Dental Consumables Market Size, Share and Forecast by 2028
Le marché des consommables dentaires devrait passer de 33 180,13 millions de dollars US en 2022 à 55 797,40 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il connaîtra une croissance à un TCAC de 9,0 % de 2022 à 2028.CAGR of 9.0% from 2022 to 2028.
Les consommables dentaires comprennent les implants, les prothèses, les appareils orthodontiques, les couronnes, les matériaux pour empreintes dentaires et autres. Ils sont utilisés pour traiter les troubles dentaires tels que la restauration dentaire, les problèmes associés aux tissus gingivaux, les déficiences dentaires, les caries dentaires et les maladies parodontales.
Le marché des consommables dentaires est segmenté en produit, utilisateur final et géographie. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, ainsi qu’Amérique du Sud et centrale. Le rapport sur le marché des consommables dentaires offre des informations et une analyse approfondie, mettant l’accent sur les paramètres, notamment la taille du marché, les tendances, les progrès technologiques et la dynamique du marché. Il fournit également une analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché mondial. En outre, le rapport inclut l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des diagnostics de précision dans toutes les régions.
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Marché des consommables dentaires : perspectives stratégiques
TCAC (2022 - 2028)9,0%- Taille du marché 2022
33,18 milliards de dollars américains - Taille du marché 2028
55,8 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
- 3M
- Straumann AG
- Vannini Industrie Dentaire
- PLANMECA OY
- DENTSPLY SIRONA Inc.
- HENRY SCHÉIN ; INC.
- SpofaDental (Kerr Corporation)
- Aligner la technologie
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
- Produits de restauration dentaire
- Hôpitaux et cliniques dentaires
- Laboratoires dentaires
- Autres
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
La croissance du marché des consommables dentaires est attribuée à l’augmentation de la population gériatrique, au soutien du gouvernement pour sensibiliser aux troubles dentaires dans les économies émergentes et à l’augmentation de la demande de procédures cosmétiques dentaires. Cependant, les coûts de traitement élevés associés au grand nombre de consommables requis limitent la croissance du marché des consommables dentaires.
Aperçus du marché
L’augmentation de la demande de procédures cosmétiques dentaires stimule la croissance du marché des consommables dentaires
La chirurgie esthétique dentaire est l’une des procédures esthétiques les plus courantes dans le monde. L'American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) est la principale ressource dentaire pour les patients qui tentent de maintenir leur santé, leur fonction et leur apparence tout au long de leur vie. Selon l'American Society for Plastic Surgery (ASPS), la dentisterie esthétique a récemment connu un essor avec une augmentation de 47 % des procédures demandées par les personnes âgées de 51 à 64 ans. Les acteurs du marché dentaire dans les pays européens se concentrent sur l'introduction de procédures cosmétiques à moindre coût et méthodes avancées. L'Espagne, l'Allemagne, la Suisse et la Hongrie comptent parmi les principales destinations pour les interventions esthétiques dentaires. De nombreux patients se rendent dans ces pays en provenance de pays développés, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, pour se faire soigner. Par exemple, en mars 2021, Straumann (Espagne) a lancé des implants zygomatiques pour la procédure quad zygoma : placement anatomique et conservateur qui permet une fonction primaire dans un maxillaire hautement résorbé. La Hongrie est devenue la première destination en Europe pour le tourisme dentaire avec environ 7 000 visiteurs par an, principalement grâce à la disponibilité de procédures cosmétiques dentaires de haute qualité à moindre coût. Un traitement de canal aux États-Unis commence à partir de 550 $ US, alors qu'il ne coûte que 69 $ US en Hongrie. De plus, en moyenne, une couronne en zirconium coûte plus de 1 250 dollars aux États-Unis, alors qu'elle ne coûte que 440 dollars en Hongrie. Les procédures esthétiques ne sont plus réservées aux seuls riches et célèbres. Une population importante de la classe moyenne subit ces procédures en raison du fort besoin d'améliorer son attrait esthétique. De plus, la facilité d’accès et la praticité augmentent la popularité des procédures chirurgicales dentaires et de réforme, entraînant la croissance du marché des consommables dentaires. Ainsi, la dentisterie esthétique en pleine croissance accélère le développement du marché des consommables dentaires.
Informations basées sur les produits
En fonction du produit, le marché des consommables dentaires est segmenté en produits de restauration dentaire, orthodontie, parodontie, contrôle des infections, endodontie, produits de blanchiment, produits de finition et de polissage, etc. Le segment des produits de restauration dentaire est en outre segmenté en implants dentaires, prothèses dentaires, consommables de restauration CAD/CAM et matériaux de restauration dentaire. Le segment de l'orthodontie est en outre classé en aligneurs clairs/appareils orthodontiques amovibles, appareils orthodontiques fixes et autres. Le segment de la parodontie est ensuite segmenté en anesthésiques dentaires, hémostatiques dentaires et sutures dentaires. Le segment du contrôle des infections est en outre classé en gel désinfectant, vêtements de protection individuelle et désinfectants. Le segment de l'endodontie est ensuite segmenté en consommables de mise en forme et de nettoyage, consommables de préparation d'accès et consommables d'obturation. Le segment des produits de blanchiment est divisé en produits de blanchiment en cabinet et en produits de blanchiment à emporter. Le segment des produits de finition et de polissage est divisé en produits de prophylaxie et fluorures. En 2022, le segment des produits de restauration dentaire détenait la plus grande part du marché. Cependant, le segment de l’orthodontie devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,5 % au cours de la période de prévision.
Portée du rapport sur le marché des consommables dentaires
Attribut de rapport | Détails |
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Taille du marché en 2022 | 33,18 milliards de dollars américains |
Taille du marché d’ici 2028 | 55,8 milliards de dollars américains |
TCAC mondial (2022 - 2028) | 9,0% |
Données historiques | 2020-2021 |
Période de prévision | 2023-2028 |
Segments couverts | Par produit
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Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Informations basées sur l'utilisateur final
En fonction de l’utilisateur final, le marché des diagnostics de précision est segmenté en hôpitaux et cliniques dentaires, laboratoires dentaires et autres. En 2022, le segment des hôpitaux et cliniques dentaires détenait la plus grande part du marché et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,1 % au cours de la période de prévision.
Les acteurs du marché des consommables dentaires se concentrent sur l’adoption de stratégies organiques, notamment le lancement et l’expansion de produits, l’expansion de leur empreinte et de leur portefeuille de produits dans le monde entier et la satisfaction de la demande croissante.
Sur la base de la géographie, le marché des consommables dentaires est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), du Moyen-Orient et de l'Afrique (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et d'Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine, et le reste de l'Amérique du Sud et centrale).
Profils d'entreprise
CORPORATION ENVISTA HOLDINGS ; 3M ; Straumann AG; Industrie dentaire Vannini ; PLANMECA OY; DENTSPLY SIRONA Inc. ; HENRY SCHEIN, INC.; SpofaDental (Kerr Corporation); Aligner la technologie ; Koninklijke Philips NV; KURARAY CO., LTD.; Brasseler États-Unis ; BORD ; FKG Dentaire SARL; et Ivoclar Vivadent AG comptent parmi les entreprises leader sur le marché des consommables dentaires.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The factors driving the growth of the dental consumables market are rising incidence of dental problems, Upsurging demand for dental cosmetic procedures, and an increase in technological developments in dentistry surgical instruments. However, limited reimbursements are the primary factor hindering the dental consumables market growth.
Limited reimbursements are expected to restrict the dental consumables market growth during the forecast period.
Dental consumables are the tools used by dentists to examine, manipulate, treat, restore and remove teeth or other oral structures. Dental consumables include dental products, dental materials, implants, and others.
The dental consumables market majorly consists of the players, such as ENVISTA HOLDINGS CORPORATION; 3M; Straumann AG; Vannini Dental Industry; PLANMECA OY; DENTSPLY SIRONA Inc.; HENRY SCHEIN, INC; SpofaDental (Kerr Corporation); Align Technology; Koninklijke Philips N.V.; KURARAY CO., LTD.; Brasseler USA; EDGEENDO; FKG Dentaire SARL; Ivoclar Vivadent AG; among others.
The global dental consumables market based on products is segmented into dental restoration products, orthodontics, periodontics, infection control, endodontics, whitening products, finishing and polishing products, and others. In 2022, the dental restoration products segment held the largest share of the market. However, the orthodontics segment of the dental consumables market is expected to register the highest CAGR of 9.5% from 2022 to 2028.
The global dental consumables market based on regions is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South & Central America. In 2022, the North American area held the largest market share. However, the Asia Pacific region is estimated to grow at the fastest CAGR of 9.5% during the forecast period
The List of Companies - Dental Consumables Market
- ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
- 3M
- Straumann AG
- Vannini Dental Industry
- PLANMECA OY
- DENTSPLY SIRONA Inc.
- HENRY SCHEIN; INC
- SpofaDental (Kerr Corporation)
- Align Technology
- Koninklijke Philips N.V.
- KURARAY CO., LTD.
- Brasseler USA
- EDGEENDO
- FKG Dentaire SARL
- Ivoclar Vivadent AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.