre 2021 et 2022, les filiales canadiennes de constructeurs automobiles américains ont réalisé des investissements substantiels au Canada. En 2021, General Motors a investi plus de 785 millions de dollars américains, Ford Motors a investi 1,5 milliard de dollars américains et Stellantis a investi 1,14 milliard de dollars américains pour agrandir ses installations de production. Une telle augmentation des activités de production, accompagnée d'investissements importants, devrait stimuler la croissance du marché mondial de l'électronique automobile.
Analyse des acteurs clés :< /p>
L'analyse du marché de l'électronique automobile comprend des acteurs tels que Continental AG, Robert Bosch GmbH, SONY Corporation, Aptiv PLC, Hyundai Mobis, ZF Friedrichshafen AG, Autoliv Inc., Magna International Inc., Aisin Seiki Co. Ltd, Philips NV et Parmi les acteurs du marché de l'électronique automobile.
Développements récents :
Les stratégies adoptées par ces acteurs comprennent les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les fusions et acquisitions. Certaines des stratégies clés adoptées par les acteurs du marché sont répertoriées ci-dessous :
- En janvier 2023, HARMAN International Industries, a constitué une filiale de Samsung Electronics Ltd. Fabricant d'infodivertissement automobile, a lancé des produits électroniques avancés pour les véhicules. La société a présenté son offre de produits lors de l'événement CES tenu en 2023. HARMAN a présenté plusieurs gammes de produits, notamment Ready Display, Ready Care, Ready on Demand, Ready Vision, Ready Upgrade, Sound & Capteur de vibrations et microphones externes pour l'automobile.
- En décembre 2021, Renesas Electronics Corporation, un fournisseur de semi-conducteurs avancés, a lancé deux microcontrôleurs (MCU) avancés pour l'électronique automobile. Ces MCU ont été utilisés dans les applications de capteurs et d'actionneurs automobiles prenant en charge les systèmes électroniques et électriques automobiles de nouvelle génération.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The List of Companies
1. Denso Corporation
2. HGM Automotive Electronics
3. Hitachi, Ltd.
4. Infineon Technologies AG
5. Microchip Technology Inc.
6. NXP Semiconductor
7. Robert Bosch GmbH
8. SONY INDIA
9. Texas Instruments Incorporated
10. ZF Friedrichshafen AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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