[Rapport de recherche] Le marché des équipements de capnographie devrait passer de 447,59 millions de dollars US en 2021 à 716,38 millions de dollars US d'ici 2028 ; on estime qu’il connaîtra une croissance à un TCAC de 7,1 % de 2022 à 2028.
La croissance du marché est attribuée à la prévalence des troubles respiratoires et aux avantages cliniques de l’équipement de capnographie par rapport à l’oxymétrie de pouls.
Le marché des équipements de capnographie comprend des acteurs compétitifs majeurs qui adoptent des stratégies telles que le lancement de produits, l’expansion géographique et les progrès technologiques. Quelques développements récents sur le marché sont répertoriés ci-dessous :
- En juillet 2020, Welch Allyn (Hill Rom Holdings, Inc.) a annoncé « Connex Vital Signs Monitor », un nouveau produit doté d'un écran tactile intuitif adaptable à la plupart des environnements de soins de santé et des flux de travail cliniques de faible acuité. Le produit peut également suivre l'activité cardiaque à l'aide d'une surveillance ECG à 3 ou 5 dérivations, mesurer l'oxymètre de pouls, la pression artérielle non invasive (NIBP), la température, le CO2 de fin d'expiration (EtCO2), la respiration et bien d'autres encore.
- En décembre 2021, Baxter International Inc. a annoncé l'acquisition de Hill Rom Holdings Inc. Cette acquisition ouvre la prochaine phase de transformation, présentant une nouvelle vague d'impact potentiel pour les patients, les cliniciens, les employés, les actionnaires et d'autres communautés à servir à l'échelle mondiale.
- En juillet 2021, Spacelabs Healthcare, une division d'OSI Systems Inc. s'est associée à Masimo pour intégrer l'oxymétrie de pouls SET, la capnographie NomoLine, la CO-oxymétrie de pouls Rainbow SET, la surveillance de la fonction cérébrale SedLine et l'oxymétrie régionale O3 dans certains moniteurs multiparamétriques Spacelabs.
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Marché des équipements de capnographie : perspectives stratégiques
TCAC (2021 - 2028)7,1%- Taille du marché 2021
447,59 millions de dollars américains - Taille du marché 2028
716,38 millions de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Medtronic
- Koninklijke Philips NV
- Compagnie d'électricité générale
- Dragerwerk AG & Co. KGaA
- Société Nihon Kohden
- Hill Rom Holding Inc. (Baxter)
- Masimo
- SCHILLER Amériques Inc.
- ICU MÉDICAL Inc.
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
type de produit- Accessoires et produits jetables pour capnographie
- Capnomètres
Technologie- Capnographie grand public
- Capnographie latérale
- Capnographie par microflux
Application- Soins cardiaques
- Traumatisme et soins d'urgence
- Sédation procédurale
- Surveillance respiratoire
- Autres applications
Utilisateur final- Hôpitaux
- Centre Chirurgical Ambulatoire
- Paramètres de soins à domicile
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
La participation active des acteurs du marché à l’innovation et au développement de produits, ainsi que l’augmentation du nombre d’approbations de produits alimentent la croissance du marché des équipements de capnographie.
En 2010, le Consensus international sur la réanimation cardio-pulmonaire et les soins cardiovasculaires d'urgence et l'American Heart Association (AHA) ont restructuré leurs lignes directrices pour les soins avancés de réanimation chez les adultes et les enfants afin d'inclure des recommandations sur la capnographie utilisée lors d'événements critiques. Les nouvelles lignes directrices ont approuvé l'utilisation systématique de la capnographie quantitative de forme d'onde pour l'intubation et pendant la RCR. Aux États-Unis, le processus de preuve de la sécurité médicale d'un dispositif prend environ 3 à 7 ans au fabricant. Conformément à la loi du pays, même s'il y a un léger changement dans la taille d'un appareil précédemment approuvé, le produit modifié doit passer par tout le processus d'approbation avant d'être commercialisé. Néanmoins, le processus d’approbation par la FDA pour les équipements de capnographie simples est plus simple que celui des équipements de capnographie complexes. L'équipement de capnographie complexe doit être conforme à diverses exigences de la FDA, qui constituent un obstacle à l'approbation des équipements de capnographie à grande échelle. La FDA évalue généralement la sécurité et l'efficacité de tous les dispositifs médicaux et effectue des évaluations appropriées pour déterminer le rapport risque/bénéfice. Toutefois, dans certains cas, l’organisme peut exiger des fabricants qu’ils fournissent des données supplémentaires, en fonction de la complexité de l’appareil. Les réglementations actuelles de la FDA considèrent les équipements de capnographie dans la catégorie des produits médicaux fabriqués de manière traditionnelle pour leur approbation. Ainsi, les variations et le manque de standardisation des réglementations freinent la croissance du marché des équipements de capnographie.
Aperçu régional
L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des équipements de capnographie au cours de la période de prévision. La forte demande d’instruments de mesure du CO2, la prévalence croissante des maladies respiratoires et l’augmentation des investissements en R&D par les principaux acteurs du marché font partie des facteurs qui augmentent la croissance du marché des équipements de capnographie en Asie-Pacifique. Selon les données de recherche publiées dans le Journal of Thoracic Diseases in China, la BPCO devient progressivement une cause de préoccupation de santé publique et se classe au premier rang des causes d'invalidité. En 2018, le taux de prévalence global de la BPCO en Chine était de 8,2 % et le taux de mortalité dû à la maladie était d'environ 1,6 %. La BPCO serait la quatrième cause de décès dans les zones rurales, avec un taux de prévalence de 4,4 à 16,7 %. Ainsi, la prévalence croissante de la BPCO alimente la croissance du marché de la capnographie en Chine. Selon Statista, les hôpitaux chinois ont effectué plus de 66 millions d'opérations chirurgicales chez des patients hospitalisés en 2020. Ce nombre variait considérablement selon les régions. Les établissements de santé de la province méridionale du Guangdong ont réalisé plus de 8 millions d'opérations au cours de l'année, tandis que la province occidentale du Qinghai en a réalisé moins de 200 000. La recrudescence du nombre d’opérations chirurgicales pratiquées en Chine contribue à la croissance du marché des équipements de capnographie dans la région APAC.
En Inde, le marché des équipements de capnographie est en pleine croissance en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires. Par exemple, en 2018, selon un article publié par DownToEarth, au moins 1 patient asthmatique sur 10 présent dans le monde vit en Inde, et le pays enregistre environ 1,5 à 2 crores de patients asthmatiques. L'étude indienne sur l'épidémiologie de l'asthme, des symptômes respiratoires et de la bronchite chronique chez les adultes (INSEARCH) a estimé le fardeau national de l'asthme à 17,23 millions de personnes avec une prévalence globale de 2,05 %. Le récent fardeau mondial de la maladie a estimé le fardeau total de l'asthme en Inde à 34,3 millions, soit 13,09 % du fardeau mondial. Il a également attribué 13,2 mille décès en Inde dus à l'asthme. Dans l’ensemble, l’Inde a une mortalité trois fois plus élevée et des DALY plus de deux fois plus élevées par rapport à la proportion mondiale du fardeau de l’asthme. La prévalence de l’asthme due à l’évolution des conditions environnementales alimente la croissance du marché des équipements de capnographie en Inde.
Ainsi, la population âgée croissante, la prévalence des maladies respiratoires et l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales devraient stimuler le marché des équipements de capnographie au cours de la période de prévision.
Aperçus technologiques
Sur la base de la technologie, le marché des équipements de capnographie est segmenté en capnographie grand public, capnographie latérale et capnographie microstream. En 2021, le segment grand public de la capnographie détenait la plus grande part du marché. En capnographie traditionnelle, le capteur de CO2 est situé entre la sonde endotrachéale et le circuit respiratoire . Elle est caractérisée comme invasive et la mesure de l'ETCO2 est effectuée au niveau des voies respiratoires ou du site d'échantillonnage. La croissance du marché de la capnographie grand public est principalement attribuée à la facilité d’utilisation, à la précision de la surveillance respiratoire des patients intubés et au temps de réponse plus court. En avril 2021, Masimo a annoncé l'autorisation par la FDA de Radius PCG pour la plateforme racine de surveillance et de connectivité des patients. Le produit ne nécessite aucun étalonnage de routine. Il fournit des mesures précises de l'ETCO2, de la fréquence respiratoire et des formes d'onde EtCO2 continues affichées en 15 secondes.
Le segment de la capnographie latérale devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché des équipements de capnographie au cours de la période de prévision. En capnographie latérale, le CO2 est présent loin des voies respiratoires. Le capteur se trouve dans l'unité principale et le CO2 est collecté via un tube d'échantillonnage connecté à un adaptateur en T situé dans le tube endotrachéal et le circuit respiratoire. La capnographie secondaire est plus confortable pour les patients en raison de son tube fin et plus légère que la capnographie principale. De plus, la technologie sidestream fournit des informations quantitatives adéquates sur la vidange alvéolaire inégale et l’inadéquation ventilation-perfusion. Masimo propose des solutions de capnographie latérale avec des capacités de surveillance des gaz. Il convient à la surveillance des gaz dans les domaines de soins tels que les soins préhospitaliers, hospitaliers jusqu'au transport, les soins de longue durée et les soins à domicile.
Les entreprises opérant sur le marché des équipements de capnographie adoptent une stratégie d’innovation de produits pour répondre à l’évolution des demandes des clients du monde entier, ce qui leur permet également de maintenir leur marque sur le marché.
Portée du rapport sur le marché des équipements de capnographie
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2021 | 447,59 millions de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2028 | 716,38 millions de dollars américains |
| TCAC mondial (2021 - 2028) | 7,1% |
| Données historiques | 2019-2020 |
| Période de prévision | 2022-2028 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Marché des équipements de capnographie – Segmentation
Le marché des équipements de capnographie est analysé en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en accessoires et produits jetables de capnographie et capnomètres. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en capnographie grand public, capnographie latérale et capnographie microstream. En fonction des applications, le marché des équipements de capnographie est segmenté en soins cardiaques, soins de traumatologie et d’urgence, sédation procédurale, surveillance respiratoire et autres applications. En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile et autres. Sur la base de la géographie, le marché des équipements de capnographie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), le Moyen-Orient et l'Afrique (EAU, Arabie saoudite, Afrique et reste du Moyen-Orient et Afrique) et l'Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Afrique du Sud). & Amérique centrale).
Profils d'entreprise
- Medtronic
- Koninklijke Philips NV
- Compagnie d'électricité générale
- Dragerwerk AG & Co. KGaA
- Société Nihon Kohden
- Hill Rom Holding Inc. (Baxter)
- Masimo
- SCHILLER Amériques Inc.
- ICU MÉDICAL Inc.
- BD
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Cling Films Market
- Pharmacovigilance and Drug Safety Software Market
- Biopharmaceutical Contract Manufacturing Market
- Aircraft Landing Gear Market
- Online Recruitment Market
- Semiconductor Metrology and Inspection Market
- Fertilizer Additives Market
- Data Annotation Tools Market
- Rugged Servers Market
- Digital Language Learning Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Factors such as the rising prevalence of respiratory disorders and clinical benefits of capnography equipment over pulse oximetry.
Stringent and ambiguous approval process of capnography equipment is expected to restrict the market growth during the forecast period
The capnography equipment market majorly consists of the players such as Medtronic, Koninklijke Philips N.V., General Electric Company, Dragerwerk AG & Co. KGaA, Nihon Kohden Corporation, Hill Rom Holding Inc. (Baxter), Masimo, SCHILLER Americas Inc., ICU MEDICAL Inc., and BD.
The global capnography equipment market based on product type, is segmented into capnometer and capnography accessories & disposables. In 2021, the capnography accessories & disposables segment held the largest share of the market, by product type. However, the capnometer segment is expected to witness growth in its demand at a fastest CAGR of 7.2% during 2022 to 2028.
The global capnography equipment market on region, is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and the South & Central America. In 2021, North American region held largest market share. However, Asia Pacific region is estimated to grow at the fastest CAGR of 7.4% during the forecast period
The prevalence of respiratory disorders is driving the growth of capnography equipment demand. In capnography, carbon dioxide (CO2) absorbs infrared radiation, and the procedure involves the passage of infrared radiation over a gas sample collected from exhalation. In many cases, oxygen levels in the blood can remain normal for several minutes after a patient stops breathing. The capnography detects the CO2 present in the body and the detection is more accurate. The equipment can read every phase of the respiratory cycle, thereby providing more in-depth readings. The ability of capnography machines to provide robust data sets makes it easier for healthcare providers to diagnose the root causes of respiratory problems. The capnograph wavelength displays the entire breathing cycle, making it easier to track exact symptoms. Capnography is used to understand how a patient is responding to treatment as they can display the ongoing data in real time. The continuous measurement of human respiratory CO2 by using a capnograph provides valuable information about cardiopulmonary resuscitation, endotracheal tube placement, pulmonary embolism, and procedural sedation. The equipment is also used to obtain information about the effect of air pollution on cardiopulmonary characteristics and the effectiveness of a treatment for a patient with respiratory distress. The changes in the shape of the capnogram are used to diagnose respiratory disease conditions, and changes in end-tidal CO2 (EtCO2) i.e., the maximum CO2 concentration at the end of each tidal breath can be used to assess disease severity and response to treatment.
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The List of Companies - Capnography Equipment Market
- Medtronic
- Koninklijke Philips N.V.
- General Electric Company
- Dragerwerk AG & Co. KGaA
- Nihon Kohden Corporation
- Hill Rom Holding Inc. (Baxter)
- Masimo
- SCHILLER Americas Inc.
- ICU MEDICAL Inc.
- BD
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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