[Rapport de recherche] La taille du marché des laboratoires dentaires était estimée à 54 008,10 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 33 264,24 millions de dollars américains en 2018 ; on estime qu’il connaîtra une croissance à un TCAC de 5,7 % entre 2019 et 2027.
Aperçu du marché et point de vue des analystes :
Les laboratoires dentaires sont les laboratoires qui jouent un rôle primordial en dentisterie restauratrice. Ces laboratoires recopient parfaitement tous les paramètres fonctionnels et esthétiques que le dentiste a définis dans une solution thérapeutique. Le laboratoire dentaire comprend un technicien qui fabrique des couronnes, des ponts, des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques sur la base d'une prescription d'un dentiste. Le marché mondial des laboratoires dentaires est stimulé par l’augmentation de la population gériatrique associée aux troubles dentaires et aux progrès technologiques en matière de matériaux et d’équipements dentaires. De plus, la technologie qui perturbe le laboratoire dentaire augmente la demande de procédures cosmétiques, et l’impression 3D de prothèses dentaires alimente la croissance du marché.
Moteurs et contraintes de croissance :
L'avènement de la numérisation et des progrès technologiques dans les industries dentaires
L’émergence de l’automatisation à l’échelle mondiale a accru la demande de produits dentaires sur le marché. Le développement rapide des technologies intégrées numériquement dans la fabrication de matériaux dentaires devrait en outre stimuler le marché des laboratoires dentaires. De plus, avec l’avènement de la numérisation au sein du flux de travail dentaire traditionnel , les laboratoires dentaires ont connu une tendance à la hausse ces dernières années. Les laboratoires dentaires sont utilisés pour la chirurgie, l’orthodontie et d’autres applications dentaires. Les plates-formes numériques telles que les simulations numériques unifiées et la planification virtuelle des opérations dentaires aident à fournir les étapes de traitement et le flux de travail avec une indication logicielle.
Les laboratoires et systèmes dentaires peuvent gérer efficacement la propagation des maladies infectieuses grâce à des interventions manuelles. De plus, l’adoption croissante des techniques d’empreintes numériques dans les laboratoires dentaires contribue à améliorer l’observance des patients et à réduire le risque d’infection. Cette technique est utilisée pour la population vieillissante souffrant de maladies respiratoires, telles que les maladies chroniques ou aiguës des muqueuses.
De plus, l’automatisation complète des laboratoires gagne du terrain et une augmentation significative de la technologie d’impression 3D en dentisterie devrait en outre alimenter la croissance globale du marché. Cette technologie permet également aux laboratoires dentaires de proposer à leurs patients la fabrication entièrement automatisée de plans personnalisés. Il peut être utilisé pour le traitement et proposé avec des appareils et aides dentaires personnalisés. Les systèmes automatisés de gestion des stocks favorisent l’efficacité de la production au sein des laboratoires dentaires, offrant ainsi des opportunités de croissance lucratives pour le marché mondial.
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Marché des laboratoires dentaires : perspectives stratégiques
TCAC (2018 - 2027)5,7%- Taille du marché 2018
33,26 milliards de dollars américains - Taille du marché 2027
54,01 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Dentsply Sirona
- Danaher
- Zimmer Biomet
- 3M
- BEGO GmbH & Co. KG
- Produits Ultradent Inc
- Société GC
- Produits chimiques Mitsui, Inc.
- PLANMECA OY
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
Type d'équipement- Équipement de fraisage
- Scanner dentaire
- Système d'impression 3D
- Système CAO/FAO
- Machines à couler
- Équipement de radiologie
- Autres
type de produit- Orthodontie
- Endodontie
- Réparateur
- Soins bucco-dentaires
- Implants
- Prosthodontie
Géographie- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Amérique du Sud et Centrale
- L'exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations avec une analyse qualitative et quantitative.
Augmentation de la population gériatrique et lancement de produits par les entreprises
Selon les données publiées par l'OSHA en 2023, la part de la population mondiale âgée de 65 ans ou plus devrait passer de 10 % en 2022 à 16 % en 2050. D'ici 2050, la population mondiale âgée de 65 ans ou plus sera probablement supérieure à deux fois celle des enfants de moins de 5 et 12 ans. De même, en juin 2022, selon le Bureau du recensement des États-Unis, la population des 65 ans et plus a augmenté de plus de 34,2 % et de 3,2 % entre 2018 et 2019. D'où une augmentation de la La population gériatrique et la demande croissante de procédures dentaires esthétiques sont des facteurs majeurs qui animent le marché des laboratoires dentaires. Les laboratoires dentaires fournissent des solutions dentaires personnalisées avec un support technologique avancé, et les équipements les plus récents pourraient soutenir la croissance des laboratoires dentaires à l'avenir. De tels facteurs devraient accroître l’adoption des laboratoires dentaires, contribuant ainsi à la croissance du marché étudié.
En outre, les lancements de nouveaux produits et les activités stratégiques des sociétés de laboratoires dentaires ont entraîné une croissance positive du marché. Par exemple, en juin 2022, ZimVie Inc. a lancé l’implant conique FDA-T3 PRO et le pilier de cicatrisation d’urgence Encode aux États-Unis. De même, en juillet 2021, 3M Oral Care a lancé Clarity Aligners Flex + Force. Ce nouveau système d'aligneurs permet aux orthodontistes de choisir parmi deux matériaux d'aligneurs uniques dans une seule conception de traitement et offre aux patients un traitement personnalisé. Ainsi, l’augmentation des lancements de produits par les principaux acteurs du marché étudié devrait connaître une croissance notable au cours de la période de prévision.
Segmentation et portée du rapport :
Le marché des laboratoires dentaires, par produit, est segmenté en type d’équipement, c’est-à-dire équipement de fraisage, scanner dentaire, systèmes d’impression 3D, systèmes CAD/CAM, machines de moulage, équipement de radiologie et autres. Le segment des équipements de fraisage détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. La croissance du marché de ce segment peut être attribuée à des facteurs tels que la conception assistée par ordinateur, le soudage au laser, l'adoption croissante de la fabrication assistée par ordinateur et le frittage laser, qui devraient augmenter la croissance du segment. Les lasers dentaires ont un large éventail d'applications dans les procédures diagnostiques et chirurgicales. Les principaux avantages de ces appareils comprennent la régénération des tissus osseux et ligamentaires, un saignement minimal et une réduction des inconforts chirurgicaux. Par conséquent, ces lasers connaîtront une croissance lucrative au cours de la période de prévision. Le marché des laboratoires dentaires, par type de produit, est segmenté en orthodontie, endodontie, restauration, soins bucco-dentaires, implants et prosthodontie. Le segment des soins bucco-dentaires a dominé le marché des laboratoires dentaires et a suivi le segment des soins bucco-dentaires en termes de part des revenus. Des facteurs tels qu'une sensibilisation accrue aux soins bucco-dentaires, les progrès technologiques dans le domaine des matériaux dentaires tels que la radiographie numérique, l'imagerie intra-orale de la dentisterie implantaire CAD/CAM et le diagnostic des caries ont amélioré la précision des restaurations, alimentant ainsi la croissance segmentaire.
Le marché des laboratoires dentaires, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine). , Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Mexique, et le reste de SCAM).
Analyse segmentaire :
Le marché des laboratoires dentaires, par type d’équipement, est segmenté en équipements de fraisage, scanners dentaires, systèmes d’impression 3D, systèmes CAD/CAM, machines de moulage, équipements de radiologie et autres. Le segment des équipements de fraisage détenait la plus grande part de marché en 2022. Ce segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Les systèmes et pièces dentaires comprennent les équipements de fraisage, les scanners, les fours et les articulateurs. Ceux-ci sont importants pour les prothésistes dentaires traditionnels.
Le marché des laboratoires dentaires, par produit, est segmenté en orthodontie , endodontie, restauration, soins bucco-dentaires, implants et prosthodontie. Le segment des soins bucco-dentaires a dominé le marché des laboratoires dentaires et a suivi le segment des soins bucco-dentaires en termes de part des revenus. Les progrès technologiques rapides dans les laboratoires dentaires, la population croissante de patients sujets aux maladies bucco-dentaires et le rôle des techniciens de laboratoire dentaire dans l'utilisation de protéines morphogéniques osseuses et de revêtements d'hydroxyapatite comme matériaux d'implants ont abouti à une guérison plus rapide, à une réduction du temps au fauteuil et à des procédures indolores. stimulant ainsi la croissance segmentaire.
Analyse régionale :
Sur la base de la géographie, le marché mondial des laboratoires dentaires est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. En 2022, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché mondiale des laboratoires dentaires. On estime que l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. Le marché nord-américain des laboratoires dentaires a connu une croissance substantielle au cours des dernières années en raison d’une augmentation de la prévalence des maladies dentaires, d’un nombre croissant de procédures dentaires, de la technologie dans le marché des laboratoires dentaires et sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire. De plus, le nombre de praticiens dentaires a augmenté et la sensibilisation à la croissance du marché de la santé bucco-dentaire s’est améliorée. La prévalence croissante des maladies dentaires est un autre facteur qui stimule la croissance du marché des laboratoires dentaires. De nombreuses affections dentaires telles que le cancer de la bouche, les caries dentaires et les infections parodontales sont un autre facteur déterminant de la croissance du marché dans cette région. La carie dentaire devient de plus en plus courante malgré les efforts visant à réduire le nombre de cas. De nombreux pays développés connaissent une augmentation de la prévalence du cancer de la bouche. De 2018 à 2040, l’incidence mondiale des cas de cancer des lèvres et de la cavité buccale signalés par les experts a augmenté d’environ 54 %.
De plus, l'Asie-Pacifique connaîtra probablement la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la croissance du tourisme dentaire, de la baisse du coût du travail en laboratoire dentaire, d'une meilleure sensibilisation à la santé bucco-dentaire et du développement de l'industrie dentaire grâce aux progrès technologiques des matériaux dentaires dans le pays. région. En Asie-Pacifique, le marché des laboratoires dentaires devrait connaître une croissance lucrative en raison d’une économie progressiste, de l’augmentation du revenu disponible, de la sensibilisation croissante de la population aux soins bucco-dentaires, de plus grandes opportunités inexploitées et de l’amélioration rapide des infrastructures de santé sont des facteurs qui stimulent le marché dans la région. .
Portée du rapport sur le marché des laboratoires dentaires
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2018 | 33,26 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2027 | 54,01 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2018 - 2027) | 5,7% |
| Données historiques | 2016-2017 |
| Période de prévision | 2019-2027 |
| Segments couverts | Par type d'équipement
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Développements de l’industrie et opportunités futures :
Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des laboratoires dentaires sont répertoriées ci-dessous :
- En mars 2022, Ultradent Products a lancé une gamme d'accessoires haut de gamme pour les lampes à polymériser VALO Grand. L'ajout de six nouvelles lentilles permet aux cliniciens d'utiliser leur éclairage VALO Grand de manière de plus en plus expressive pour prodiguer des soins optimaux aux patients.
- En février 2021, Dentsply Sirona a présenté la mise à jour CEREC SW 5.1.3, qui comprend 17 matériaux nouvellement validés pour le CEREC Primemill, notamment le PMMA pour les guides chirurgicaux et les blocs de pont pour les processus de meulage.
- En février 2021, Dentsply Sirona a dévoilé des mises à niveau de son système CEREC, qui offre des processus améliorés en termes de matériaux, de commodité et de performances.
- En septembre 2021, le groupe Planmeca a annoncé son intention d'acquérir KaVo Treatment Unit & Instrument Company, renforçant ainsi sa position de fournisseur leader de solutions dentaires avancées.
- En juin 2021, Dentsply Sirona a acquis Propel Orthodontics. Cette acquisition constitue une étape cruciale dans la stratégie de l'entreprise visant à améliorer sa position dans le secteur en pleine expansion des aligneurs transparents.
- En juillet 2021, 3M Oral Care a lancé les Clarity Aligners Flex + Force. Ce nouveau système d'aligneurs permet aux orthodontistes de choisir parmi deux matériaux d'aligneurs uniques dans une seule conception de traitement et offre aux patients une expérience de traitement personnalisée.
Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Envista Holdings Corporation, Dentsply Sirona, A-dec Inc., Straumann AG, Henry Schein, Inc., Champlain Dental Laboratory, Inc., Knight Dental Design, National Dentex Corporation, 3M Health Care
Le groupe des services dentaires est fourni dans ce rapport. Il existe des acteurs importants sur le marché, tels que 3M, Ultradent Products Inc., Planmeca Oy, Biolase Inc., Carestream Health, GC Corporation, A-dec Inc., Dental Imaging Technologies Corporation, Septodont Holding, VOCO GmbH - The Dentalists , sont quelques entreprises clés opérant sur le marché des laboratoires dentaires. Ces entreprises adoptent des stratégies d'innovation de produits pour répondre à l'évolution des demandes des clients, ce qui leur permet de maintenir leur marque sur le marché des laboratoires dentaires. Le marché des laboratoires dentaires est fragmenté en raison de la présence de plusieurs sociétés opérant à l’échelle mondiale et régionale. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les avancées technologiques pour acquérir une part de marché maximale.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Authentication and Brand Protection Market
- Aerosol Paints Market
- Electronic Toll Collection System Market
- Dealer Management System Market
- Medical Second Opinion Market
- Fertilizer Additives Market
- Latent TB Detection Market
- Predictive Maintenance Market
- Battery Testing Equipment Market
- Single Pair Ethernet Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
During recent years, the rise in the use of 3D printing has been observed in dental laboratories. A 3D printed model is more accurate in matters of size and shape and can be taken directly from a doctor-supplied intraoral scan. Through this technique, a large number of models can also be printed simultaneously, which highly saves the amount of time required. Also, 3D printing technology continues to advance; moreover, the prices are expected to come down during the future years. For instance, the cost incurred by dental laboratories to develop a 3D printed model using an intraoral scan and CAD/CAM processes is less compared to the expenses of making it conventionally. Moreover, the technicians involved require less time to carry out the procedure, which reduced the labor cost.
A dental lab is an organization that manufactures or customizes dental products such as dentures, implants, a crown (cap), veneers, and others. Dental laboratory plays a vital role in the restorative dentistry. It is responsible for manufacturing and providing outsourcing of dental aesthetic products. It is owned by a dentist, and dental technicians are employed for assistance.
The high cost of equipment and installation and dearth of skilled professionals in the dental laboratories across the globe are the major factors expected to hamper the market growth in the coming years. The cost of equipment required in the dental laboratories is much higher; the cost associated with installation is also higher. For instance, the cost of dental CAD/CAM equipment is approximately US$ 100,000. The dentist or the owner of the dental laboratory incurs additional cost to install the equipment and train a technician. Thus, the high cost is responsible for the expensive usual and customized fees for making crowns, bridges, and others.
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The List of Companies in Dental Lab Market
- Dentsply Sirona
- Danaher
- Zimmer Biomet
- 3M
- BEGO GmbH & Co. KG
- Ultradent Products Inc
- GC Corporation
- Mitsui Chemicals, Inc.
- PLANMECA OY
- Ivoclar Vivadent AG.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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