La taille du marché de la sécurité aux frontières devrait atteindre 91,58 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 50,05 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,8 % au cours de la période 2023-2031. L’adoption croissante de systèmes de surveillance intelligents restera probablement une tendance clé du marché.
Analyse du marché de la sécurité aux frontières
Les acteurs du marché de la sécurité aux frontières qui proposent leurs produits aux utilisateurs finaux de la défense connaissent une croissance commerciale significative d’année en année. Cela concerne principalement l’augmentation du nombre d’utilisateurs finaux. La demande croissante de systèmes de sécurité avancés de la part des forces de défense, des constructeurs d'avions, de navires et de véhicules terrestres et des forces de défense permet aux utilisateurs finaux de changer de fournisseur en fonction de leur pouvoir de négociation. À l'heure actuelle, le nombre de fournisseurs est limité, ce qui explique pourquoi leur pouvoir de négociation est élevé ; cependant, à mesure que le nombre de fournisseurs augmente au fil des années, le pouvoir de négociation des fournisseurs devrait passer d'un niveau élevé à un niveau modéré.
Aperçu du marché de la sécurité aux frontières
L’écosystème du marché de la sécurité frontalière comprend les parties prenantes suivantes : fabricants de composants, fabricants de systèmes de sécurité frontalière, distributeurs et utilisateur final. Les acteurs du marché de la fabrication de produits de sécurité aux frontières achètent des composants tels que des capteurs, des détecteurs et d’autres pièces de rechange auprès de divers fournisseurs à travers le monde. Ces fournisseurs optimisent continuellement leurs lignes de production et leurs délais de livraison afin d'améliorer leur chaîne d'approvisionnement respective. Les fabricants de systèmes de sécurité aux frontières connaissent une demande importante pour leurs produits en raison de la menace croissante transfrontalière au cours des dernières années. Le fournisseur de systèmes d'armes laser travaille en synchronisation avec l'acheteur du système de sécurité aux frontières afin de comprendre la demande de l'acheteur ou des utilisateurs finaux. Cela aide les fabricants de systèmes de sécurité aux frontières à répondre de manière appropriée aux besoins de leurs clients respectifs. Les fabricants à travers les distributeurs présents à travers le monde vendent ces systèmes de sécurité aux frontières aux forces militaires. Les forces de défense sont les utilisateurs finaux, qui continuent de rechercher des systèmes de sécurité à haute énergie et de haute précision, tels qu'un système radar , un système de caméra, un système de détection d'intrusion périmétrique, un système laser et bien d'autres, pour leur flotte de défense. Plusieurs forces de défense travaillent en étroite collaboration avec les fabricants de systèmes de sécurité frontalière tels que Lockheed Martin Corporation, Leonardo, Thales et d'autres afin d'incorporer le meilleur système possible de sécurité frontalière. Ce facteur propulse également le marché de la sécurité aux frontières.
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Marché de la sécurité aux frontières : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)7,8%- Taille du marché 2023
50,05 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
91,58 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Demande croissante de véhicules sans pilote
- Investissement croissant dans les systèmes d’armes avancés
- Développement d'un système d'arme laser pour les avions de chasse
- Adoption croissante du système de surveillance intelligent
Joueurs clés
- Société Lockheed Martin
- Thalès SA
- Flir Systems, INC.
- Bae Systems Plc
- Systèmes Elbit
- Northrop Grumman Corporation
- Saab AB
- Léonard
- Industries aérospatiales israéliennes Ltd.
- Safran
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Environnement- Sol
- Aérien
- Naval
Système- Systèmes laser
- Systèmes radar
- Systèmes de caméras
- Systèmes de détection d'intrusion périmétrique
- Véhicules sans pilote
- Systèmes de communication sans fil à large bande
- Commandement et contrôle
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Moteurs et opportunités du marché de la sécurité aux frontières
Investissement croissant dans les systèmes d’armes avancés
Les menaces croissantes concernant la sécurité des frontières et les attaques aériennes créent un énorme besoin d’armes avancées intégrées au laser, au RADAR et au système de caméra avancé. Des pays comme la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie renforcent leurs systèmes d’armes contre les drones, les roquettes, l’artillerie et les projectiles de mortier. L'adoption de systèmes d'armes laser devient une solution idéale, en raison de leurs techniques de protection améliorées et de leur haute précision. Par exemple, le ministère britannique de la Défense a investi environ 162 millions de dollars pour la création d’un nouveau bureau de programme conjoint chargé de gérer le programme et le personnel. De plus, en avril 2024, le Royaume-Uni a annoncé le déploiement prévu de systèmes d’armes laser (DragonFire) sur ses navires de guerre de la Royal Navy à partir de 2027. Ces facteurs ont stimulé la croissance du marché de la sécurité aux frontières.
Développement d'un système d'arme laser pour les avions de chasse
Les systèmes d’armes laser font l’objet d’une demande importante de la part de pays tels que les États-Unis, la Chine, la Russie et l’Inde, qui détiennent une grande puissance militaire à l’échelle mondiale. Le développement croissant de systèmes d’armes avancés et l’adoption croissante de drones ou de véhicules sans pilote pour les opérations militaires créent une énorme demande d’armes défensives avancées. Plusieurs drones et armes avancées créent de graves dégâts, ce qui entraîne une augmentation de la demande de systèmes d’armes laser de haute précision. Les investissements croissants de divers pays et les activités intensives de R&D réalisées par les acteurs du marché créent de nouvelles opportunités pour la croissance du système laser pour une sécurité renforcée aux frontières. Par exemple, l'initiative américaine de démonstration de laser à haute énergie et d'autoprotection (SHiELD) ouvre un nouveau domaine d'application pour les systèmes d'armes laser. Lockheed Martin a développé un système d'arme laser pour les avions de combat, apportant ainsi un nouveau niveau d'avancement aux combattants de guerre. Les armes laser des avions de combat combinent la capacité d’abattre des missiles en vol et d’obtenir un avantage sur les adversaires. De tels systèmes offriront probablement de nouvelles opportunités aux fournisseurs du marché de la sécurité aux frontières dans les années à venir.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché de la sécurité aux frontières sont l’environnement et le système.
- Sur la base de l’environnement, le marché de la sécurité frontalière est segmenté en terrestre, aérienne et navale. Le segment terrestre détenait une part de marché plus importante en 2023.
- Sur la base du système, le marché de la sécurité aux frontières est segmenté en systèmes laser, systèmes radar, systèmes de caméras, systèmes de détection d'intrusion périmétrique, véhicules sans pilote, systèmes de communication sans fil à large bande, systèmes de commande et de contrôle (C2), systèmes biométriques et autres. Le segment des véhicules sans pilote détenait une part de marché plus importante en 2023.
Analyse de la part de marché de la sécurité aux frontières par géographie
La portée géographique du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie par les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique devrait également dépasser le marché nord-américain dans les années à venir. Les États-Unis ont dominé le marché de la sécurité frontalière en Amérique du Nord en 2023. Le nombre croissant d’armes dans les services militaires américains est un facteur de soutien majeur à la croissance du marché, car les entreprises développent des systèmes d’armes laser avancés pour empêcher les attaques aériennes. En outre, l’amélioration croissante des systèmes d’armes de la marine avec une pénétration accrue des systèmes d’armes laser est un facteur clé augmentant la croissance du marché. Selon les données récentes du Global Firepower, les États-Unis sont le premier pays en termes de puissance militaire, avec des effectifs et des arsenaux élevés. La marine américaine déploie et améliore continuellement le système d'armes laser pour améliorer la protection contre les attaques aériennes. Par exemple, le Corps des Marines a attribué un contrat de 2,5 millions de dollars à Boeing pour la réalisation des activités de maintenance et de service du système d'armes laser compact, utilisé sur terre ou sur mer. Boeing a procédé à de nombreuses mises à jour sur ses services de systèmes d'armes laser compacts, notamment en lui permettant d'éliminer des drones plus gros. Une telle adoption et mise à niveau croissante des systèmes accélère la croissance du marché.
Portée du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 50,05 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 91,58 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 7,8% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par environnement
|
| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
|
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Actualités et développements récents du marché de la sécurité aux frontières
Le marché de la sécurité aux frontières est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements survenus sur le marché de la sécurité aux frontières sont répertoriés ci-dessous :
- Elbit America a remporté un contrat pour la fourniture de tours de surveillance à moyenne et longue portée aux douanes et à la protection des frontières des États-Unis. Les tours de surveillance seront composées de plusieurs sous-systèmes qui permettront aux agents de la patrouille frontalière américaine de détecter, d'identifier, de classer et de suivre en permanence les éléments d'intérêt le long des frontières du pays. (Source : Elbit America, communiqué de presse, septembre 2023)
- QinetiQ US a reçu un contrat IV d'exploitation et de maintenance (O&M) du système de radar à aérostat captif (TARS) du département américain de la Sécurité intérieure (DHS), des douanes et de la protection des frontières (CBP), de l'air et de la mer (AMO), comprenant une base avec quatre années d'option. , évalué à 170 millions de dollars américains. (Source : QinetiQ, communiqué de presse, novembre 2023)
Couverture et livrables du rapport sur le marché de la sécurité aux frontières
Le rapport « Taille et prévisions du marché de la sécurité des frontières (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché de la sécurité aux frontières aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
- Tendances du marché de la sécurité aux frontières ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces du porteur
- Analyse du marché de la sécurité aux frontières couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la sécurité aux frontières
- Profils d'entreprises détaillés
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
North America region dominated the border security market in 2023.
Mounting demand from unmanned vehicles and growing investment in advanced weapon systems are some of the factors driving the growth for border security market.
Increasing adoption of intelligent surveillance system is one of the major trends of the market.
Lockheed Martin Corporation, Thales Group, Teledyne FLIR LLC, BAE Systems Plc, Elbit Systems Ltd, Northrop Grumman Corporation, SAAB AB, Leonardo SpA, Israel Aerospace Industries Ltd, and Safran Group are some of the key players profiled under the report.
The estimated value of the border security market by 2031 would be around US$ 91.58 billion.
The border security market is likely to register of 7.8% during 2023-2031.
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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