[Rapport de recherche] Le marché des produits biopharmaceutiques devrait passer de 3 29 966,22 millions USD en 2022 à 7 00 873,94 millions USD en 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 13,4 % de 2022 à 2028.
L’augmentation des applications dans le domaine thérapeutique du cancer et le potentiel de traitement des maladies rares sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché des produits biopharmaceutiques .
Selon le rapport du National Cancer Institute, le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde. Par exemple, en 2018, il y a eu 18,1 millions de nouveaux cas de cancer et 9,5 millions de décès liés au cancer dans le monde. D'ici 2040, le nombre de nouveaux cas de cancer devrait atteindre 29,5 millions, et le nombre de décès liés au cancer, 16,4 millions. Le rapport du ministère américain de la Santé et des Services sociaux indique que le taux de nouveaux cas de cancer du poumon et des bronches est de 52,0 pour 100 000 hommes et femmes par an. Le nombre estimé de nouveaux cas de cancer du poumon et des bronches était de 236 740 en 2022, soit 12,3 % de tous les nouveaux cas de cancer. Les produits biopharmaceutiques offrent de nouvelles opportunités pour contrôler une incidence aussi élevée du cancer. En se basant sur la compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents et du rôle du système immunitaire des patients dans la lutte contre le cancer, les chercheurs biopharmaceutiques produisent de nouveaux médicaments responsables du traitement de différents types de cancer. Ces thérapies vont de la thérapie cellulaire CAR-T aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires et aux médicaments personnalisés, ciblant les défauts génétiques qui se traduisent par une maladie cancéreuse spécifique. Un rapport de la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) révèle que six thérapies CAR-T ont été approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour traiter un large éventail de types de cancer, y compris les cas de cancer pédiatrique. En outre, le rapport de la PhRMA révèle que d'autres approches thérapeutiques, telles que l'ARNm ayant le potentiel de transformer un large éventail de cancers, ont obtenu des approbations. Par exemple, en février 2023, l'ARNm-4157/V940, un vaccin expérimental contre le cancer à ARNm personnalisé de Moderna, Inc. et Merck, a été reconnu comme une thérapie révolutionnaire, en association avec KEYTRUDA, par l'USFDA. En outre, plus de 1 300 médicaments et vaccins destinés au traitement de divers cancers font actuellement l'objet d'essais cliniques ou attendent l'approbation de la FDA. Il s’agit d’immunothérapies (anticorps monoclonaux et CAR-T), d’édition génétique pour cibler le cancer, de thérapies virales oncolytiques et de conjugués anticorps-médicament (ADC) ciblant des cellules cancéreuses spécifiques sans nuire aux cellules normales.
Ainsi, l’incidence croissante des cancers à l’échelle mondiale entraîne une demande de systèmes de diagnostic sûrs, efficaces et efficients, tels que les produits biopharmaceutiques.
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Marché des produits biopharmaceutiques : perspectives stratégiques
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Aperçu des segments d'application
En fonction des applications, le marché des produits biopharmaceutiques est segmenté en oncologie, maladies inflammatoires et infectieuses, maladies auto-immunes, troubles métaboliques, troubles hormonaux et retard de croissance, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques et autres. Le segment de l'oncologie détenait la plus grande part du marché en 2022. Cependant, le segment des maladies inflammatoires et infectieuses devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Selon le rapport du National Institute of Health (NIH), le cancer est une maladie génétique invasive complexe provoquant une mortalité importante à l'échelle mondiale. Par exemple, les produits biopharmaceutiques à base de protéines ont considérablement prolongé la vie de millions de patients atteints de cancer. En outre, plusieurs grandes entreprises ont conclu une collaboration de recherche pour développer une nouvelle technologie thérapeutique à base de protéines ciblées pour le traitement du cancer. Par exemple, en avril 2022, Ubix Therapeutics a annoncé une collaboration avec SK Biopharmaceuticals pour développer de nouveaux composés et médicaments grâce à la technologie Degraducer d'Ubix pour le traitement du cancer. Les facteurs susmentionnés sont responsables de la croissance du segment, contribuant ainsi à la croissance du marché des produits biopharmaceutiques au cours de la période de prévision.
L’Amérique du Nord devrait continuer à dominer le marché biopharmaceutique au cours de la période de prévision. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché dans cette région en 2022. Selon le rapport de l’Administration du commerce international, les États-Unis sont le plus grand marché pour les produits biopharmaceutiques, représentant environ un tiers du marché biopharmaceutique mondial, avec des pionniers en matière de R&D biopharmaceutique. En outre, l’impact économique de l’industrie biopharmaceutique sur l’économie américaine est considérable. En 2018, plus de 17 milliards de dollars américains d’exportations biopharmaceutiques provenaient de la plupart des entreprises étrangères opérant aux États-Unis. De plus, la même année, ces entreprises majoritairement détenues par des étrangers ont dépensé environ 20 milliards de dollars américains en R&D.
En revanche, la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que l'industrie biopharmaceutique chinoise connaît une profonde mutation, passant d'une industrie axée sur les génériques à un pôle d'innovation florissant. En outre, la promotion de l'industrialisation et l'application croissante de nouveaux médicaments et de dispositifs et techniques médicaux haut de gamme sont quelques-uns des facteurs responsables de la croissance du marché biopharmaceutique en Chine.
Selon le rapport de l'Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), la Chine a fait des progrès considérables pour égaler les États-Unis en matière d'innovation. De plus, avec une moyenne de 36 indicateurs, la Chine a réduit l'écart de compétitivité avec les États-Unis d'un facteur de 1,5 jusqu'à présent (les facteurs de compétitivité sont identifiés et évalués en fonction de leur importance relative pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise). En outre, il y a dix ans, la Chine était à 80 % derrière les États-Unis ; cependant, en 2022, elle était à 50 % en raison des progrès spectaculaires en matière d'innovation, de l'afflux de technologies et des politiques industrielles et commerciales favorables dirigées par l'État. En outre, les approbations de nouveaux produits pour le traitement des maladies rares influencent davantage la croissance du marché en Chine. Par exemple, en mars 2022, CANbridge Pharmaceuticals Inc., une société biopharmaceutique pionnière basée en Chine, a annoncé que la Food and Drug Administration de Taiwan (TFDA) avait accepté la demande de nouveau médicament/enregistrement de médicament orphelin (NDA/ODR) pour « CAN108 [solution buvable de maralixibat (LIVMARLI TM)] » destiné au traitement du prurit cholestatique chez les patients souffrant du syndrome d'Alagille (ALGS) âgés d'un an et plus.
Informations sur les types de produits
En fonction du type de produit, le marché des produits biopharmaceutiques est segmenté en anticorps monoclonaux , vaccins recombinants, vaccins conventionnels, facteurs de croissance recombinants, protéines purifiées, protéines recombinantes, hormones recombinantes, enzymes recombinantes, thérapies cellulaires et géniques, cytokines/interféron/interleukines et autres (thérapies à base d'ARNm, etc.). Le segment des anticorps monoclonaux détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision. Les anticorps monoclonaux (mAB) sont à l'avant-garde du marché des produits biologiques et continueront de diriger les investissements en ressources sur le marché biopharmaceutique en fournissant des solutions thérapeutiques innovantes destinées à l'immuno-oncologie et à l'immunothérapie. Les mAB traitent de multiples maladies telles que le cancer, le rejet de greffe d'organe, les maladies inflammatoires et auto-immunes, les allergies, les infections, le COVID-19, l'ostéoporose, les troubles oculaires, les migraines, l'hypercholestérolémie et les troubles du système nerveux. Il existe de nombreux mAB différents utilisés pour traiter le cancer. Ils agissent de différentes manières pour tuer ou arrêter la croissance des cellules cancéreuses. Français Ils ont tous des noms qui incluent « mab » à la fin de leur nom générique, par exemple, le trastuzumab (Herceptin) et le rituximab (Mabthera). Les approbations de thérapies par anticorps monoclonaux par la Food and Drug Administration (FDA) américaine ont augmenté depuis que le premier médicament contenant des anticorps monoclonaux a été approuvé pour les humains. L'un des principaux avantages des anticorps monoclonaux est qu'ils ont été utilisés avec succès pour fabriquer des médicaments pour traiter certaines maladies, comme certains cancers. Un autre avantage des anticorps monoclonaux est qu'ils sont plus précis que d'autres traitements. Cela améliore l'efficacité et peut réduire certains effets secondaires. La qualité des anticorps monoclonaux est standard pour tous les lots de production, ce qui est important à la fois pour l'utilisation thérapeutique et le diagnostic. Les facteurs susmentionnés sont responsables de la croissance du segment, alimentant ainsi le marché des produits biopharmaceutiques au cours de la période de prévision.
Les entreprises opérant sur le marché biopharmaceutique adoptent une stratégie d’innovation produit pour répondre aux demandes évolutives des clients dans le monde entier, leur permettant de maintenir leur nom de marque sur le marché mondial.
Aperçu régional du marché des produits biopharmaceutiques
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des produits biopharmaceutiques tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des produits biopharmaceutiques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des produits biopharmaceutiques
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 329,97 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2028 | 700,87 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2022-2028) | 13,4% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2028 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché biopharmaceutique : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des produits biopharmaceutiques connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des produits biopharmaceutiques sont :
- Amgen Inc.
- AbbVie Inc.
- Eli Lilly et Cie
- Bristol-Myers Squibb Co
- Johnson & Johnson
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Marché des produits biopharmaceutiques – Segmentation
Français En fonction du type de produit, le marché des produits biopharmaceutiques est segmenté en anticorps monoclonaux, vaccins recombinants, vaccins conventionnels, facteurs de croissance recombinants, protéines purifiées, protéines recombinantes, hormones recombinantes, enzymes recombinantes, thérapies cellulaires et géniques, cytokines/interféron/interleukines, et autres. En fonction de l'application, le marché est segmenté en oncologie, maladies inflammatoires et infectieuses, maladies auto-immunes, troubles métaboliques, troubles hormonaux et retard de croissance, maladies cardiovasculaires, maladies neurologiques, et autres. En fonction de la géographie, le marché est principalement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché en Amérique du Nord est en outre segmenté en États-Unis, Canada et Mexique. Le marché européen des produits biopharmaceutiques est sous-segmenté en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie et reste de l'Europe. Le marché de l'Asie-Pacifique est en outre segmenté en Chine, Inde, Japon, Australie, Corée du Sud et reste de l'APAC. Le marché biopharmaceutique de la région Moyen-Orient et Afrique est subdivisé en Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste de la région Moyen-Orient et Afrique. Le marché de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale est lui-même subdivisé en Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale.
Quelques-unes des principales entreprises opérant sur le marché biopharmaceutique sont Amgen Inc., AbbVie Inc., Eli Lilly and Co, Bristol-Myers Squibb Co, Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific Inc., AGC Biologics AS, Lonza Group AG, WuXi Biologics Inc. et Boehringer Ingelheim International GmbH.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Global biopharmaceuticals market is segmented by region into North America, Europe, Asia Pacific, the Middle East & Africa, and South & Central America. North America held the largest market share of the biopharmaceuticals market in 2022. With several North American market players focusing on research and development activities in the field of imaging technology, the regional market for biopharmaceuticals market is likely to propel in North America region during the forecast period.
Eli Lilly and Co and Amgen Inc are the top two companies that hold huge market shares in the biopharmaceuticals market.
The biopharmaceuticals market majorly consists of the players such Amgen Inc, AbbVie Inc, Eli Lilly and Co, Bristol-Myers Squibb Co, Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific Inc, AGC Biologics AS, Lonza Group AG, WuXi Biologics Inc, Boehringer Ingelheim International GmbH amongst others.
The CAGR value of the biopharmaceuticals market during the forecasted period of 2022-2028 is 13.4%.
The monoclonal antibodies segment held the largest share of the market in the global biopharmaceuticals market and held the market share of 48.42% in 2022.
Biopharmaceuticals are complex medicines that are manufactured by extracting proteins and nucleic acids directly from biological sources using biotechnology. Most biopharmaceuticals are pharmaceutical products that are made from living organisms; transgenic organisms are genetically modified plants and animals, and this process is used to produce biopharmaceuticals; nevertheless, it is a controversial technology still in the testing phase.
Key factors that are driving the growth of this market are rising application in cancer therapeutics and potential to treat rare diseases are expected to boost the market growth for the biopharmaceuticals over the years.
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The List of Companies - Biopharmaceuticals Market
- Amgen Inc.
- AbbVie Inc.
- Eli Lilly and Co
- Bristol-Myers Squibb Co
- Johnson & Johnson
- Thermo Fisher Scientific Inc
- AGC Biologics AS
- Lonza Group AG
- WuXi Biologics Inc
- Boehringer Ingelheim International GmbH.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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