Le marché des aligneurs transparents devrait atteindre 21 755,94 millions de dollars US d'ici 2031, contre 6 600 millions de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 18,8 % entre 2025 et 2031. Le développement de greffes personnalisées devrait entraîner de nouvelles tendances sur le marché au cours de la période de prévision.
Analyse du marché des aligneurs transparents
La prévalence des affections bucco-dentaires telles que les dents mal alignées, les supraclusions, les sous-occlusions, les occlusions croisées, les espaces interdentaires, le surpeuplement dentaire et les troubles temporo-mandibulaires (TTM) accroît l'utilisation des aligneurs transparents, propulsant ainsi la croissance du marché. Les facteurs à l'origine des problèmes dentaires comprennent les maladies parodontales, les blessures et les accidents. Selon un article publié dans Reuters en 2022, environ 3,5 milliards de personnes dans le monde souffrent de maladies bucco-dentaires, et les caries non traitées touchent près de 2,5 milliards de personnes. Selon l'American Association of Orthodontists, en 2022, environ 3,15 millions de patients âgés de 8 à 17 ans suivaient un traitement orthodontique aux États-Unis, soit environ 7,4 % de la population de cette tranche d'âge. Selon le BMC Oral Health 2025, le nombre d'adultes recevant un traitement orthodontique aux États-Unis est passé de 1,55 million en 2016 à environ 1,61 million en 2018.
Aperçu du marché des aligneurs transparents
Le marché des aligneurs transparents est en pleine expansion grâce à l'essor des préférences esthétiques, aux avancées technologiques, à la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire, à l'augmentation du revenu disponible et à l'intégration de la téléorthodontie et de la télésurveillance. Les aligneurs transparents personnalisables, adaptés aux préférences et aux conditions dentaires de chacun, pourraient représenter une opportunité majeure pour l'avenir.
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Marché des aligneurs transparents : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des aligneurs transparents
Prévalence croissante des malocclusions chez les enfants
Les personnes présentant des malocclusions, notamment un surplomb maxillaire, des irrégularités et un espacement antérieurs, présentent une mauvaise apparence dentaire et une mauvaise mastication. Selon le Dental Tribune International 2025, la malocclusion est l'une des affections dentaires cliniques les plus répandues , touchant environ 60 à 75 % de la population mondiale. Chaque année, environ 21 millions de personnes dans le monde consultent un orthodontiste. En termes de prévalence, la malocclusion se classe au troisième rang mondial, après la carie dentaire et les maladies parodontales. La malocclusion est plus fréquente chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA). L'occlusion croisée postérieure, le surplomb maxillaire et l'encombrement maxillaire défavorable sont les malocclusions les plus fréquemment diagnostiquées chez les enfants.
Français Selon les données d'Elsevier BV, la prévalence de la supraclusion profonde sévère était d'environ 8 % aux États-Unis, la supraclusion moyenne allant de 36,5 % à 39,2 % chez les enfants âgés de 5 à 6 ans. Dans une étude publiée dans le National Center for Biotechnology Information (NCBI), une analyse de l'occlusion dans certains groupes d'adolescents âgés de 12 à 18 ans a été réalisée. Selon l'étude, plus de 93 % des sujets ont confirmé une forme de malocclusion. La prévalence de la malocclusion était plus élevée chez les adolescents européens. Selon les données du National Center for Biotechnology Information (NCBI) 2021, les cas de malocclusions de classe I (34,9 %) et de classe II, division 1 (40,0 %) étaient plus élevés. Une malocclusion accrue (18 %), des morsures réduites (14 %), une augmentation (25,1 %) et un surplomb inversé (10 %) ont été signalés dans la population. Selon les données de la revue PeerJ publiées en 2019, une prévalence élevée de la classe II d'Angle, soit 38,2 %, a été observée chez les adolescents japonais de 12 à 15 ans. L'encombrement antérieur était plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Ainsi, l'incidence croissante des malocclusions chez les adolescents accroît l'utilisation des aligneurs transparents, stimulant ainsi la croissance du marché.
Demande croissante de procédures dentaires esthétiques
La chirurgie esthétique dentaire est l'une des interventions les plus courantes dans le monde. L'American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) est la principale ressource dentaire pour les patients qui souhaitent préserver leur santé et leur apparence tout au long de leur vie. Selon l'American Society for Plastic Surgery (ASPS) (2022), la dentisterie esthétique a récemment connu un essor considérable, avec une augmentation de 47 % des interventions demandées par les personnes âgées de 51 à 64 ans. Selon GlobeNewswire (2025), près de 30 millions d'interventions dentaires esthétiques sont pratiquées chaque année dans le monde, allant du blanchiment des dents aux reconstructions buccales complètes complexes. Les interventions esthétiques ne sont plus réservées aux personnes riches et célèbres. La classe moyenne nord-américaine y a recours en raison de son besoin croissant d'amélioration de son esthétique. La facilité d'accès aux interventions chirurgicales dentaires contribue à l'adoption des gouttières transparentes.
Le coût d'une intervention esthétique dentaire est moindre au Mexique. La différence de prix entre une intervention dentaire esthétique moyenne et une intervention esthétique de qualité supérieure dans le pays est d'environ 50 à 150 dollars américains par couronne ou facette. Les dentistes mexicains proposent des couronnes moins coûteuses, fabriquées en laboratoire avec des matériaux de haute qualité. Les pays asiatiques se tournent vers des interventions esthétiques moins coûteuses et des méthodes plus avancées. La Thaïlande, Singapour, l'Inde et la Malaisie figurent parmi les destinations les plus prisées pour les interventions esthétiques dentaires. Des patients originaires de pays développés comme les États-Unis et le Royaume-Uni choisissent Singapour pour leur traitement. Des spas dentaires présents dans ces pays proposent des traitements et des procédures dentaires innovants. Par exemple, le Bangkok Dental Spa (situé à Bangkok, en Thaïlande) propose des services dentaires aux patients étrangers. Ainsi, la rentabilité des interventions esthétiques dentaires favorise l'utilisation des gouttières transparentes et stimule la croissance du marché.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des aligneurs transparents
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des aligneurs transparents sont le type, la tranche d’âge et l’utilisateur final.
- Selon le type, le marché des aligneurs transparents est segmenté en plastique polyuréthane, polyéthylène téréphtalate glycol (PETG) et polychlorure de vinyle (PVC), entre autres. En 2024, le segment des plastiques polyuréthanes détenait la plus grande part du marché des aligneurs transparents.
- En termes de tranche d'âge, le marché se divise en deux catégories : adultes et enfants. En 2024, le segment des adultes détenait la plus grande part du marché des aligneurs transparents.
- En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et pharmacies de détail, en ligne et autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part du marché des aligneurs transparents.
Analyse des parts de marché des aligneurs transparents par zone géographique
Le rapport sur le marché des aligneurs transparents couvre principalement cinq régions géographiques : l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique. En termes de chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024 et devrait le maintenir pendant la période de prévision. Les États-Unis représentent une part importante du marché des aligneurs transparents, avec un nombre important d'interventions réalisées chaque année. Selon l'étude « Dentisterie et soins bucco-dentaires » publiée dans la revue Biores Scientia en 2023, aux États-Unis, près de 30 % de la population présente une occlusion normale et la prévalence de la malocclusion de classe I se situe entre 50 et 55 %. La prévalence croissante de la malocclusion stimule la demande d'aligneurs transparents en raison de leur esthétique, de leur confort et de leur praticité par rapport aux appareils orthodontiques métalliques traditionnels. Pratiquement invisibles et amovibles, les aligneurs transparents constituent une option plus attractive pour les adultes et les adolescents souhaitant redresser leurs dents sans la visibilité et les inconvénients de l'orthodontie traditionnelle. De plus, ils offrent l'avantage de réduire les consultations en cabinet par rapport aux appareils orthodontiques traditionnels, qui nécessitent des ajustements réguliers. La mise en œuvre d'initiatives stratégiques telles que le lancement et l'approbation de nouveaux produits, ainsi que des collaborations, stimule la croissance du marché. En mai 2024, OrthoFX a lancé une nouvelle génération de polymères d'aligneurs transparents avancés, les aligneurs transparents NiTime. Il s'agit du premier et unique système d'aligneurs transparents spécifiquement conçu pour une durée de port plus courte, approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine (510(k), et disponible dans tout le pays pour les médecins traitant toutes les catégories de malocclusions dentaires.malocclusions.
Aperçu régional du marché des aligneurs transparents
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des aligneurs transparents tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des aligneurs transparents en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des aligneurs transparents
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 6 600,00 millions de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 21 755,94 millions de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 18,8% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des aligneurs transparents : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché des aligneurs transparents connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des aligneurs transparents sont :
- Align Technology Inc.
- Dentsply Sirona
- Danaher
- Institut Straumann AG
- 3M
- Henry Schein Inc.
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des aligneurs transparents
Le marché des aligneurs transparents est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des principales évolutions observées sur le marché des aligneurs transparents :
- Henry Schein UK a lancé Smilers et Smilers Expert, des solutions d'aligneurs doubles destinées aux dentistes généralistes et aux orthodontistes. Selon Henry Schein, ces produits offrent un traitement personnalisable des malocclusions, permettant aux dentistes de prodiguer des soins orthodontiques de qualité supérieure. (Source Henry Schein UK, février 2025)
- Align Technology, Inc. a annoncé l'obtention du marquage CE en Europe, conformément au Règlement sur les dispositifs médicaux (RDM 2017/745), pour son système d'expansion palatin Invisalign. L'enregistrement de ce système auprès de la MHRA pour le Royaume-Uni et les territoires d'outre-mer est désormais terminé. (Source : Align Technology, Inc., communiqué de presse, novembre 2024)
Rapport sur le marché des aligneurs transparents : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des aligneurs transparents (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des aligneurs transparents aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des aligneurs transparents, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des aligneurs transparents couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des aligneurs transparents
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
- Medical Second Opinion Market
- Enzymatic DNA Synthesis Market
- Smart Locks Market
- Lyophilization Services for Biopharmaceuticals Market
- Nurse Call Systems Market
- Surgical Gowns Market
- Vision Guided Robotics Software Market
- Integrated Platform Management System Market
- Electronic Shelf Label Market
- Airport Runway FOD Detection Systems Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
North America dominated the market in 2024.
The rising incidence of dental disorders and increasing prevalence of malocclusions among children are significant factors fueling the market growth.
The clear aligners market value is expected to reach US$ 21,755.94 million by 2031.
The growing digitization of CAD/CAM technology is likely to emerge as a new growth trend in the market in the coming years.
Align Technology Inc., Dentsply Sirona, Danaher, Institut Straumann AG, 3M, Henry Schein Inc., TP Orthodontics Inc., DynaFlex, Great Lakes Dental Technologies, and SCHEU DENTAL GmbH are among the key players operating in the market.
The market is expected to register a CAGR of 18.8% during 2024–2031.
Trends and growth analysis reports related to Life Sciences : READ MORE..
The List of Companies - Clear Aligners Market
- Align Technology Inc.
- Dentsply Sirona
- Danaher
- Institut Straumann AG
- 3M
- Henry Schein Inc.
- TP Orthodontics Inc.
- DynaFlex
- Great Lakes Dental Technologies
- SCHEU DENTAL GmbH
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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