Contactless Payments Market Trends, Size, and Top Players 2021-2031
La taille du marché des paiements sans contact devrait atteindre 91,80 milliards de dollars américains d’ici 2031, contre 33,27 milliards de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 13,5 % au cours de la période 2023-2031. Le paiement vocal avec confirmation de correspondance vocale restera probablement une tendance clé sur le marché.
Analyse du marché des paiements sans contact
Divers gouvernements à travers le monde promeuvent l'utilisation des paiements numériques . Les gouvernements de divers pays de la région Asie-Pacifique promeuvent activement les paiements numériques et la technologie financière. Ils ont mis en œuvre des politiques et des initiatives pour encourager l'adoption des paiements sans contact. L'IoT contient un vaste réseau d'appareils interconnectés, chacun équipé de capteurs et de logiciels, capables de collecter et d'échanger des données sur Internet. Les appareils portables, tels que les montres intelligentes, les cartes de paiement sans contact et les applications mobiles intégrées à la technologie IoT, permettent aux utilisateurs d'effectuer des paiements d'un simple toucher ou en plaçant leur appareil à proximité d'un terminal de point de vente (PoS). L'élimination des cartes physiques ou des espèces rationalise le processus de transaction et minimise le risque de perte ou de vol. Les préoccupations en matière de sécurité sont depuis longtemps au cœur des transactions financières.
Aperçu du marché des paiements sans contact
Le paiement sans contact est un moyen sûr et pratique de payer des biens et des services avec un smartphone, une carte de débit ou une carte de crédit qui utilise la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) et la communication en champ proche (NFC). Le paiement sans contact fonctionne en appuyant ou en agitant le dispositif de paiement sur un terminal de point de vente doté d'une technologie de paiement sans contact. Le paiement sans contact présente plusieurs avantages, tels qu'une réduction du temps de transaction et des frictions, car les clients n'ont pas besoin de saisir leur code PIN ni de manipuler de l'argent à la caisse. Cela améliore l'expérience et la confiance des clients, car le paiement sans contact est sécurisé et crypté pour empêcher tout achat frauduleux. Il offre une flexibilité pour les appareils de paiement, car les clients peuvent utiliser leur smartphone, leur appareil portable ou leur carte sans contact compatible NFC pour effectuer des paiements. Il offre des avantages de fidélité, car certains systèmes de paiement sans contact sont intégrés à des programmes de fidélité offrant des réductions et des récompenses aux clients.
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Marché des paiements sans contact : perspectives stratégiques
TCAC (2023 - 2031)13,5%- Taille du marché 2023
33,27 milliards de dollars américains - Taille du marché 2031
91,80 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
- Augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir les paiements numériques��
- Efficacité et rentabilité des paiements sans contact
- Paiements vocaux avec confirmation Voice Match
- Avancées technologiques dans les paiements sans contact
- Paiement sans contact intégré à l'IoT
Joueurs clés
- Infineon Technologies AG
- Ingénico
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDÉMIE
- Groupe Cartes CPI Inc.
- Technologie PAX
- SumUp Paiements Pty Limited
- Visa
- Thalès SA
- MasterCard
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Mode de paiement- Téléphones intelligents
- Carte à puce
- Terminaux PDV
Composant- Matériel
- Solutions
- Prestations de service
Industrie verticale- Vente au détail
- Hospitalité
- Soins de santé
- Transport et logistique
- Médias et divertissement
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Moteurs et opportunités du marché des paiements sans contact
Efficacité et rentabilité des paiements sans contact pour favoriser le marché
Les technologies de paiement sans contact permettent des transactions via des puces sans contact intégrées aux cartes de paiement, aux étiquettes, aux appareils portables et aux téléphones mobiles. Le paiement sans contact offre des approbations rapides de la part des banques et l'argent est transféré instantanément sur le compte. Cela réduit le temps d'attente et les tracas pour les consommateurs et les commerçants et améliore l'efficacité et la commodité des paiements. Le paiement sans contact permet d'automatiser les paiements mensuels pour gagner du temps, des efforts et obtenir du cashback. De plus, l’option de paiement sans contact entraîne des frais de traitement faibles.
Avancées technologiques dans les paiements sans contact
NFC est utilisé pour les paiements sans contact. Le processus consistant à placer une carte à puce ou un smartphone directement contre le lecteur offre une couche de sécurité supplémentaire, rendant les paiements sans contact sûrs et sécurisés. NFC est la technologie utilisée par les smartphones qui ont activé les portefeuilles mobiles , comme ApplePay. Le paiement sans contact permet des transactions plus rapides et une satisfaction et une fidélité accrues des clients, ainsi que l'adoption de nouvelles technologies de paiement, telles que NFC et autres, qui facilitent la communication de machine à machine et l'intégration de l'IoT.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des paiements sans contact
Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des paiements sans contact sont le mode de paiement, les composants et le secteur vertical.
- En fonction du mode de paiement, le marché des paiements sans contact est divisé en smartphones, cartes à puce, terminaux PoS et autres. Le segment des smartphones détenait la plus grande part de marché en 2023. Le paiement sans contact avec les smartphones implique l'utilisation d'un appareil mobile, tel qu'un smartphone, pour stocker en toute sécurité les informations de carte de crédit et de débit. Cela permet aux utilisateurs d'effectuer des achats en plaçant leur appareil sur un lecteur de carte compatible, éliminant ainsi le besoin d'utiliser de l'argent liquide ou de glisser une carte physique.
- Par composant, le marché est segmenté en matériel, solutions et services. Le segment du matériel détenait la plus grande part du marché en 2023. Le matériel de paiement sans contact englobe les appareils physiques et la technologie utilisés pour faciliter les transactions sécurisées sans nécessiter de contact physique entre l'appareil de paiement et le terminal de point de vente (POS).
- En termes de secteur d’activité vertical, le marché est segmenté en vente au détail, hôtellerie, soins de santé, transport et logistique, médias et divertissement, etc. Le segment du commerce de détail détenait une part importante du marché en 2023. Le paiement sans contact dans le commerce de détail fait référence à une méthode de paiement sécurisée et pratique qui permet aux clients d'effectuer des transactions en appuyant sur une carte de paiement ou un autre appareil à proximité d'un terminal de point de vente équipé d'un système sans contact. technologie de paiement.
Analyse de la part de marché des paiements sans contact par géographie
La portée géographique du rapport sur le marché des paiements sans contact est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
Les paiements sans contact gagnent déjà en popularité aux États-Unis. La pandémie de COVID-19 a considérablement stimulé l’utilisation de diverses méthodes de paiement sans contact parmi les Américains. En novembre 2023, selon le sondage Mastercard Contactless Consumer Polling, plus de la moitié (51 %) des Américains utilisaient une forme de paiement sans contact, comme les cartes de crédit Tap-to-go et les portefeuilles mobiles, comme Apple Pay. La popularité croissante des paiements sans contact peut être attribuée, au moins en partie, à l'appréhension croissante quant à l'hygiène de la signature au point de vente (PoS) ou de l'utilisation d'espèces. Selon l'enquête, 50 % des consommateurs américains s'inquiètent de la propreté des pavés tactiles de signature, et 72 % des consommateurs américains choisissent de renoncer complètement aux signatures.
La Banque centrale européenne (BCE) supervise le marché des paiements de la zone euro afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la disponibilité de diverses méthodes de paiement. En examinant les statistiques de paiement, la BCE suit les tendances actuelles, telles que l'utilisation croissante des paiements par carte sans contact. Ces données sont collectées depuis le premier semestre 2022 et ont été récemment rendues publiques. Au second semestre 2022, 53,8 % de tous les paiements par carte dans la zone euro étaient sans contact. En outre, dans 13 des 19 pays de la zone euro, plus de la moitié de tous les paiements par carte étaient effectués sans contact, ce qui indique une forte demande pour cette technologie dans toute la zone euro. Ces statistiques mettent en évidence l'émergence des paiements sans contact en Europe.
Portée du rapport sur le marché des paiements sans contact
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 33,27 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2031 | 91,80 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2023 - 2031) | 13,5% |
| Données historiques | 2021-2022 |
| Période de prévision | 2024-2031 |
| Segments couverts | Par mode de paiement
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Actualités et développements récents du marché des paiements sans contact
Le marché des paiements sans contact est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des paiements sans contact sont répertoriés ci-dessous :
- Ingenico, leader mondial de l'acceptation et des services de paiement, a annoncé un partenariat stratégique avec Cybersource, la plateforme mondiale agnostique de gestion des paiements et de la fraude de Visa. Le partenariat créera une solution de commerce unifiée mondiale destinée à être utilisée d'abord en Asie-Pacifique, puis dans d'autres régions.
(Source : Ingenico, Communiqué de presse, janvier 2024)
- Mastercard et AF Payments, Inc. (AFPI), la société à l'origine des cartes Beep, ont annoncé un partenariat stratégique pour permettre l'acceptation sans contact des cartes Mastercard dans la ligne 3 du Metro Rail Transit (ligne MRT-3) et dans les bus pour la première fois au Philippines. À l'appui de l'objectif du gouvernement d'accélérer la numérisation des paiements, et conformément à la feuille de route de transformation des paiements numériques de Bangko Sentral ng Pilipinas, le « Mastercard-Beep EMV Contactless Acceptance in Transport Partnership » vise à élargir l'acceptation des paiements sans contact aux Philippines. Cette initiative apportera une plus grande commodité à l'expérience de déplacement des consommateurs, en simplifiant l'accès et en permettant aux voyageurs d'utiliser et de retirer leur carte Mastercard.
(Source : Mastercard, Communiqué de presse, février 2024)
Couverture et livrables du rapport sur le marché des paiements sans contact
Le rapport « Taille et prévisions du marché des paiements sans contact (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des paiements sans contact aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application
- Tendances du marché des paiements sans contact, ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des paiements sans contact couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse des cartes thermiques, les principaux acteurs et les développements récents du marché des paiements sans contact.
- Profils d'entreprises détaillés
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Visa, Mastercard, Giesecke+Devrient GmbH, Ingenico, and IDEMIA are major players in the market.
The market is expected to reach a value of US$ 91.80 billion by 2031.
Voice-based payments with voice match confirmation is a key trend in the market.
The market is anticipated to expand at a CAGR of 13.5% during 2023-2031.
Asia Pacific dominated the contactless payments market in 2023.
Increase in government initiatives to promote digital payments and efficiency & cost-effectiveness of contactless payments are driving the market growth.
The List of Companies - Contactless Payments Market
- Thales SA
- Infineon Technologies AG
- Ingenico Group SA
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDEMIA France SAS
- PAX Technology
- SumUp Inc.
- Visa Inc
- Mastercard Inc
- CPI Card Group Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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