Analyse et prévisions du marché du diagnostic des animaux de compagnie par taille, part, croissance et tendances 2030

Le marché du diagnostic pour animaux de compagnie devrait passer de 3 139,74 millions de dollars US en 2022 à 6 303,87 millions de dollars US d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 9,1 % de 2022 à 2030.

Aperçu du marché et point de vue des analystes :

La taille du marché du diagnostic pour animaux de compagnie s’étend avec l’augmentation des cas de maladies infectieuses et la prise de conscience croissante de l’utilisation des diagnostics au point d’intervention pour la détection des maladies animales. Les diagnostics au point d'intervention (POCD) sont des dispositifs de diagnostic simples, rapides et portables qui peuvent détecter l'état de la maladie sur le terrain. Ces dernières années, la PCR en temps réel (qPCR) a été transformée en plateforme POCD. Ces plates-formes entièrement automatisées combinent l'extraction d'acide nucléique, le cycle thermique et la communication des résultats sur site. Par exemple, le MiniLab d'Enigma Diagnostics est une plate-forme de diagnostic moléculaire de 10 à 35 kg transportée sur le terrain et utilisée pour valider le virus de la peste porcine africaine, le virus de la peste porcine classique, le virus de la grippe aviaire et le virus de la fièvre aphteuse. à des fins de recherche. Les kits de détection génétique de Primerdesign Ltd, Royaume-Uni, fournissent des kits de test qPCR lyophilisés pour le diagnostic de 62 pathogènes bovins, 42 équins, 47 porcins, 60 aviaires, 40 canins et 26 félins à des fins de recherche. De même, Boster propose des kits Bosterbio qPCR pour détecter jusqu'à 48 échantillons individuels ou groupés. Il est utilisé pour le profilage de l’expression génique, la quantification de l’ADN cible, la détection microbienne, la détermination de la charge pathogène virale ou bactérienne et l’évaluation des performances des paires d’amorces pour la qPCR basée sur des sondes. En outre, l’augmentation de l’adoption d’animaux de compagnie et l’augmentation des dépenses consacrées au bien-être de leurs animaux de compagnie sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché du diagnostic pour animaux de compagnie.      

Moteurs de croissance et défis :

Les animaux de compagnie sont devenus une partie importante de la vie humaine. L'adoption d'animaux de compagnie est un élément crucial du bien-être animal, donnant aux animaux sans abri et abandonnés une chance de vivre une vie de qualité. La croissance du marché du diagnostic des animaux de compagnie est plus prononcée dans les pays où la classe moyenne est en expansion, ce qui favorise l’émergence d’une nouvelle culture des animaux de compagnie basée sur la préférence de garder les animaux de compagnie uniquement à des fins de compagnie, suivie de leur humanisation. En 2022, la Pet Food Manufacturers' Association (PFMA) du Royaume-Uni rapporte que 62 % des ménages du pays possèdent un animal de compagnie. Au Royaume-Uni, la PFMA a interrogé près de 9 000 foyers. Avec 13 millions d'animaux, les chiens restent les animaux de compagnie les plus populaires, suivis de près par les chats (12 millions). Selon la Humane Society des États-Unis, environ 69 millions et 45,4 millions de foyers ont caressé respectivement au moins un chien et un chat en 2021-2022. Le désir des propriétaires d’animaux de compagnie de fournir de meilleurs soins à leurs animaux entraîne un besoin croissant de diagnostics vétérinaires, et la sensibilisation croissante au diagnostic des maladies parmi les propriétaires d’animaux stimule l’expansion du marché du diagnostic des animaux de compagnie.

Les entreprises de médecine vétérinaire recherchent des candidats possédant des compétences avancées en gestion pour les accompagner dans des activités complexes. Selon le Comité du Conseil national de recherches des États-Unis, les instituts et les entreprises impliqués dans la recherche vétérinaire sont confrontés à des défis pour maintenir la durabilité économique des pratiques vétérinaires afin de répondre aux besoins changeants des sociétés. En 2022, l'American Veterinary Medical Association (AVMA) a noté que seuls 78 717 vétérinaires étaient enregistrés pour la pratique clinique aux États-Unis et que 14 158 travaillaient en tant qu'employés du secteur public ou d'entreprises. Le pays connaît un nombre limité d'étudiants dans divers domaines de recherche vétérinaire, tels que la pathologie, la toxicologie et la médecine des animaux de laboratoire. Ainsi, la disponibilité limitée de professionnels qualifiés dans les pays développés et en développement entrave la croissance du marché du diagnostic pour animaux de compagnie.

Marché du diagnostic des animaux de compagnie : perspectives stratégiques

Marché du diagnostic des animaux de compagnie

• 
  TCAC (2022 - 2030)

  9,1%
• Taille du marché 2022
  3,14 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2030
  6,3 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Adoption croissante d’animaux de compagnie pour la compagnie
• Augmentation des dépenses pour les animaux de compagnie

TENDANCES FUTURES

• Les avancées technologiques

OPPORTUNITÉS

• Lancements et approbations de nouveaux produits

Joueurs clés

•  
• Demeditec Diagnostics GmbH
• ARI Medical Technology Co Ltd
• Tianjin LOCMEDT Technologies Co Ltd
• Heska Corp.
• Diagnostic Innovant SAS
• i-SENS Inc.
• Biocapteurs Universels Inc
• Laboratoire de consultants en immunologie Inc
• Zoétis Inc

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Technique

• Immunodiagnostics
• Biochimie clinique
• Diagnostic moléculaire
• Analyse d'urine
• Hématologie
• Autres

Produit

• Instruments et consommables

Application

• Bactériologie
• La pathologie clinique
• Virologie
• Parasitologie
• Autres

Type d'animal de compagnie

• Chiens
• Chats
• Les chevaux
• Autres

Segmentation et portée du rapport :

Le marché du diagnostic des animaux de compagnie est divisé en fonction de la technique, du produit, de l’application, du type d’animal de compagnie, de l’utilisateur final et de la géographie. Sur la base de la technique, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, hématologie, analyse d’urine, diagnostic moléculaire et autres. Le segment de l'immunodiagnostic est sous-segmenté en tests à flux latéral, tests ELISA, tests d'immunodiagnostic spécifiques aux allergènes et analyseurs d'immunoessais. Le segment de la biochimie clinique est en outre classé en analyse de chimie clinique, surveillance de la glycémie et analyse des électrolytes des gaz du sang. En fonction du produit, le marché du diagnostic pour animaux de compagnie est divisé en instruments et consommables. En fonction des applications, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en bactériologie, pathologie clinique, virologie, parasitologie et autres. En fonction du type d’animal de compagnie, le marché du diagnostic pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats, chevaux et autres. En fonction de l’utilisateur final, le marché du diagnostic pour animaux de compagnie est segmenté en laboratoires de diagnostic, hôpitaux et cliniques vétérinaires, instituts de recherche et universités. Sur la base de la géographie, le marché du diagnostic pour animaux de compagnie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Chine). , le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, l'Asie du Sud-Est et le reste de l'Asie-Pacifique), le Moyen-Orient et l'Afrique (les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et le Sud et le Centre. Amérique (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Sur la base de la technique, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, hématologie, analyse d’urine, diagnostic moléculaire et autres. Le segment de l'immunodiagnostic est sous-segmenté en tests à flux latéral, tests ELISA, tests d'immunodiagnostic spécifiques aux allergènes et analyseurs d'immunoessais . Le segment de la biochimie clinique est en outre classé en analyse de chimie clinique, surveillance de la glycémie et analyse des électrolytes des gaz du sang. Le segment de l’immunodiagnostic détenait la plus grande part du marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030. Les immunoessais sont des tests biochimiques qui utilisent des réactions de liaison antigène-anticorps pour détecter la présence de molécules particulières dans l'échantillon. Les applications des tests immunologiques en science vétérinaire sont vastes et constituent la base de la plupart des études sur les infections chez les animaux. Les immunodiagnostics comprennent des tests tels que des tests à flux latéral, des tests ELISA, des tests d'immunodiagnostic spécifiques aux allergènes et des analyseurs d'immunoessais. En raison de leur spécificité et de leur sensibilité élevées, ces tests devraient connaître une croissance rapide au cours de la période 2022-2030. La biochimie clinique est la division de la médecine de laboratoire vétérinaire qui mesure les composés chimiques biologiques présents dans le sang, l'urine et d'autres fluides corporels à l'aide de réactions moléculaires et biochimiques. Les résultats des tests aident à détecter les problèmes de santé, à déterminer le pronostic et aident également à guider les médecins vers le traitement approprié pour le patient. Des tests biochimiques sont également utilisés pour surveiller les effets indésirables des médicaments thérapeutiques. Ce segment comprend des tests tels que l'analyse chimique clinique, la surveillance de la glycémie et l'analyse des électrolytes des gaz du sang. Les tests de diagnostic moléculaire font référence à la détection de l'acide nucléique (ADN/ARN) d'un agent infectieux dans l'échantillon donné. La réaction en chaîne par polymérase (PCR), la PCR quantitative, la PCR à transcription inverse, la PCR duplex et multiplex et le séquençage de l'ADN font partie des techniques utilisées pour réaliser ces tests. La PCR quantitative offre une meilleure sensibilité et spécificité par rapport à la PCR conventionnelle. De nombreux laboratoires proposent des services de diagnostic moléculaire, qui incluent l'identification d'un large éventail d'agents pathogènes viraux, bactériens et vectoriels. Les diagnostics moléculaires offrent plus de sensibilité et de spécificité, et les agents pathogènes peuvent être détectés rapidement, même dans une petite quantité d'échantillon. On estime que ces avantages accentueront la croissance du segment du diagnostic moléculaire.

Analyse régionale : 

Sur la base de la géographie, le marché du diagnostic pour animaux de compagnie est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L’Amérique du Nord est le principal contributeur à la croissance du marché mondial du diagnostic pour animaux de compagnie. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché du diagnostic pour animaux de compagnie au cours de la période 2022-2030. Le marché nord-américain du diagnostic pour animaux de compagnie est divisé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La croissance du marché dans la région est due au soutien croissant du gouvernement aux activités de recherche et développement en médecine vétérinaire, aux progrès technologiques croissants qui entraînent diverses consolidations de marché et à l’adoption croissante des animaux de compagnie dans les pays d’Amérique du Nord. En outre, la présence de divers leaders du marché du diagnostic pour animaux de compagnie devrait influencer positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché du diagnostic pour animaux de compagnie aux États-Unis devrait être le plus important d’Amérique du Nord. La croissance du marché dans le pays est déterminée par des facteurs tels qu'une équipe technologiquement avancée en recherche et développement du secteur vétérinaire et la présence de nombreux centres de santé animale. En outre, l’augmentation du taux d’adoption des animaux de compagnie et la préoccupation croissante concernant le maintien de la santé des animaux de compagnie favorisent encore la croissance du marché. Selon la Humane Society des États-Unis, environ 69 millions et 45,4 millions de foyers possédaient au moins un chien et un chat en 2021 et 2022, respectivement. Selon l'American Pet Products Association, les Américains ont dépensé 136,8 milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie en 2022, soit une augmentation de 10,68 % par rapport à 2021 (soit 123,6 milliards de dollars).

Aux États-Unis, les diagnostics vétérinaires spécifiques sont réglementés et dépendent de l'approbation du Département américain de l'Agriculture et du Centre des produits biologiques vétérinaires (USDA-CVB). Il s’agit de kits de diagnostic vétérinaire destinés à diagnostiquer les agents pathogènes chez les animaux sous traitement. L'USDA-CVB est un outil de diagnostic au point d'intervention permettant de tester le virus de la leucémie féline (FeLV), le parvovirus canin, le ver du cœur canin et d'autres virus. Les Laboratoires des Services vétérinaires nationaux fournissent des services de diagnostic pour les animaux et proposent une large gamme de services de diagnostic et d'informations centrés sur le diagnostic des maladies animales nationales et étrangères. Le laboratoire participe également au soutien des programmes de contrôle et d’éradication des maladies. Elle produit des réactifs pour les tests de diagnostic et propose des formations et des certifications de laboratoire. De même, il existe d'autres laboratoires privés affiliés à l'American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Par exemple, le laboratoire de diagnostic vétérinaire du Wisconsin propose une large gamme de services de diagnostic aux industries des animaux de production, de compagnie et exotiques.

La présence d’acteurs puissants aux États-Unis accroît encore la croissance du marché. Par exemple, Zoetis Inc. fait partie des leaders du marché impliqués dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’instruments et de consommables de diagnostic vétérinaire au point d’intervention. Elle propose également des produits d'immunodiagnostic pour aider à détecter les virus, les bactéries, les anticorps dirigés contre les virus et les bactéries par le biais de réactions antigène-anticorps. 

Portée du rapport sur le marché du diagnostic des animaux de compagnie

Développements de l’industrie et opportunités futures : 

Diverses initiatives des principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic des animaux de compagnie sont répertoriées ci-dessous :

1. En octobre 2023, Basepaws a lancé le test ADN le plus complet pour chiens, axé sur la santé et la détection précoce des risques de maladie. Le test ADN pour chiens Basepaws Breed + Health aide les propriétaires d'animaux à passer de soins réactifs à des soins proactifs en fournissant des résultats simples par écouvillonnage et adaptés aux appareils mobiles pour une expérience plus pratique.
2. En septembre 2023, Zoetis Inc a finalisé l'acquisition de Jurox, une entreprise privée de santé animale qui développe, fabrique et commercialise une gamme diversifiée de produits pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail et des animaux de compagnie. Avec l'achat de Jurox, Zoetis acquiert un certain nombre de médicaments essentiels prêts à se développer à l'échelle mondiale ; un portefeuille précieux de santé animale, comprenant Alfaxan, un produit anesthésique leader pour les animaux de compagnie ; et des capacités locales de R&D et de fabrication de haute qualité en Australie.  

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Quelques acteurs de premier plan opérant sur le marché du diagnostic pour animaux de compagnie sont Demeditec Diagnostics GmbH, ARI Medical Technology Co Ltd, Tianjin LOCMEDT Technologies Co Ltd, Heska Corp, Innovative Diagnostics SAS, i-SENS Inc, Universal Biosensors Inc, Immunology Consultants Laboratory Inc, Zoetis. Inc et Elabscience Biotechnology Inc. Ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Leur présence mondiale leur permet de servir une large base de clients, facilitant ainsi l'expansion du marché.