Stratégies du marché de la thérapie cellulaire CAR-T, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché de la thérapie cellulaire CAR-T devrait atteindre 10,13 milliards USD d'ici 2030, contre 2,79 milliards USD en 2022 ; elle devrait enregistrer un TCAC de 17,5 % au cours de la période 2022-2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

L’une des méthodes les plus prometteuses pour traiter le cancer est la thérapie par cellules T à récepteur antigénique chimérique (CAR) et, chaque année, un nombre considérable d’essais précliniques et cliniques sont menés pour accroître son application. Après des décennies de recherche, la thérapie par cellules CAR-T va inévitablement se développer. Outre les produits autologues et allogéniques, de nouvelles thérapies géniques à base de cellules CAR-T in vivo et leur efficacité dans des indications autres que les hémopathies malignes seront également étudiées dans le cadre des futures thérapies cellulaires. Cependant, les défis de commercialisation entravent la croissance du marché de la thérapie par cellules CAR-T .

Moteurs de croissance :

La prévalence croissante du cancer stimule le marché de la thérapie cellulaire CAR-T

La thérapie cellulaire CAR-T est une nouvelle méthode de traitement du cancer. Les lymphocytes T sont modifiés en laboratoire, puis réintroduits dans l'organisme pour cibler les cellules cancéreuses. La leucémie de l'adulte et de l'enfant ainsi que certains types de lymphomes sont traités par thérapie cellulaire CAR-T. En outre, elle fait l'objet de recherches en tant que traitement potentiel pour d'autres cancers, tels que certaines tumeurs solides qui se développent dans la poitrine.

Les prédispositions génétiques, les aliments transformés, la pollution et les changements de mode de vie sont les facteurs qui contribuent à l’augmentation de la prévalence du cancer. Selon l’American Cancer Society, environ 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés dans le monde en 2020. Ainsi, l’augmentation du nombre de patients atteints de cancer stimule la demande de thérapies cellulaires CAR-T.

Marché de la thérapie cellulaire CAR-T : informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

L’analyse du marché de la thérapie cellulaire CAR-T a été réalisée en prenant en compte les segments suivants : antigène ciblé, indication et utilisateur final.

Analyse segmentaire :

En fonction de l'antigène ciblé, le marché de la thérapie cellulaire CAR-T est segmenté en CD19 et BCMA. Le segment CD19 détenait une part de marché plus importante de la thérapie cellulaire CAR-T en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 17,9 % au cours de la période de prévision.

Les cellules CAR-T traitent efficacement le lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire. Les cellules T des patients sont génétiquement modifiées pour produire des cellules CAR-T CD19. Les récepteurs qui se lient à la protéine CD19 hautement exprimée présente dans les cellules cancéreuses de la leucémie et du lymphome sont exprimés par les cellules T modifiées.

La disponibilité des produits de thérapie cellulaire CAR-T CD19 devrait stimuler la croissance du segment. Vous trouverez ci-dessous la liste des produits approuvés par la Food and Drug Administration américaine et l'Union européenne aux États-Unis et en Europe, respectivement :

Le marché de la thérapie cellulaire CAR-T, par indication, est divisé en lymphomes, leucémie et myélome multiple. Le segment des lymphomes détenait une part de marché plus importante en 2022 et devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 18,1 % au cours de la période de prévision. Les hémopathies malignes telles que la leucémie lymphoblastique aiguë, la leucémie lymphoïde chronique , le lymphome et le myélome multiple ont été les principales indications pour l'utilisation des cellules CAR-T.

Le marché de la thérapie cellulaire CAR-T, par utilisateur final, est classé en hôpitaux et cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Le segment des hôpitaux et des cliniques spécialisées détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 17,9 % au cours de la période de prévision.

Progrès technologiques pour accélérer l'expansion du marché de la thérapie cellulaire CAR-T

La création et l’introduction de la thérapie CAR-T, qui utilise les globules blancs d’un patient pour combattre des formes spécifiques de cellules cancéreuses du sang, comptent parmi les plus grandes avancées médicales de ces dernières années. Certains patients atteints de cancer peuvent trouver de l’espoir dans la thérapie cellulaire CAR-T comme remède potentiel. Cinq thérapies CAR-T supplémentaires ont été approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) depuis l’approbation de la première thérapie en 2017 pour traiter des types particuliers de leucémies adultes et pédiatriques, de lymphomes et de myélomes multiples. Des recherches sont également en cours pour créer des traitements comparables pour les cancers à tumeurs solides.

La thérapie cellulaire CAR-T allogénique a fait l'objet de centaines d' essais précliniques et cliniques à l'échelle mondiale . La plupart d'entre eux sont utilisés pour les hémopathies malignes, où CD19 est la cible la plus couramment utilisée, ainsi que d'autres cibles traditionnelles telles que CD20, CD22 et BCMA. Sont également incluses des cibles récemment développées telles que CD70, CD7 et CD5. Les traitements émergents pour les tumeurs solides comprennent la mésothéline, GD2 et NKG2DL.

Ainsi, les progrès dans le domaine des thérapies cellulaires apporteront probablement de nouvelles tendances sur le marché des thérapies cellulaires CAR-T dans les années à venir.

Analyse régionale :

Français La portée du rapport sur le marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T se concentre sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et le reste du monde. En 2022, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de la thérapie cellulaire CAR-T. La croissance du marché dans cette région est tirée par le nombre croissant de lancements de produits par les principaux fabricants et la présence d'acteurs clés du marché. En outre, les vastes travaux de R&D menés par diverses sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et par des instituts universitaires et de recherche devraient stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord. Par exemple, en juin 2022, Bristol Myers Squibb a annoncé avoir reçu l'approbation de Breyanzi (lisocabtagene maraleucel), une thérapie cellulaire CAR-T dirigée contre CD19 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome à grandes cellules B (LBCL), y compris le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL).

Aux États-Unis, la croissance du marché de la thérapie cellulaire CAR-T est principalement tirée par le secteur pharmaceutique et biopharmaceutique en pleine croissance , caractérisé par des avancées technologiques et une flexibilité croissante. En outre, l'augmentation des investissements en R&D des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques basées aux États-Unis pour améliorer les résultats des essais cliniques et garantir la sécurité des patients stimule la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2021, un accord d'achat a été signé par BioNTech SE et Kite, une société Gilead, permettant à BioNTech d'acheter l'usine de fabrication clinique de Kite à Gaithersburg, dans le Maryland, ainsi que sa plateforme de R&D sur les récepteurs des cellules T (TCR) des néoantigènes des tumeurs solides. Le nouveau site de Gaithersburg complète l'usine de fabrication de thérapies cellulaires actuelle de BioNTech à Idar-Oberstein, en Allemagne, et offre une capacité de fabrication pour renforcer les essais cliniques aux États-Unis. L'installation contribue à faire progresser le pipeline croissant de thérapies cellulaires innovantes de l'entreprise, qui comprend des produits candidats pour le cancer basés sur NEOSTIM et le vaccin à ARNm amplificateur de cellules CAR-T (CARVac) et le programme TCR néoantigène individualisé récemment acquis.

Opportunités futures et recherche et développements :

 Les thérapies cellulaires CAR-T ont montré des résultats prometteurs dans le traitement du cancer ; néanmoins, leur utilisation est limitée aux patients atteints de certaines tumeurs liquides récidivantes et résistantes. Dans les années à venir, plusieurs thérapies cellulaires CAR-T destinées à la médecine régénérative aux États-Unis et à des produits médicaux de thérapie avancée en Europe devraient recevoir une autorisation de mise sur le marché. Des centaines d'acteurs clés différents dotés de techniques innovantes sont en cours de développement pour un large éventail d'indications. À long terme, ces traitements pourraient améliorer les résultats des patients en offrant des avantages substantiels, voire curatifs, pour la santé à partir d'une seule dose.

L’avenir du traitement par cellules CAR-T est très prometteur, compte tenu du nombre d’essais cliniques en cours et des nouveaux produits à base de cellules CAR-T en cours de développement pour diverses indications. Les chercheurs sont motivés à étudier les moyens d’améliorer l’efficacité des cellules CAR-T en raison des taux de réponse complète et de survie sans progression observés chez les patients atteints de tumeurs malignes récidivantes/réfractaires qui ont reçu de nombreux traitements antérieurs.

Les chercheurs étudient des éléments tels que la perte d’antigènes qui pourraient conduire à un échappement immunitaire et proposent des moyens de les gérer. La création de traitements par cellules CAR-T qui ciblent simultanément plusieurs antigènes est l’une de ces tactiques. De nouveaux médicaments sont en cours de développement pour cibler des antigènes, tels que CD138 et GPRC5D. En revanche, les traitements par cellules CAR-T pour la LAL et le LNH ciblent l’antigène CD19, et les thérapies pour le myélome multiple ciblent l’antigène BCMA.myeloma target the BCMA antigen.

Les prévisions du marché de la thérapie cellulaire CAR-T peuvent aider les acteurs de ce marché à planifier leurs stratégies de croissance. Quelques recherches et développements réalisés par les principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapie cellulaire CAR-T sont répertoriés ci-dessous :

• En novembre 2023, Vittoria Biotherapeutics a annoncé avoir finalisé un tour de financement privé, levant plus de 15 millions de dollars américains. Les fonds seront utilisés pour mener des essais cliniques sur VIPER-101, un traitement autologue à double population de cellules CAR-T CD5 knockout pour le lymphome à cellules T.
• En décembre 2023, AstraZeneca a annoncé l'acquisition de Gracell Biotechnologies Inc. pour compléter les capacités existantes d'AstraZeneca et ses investissements antérieurs dans la thérapie cellulaire.
• En décembre 2021, des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Californie à San Diego (États-Unis) ont reçu une subvention de 4,1 millions de dollars pour soutenir l'avancement de leur thérapie innovante à base de cellules CAR-T. Le financement, autorisé par le conseil d'administration du California Institute for Regenerative Medicine (États-Unis), pourrait permettre au groupe de faire progresser un nouveau traitement contre le cancer du laboratoire au lit du patient.

Aperçu régional du marché de la thérapie cellulaire CAR-T

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la thérapie cellulaire CAR-T tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de la thérapie cellulaire CAR-T en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la thérapie cellulaire CAR-T

Densité des acteurs du marché de la thérapie cellulaire CAR-T : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la thérapie cellulaire CAR-T connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la thérapie cellulaire CAR-T sont :

1. Société Bristol-Myers Squibb
2. Novartis SA
3. Gilead Sciences, Inc.
4. Johnson & Johnson Services, Inc.
5. CARsgenTherapeutics Co., Ltd

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Bristol-Myers Squibb Company ; Novartis AG ; Gilead Sciences, Inc. ; Johnson & Johnson Services, Inc. ; CARsgenTherapeutics Co., Ltd ; Aurora Biopharma ; Legend Biotech ; Pfizer Inc. ; bluebird bio, Inc. ; Mustang Bio ; Sorrento Therapeutics, Inc. ; et Fate Therapeutics figurent parmi les entreprises de premier plan présentées dans le rapport sur le marché de la thérapie cellulaire CAR-T. Ces entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles technologies, la mise à niveau des produits existants et l'expansion de leur présence géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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