Analyse et prévisions du marché du diagnostic des animaux de compagnie par taille, part, croissance et tendances 2030

[Rapport de recherche] Le marché du diagnostic des animaux de compagnie devrait passer de 3 139,74 millions USD en 2022 à 6 303,87 millions USD d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 9,1 % de 2022 à 2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Le marché du diagnostic des animaux de compagnie s'agrandit avec l'augmentation des cas de maladies infectieuses et la sensibilisation croissante à l'utilisation de diagnostics au point de service pour la détection des maladies animales. Les diagnostics au point de service (POCD) sont des dispositifs de diagnostic simples, rapides et portables qui peuvent détecter l'état de la maladie au niveau du terrain. Ces dernières années, la PCR en temps réel (qPCR) a été transformée en une plate-forme POCD. Ces plates-formes entièrement automatisées combinent l'extraction d'acide nucléique, le cyclage thermique et la communication des résultats sur site. Par exemple, MiniLab d'Enigma Diagnostics est une plate-forme de diagnostic moléculaire de 10 à 35 kg qui est transportée au niveau du terrain et utilisée pour valider le virus de la peste porcine africaine, le virus de la peste porcine classique, le virus de la grippe aviaire et le virus de la fièvre aphteuse à des fins de recherche. Les kits de détection genesig de Primerdesign Ltd, Royaume-Uni, fournissent des kits d'analyse qPCR lyophilisés pour le diagnostic de 62 agents pathogènes bovins, 42 équins, 47 porcins, 60 aviaires, 40 canins et 26 félins à des fins de recherche. De même, Boster propose des kits qPCR Bosterbio pour détecter jusqu'à 48 échantillons individuels ou groupés. Il est utilisé pour le profilage de l'expression génétique, la quantification de l'ADN cible, la détection microbienne, la détermination de la charge pathogène virale ou bactérienne et l'évaluation des performances des paires d'amorces pour la qPCR basée sur des sondes. En outre, l'augmentation de l'adoption d'animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses pour le bien-être de leurs animaux de compagnie sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché du diagnostic des animaux de compagnie.      

Moteurs de croissance et défis :

Les animaux de compagnie sont devenus une partie importante de la vie humaine. L'adoption d'animaux de compagnie est un élément crucial du bien-être animal, donnant aux animaux sans abri et abandonnés une chance de vivre une vie de qualité. La croissance du marché des diagnostics pour animaux de compagnie est plus prononcée dans les pays où la classe moyenne est en pleine expansion, ce qui favorise l'émergence d'une nouvelle culture des animaux de compagnie basée sur une préférence pour garder les animaux uniquement pour la compagnie, suivie de leur humanisation. En 2022, la Pet Food Manufacturers' Association (PFMA) du Royaume-Uni rapporte que 62 % des ménages du pays possèdent un animal de compagnie d'une certaine sorte. Au Royaume-Uni, la PFMA a interrogé près de 9 000 ménages. Avec 13 millions d'animaux, les chiens sont restés les animaux de compagnie les plus populaires, suivis de près par les chats (12 millions). Selon la Humane Society of the United States, environ 69 millions et 45,4 millions de ménages ont caressé au moins un chien et un chat, respectivement, en 2021-2022. Le désir des propriétaires d'animaux de compagnie de fournir à leurs animaux de meilleurs soins entraîne un besoin croissant de diagnostics vétérinaires, et la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie au diagnostic des maladies stimule l'expansion du marché des diagnostics pour animaux de compagnie.

Les entreprises de médecine vétérinaire recherchent des candidats dotés de compétences avancées en gestion pour apporter leur soutien dans des entreprises complexes. Selon le Comité du Conseil national de recherche des États-Unis, les instituts et les entreprises impliqués dans la recherche vétérinaire sont confrontés à des défis pour maintenir la durabilité économique des pratiques vétérinaires afin de répondre aux besoins en évolution des sociétés. En 2022, l'American Veterinary Medical Association (AVMA) a noté que seulement 78 717 vétérinaires étaient inscrits pour la pratique clinique aux États-Unis et que 14 158 travaillaient comme employés du secteur public/privé. Le pays connaît un nombre limité d'étudiants inscrits dans divers domaines de recherche vétérinaire, tels que la pathologie, la toxicologie et la médecine des animaux de laboratoire. Ainsi, la disponibilité limitée de professionnels qualifiés dans les pays développés et en développement entrave la croissance du marché du diagnostic des animaux de compagnie.

Marché du diagnostic des animaux de compagnie : informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché du diagnostic des animaux de compagnie est divisé en fonction de la technique, du produit, de l'application, du type d'animal de compagnie, de l'utilisateur final et de la géographie. En fonction de la technique, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, hématologie, analyse d'urine, diagnostic moléculaire et autres. Le segment de l'immunodiagnostic est sous-segmenté en tests à flux latéral, tests ELISA, tests d'immunodiagnostic spécifiques aux allergènes et analyseurs d'immuno-essais. Le segment de la biochimie clinique est en outre classé en analyse de chimie clinique, surveillance de la glycémie et analyse des électrolytes des gaz du sang. En fonction du produit, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est divisé en instruments et consommables. En fonction de l'application, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en bactériologie, pathologie clinique, virologie, parasitologie et autres. En fonction du type d'animal de compagnie, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats, chevaux et autres. En fonction de l'utilisateur final, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en laboratoires de diagnostic, hôpitaux et cliniques vétérinaires, instituts de recherche et universités. En fonction de la géographie, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Sur la base de la technique, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, hématologie, analyse d'urine, diagnostic moléculaire et autres. Le segment de l'immunodiagnostic est sous-segmenté en tests à flux latéral, tests ELISA, tests d'immunodiagnostic spécifiques aux allergènes et analyseurs d'immuno-essais . Le segment de la biochimie clinique est en outre classé en analyse de chimie clinique, surveillance de la glycémie et analyse des électrolytes des gaz du sang. Le segment de l'immunodiagnostic détenait la plus grande part du marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2022-2030. Les immuno-essais sont des tests biochimiques qui utilisent des réactions de liaison antigène-anticorps pour détecter la présence de molécules particulières dans l'échantillon. Les applications de l'immuno-essai en sciences vétérinaires sont vastes et constituent la base de la plupart des études sur les infections chez les animaux. Les tests d'immunodiagnostic comprennent des tests tels que les tests à flux latéral, les tests ELISA, les tests d'immunodiagnostic spécifiques aux allergènes et les analyseurs d'immuno-essais. En raison de leur spécificité et de leur sensibilité élevées, ces tests devraient connaître une croissance rapide au cours de la période 2022-2030. La biochimie clinique est la division de la médecine de laboratoire vétérinaire qui mesure les composés chimiques biologiques dans le sang, l'urine et d'autres fluides corporels à l'aide de réactions moléculaires et biochimiques. Les résultats des tests aident à détecter les problèmes de santé, à déterminer le pronostic et aident également à orienter les médecins vers la thérapie adaptée au patient. Les tests biochimiques sont également utilisés pour surveiller les effets indésirables des médicaments thérapeutiques. Ce segment comprend des tests tels que l'analyse de chimie clinique, la surveillance de la glycémie et l'analyse des électrolytes des gaz du sang. Les tests de diagnostic moléculaire font référence à la détection de l'acide nucléique (ADN/ARN) d'un agent infectieux dans l'échantillon donné. La réaction en chaîne par polymérase (PCR), la PCR quantitative, la PCR à transcription inverse, la PCR duplex et multiplex et le séquençage de l'ADN font partie des techniques utilisées pour réaliser ces tests. La PCR quantitative offre une meilleure sensibilité et une meilleure spécificité que la PCR conventionnelle. De nombreux laboratoires proposent des services de diagnostic moléculaire, qui incluent l'identification d'une large gamme d'agents pathogènes viraux, bactériens et vectoriels. Les diagnostics moléculaires offrent plus de sensibilité et de spécificité, et les agents pathogènes peuvent être détectés rapidement même dans une petite quantité d'échantillon. Ces avantages devraient accentuer la croissance du segment des diagnostics moléculaires.

Analyse régionale : 

Français Sur la base de la géographie, le marché du diagnostic des animaux de compagnie est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord est le plus grand contributeur à la croissance du marché mondial du diagnostic des animaux de compagnie. L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché du diagnostic des animaux de compagnie au cours de la période 2022-2030. Le marché nord-américain du diagnostic des animaux de compagnie est divisé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La croissance du marché dans la région est due au soutien croissant du gouvernement aux activités de recherche et développement en médecine vétérinaire, aux avancées technologiques croissantes qui se traduisent par diverses consolidations du marché et à l'adoption croissante des animaux de compagnie dans les pays d'Amérique du Nord. En outre, la présence de divers leaders du marché sur le marché du diagnostic des animaux de compagnie devrait influencer positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché du diagnostic des animaux de compagnie aux États-Unis devrait être le plus important d'Amérique du Nord. La croissance du marché dans le pays est déterminée par des facteurs tels qu'une équipe technologiquement avancée dans la recherche et le développement du secteur vétérinaire et la présence de nombreux centres de santé animale. En outre, l'augmentation du taux d'adoption des animaux de compagnie et la préoccupation croissante concernant le maintien de la santé des animaux de compagnie favorisent davantage la croissance du marché. Selon la Humane Society des États-Unis, environ 69 millions et 45,4 millions de ménages possédaient au moins un chien et un chat en 2021 et 2022, respectivement. Selon l'American Pet Products Association, les Américains ont dépensé 136,8 milliards de dollars pour leurs animaux de compagnie en 2022, soit une augmentation de 10,68 % par rapport à 2021 (soit 123,6 milliards de dollars).

Aux États-Unis, des diagnostics vétérinaires spécifiques sont réglementés et dépendent du Centre de biologie vétérinaire du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA-CVB) pour leur approbation. Il s'agit de kits de diagnostic vétérinaire destinés à diagnostiquer les agents pathogènes chez les animaux en cours de traitement. Les kits USDA-CVB sont des diagnostics au point de service pour tester le virus de la leucémie féline (FeLV), le parvovirus canin, le ver du cœur canin et d'autres virus. Les laboratoires nationaux des services vétérinaires fournissent des services de diagnostic pour les animaux et offrent une large gamme de services de diagnostic et d'informations centrés sur le diagnostic des maladies animales nationales et étrangères. Le laboratoire est également impliqué dans le soutien des programmes de contrôle et d'éradication des maladies. Il produit des réactifs pour les tests de diagnostic et propose des formations et des certifications de laboratoire. De même, il existe d'autres laboratoires privés affiliés à l'American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Par exemple, le Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory offre une large gamme de services de diagnostic aux industries des animaux de production, de compagnie et exotiques.

La présence d’acteurs forts aux États-Unis accroît encore la croissance du marché. Par exemple, Zoetis Inc. fait partie des leaders du marché impliqués dans le développement, la fabrication et la commercialisation d’instruments et de consommables de diagnostic vétérinaire au point d’intervention. Elle propose également des produits d’immunodiagnostic permettant de détecter les virus, les bactéries, les anticorps contre les virus et les bactéries par le biais de réactions antigène-anticorps. 

Aperçu régional du marché du diagnostic des animaux de compagnie

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché du diagnostic des animaux de compagnie tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché du diagnostic des animaux de compagnie en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des diagnostics pour animaux de compagnie

Densité des acteurs du marché du diagnostic des animaux de compagnie : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché du diagnostic des animaux de compagnie connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché du diagnostic des animaux de compagnie sont :

1. Demeditec Diagnostics GmbH
2. ARI Medical Technology Co., Ltd.
3. Tianjin LOCMEDT Technologies Co., Ltd.
4. Société Heska
5. Diagnostics Innovants SAS

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Développements de l'industrie et opportunités futures : 

Diverses initiatives d’acteurs clés opérant sur le marché du diagnostic des animaux de compagnie sont répertoriées ci-dessous :

1. En octobre 2023, Basepaws a lancé le test ADN le plus complet pour les chiens, axé sur la santé et la détection précoce du risque de maladie. Le test ADN pour chiens Basepaws Breed + Health aide les propriétaires d'animaux de compagnie à passer d'une prise en charge réactive à une prise en charge proactive en fournissant un prélèvement simple et des résultats adaptés aux appareils mobiles pour une expérience plus pratique.
2. En septembre 2023, Zoetis Inc. a finalisé l'acquisition de Jurox, une société privée spécialisée dans la santé animale qui développe, fabrique et commercialise une gamme diversifiée de produits pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail et des animaux de compagnie. Avec l'achat de Jurox, Zoetis acquiert un certain nombre de médicaments essentiels prêts à être développés à l'échelle mondiale ; un portefeuille précieux de produits de santé animale, notamment Alfaxan, un produit anesthésique de premier plan pour les animaux de compagnie ; et des capacités locales de R&D et de fabrication de haute qualité en Australie.  

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs du marché du diagnostic pour animaux de compagnie figurent Demeditec Diagnostics GmbH, ARI Medical Technology Co Ltd, Tianjin LOCMEDT Technologies Co Ltd, Heska Corp, Innovative Diagnostics SAS, i-SENS Inc, Universal Biosensors Inc, Immunology Consultants Laboratory Inc, Zoetis Inc et Elabscience Biotechnology Inc. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Leur présence mondiale leur permet de servir une large base de clients, facilitant ainsi l'expansion du marché.