Coagulation Analyzer Market Size Report & Global Overview 2030
[Rapport de recherche] La taille du marché des analyseurs de coagulation devrait passer de 4 183,71 millions de dollars US en 2022 à 6 690,08 millions de dollars US d’ici 2030 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 6,0 % de 2022 à 2030.
Point de vue de l'analyste
L’ analyse du marché des analyseurs de coagulation inclut des facteurs déterminants tels que la prévalence croissante des troubles sanguins au sein de la population et l’incidence croissante des maladies cardiovasculaires. En outre, les analyseurs de coagulation pour tests au point d’intervention constituent une tendance future de croissance du marché au cours de la période 2022-2030. Selon la segmentation présentée dans le rapport, basée sur le segment de type de produit, le segment des analyseurs de laboratoire clinique représentait la plus grande part en 2020. En termes de type de test, le segment des tests de temps de prothrombine 2D a dominé le marché en représentant une part maximale. Par technologie, le segment de la technologie optique représentera une part considérable pour que les analyseurs de coagulation dominent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Sur la base des applications, le segment des laboratoires cliniques devrait représenter la part maximale de la croissance du marché des analyseurs de coagulation au cours de la période 2022-2030.
Les analyseurs de coagulation mesurent les niveaux de plaquettes sanguines selon un processus simple et rapide. Un analyseur de coagulation est utilisé pour mesurer la vitesse d'une voie de coagulation en vérifiant les niveaux de thromboline et de thromboplastine en quelques minutes seulement. En outre, plusieurs grandes entreprises fabriquent des analyseurs de coagulation innovants pour les tests d’hémostase. Le système Sysmex CS-2500 est un exemple qui utilise des technologies intelligemment conçues impliquant des contrôles pré-analytiques de la qualité des échantillons basés sur des tests utilisant la technologie PSI, des études de mélange automatisées, une agrégation automatisée des plaquettes et une analyse de la forme d'onde du caillot. De tels processus automatisés améliorent l’efficacité, une précision exceptionnelle et des résultats fiables dès le premier essai.
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Marché des analyseurs de coagulation : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2030)6,0%- Taille du marché 2022
4,18 milliards de dollars américains - Taille du marché 2030
6,69 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Prévalence croissante des troubles sanguins
- Incidence croissante des maladies cardiovasculaires
- Développement d'analyseurs de coagulation au point de service (POC)
- Augmentation des stratégies organiques et inorganiques par les principaux acteurs
Joueurs clés
- Laboratoires Abbott
- Danaher Corp.
- Siemens Healthcare GmbH
- Thermo Fisher Scientifique Inc
- Société Sysmex
- Horiba Ltd.
- Nihon Kohden Corp.
- F. Hoffmann-La Roche SA
- Maccura Biotechnologie Co Ltd
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
type de produit- Analyseurs de laboratoire clinique et analyseurs de tests sur le lieu d'intervention
Test- Test du temps de prothrombine
- Test de fibrinogène
- Test du temps de coagulation activé
- Test des D-Dimères
- Test du temps de thromboplastine partielle activée
- Test de la fonction plaquettaire
- Autres
Technologie- Technologie optique
- Technologie mécanique
- Technologie électrochimique
- Autres
Utilisateur final- Laboratoires cliniques
- Hôpital
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Aperçus du marché
Prévalence croissante des troubles sanguins
Un analyseur de coagulation est un appareil qui mesure et évalue la vitesse de formation d'un caillot ou de coagulation. Il constitue un moyen simple et rapide de mesurer avec précision les taux de plaquettes sanguines et les taux de thromboline et de thromboplastine. Selon les organisations nationales des maladies rares, l'hémophilie A est un trouble récessif commun lié à l'X et le deuxième déficit héréditaire en facteur de coagulation le plus courant après la maladie de von Willebrand. Aux États-Unis, environ 1 nouveau-né de sexe masculin sur 5 000 souffre d’hémophilie A. Selon la National Library of Medicine (NLM), en 2020, environ 30 000 à 33 000 hommes étaient atteints d’hémophilie aux États-Unis. Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, en 2020, environ 100 000 Américains souffraient de drépanocytose (SCD), la maladie sanguine héréditaire la plus courante. De plus, d’ici 2050, le nombre de personnes souffrant de SCD devrait augmenter d’environ 30 %. Selon la National Library of Medicine, en 2022, environ 1 % de tous les individus (population non sélectionnée) souffrent de la maladie de von Willebrand, soit 125 pour 1 million. De même, dans l'Union européenne, 80 millions de personnes souffrent de troubles sanguins, allant du cancer aux troubles de la coagulation, selon une étude publiée dans NLM en 2020. Selon la National Organization for Rare Disorders, en 2022, aux États-Unis, la thrombocytopénie immunitaire (ITP) une maladie hémorragique auto-immune, touche environ 66 adultes sur 1 million chaque année. De plus, aux États-Unis, l'incidence du PTI chez les adultes est d'environ 3,3 pour 100 000/an, tandis que la prévalence est de 9,5 pour 100 000. Ainsi, la prévalence croissante des troubles sanguins stimule la croissance du marché des analyseurs de coagulation.
Développement d'analyseurs de coagulation au point de service (POC)
Une évaluation rapide et fiable de l’hémostase est essentielle pour les patients souffrant d’un traumatisme ou d’autres problèmes hémorragiques. En raison des exigences de préparation des échantillons et du processus analytique, les tests de coagulation de routine ne peuvent pas visualiser le processus de formation du caillot et leurs résultats ne sont obtenus qu'après 30 à 90 minutes. Des appareils au point d'intervention (POC) tels que des tests de coagulation viscoélastique, des tests de la fonction plaquettaire, des analyses des gaz du sang et d'autres coagulomètres sont disponibles pour l'évaluation de l'hémostase. Un outil de mesure POC peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpital comme outil de prise de décision et de gestion. Lorsque le temps est primordial, l'analyseur POC fournit des résultats immédiats et exploitables dans les salles d'urgence, les unités de soins coronariens, les opérations chirurgicales et les suites d'interventions. Outre les cliniques externes et les cabinets de médecins, ces appareils peuvent faciliter la gestion des patients dans les pharmacies, les centres de soins et au domicile des patients. L'analyseur de coagulation POC offre des résultats rapides sans compromettre le contrôle qualité du diagnostic fourni par les laboratoires centraux. Lors des tests POC, il est important de fournir des résultats rapides, ainsi que de la précision et une assurance qualité.
En 2021, Siemens Healthineers a lancé les systèmes CN-3000 et CN-6000 entièrement automatisés, qui sont des appareils portables de test de coagulation POC à volume moyen et élevé. L'analyseur de coagulation Xprecia Stride de Siemens Healthineers a été approuvé par la FDA en tant qu'analyseur de coagulation POC. L'appareil a démontré l'équivalence des performances des tests PT/INR (c'est-à-dire temps de prothrombine/rapport international normalisé) à celles de Roche CoaguChek XS.
Ainsi, le développement croissant des analyseurs de coagulation POC est susceptible de propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Segmentation et portée du rapport
Informations basées sur le type de produit
En fonction du type de produit, le marché des analyseurs de coagulation est segmenté en analyseurs de laboratoire clinique et analyseurs de tests au point de service . Les analyseurs de laboratoire clinique sont divisés en systèmes et consommables. Le segment des analyseurs de laboratoire clinique détenait une part de marché plus importante en 2022. Les analyseurs de tests au point d’intervention représentaient un TCAC important pour le marché des analyseurs de coagulation. Des analyseurs de tests au point de service (POC) sont utilisés pour obtenir les résultats des protéines sanguines. Ces analyseurs sont utilisés dans les cabinets médicaux et les hôpitaux. Les analyseurs de tests POCT offrent un retour rapide sur plusieurs tests médicaux.
Bénéfice du POCT
- Portabilité
- Commodité
- Vitesse
- Connectivité
- Qualité des échantillons
- Assurance qualité
Ces appareils mesurent les paramètres électrochimiques, optiques et mécaniques de la coagulation du sang. Les tests POC pour la surveillance de la coagulation, à l'aide de divers activateurs, jouent un rôle important dans la détection des troubles de la coagulation et dans la surveillance des médicaments anticoagulants. À cet égard, des technologies avancées telles que la microfluidique, la microscopie à fluorescence, la détection électrochimique, la détection photoacoustique et les systèmes micro/nanoélectromécaniques ont été utilisées pour développer des dispositifs POC très précis, robustes et rentables, par exemple le système Roche Diagnostics CoaguChek XS, et ARKRAY, Inc. SPOTCHEM HS HS-7710.
Tester les informations basées sur le type
En fonction du type de test, le marché mondial des analyseurs de coagulation est divisé en tests de temps de prothrombine, tests de fibrinogène, tests de D-dimères, tests de fonction plaquettaire, tests de temps de coagulation activé, tests de temps de céphaline activée, etc. Le segment des tests de temps de prothrombine représentait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des tests de D-dimères devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Un temps de prothrombine (TP) est un test utilisé pour aider à détecter et à diagnostiquer un trouble de la coagulation ou un trouble excessif de la coagulation ; le rapport international normalisé est calculé à partir d'un résultat PT et est utilisé pour surveiller l'action du médicament anticoagulant (warfarine) (Coumadin) pour prévenir la formation de caillots sanguins.
Un PT mesure le nombre de secondes nécessaires à la formation d'un caillot dans un échantillon de sang après l'ajout de substances (réactifs). Le PT est souvent effectué avec un temps de céphaline partielle (PTT) et, ensemble, ils évaluent la quantité et la fonction de protéines appelées facteurs de coagulation qui jouent un rôle important dans la formation appropriée d'un caillot sanguin.
Un PT et un INR sont ordonnés régulièrement lorsqu'il est prescrit à une personne de prendre un anticoagulant warfarine pour s'assurer que le médicament produit l'effet souhaité.
De même, les tests D-dimères sont utilisés pour aider à exclure la présence d’un caillot sanguin inapproprié (thrombus). Certaines des conditions que le test D-dimères est utilisé pour aider à exclure comprennent la thrombose veineuse profonde, l'accident vasculaire cérébral et l'embolie pullmonaire. Ce test peut être utilisé pour diagnostiquer des maladies et des affections provoquant une hypercoagulabilité, une tendance à coaguler de manière inappropriée. Un niveau de D-dimères peut également être utilisé pour aider à diagnostiquer la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et à surveiller l'efficacité du traitement par CIVD.
Les D-dimères sont l’un des fragments de protéines produits lorsqu’un caillot sanguin se dissout dans le corps. Il est normalement indétectable ou détectable à un niveau très faible, à moins que le corps ne forme et ne brise des caillots sanguins. Ensuite, son taux dans le sang peut augmenter considérablement. Ce test détecte les D-dimères dans le sang.
Informations basées sur la technologie
En termes de technologie, le marché des analyseurs de coagulation est segmenté en technologie optique, technologie mécanique, technologie électrochimique et autres. Le segment de la technologie optique représentait la plus grande part de marché des analyseurs de coagulation en 2022. Les analyseurs de coagulation optique sont utilisés avec les réactifs de test pour fournir des résultats rapides de qualité en laboratoire qui soutiennent les décisions cliniques en cardiologie, en chirurgie et en soins intensifs. L'analyseur de coagulation pour tests au point d'intervention (POCT) de Wondfo est le premier instrument capable de tester PT/INR/APTT, TT, FIB et ACT. De même, les propriétés viscoélastiques du sang peuvent être surveillées en étudiant ses propriétés optiques soit par diffusion de la lumière, soit par transmission de la lumière. Dans les rhéomètres laser speckle, la diffusion de la lumière due au mouvement brownien dans le sang donne des informations directes sur les propriétés viscoélastiques ou la coagulation du sang. Afin de mesurer cela, l'intensité des fluctuations variable dans le temps est mesurée en trouvant une courbe d'autocorrélation à partir d'une série de trames d'images tandis que le sang en coagulation est éclairé par un laser. La méthode LSR suggère également une évaluation rapide du statut anticoagulant en temps réel.
Informations basées sur les applications
Par application, le marché est segmenté en laboratoires cliniques, hôpitaux et autres. Le segment des laboratoires cliniques détenait la part de marché la plus élevée en 2022 et enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les laboratoires cliniques sont des établissements de santé proposant un large éventail de procédures de laboratoire qui aident les médecins à effectuer le diagnostic, le traitement et la prise en charge des patients. Les laboratoires cliniques sont les principales utilisations des produits et services de diagnostic moléculaire. Il dispose d'installations bien établies conformément aux exigences réglementaires. Les laboratoires utilisent toutes les analyses sanguines possibles dans différents paramètres. L'échantillon prélevé sur les patients est analysé et étudié à l'aide de différents instruments, réactifs, méthodes et technologies. Les laboratoires fournissent des services aux hôpitaux, cliniques et autres. La prévalence croissante des maladies chroniques, des maladies infectieuses et des troubles du mode de vie est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché.
Analyse régionale
L’Amérique du Nord a dominé le marché des analyseurs de coagulation avec une part maximale. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché pour les analyseurs de coagulation. La croissance de ce marché est principalement due à l’incidence croissante des troubles sanguins, à la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires telles que la fibrillation auriculaire (AFib), aux évolutions des acteurs du marché et à la présence d’acteurs majeurs du marché aux États-Unis. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2019, AFib a été mentionné sur environ 183 321 certificats de décès aux États-Unis ; c'était la principale cause de décès dans près de 26 535 de ces décès. On prévoit que 12,1 millions de personnes souffriront de fibrillation auriculaire d'ici 2030 aux États-Unis. Selon le Groupe de travail canadien sur les soins de santé préventifs, l'incidence de la fibrillation auriculaire (FA) au Canada augmente de 4,5 % par an, avec un risque à vie d'environ 25 % pour les personnes de plus de 40 ans. L’incidence croissante des troubles sanguins est susceptible de stimuler la demande d’analyseurs de coagulation. Par exemple, selon le CDC, l’hémophilie A touche 1 naissance masculine sur 5 000. Près de 400 bébés naissent chaque année avec l’hémophilie A. Il mentionne également qu'environ 33 000 hommes aux États-Unis ont reçu un diagnostic d'hémophilie entre 2012 et 2018. De plus, environ 300 000 Canadiens sont porteurs d’un gène héréditaire d’un trouble de la coagulation. Une personne sur dix, soit au moins 30 000 Canadiens, présente des symptômes suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux. Beaucoup d’entre eux n’ont pas été correctement diagnostiqués. Seulement 10 000 personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation sont inscrites dans le réseau canadien des cliniques de soins complets pour les troubles héréditaires de la coagulation.
Portée du rapport sur le marché des analyseurs de coagulation
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2022 | 4,18 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2030 | 6,69 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2022 - 2030) | 6,0% |
| Données historiques | 2020-2021 |
| Période de prévision | 2023-2030 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Le programme de sensibilisation croissant aux troubles sanguins est susceptible de favoriser la croissance du marché des analyseurs de coagulation. Les projets financés par l'éducation à la santé et la prévention de l'hémophilie constituent le plus grand programme de la division des troubles sanguins du CDC. Le CDC a financé des projets conçus pour promouvoir la santé et prévenir les complications liées aux troubles de la coagulation.
Ainsi, le nombre croissant de troubles sanguins, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et le soutien du gouvernement à la prévention des troubles sanguins dans la région devraient stimuler la croissance du marché des analyseurs de coagulation en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.
Le rapport présente les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des analyseurs de coagulation. Il s'agit des Laboratoires Abbott, Danaher Corp, Siemens Healthcare GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc, Sysmex Corporation, Horiba Ltd., Nihon Kohden Corp, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Maccura Biotechnology Co Ltd et Bio Group Medical System SRL.
En février 2021, Siemens Healthineers et Sysmex Corporation ont annoncé le renouvellement de leur accord mondial de longue date en matière de fourniture, de distribution, de vente et de service pour un large portefeuille de produits d'hémostase, y compris une prolongation de plusieurs années. Dans le cadre de cet accord, Siemens Healthineers distribuera les nouveaux systèmes Sysmex CN.
En juillet 2020, Sysmex a annoncé le lancement d'un nouveau produit : les « Analyseurs automatisés de coagulation sanguine CN-6000 et CN-3000 » dans la région EMEA.
Profils d'entreprise
- Laboratoires Abbott
- Danaher Corp.
- Siemens Healthcare GmbH
- Thermo Fisher Scientifique Inc
- Société Sysmex
- Horiba Ltd.
- Nihon Kohden Corp.
- F. Hoffmann-La Roche SA
- Maccura Biotechnologie Co Ltd
- Bio Group Système Médical SRL
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Based on product type, the clinical laboratory analyzers segment took the forefront lead in the global market by accounting largest share in 2020 and is expected to continue to do so till the forecast period.
Coagulation analyzers measure blood platelet levels in a fast and simple process. The coagulation analyzer is used for measuring a coagulation pathway speed and thrombolin and thromboplastin levels in low as in a few minutes. Also, several top companies are manufacturing innovative coagulation analyzers for hemostasis testing. The Sysmex CS-2500 system is one such example that employs smartly designed technologies involving assay-based preanalytical sample-quality checks using PSI technology, automated mixing studies, automated platelet aggregation, and clot waveform analysis. Such automated processes improve efficiency, exceptional accuracy, and reliable first-run results.
Abbott Laboratories, Danaher Corp, Siemens Healthcare GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc, Sysmex Corporation, Horiba Ltd., Nihon Kohden Corp, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Maccura Biotechnology Co Ltd, and Bio Group Medical System SRL, among others are among the leading companies operating in the global coagulation analyzers market.
The prothrombin time testing segment dominated the global coagulation analyzers market and accounted for the largest revenue in 2022.
Rising prevalence of blood disorders is a standalone factor responsible for driving the overall coagulation analyzers market growth during the forecast period.
The List of Report Companies - Coagulation Analyzers Market
- Abbott Laboratories
- Danaher Corp
- Siemens Healthcare GmbH
- Thermo Fisher Scientific Inc
- Sysmex Corporation
- Horiba Ltd.
- Nihon Kohden Corp
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Maccura Biotechnology Co Ltd
- Bio Group Medical System SRL
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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