Automotive Telematics Market Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis
[Rapport de recherche] Le marché de la télématique automobile représentait 42 410,97 millions USD en 2022 et devrait croître à un TCAC de 17,8 % de 2022 à 2030. Il devrait représenter 1 57 485,12 millions USD en 2030.
Point de vue de l'analyste :
Le marché mondial de la télématique automobile a été segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'APAC, le MEA et la SAM. Le marché mondial de la télématique automobile est stimulé par l'augmentation de la production et des ventes de véhicules de luxe avec l'émergence de véhicules connectés dans le monde entier. Selon le rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, la production de véhicules en 2022 a atteint environ 85,4 millions d'unités, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2021.
La télématique automobile se compose d'appareils, de logiciels ou de systèmes GPS qui utilisent les communications V2X pour améliorer la sécurité routière et le suivi en temps réel, améliorer l'efficacité du système et offrir une meilleure mobilité. Elle utilise les données collectées via la communication à courte portée et la communication peer-to-peer et véhicule à véhicule pour analyser ce que font les autres véhicules, les cyclistes, les piétons et autres et détecter les risques potentiels. Les progrès technologiques et l'accent croissant mis sur la sécurité et la commodité sont parmi les principaux facteurs moteurs du marché de la télématique automobile en Amérique du Nord. Selon le Centre for Automotive Research Organization, la taille totale de l'industrie automobile dans l'économie mondiale était d'environ 2,8 billions de dollars américains en 2022, soit 3 % du PIB économique mondial. L'industrie automobile en Amérique du Nord génère plus de 500 milliards de dollars américains de ventes annuelles de véhicules. Français Il emploie plus de 1,7 million de personnes aux États-Unis, selon le rapport 2022 de la National Automobile Dealers Association (NADA). Selon la même source, l'écosystème automobile (y compris la valeur ajoutée directe, indirecte et induite) génère plus de 1 000 milliards de dollars par an aux États-Unis, soit 4,9 % du PIB américain. Les États-Unis sont leaders sur le marché nord-américain de la télématique automobile. La préoccupation croissante concernant l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et le contrôle de l'empreinte carbone influence positivement le marché européen de la télématique automobile. Les progrès croissants de l'infrastructure des télécommunications et le développement technologique croissant dans le secteur automobile stimulent également le marché des véhicules connectés en Europe. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent de manière significative au marché européen de la télématique automobile. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, ou ACEA, l'Europe et l'Amérique du Nord représentent environ 34,6 % du total des automobiles fabriquées dans le monde. CARTRACK, Teletrac Navman, Geotab, MiX Telematics, TomTom Telematics BV, Trimble Inc., Harman International Industries Inc. et Omnitracs sont les principaux acteurs du marché mondial de la télématique automobile. Outre ces acteurs, plusieurs autres acteurs opèrent également à l'échelle mondiale, contribuant ainsi de manière significative à leurs revenus d'année en année.
Aperçu du marché :
La télématique automobile combine des solutions matérielles et logicielles, notamment des systèmes GPS, des diagnostics embarqués, des appareils télématiques sans fil et d'autres solutions pour transmettre les enregistrements et les données du véhicule. Les appareils télématiques contrôlent plusieurs paramètres, tels que l'emplacement, la vitesse, les besoins de maintenance et les services. La télématique automobile est un système de surveillance des véhicules tels que les voitures, les équipements automobiles, les camions et d'autres actifs à l'aide des technologies GPS. L'augmentation des ventes et de la production automobiles avec des systèmes télématiques avancés intégrés dans le monde entier stimule la croissance du marché. Selon le rapport de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, en 2022, environ 85,4 millions de véhicules ont été produits dans le monde, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2021.
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Marché de la télématique automobile : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2030)17,8%- Taille du marché 2022
42,41 milliards USD - Taille du marché 2030
157,49 milliards USD
Dynamique du marché
- Demande croissante de services de location de véhicules
- Adoption croissante des voitures connectées
- adoption croissante de l'IA
- Développement de solutions télématiques intelligentes
Acteurs clés
- Verizon Communication Inc
- Géotab Inc.
- Omitracs SARL
- Samsara Inc
- Motive Technologies Inc
- Lytx Inc
- Systèmes Zonar Inc.
- ORBCOMM Inc
- Trimble Inc
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Amérique centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Offre- Matériel Logiciel
- Services
Connectivité- Intégré
- Attaché
- Intégré
Type de véhicule- Voitures particulières et voitures commerciales
Application- Infodivertissement
- Diagnostic à distance
- Navigation
- Sécurité et sûreté
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Moteur du marché :
Demande croissante de services de location de véhicules
Les solutions télématiques automobiles sont largement installées sur les véhicules de location pour suivre la consommation de carburant et la localisation du véhicule et offrir une sécurité aux conducteurs. L'adoption croissante du secteur de la location de véhicules à travers le monde est un facteur majeur de croissance du marché de la télématique automobile. Selon The Insight Partners, le secteur de la location de voitures de luxe était évalué à environ 29,5 milliards de dollars américains en 2022. Le marché de la location de voitures aux États-Unis a généré 56,3 milliards de dollars américains de revenus en 2022, ce qui représente une augmentation de 9,8 % par rapport à 2021. Ces entreprises de location ont créé une demande massive pour l'adoption de solutions télématiques dans le monde entier. Dans la location de voitures, la télématique est utilisée pour la gestion de flotte, principalement pour le suivi et le diagnostic des véhicules. La technologie a également permis la mise en place de services d'autopartage, qui permettent aux entreprises de suivre l'utilisation des véhicules et de facturer les clients en conséquence. La télématique de flotte fournit une multitude d'informations sur les actifs. Grâce au suivi GPS et aux fonctions de diagnostic embarquées, la télématique collecte des données directement à partir d'un actif pour fournir des informations détaillées sur l'utilisation de l'actif, le comportement du conducteur, la consommation de carburant et les codes d'erreur (DTC). L'adoption croissante des services de location de véhicules par les utilisateurs finaux stimule la croissance du marché mondial de la télématique automobile.
Analyse segmentaire :
Français Sur la base de l'offre, le marché mondial de la télématique automobile est divisé en matériel, logiciels et services. Parmi ceux-ci, le segment du matériel détenait la plus grande part en 2022, en raison de la demande croissante de dispositifs de localisation de véhicules, de logistique et de transport. Les actifs nets de transport, tels que les véhicules et les équipements, ont été évalués à 10,68 billions de dollars américains en 2022. Le secteur public des transports possède une valeur d'environ 5,96 billions de dollars américains, et le secteur privé possède près de 4,71 billions de dollars américains à l'échelle mondiale. La valeur des actifs de transport, des infrastructures et des autres équipements a augmenté de 6,5 % en 2022 par rapport à 2021. De telles augmentations dans le secteur des transports et de la logistique à travers le monde ont créé une demande massive pour les segments de matériel automobile sur le marché de la télématique automobile.
Analyse régionale :
Le marché de la télématique automobile au Canada connaît une croissance modérée en raison de la demande croissante des fabricants de véhicules d'origine. Le Canada compte cinq grands constructeurs automobiles : Ford Motors, Fiat Chrysler, Toyota, General Motors et Honda. Ces entreprises ont besoin de plusieurs appareils télématiques automobiles pour fabriquer le véhicule final destiné aux consommateurs canadiens. Ces acteurs de premier plan étendent leurs opérations et augmentent les capacités de production de leurs usines pour répondre à la demande nationale de véhicules. En novembre 2020, General Motors prévoyait d'investir plus de 0,73 milliard de dollars américains au Canada pour agrandir ses installations de fabrication de camionnettes. Ces camionnettes sont intégrées à des dispositifs de suivi GPS fabriqués par les équipementiers. De plus, en juin 2023, General Motors prévoyait d'investir plus de 280 millions de dollars américains dans la construction de camionnettes commerciales à moteur à combustion interne à usage intensif à Toronto, au Canada. L'augmentation des investissements des équipementiers au Canada alimente la croissance du marché de la télématique automobile.
L'augmentation de la production et des ventes de véhicules contribue de manière significative au marché des engrenages automobiles au Canada. Selon le rapport de l'OICA en 2022, plus de 1,22 million de véhicules ont été produits au Canada, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2021. Ainsi, l'augmentation des ventes de véhicules commerciaux et l'expansion croissante des usines automobiles dans le pays sont susceptibles de stimuler la croissance du marché de la télématique automobile dans le pays au cours de la période de prévision.
Analyse des acteurs clés :
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp et Valeo sont des acteurs clés du marché de la télématique automobile.
Portée du rapport sur le marché de la télématique automobile
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 42,41 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2030 | 157,49 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel moyen mondial (2022-2030) | 17,8% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | En offrant
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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- L'exemple PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Développements récents :
Les entreprises du marché mondial de la télématique automobile adoptent largement des stratégies organiques et inorganiques telles que le lancement de produits. Quelques développements récents des principaux acteurs du marché de la télématique automobile sont répertoriés ci-dessous :
Année
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Nouvelles
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Région
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Mars-2022 | ORBCOMM Inc., un fournisseur mondial de solutions Internet des objets (IoT), a annoncé avoir ajouté de nouvelles améliorations de fonctionnalités à sa solution télématique pour camions basée sur les données afin d'améliorer la visibilité, l'efficacité, la sécurité et l'expérience des flottes, des conducteurs et de leurs clients. | Amérique du Nord |
Mai-2021 | La technologie embarquée de Lytx, l'un des principaux fournisseurs de systèmes télématiques vidéo basés sur la vision artificielle et l'intelligence artificielle, est désormais disponible sur tous les camions Volvo de l'année-modèle 2022 ou plus récents en tant qu'option installée en usine. L'intégration de cette technologie renforce la vision de Volvo Trucks « Vers zéro accident » et son engagement à offrir les dernières fonctionnalités de sécurité à ses clients. | Amérique du Nord |
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The rising adoption of the vehicle rental business across the globe drives the automotive telematics market. The car rental market in the US generated US$ 56.3 billion in revenue in 2022, which increased by 9.8% compared to 2021. Such rental businesses have created massive demand for the adoption of telematics solutions around the globe.
The rise in AI in the transition to intelligent telematics gateways and 5G technologies is expected to create ample opportunity for the growth of the automotive telematics market. These gateways are embedded with advanced, powerful processors, such as multi-core CPUs, and can handle high volumes of data using AI.
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp, and Valeo are the key market players operating in the global automotive telematics market.
IoT-enabled telematic devices optimize customer services and enhance vehicle maintenance management. With an IoT-integrated automotive telematics platform, communication and data retrieval become easy via smartphone applications and help in condition monitoring of the vehicle.
Asia Pacific dominated the global automotive telematics market in 2022 and is projected to continue its dominance during the forecast period. Major countries such as China and India are actively promoting electric mobility, providing incentives for electric vehicle adoption, and supporting the development of charging infrastructure.
The List of Companies - Automotive Telematics Market
- Verizon Communication Inc.
- Geotab Inc.
- Omitracs LLC
- Samsara Inc.
- Motive Technologies Inc.
- Lytx Inc.
- Zonar Systems Inc.
- ORBCOMM Inc.
- Trimble Inc.
- Skybitz Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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