Croissance du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières, taille, part, tendances, analyse des acteurs clés et prévisions jusqu’en 2030

[Rapport de recherche] Le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières était évalué à 722,04 millions USD en 2022 et devrait atteindre 1 379,92 millions USD d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 8,4 % de 2022 à 2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les membranes dentaires sont utilisées pour la régénération tissulaire guidée (GTR) et la régénération osseuse guidée (GBR). Différentes membranes dentaires sont disponibles dans le commerce et des membranes innovantes ont été largement développées. Les membranes barrières dentaires doivent généralement assurer une fonction de barrière, une biosécurité, une biocompatibilité et des propriétés mécaniques appropriées. De plus, les membranes sont censées être de nature bioactive, favorisant la régénération tissulaire. D'autre part, le substitut de greffe osseuse dentaire est un matériau naturel ou synthétique, contenant souvent uniquement une matrice osseuse minéralisée sans cellules viables. Dans un avenir proche, les substituts osseux alloplastiques sûrs et de qualité standardisée pourraient être le premier choix à la place de l'os autologue ; ils pourraient offrir de nouveaux produits ostéoconducteurs et ostéoinducteurs avec une forme de manipulation plus facile et un taux de résorption adéquat, qui peuvent être utilisés avec des facteurs de croissance et/ou une transplantation cellulaire. Une sélection minutieuse des produits de greffe osseuse alloplastiques est nécessaire pour obtenir des résultats favorables en fonction de chaque situation clinique. Les matériaux de greffe osseuse dentaire sont couramment utilisés avec des facteurs de croissance et/ou des membranes barrières dans des situations telles que les thérapies de régénération parodontale et les procédures de régénération osseuse guidée avant la pose d'implants. Ces matériaux ont également été récemment appliqués aux défauts osseux causés par la péri-implantite.

Moteurs de croissance et défis :

Selon le British Dental Journal, environ 10 à 12 % des cas de maladie inflammatoire des sinus maxillaires sont d'origine dentaire. La plupart du temps, ces maladies ne sont pas seulement liées à la nécrose pulpaire et à la maladie périapicale, mais aussi à une maladie parodontale avancée et à des communications oro-antrales après une chirurgie dento-alvéolaire. Les matériaux extrudés de remplissage de l'espace pulpaire agissent comme des irritants locaux lorsqu'ils sont déplacés dans le sinus maxillaire et ont prédisposé aux infections fongiques telles que l'aspergillose. L'os autologue et divers substituts osseux ont été étudiés au cours des dernières décennies comme matériaux de greffe pour l'élévation du plancher sinusien maxillaire. Récemment, des substituts osseux xénogéniques et alloplastiques sous forme de gel ont été proposés comme matériau de greffe pour l'élévation transcrestale du plancher sinusien. Ces biomatériaux sont composés de particules micronisées (généralement jusqu'à 300 μm) suspendues dans une solution aqueuse et intégrées dans une matrice de collagène. Ces biomatériaux sont facilement injectables dans l'espace sous-antral après avoir réalisé un accès crestal à la cavité sinusienne à travers la corticale du plancher sinusien. Les particules micronisées sont lisses et ne présentent pas d'arêtes vives ou coupantes, ce qui représente un facteur de risque de déchirure de la membrane sinusienne lors des procédures de greffe. De plus, les substituts osseux sous forme de gel dispersés accidentellement dans la cavité sinusienne pourraient être plus facilement éliminés par l'OMC par l'activité ciliaire en raison de la consistance pâteuse et des dimensions extrêmement petites des particules. De tels facteurs ont contribué à la croissance du marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières et devraient continuer à suivre une tendance similaire au cours de la période de prévision. Les maladies parodontales vont de la simple gingivite à des affections graves qui causent des dommages importants aux tissus mous et aux os qui soutiennent les dents ; dans le pire des cas, les dents sont perdues. La maladie parodontale est un problème de santé publique majeur aux États-Unis, et de nombreux adultes du pays souffrent actuellement d'une forme ou d'une autre de cette maladie. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, une revue de l’American Association for Cancer Research (AACR), a montré que la maladie parodontale est associée à un risque accru de cancers multiples chez les femmes ménopausées. Selon l’article « The Link between Periodontal Disease and Oral Cancer—A Certainty or a Never-Ending Dilemma » publié dans le Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), plus de 50 % de la population américaine, y compris les adultes de 18 ans, souffre de parodontite, et 75 % de la population de plus de 35 ans souffre d’une forme de parodontite. La gravité de la parodontite est également variable. Selon différentes études, 30 à 50 % de ces maladies sont bénignes et 5 à 15 % sont graves et généralisées.

Aux États-Unis, une enquête nationale sur la santé a révélé une prévalence élevée de parodontite basée sur des évaluations de santé bucco-dentaire ; la prévalence de la parodontite chez les adultes de plus de 30 ans est estimée à environ 47 %, et passe à 70 % chez les personnes de 65 ans et plus. La prévalence de la parodontite modérée et sévère, plus étroitement associée à l'inflammation systémique et à la réponse immunitaire, est significativement élevée chez les adultes de plus de 65 ans.

Le cancer est l'un des principaux problèmes de santé publique et la deuxième cause de décès aux États-Unis. Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, le cancer de la bouche représente environ 3 % des cas de cancer diagnostiqués chaque année aux États-Unis. Chaque année, environ 48 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer de la bouche et environ 9 600 succombent à cette maladie. Selon le CDC, les cas de cancer de la bouche et de la gorge représentent 3 % des cas de cancer diagnostiqués chaque année aux États-Unis en 2020. Les facteurs de risque du cancer de la bouche comprennent le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et l'infection par le VPH. La maladie parodontale peut entraîner une résorption et une défaillance de l'os alvéolaire, une perte de l'attache parodontale et un déchaussement et une chute des dents. Par conséquent, le traitement de la maladie parodontale se concentre sur l'élimination de la source de l'infection, des facteurs stimulants et s'attache à la réparation des défauts du tissu parodontal et à la restauration de la morphologie et de la fonction normales. La greffe osseuse est réalisée pour réparer les défauts parodontaux en greffant des matériaux (os ou substituts osseux) pour restaurer la morphologie anatomique de l'os alvéolaire et la fonction du tissu parodontal. Par conséquent, les cas croissants de maladies parodontales et de cancer de la bouche contribuent à la croissance du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières.

Marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières : informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières, en fonction du produit, est divisé en substituts de greffe osseuse dentaire et membranes barrières dentaires. Les substituts de greffe osseuse dentaire sont segmentés en allogreffe, xénogreffe, greffe osseuse synthétique, aLes substituts de greffe osseuse dentaire sont segmentés en allogreffe, xénogreffe, greffe osseuse synthétique et autres. D'autre part, la membrane barrière dentaire est divisée en membrane résorbable et membrane non résorbable. En fonction de la procédure, le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières est segmenté en procédures de régénération osseuse guidée (GBR), procédures de régénération tissulaire guidée (GTR), procédures de lifting des sinus et procédures de division de crête, préservation de crête alvéolaire (ARP), procédures de greffe en bloc, procédures de régénération parodontale, préservation de l'alvéole et autres. En fonction de l'utilisateur final, le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et autres. Sur la base de la géographie, le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Le marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières, en fonction de l'utilisateur final, est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et autres. En 2022, le segment des cliniques dentaires détenait la plus grande part de marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Aux États-Unis, la pénétration des cliniques dentaires est supérieure à celle des hôpitaux. Sur le plan démographique, cela peut varier légèrement dans les pays émergents et en développement, mais la pénétration ou la part des cliniques dentaires est supérieure à celle des hôpitaux à travers le monde. Selon Express Dentist, en 2021, 159 246 dentistes étaient agréés pour la pratique générale aux États-Unis et 10 921 étaient agréés pour l'orthodontie et l'orthopédie dento-faciale. L'augmentation de la population gériatrique et le nombre croissant de procédures de dentisterie esthétique aux États-Unis ont également contribué à la croissance globale du marché et devraient continuer à catalyser le marché global des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières au cours de la période de prévision. 

Analyse régionale :

L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières. Le marché nord-américain des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières était évalué à 293,65 millions USD en 2022 et devrait atteindre 552,38 millions USD d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision. Le marché nord-américain des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis ont capturé la plus grande part en 2022 et devraient poursuivre une tendance similaire au cours de la période de prévision. Selon l'American Dental Association, la démographie des personnes âgées (c'est-à-dire 65 ans et plus) est en croissance et constituera probablement une part de plus en plus importante de la pratique dentaire dans les années à venir. Les affections dentaires associées au vieillissement comprennent la bouche sèche (xérostomie), les caries radiculaires et coronales et la parodontite. Selon l'Institut national de recherche dentaire et craniofaciale, 30 % des adultes (soit 65 ans ou plus) aux États-Unis souffraient de parodontite totale, 7,8 % de parodontite sévère et 34,4 % de parodontite non sévère. Ce facteur a contribué à la croissance régionale du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières et devrait se poursuivre avec une tendance similaire au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Dentsply Sirona, Johnson & Johnson, Danaher Corporation, Medtronic, Strauman, Zimmer Dental, Smith & Nephew, Geistlich Pharm, ZimVie Inc., RTI Surgical et Osteogenics Biomedical comptent parmi les principales entreprises opérant sur le marché mondial des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières.

Parmi ces acteurs, Medtronic et Geistlich Pharm sont les deux principaux acteurs en raison du portefeuille de produits diversifié qu'ils proposent.

Développements Krey :

Les stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sont largement adoptées par les entreprises du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières. Quelques développements clés récents du marché sont énumérés ci-dessous :

• En mars 2023, ZimVie Inc. a annoncé la publication de sa publication « Comparaison des effets du traitement des tissus sur les propriétés physicochimiques des allogreffes osseuses ». L'article a été publié dans The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. L'article a montré l'impact de différentes méthodes de traitement des tissus de ses produits, tels que le substitut osseux Puros Cancellous Particulate Allograft, Creos, OraGraft et MinerOss.
• En janvier 2021, Dentsply Sirona a annoncé l'acquisition de Datum Dental, Ltd. Cette acquisition a permis à Dentsply Sirona d'acquérir un solide portefeuille de biomatériaux OSSIX de Datum Dental, Ltd. Elle a également permis l'acquisition de la technologie brevetée GLYMATRIX de Datum Dental Ltd.

Aperçu régional du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières

Densité des acteurs du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières sont :

1. Geistlich Pharma SA
2. Medtronic Plc
3. Dentsply Sirona Inc.
4. Matricel GmbH
5. ZimVie Inc.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Impact du Covid-19 :

La crise de la COVID-19 a considérablement réduit l'adoption de substituts de greffe osseuse dentaire et de membranes barrières en raison du faible volume de patients dans les cliniques dentaires et les hôpitaux. Les principaux acteurs du marché ont constaté une baisse significative de leurs revenus et de leurs marges bénéficiaires pendant la crise de la COVID-19. La baisse des visites chez le dentiste et le retard des interventions chirurgicales électives ont eu un impact direct sur le marché des substituts de greffe osseuse et des produits de membranes barrières dentaires. En bref, la demande des utilisateurs finaux a considérablement diminué, car les principales régions et pays ont imposé des règles de distanciation sociale et des confinements pour limiter la propagation du virus. Ainsi, la pandémie a eu un impact négatif sur la croissance du marché des substituts de greffe osseuse dentaire et des membranes barrières. Cependant, l'assouplissement de la réglementation en 2022 a entraîné une augmentation des admissions dans les hôpitaux dentaires et les cliniques spécialisées.