Bioprocessing Market Size, Demand, and Forecast | 2031
La taille du marché des bioprocédés devrait passer de 25,35 milliards de dollars américains en 2023 à 72,55 milliards de dollars américains d’ici 2031 ; on estime que le marché enregistrera un TCAC de 14,0 % au cours de la période 2023-2031.bioprocessing market size is projected to surge from US$ 25.35 billion in 2023 to US$ 72.55 billion by 2031; the market is estimated to register a CAGR of 14.0% during 2023–2031.
Point de vue de l'analyste :
Le rapport inclut des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché des bioprocédés et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. Les cas croissants de maladies chroniques sont l’un des principaux facteurs augmentant la demande de nouveaux médicaments, ce qui crée un besoin de bioprocédés. En outre, le traitement personnalisé de maladies telles que le cancer augmente la demande de diverses technologies de bioprocédés, notamment la thérapie cellulaire. L’importance de la recherche et du développement dans l’industrie des sciences de la vie a été grandement mise en avant ces dernières années. En raison de cette tendance, le soutien gouvernemental aux industries pharmaceutique et biotechnologique augmente également. De plus, l’accent croissant mis sur les mesures préventives et les médecines alternatives pour des applications spécifiques stimule le marché des bioprocédés. De plus, l’augmentation des investissements dans les nouvelles technologies visant à surmonter les problèmes de performance et de qualité associés à la fabrication de produits issus de bioprocédés devrait stimuler la croissance du marché des bioprocédés.
Aperçu du marché:
L’expansion de l’industrie biopharmaceutique, fortement axée sur les produits biologiques, entraîne une demande plus élevée qu’auparavant pour les services de recherche. Des collaborations accrues entre les acteurs de l’industrie et les établissements universitaires facilitent le partage des ressources et l’accélération des bioprocédés. On estime qu’une augmentation du financement pour la recherche et le développement de la technologie des bioprocédés stimulera la croissance du marché mondial des bioprocédés. En outre, le soutien croissant des gouvernements de divers pays à la production de biocarburants devrait stimuler la croissance du marché de la technologie des bioprocédés. En raison de l’augmentation du nombre de maladies infectieuses et chroniques telles que le cancer, les bioprocédés devraient connaître une demande importante de la part du secteur biopharmaceutique. Les développements dans les industries biopharmaceutiques, l’augmentation des dépenses de recherche et développement, l’escalade de la production de vaccins et les progrès technologiques sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les prévisions du marché des bioprocédés au cours des prochaines années. Cependant, des directives réglementaires strictes et des coûts technologiques élevés entravent la croissance des technologies de bioprocédés.
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Marché des bioprocédés : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)14,0%- Taille du marché 2023
25,35 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
72,55 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Prévalence croissante des maladies chroniques
- Industrie biopharmaceutique en croissance
- Passage à la fabrication automatisée de thérapies cellulaires
- Demande croissante de médecine personnalisée
Joueurs clés
- Getinge AB,
- Thermo Fisher Scientifique Inc,
- Sartorius SA,
- Corning Inc.,
- Laboratoires Bio-Rad Inc.
- Merck KGaA,
- 3M Co,
- Eppendorf SE,
- Repligen Corp,
- Entegris Inc,
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- et Amérique du Sud et Centrale
Segmentation du marché
Produit- Instruments
- Consommables et accessoires
Échelle des opérations- Opérations Commerciales
- Opérations cliniques
Processus- Bioprocédés en aval
- Bioprocédés en amont
Application- Des anticorps monoclonaux
- Vaccins
- Protéine recombinante
- Thérapie cellulaire et génique
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Moteur du marché :
La prévalence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché
La vie sédentaire des personnes âgées a accru la prévalence de troubles du mode de vie, tels que l’obésité et le diabète. Les gènes hérités peuvent également exprimer ces conditions ainsi que d'autres problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires (MCV), la maladie d'Alzheimer et la dépression. Selon le National Council on Aging, Inc., 80 % des adultes (âgés de 65 ans et plus) souffriraient d'au moins une maladie chronique au cours de leur vie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 6 personnes sur 10 aux États-Unis souffraient d'au moins une maladie grave, et 4 personnes sur 10 souffraient de deux maladies chroniques ou plus en 2020.
Les maladies cardiovasculaires, telles que l’angine de poitrine, l’athérosclérose et l’infarctus aigu du myocarde provoquées par un mode de vie trépidant, comptent parmi les principales causes de mortalité dans le monde. Selon la World Heart Foundation, la mortalité due aux maladies cardiovasculaires a augmenté de 60 % au cours des 30 dernières années (1990-2020). 20,5 millions de décès ont été enregistrés en 2021 en raison de maladies cardiovasculaires. Le diabète est l’une des maladies chroniques potentiellement mortelles pour lesquelles il n’existe aucun remède fonctionnel. Selon la Fédération internationale du diabète, le nombre de cas de diabète en Amérique du Nord devrait passer de 46 millions en 2017 à 62 millions d'ici 2045. Selon les estimations de l'Observatoire mondial du cancer (GLOBOCAN) publiées en 2020, 19,3 millions de cas de cancer ont été signalés. à travers le monde. Le nombre de cas était considérablement élevé aux États-Unis, en Chine et en Inde. Le GLOBOCAN estime en outre que les cas de cancer en Inde atteindraient environ 2,08 millions d'ici 2040, soit une augmentation de 57,5 % par rapport à 2020. De même, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé publiées en février 2022, environ 10 millions de personnes dans le monde ont succombé à ce cancer. décès dû au cancer. Une recrudescence de l’incidence du cancer indique la nécessité de traitements innovants contre le cancer. Les anticorps monoclonaux représentent une classe prometteuse d’agents anticancéreux ciblés qui améliorent la capacité naturelle du système immunitaire à supprimer l’activité des cellules cancéreuses et à éliminer les cellules cancéreuses. Les conjugués anticorps-médicament (ADC) ont également montré des résultats prometteurs dans le traitement du cancer.
La reconnaissance des biosimilaires comme étant efficaces et sûrs par les spécialistes, les patients, les cliniciens de soins primaires et d’autres professionnels de la santé propulse leur demande. Il a été prouvé que les biosimilaires améliorent la qualité de vie de millions de patients. Ce sont des options efficaces et rentables pour traiter de nombreuses maladies, notamment les affections cutanées chroniques (telles que le psoriasis et la dermatite atopique), les maladies intestinales (telles que la maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable et la colite), le diabète, les maladies auto-immunes, le cancer, les reins. conditions et arthrite. Les développeurs de biosimilaires adoptent des technologies avancées de biotraitement pour réduire les coûts de fabrication, ce qui constitue un facteur important dans la détermination des prix finaux à la consommation. Presque tous les développeurs de biosimilaires utilisent des techniques de biotraitement modernes et de pointe. Par conséquent, avec la prévalence croissante des maladies chroniques, la demande de biosimilaires pour traiter des maladies potentiellement mortelles augmente, propulsant ainsi la demande de bioprocédés conduisant à la croissance du marché des bioprocédés.
Analyse segmentaire :
L’analyse du marché des bioprocédés a été réalisée en considérant les segments suivants : produit, échelle d’exploitation, processus, application et utilisateur final.
En fonction du produit, le marché des bioprocédés est segmenté en instruments, consommables et accessoires. Le segment des instruments détenait une part de marché plus importante en 2023 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 14,5 % au cours de la période 2023-2031.
Le marché, en fonction de l’échelle d’exploitation, est segmenté en opérations commerciales et opérations cliniques. Le segment des opérations commerciales détenait une part de marché des biotraitements plus importante en 2023 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.
Sur la base du processus, le marché des bioprocédés est divisé en bioprocédés en aval et en bioprocédés en amont. Le segment des bioprocédés en aval détenait une part de marché plus importante en 2023 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 14,4 % au cours de la période 2023-2031. Le biotraitement en aval est l'étape où le bioproduit en amont est récupéré, concentré et purifié pour répondre aux exigences de qualité. Les biotraitements en aval sont applicables à la purification d'anticorps ou de protéines monoclonaux et à la fabrication d'oligonucléotides, de polysaccharides et de divers vaccins. Les étapes associées au biotraitement descendant sont la récolte et la filtration, la capture, l'ultrafiltration, la purification, la bioconjugaison et la formulation.
Le marché des bioprocédés, en fonction des applications, est divisé en anticorps monoclonaux, vaccins, protéines recombinantes, thérapie cellulaire et génique, etc. Le segment des anticorps monoclonaux a dominé la part de marché en 2023. Le segment de la thérapie cellulaire et génique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 16,5 % au cours de la période de prévision. La thérapie cellulaire et la thérapie génique sont des domaines qui se chevauchent dans le traitement et la recherche biomédicale. Les deux thérapies visent à prévenir, traiter ou potentiellement guérir des maladies. De plus, les thérapies cellulaires et géniques ont le potentiel d’atténuer la cause sous-jacente des maladies génétiques et acquises. La thérapie cellulaire vise à traiter des maladies en restaurant ou en modifiant plusieurs ensembles de cellules en dehors du corps avant d'être injectées au patient ou en utilisant des cellules pour transporter une thérapie à travers le corps. La thérapie génique vise à traiter les maladies en restaurant ou en introduisant de nouveaux gènes dans les cellules, soit à l'extérieur du corps (ex vivo), soit à l'intérieur du corps (in vivo).
En fonction de l’utilisateur final, le marché des bioprocédés est divisé en sociétés biopharmaceutiques, organisations de fabrication sous contrat et autres. Le segment des sociétés biopharmaceutiques détenait la plus grande part de marché des bioprocédés en 2023 ; le segment des organisations de fabrication sous contrat devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 14,7 % au cours de la période 2023-2031. Le nombre d’entreprises biopharmaceutiques augmente dans le monde entier, entraînant un nombre élevé de collaborations et d’accords entre les entreprises. Les investissements des entreprises dans la recherche et le développement de médicaments et autres biosimilaires ont été accrus. Les progrès de la biotechnologie ont amélioré l’identification de cibles possibles pour un médicament. L’application croissante des bioprocédés dans le traitement du cancer et la capacité des produits biopharmaceutiques à traiter des maladies incurables devraient accélérer la croissance du marché.
Analyse régionale :
La portée du rapport sur le marché des bioprocédés comprend l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud et centrale. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 12,44 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 35,95 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 14,2 % au cours de la période 2023-2031. La croissance du marché dans la région est due à l’incidence croissante des maladies rares et à la tendance croissante de la thérapie cellulaire et génique (CGT). L’incidence croissante de troubles génétiques et cellulaires entraîne une demande croissante de thérapies cellulaires. En avril 2023, Cytiva a lancé des bioréacteurs à plateforme X pour simplifier les opérations de biotraitement en amont avec des produits à usage unique. Les investissements croissants en R&D par les sociétés biopharmaceutiques et biotechnologiques basées aux États-Unis pour améliorer les résultats des essais cliniques et garantir la sécurité des patients, ainsi que l'essor croissant de la médecine de précision avec l'augmentation des investissements du gouvernement américain contribuent à la croissance du marché des bioprocédés aux États-Unis. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 15,1 % entre 2023 et 2031. Le marché des biotraitements en Asie-Pacifique est segmenté en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. La Chine détenait la plus grande part de marché en 2023 et l’Inde devrait afficher un taux de croissance significatif sur le marché. L’industrie biopharmaceutique en Chine connaît un changement considérable, passant d’un paysage axé sur les génériques à un pôle d’innovation florissant. La capacité de biotraitement de l'Inde dépend fortement de sa main-d'œuvre qualifiée et de sa rentabilité, ce qui crée des opportunités de croissance pour le marché. Des entreprises indiennes telles que Piramal Enterprises Ltd. et Aurigene Pharmaceutical Services Ltd. sont des sociétés biopharmaceutiques mondiales proposant des solutions et des services tels que la découverte et l'ingénierie d'anticorps, la chimie des charges utiles de liaison, la conjugaison et la caractérisation pour développer des médicaments. La présence de telles entreprises dans le pays contribue de manière significative à la croissance du marché.
Analyse des acteurs clés :
Cytiva (Danaher Corporation), Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Repligen Corporation, Merck KgaA, 3M Company, Getinge AB, Eppendorf SE, Corning Incorporated, Entegris, Agilent Technologies et Bio-Rad Laboratories font partie des acteurs clés présentés dans le rapport sur le marché des bioprocédés.
Portée du rapport sur le marché des biotraitements
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 25,35 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 72,55 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 14,0% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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DEVELOPPEMENTS récents:
Les entreprises opérant sur le marché des bioprocédés adoptent des initiatives stratégiques telles que des fusions et acquisitions et des partenariats. Selon les communiqués de presse de l’entreprise, quelques développements récents du marché sont répertoriés ci-dessous :
- En février 2024, Cytiva et LevitasBio ont collaboré pour proposer un flux de travail innovant sur une seule cellule aux chercheurs en génomique du monde universitaire et de l'industrie. Cette collaboration a marqué une étape importante dans l'amélioration de la façon dont les échantillons sont préparés, permettant aux chercheurs d'effectuer rapidement des tâches telles que la décomposition des tissus et la purification des suspensions cellulaires individuelles pour l'analyse d'une seule cellule et d'autres applications en aval. Ceci est particulièrement important pour faire progresser la médecine personnalisée en fournissant des informations sur les mécanismes pathologiques et les cibles thérapeutiques, en soutenant la recherche en oncologie et en accélérant la découverte scientifique.
- En février 2024, Thermo Fisher Scientific Inc a annoncé l'agrandissement de son usine de fabrication à St Louis, qui soutiendra la fabrication de thérapies biologiques pour les maladies rares. Grâce à cette expansion, l'entreprise a doublé sa capacité de fabrication de produits biologiques pour les traitements biologiques complexes, avec l'intention d'augmenter la production de 2 000 l à 5 000 l pour des maladies, notamment le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies rares. La superficie totale du site agrandi est de 33 000 pi² (3 065 m²) et est équipée de quatre bioréacteurs à usage unique Thermo Scientific DynaDrive, chacun ayant une capacité de traitement allant jusqu'à 5 000 l.
- En janvier 2024, Agilent Technologies Inc. a annoncé un accord avec Incyte pour rassembler l'expertise et les antécédents éprouvés d'Agilent dans le développement de diagnostics compagnons (CDx) pour soutenir le développement et la commercialisation du portefeuille d'hématologie et d'oncologie d'Incyte.
- En novembre 2023, Cytiva a présenté la technologie innovante Cytiva Protein Select, conçue pour rationaliser et accélérer la purification des protéines recombinantes. L'étiquette sans trace auto-clivante et la résine de chromatographie d'affinité complémentaire standardisent la purification de toute protéine, rendant inutile l'utilisation de partenaires de liaison par affinité spécifiques pour chaque protéine. La purification des protéines fait partie intégrante de la recherche fondamentale, de la découverte de médicaments, du développement de procédés et des bioprocédés.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Bioprocessing increases the number of living cells or other biological systems/components (such as bacteria, enzymes, proteins, viruses, or nucleic acids) in a commercial bioreactor for biopharmaceutical manufacturing. Products produced in the bioprocessing sector typically contain high-quality therapeutics and vaccines critical to modern healthcare advancement. The current bioprocessing industry landscape is characterized by dynamic developments driven by advances in biotechnology and increasing demand for biopharmaceuticals. The increase in demand is attributed to the prevalence of chronic diseases, the growing adoption of personalized medicine, and increasing bioprocessing applications in various sectors. As bioprocessing becomes significantly important in producing therapeutic proteins, vaccines, and other bio-based products, it turns out to be a key enabler of the biotechnological revolution. The market is progressing toward meeting the demands of a changing healthcare landscape, and the need for efficient and scalable bioproduction processes is expected to bring new bioprocessing market trends in the coming years.
Key factors that are driving increasing prevalence of chronic diseases and the growing biopharmaceutical industry.
The instruments segment held the largest share of the market in the global bioprocessing market and held the largest market share of 67.3% in 2023.
The CAGR value of the bioprocessing market during the forecasted period of 2023-2031 is 14.0%.
The downstream bioprocess segment dominated the global bioprocessing market and held the largest market share of 68.8% in 2023.
The bioprocessing market majorly consists of the players such Cytiva (Danaher Corporation), Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Repligen Corporation, Merck KgaA, 3M Company, Getinge AB, Eppendorf SE, Corning Incorporated, Entegris, Agilent Technologies, and Bio-Rad Laboratories.
Global bioprocessing market is segmented by region into North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South & Central America. The North America regional market is expected to grow with a CAGR of 14.2% during 2023–2031. Market growth in this region is attributed to the increasing incidence of rare diseases and the rising trend of cell and gene therapy (CGT) in the region. The US held the largest market share in 2023 in North America. The growth of the biopharmaceutical sector, mainly due to technological advancements, increasing flexibility, and low operational costs, also benefits the bioprocessing market in the US. As per the International Trade Administration (ITA), the US is the largest market for biopharmaceuticals and the global leader in R&D. According to the PhRMA, companies in the US account for nearly 50% of the global biopharmaceutical R&D work, and they have succeeded in developing many novel medicines for which they hold intellectual property rights. However, Asia Pacific is expected to grow at a fastest CAGR during 2023–2031.
Sartorius AG and Eppendorf SE are the top two companies that hold huge market shares in the bioprocessing market.
The List of Companies - Bioprocessing Market
- Cytiva (Danaher Corporation)
- Sartorius AG
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Repligen Corporation
- Merck KgaA
- 3M Company
- Getinge AB
- Eppendorf SE
- Corning Incorporated
- Entegris
- Agilent Technologies
- Bio-Rad Laboratories
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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