Analyse et prévisions du marché des appareils de soins du diabète par taille, part, croissance et tendances 2028

[Rapport de recherche] Le marché des dispositifs de soins du diabète devrait passer de 28 942,1 millions USD en 2022 à 42 119,3 millions USD en 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,8 % de 2022 à 2028.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

Les dispositifs de soins du diabète sont des dispositifs médicaux utilisés pour surveiller les niveaux de glucose dans le sang des patients diabétiques. Les dispositifs de surveillance sont connus sous le nom de dispositifs de surveillance continue du glucose ou glucomètres. Les autres dispositifs de soins du diabète sont utilisés pour administrer de l'insuline dans le corps, ces dispositifs sont utilisés par les patients diabétiques qui sont incapables de produire de l'insuline par eux-mêmes. Les dispositifs d'administration d'insuline comprennent les pompes à insuline, les stylos à insuline, les seringues à insuline et autres. L'augmentation des progrès technologiques, l'augmentation de l'incidence de l'obésité, l'adoption croissante des dispositifs d'administration d'insuline et la prévalence croissante du diabète stimulent la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète . Les principaux fabricants se concentrent sur les innovations technologiques et le développement de produits avancés pour gagner une part substantielle du marché. Par exemple, en avril 2023, Medtronic plc a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son système MiniMed 780G. Ce système présente le réglage cible de glucose le plus bas (aussi bas que 100 mg/dL) de toutes les pompes à insuline automatisées du marché et qui reflète plus fidèlement la glycémie moyenne d'une personne ne vivant pas avec le diabète. 

Marché des dispositifs de traitement du diabète : informations stratégiques

Moteurs de croissance et opportunités :

Le diabète est une maladie chronique mortelle sans traitement spécifique. Elle est principalement causée par l’incapacité du corps à produire ou à utiliser efficacement l’hormone insuline. Cette incapacité empêche le corps de réguler correctement la glycémie. Il existe deux formes de diabète : le diabète de type 1 ou diabète insipide et le diabète de type 2 ou diabète sucré. L’incidence du diabète augmente régulièrement dans le monde. Le diabète de type 2 est le type de diabète le plus répandu et a augmenté avec les changements culturels et sociétaux. Dans les pays à revenu élevé, environ 91 % des adultes souffrent de diabète de type 2. En 2021, selon la Fédération internationale du diabète (FID), le diabète touchera environ 537 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans. De même, le nombre total de diabétiques devrait grimper à 643 millions d’ici 2030 et à 783 millions d’ici 2045.

Prévalence du diabète dans le monde chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, 2021, 2030 et 2045 (en millions)

Source : Fédération internationale du diabète (2022)

Le diabète peut entraîner plusieurs complications dans différentes parties du corps et augmenter le risque global de décès prématuré. Une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale, une amputation de la jambe, une perte de vision et des lésions nerveuses sont quelques-unes des complications majeures associées au diabète. Par conséquent, les patients souffrant de cette maladie nécessitent une surveillance fréquente et une administration externe d' insuline . La prévalence croissante du diabète alimente la croissance du marché mondial des dispositifs de soins du diabète au cours de la période de prévision.

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial des dispositifs de soins du diabète » est segmenté en fonction du produit, de l'utilisateur final et de la géographie. En fonction du produit, le marché des dispositifs de soins du diabète est segmenté en dispositifs de surveillance de la glycémie et en dispositifs d'administration d'insuline. En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs de soins du diabète est segmenté en soins à domicile et hôpitaux et cliniques. Le marché des dispositifs de soins du diabète en fonction de la géographie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale)

Analyse segmentaire :

Le marché mondial des dispositifs de soins du diabète, en fonction du produit, est segmenté en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs d'administration d'insuline. En 2022, le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie détient la plus grande part du marché, par produit. De plus, le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie du marché des dispositifs de soins du diabète devrait également connaître une croissance de sa demande à un TCAC le plus rapide de 5,0 % entre 2022 et 2028. Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie se compose de composants tels que des glucomètres, des lancettes, des bandelettes de test et d'autres dispositifs de surveillance de la glycémie. En 2022, le segment des bandelettes de test détient la plus grande part de marché parmi les segments des dispositifs de surveillance de la glycémie. Les dispositifs de surveillance de la glycémie ou glucomètres sont des dispositifs médicaux utilisés pour déterminer les niveaux approximatifs ou la concentration de glucose dans le sang des patients vivant avec le diabète. La concentration du niveau de glucose peut être mesurée par divers moyens tels que des bandelettes de test, des lancettes et autres.

Le marché mondial des dispositifs de soins du diabète, l'utilisateur final a été segmenté en soins à domicile et hôpitaux et cliniques. En 2022, le segment des soins à domicile détient la plus grande part du marché, par utilisateur final. En outre, le segment devrait également croître au rythme le plus rapide au cours des prochaines années en raison de l'augmentation de la prévalence du diabète et il rend les patients indépendants pour gérer et surveiller leur diabète. L'hôpital est une organisation à multiples facettes et un institut qui fournit des soins de santé aux personnes souffrant de complications, cependant, les traitements spécialisés sont proposés avec du matériel scientifique. L'équipe de personnel formé et formé aux problèmes de la science médicale moderne aide à fournir de meilleurs traitements. Ils sont tous coordonnés ensemble dans le but commun de rétablir et de maintenir une bonne santé. Les hôpitaux jouent un rôle important en fournissant une vaste gamme de services médicaux à la population de patients souffrant d'une grande variété de maladies.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché des dispositifs de soins du diabète est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, et Moyen-Orient et Afrique. En 2020, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord. On estime que la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète aura une part plus importante aux États-Unis. Aux États-Unis, les soins du diabète font partie des maladies chroniques les plus courantes et les plus coûteuses. Le taux de diabète le plus élevé est généralement observé chez les populations âgées. Cependant, l'augmentation de la prévalence du diabète se poursuit aux États-Unis et, outre la population âgée, elle est observée parmi la population en surpoids et obèse. En 2021, selon la Fédération internationale du diabète (FID), le diabète toucherait environ 32,2 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans aux États-Unis. De même, le nombre total de diabétiques devrait grimper à 34,7 millions d'ici 2030 et à 36,2 millions d'ici 2045. Le pays a fait d'énormes investissements, mais il est à la traîne par rapport aux autres pays développés en termes d'espérance de vie, de mortalité infantile et d'autres maladies connexes. Néanmoins, le pays obtient de bons résultats en matière de soins du diabète et se classe au 4e rang parmi les 11 autres pays développés. Bien que la prévalence croissante du diabète oblige à améliorer les systèmes de soins pour le diabète.

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique est analysé sur la base des cinq principaux pays tels que la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique. Cependant, l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché des dispositifs de soins du diabète dans la région est largement détenu par des pays tels que la Chine, le Japon et l'Inde. La croissance du marché est principalement due à la Chine, et la croissance est attribuée à la production maximale de produits de soins du diabète et à la disponibilité du produit via la chaîne de commerce électronique la plus large. La prévalence du diabète est nettement plus élevée en Chine, l'incidence du diabète de type 2 a rapidement augmenté dans le pays au cours des dernières décennies. Le diabète de type 2 est devenu un problème majeur dans le pays car il est plus fréquent chez les personnes du groupe d'âge inférieur. Les principales causes qui contribuent à la croissance du diabète de type 2 sont des facteurs génétiques et environnementaux.

L'augmentation de la prévalence du diabète est l'un des facteurs importants susceptibles de stimuler la croissance du marché. Le pays le plus peuplé du monde compte le plus grand nombre de diabétiques par rapport à tout autre pays du monde - environ 116 millions en 2019. D'ici 2045, ce nombre devrait atteindre 147 millions. En outre, comme environ 95 % des patients diabétiques en Chine souffrent de diabète de type 2, l'augmentation rapide de la prévalence du diabète en Chine peut être attribuée à l'augmentation des taux de surpoids et d'obésité et à la réduction de l'activité physique, qui est due au développement économique, aux changements de mode de vie et de régime alimentaire.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs de soins du diabète sont répertoriées ci-dessous :

1. En avril 2023, Medtronic plc a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son système MiniMed 780G avec le capteur Guardian 4 ne nécessitant aucune piqûre au doigt grâce à la technologie SmartGuard.
2. En avril 2022, BD (Becton, Dickinson and Company), une société mondiale de premier plan dans le domaine des technologies médicales, a annoncé avoir finalisé la scission d'Emecta Corp. (embecta), qui détient l'ancienne activité Diabetes Care de BD et est désormais l'une des plus grandes sociétés de gestion du diabète pure-play au monde.
3. En mars 2022, Medtronic plc, leader mondial des technologies de la santé, a annoncé le remboursement de la surveillance continue de la glycémie (CGM), une technologie clé du diabète qui a été étendue ou lancée dans plusieurs pays d'Amérique du Nord et du Sud. Les systèmes CGM fournissent des informations essentielles sur les niveaux de glucose pour aider à simplifier la gestion du diabète. Le remboursement des systèmes automatisés de pompe à insuline a également progressé en Europe.
4. En janvier 2022, la société pharmaceutique Novo Nordisk India a lancé un médicament de traitement du diabète, le premier du genre dans le pays. La société a présenté le premier et unique sémaglutide oral au monde, une innovation majeure dans la gestion du diabète
5. En mars 2022, Terumo Corporation, leader mondial des technologies médicales, et Glooko, leader mondial de la gestion des données, de la surveillance à distance des patients et des applications mobiles pour les personnes atteintes de maladies chroniques, ont annoncé une intégration technologique pour proposer de nouvelles solutions de partage de données sur le diabète à l'échelle mondiale. Cette nouvelle intégration permettra aux personnes diabétiques de transférer les données enregistrées de la pompe à patch d'insuline MEDISAFE WITHTM vers la plateforme Glooko, les aidant ainsi à visualiser plus facilement le dosage de l'insuline, l'alimentation et les activités sous forme de graphiques et à réaliser une surveillance et des soins personnalisés à distance des patients plus efficaces.

Aperçu régional du marché des dispositifs de traitement du diabète

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des dispositifs de soins du diabète tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des dispositifs de soins du diabète en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des dispositifs de traitement du diabète

Densité des acteurs du marché des dispositifs de traitement du diabète : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des dispositifs de traitement du diabète connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs de soins du diabète sont :

1. BD
2. Novo Nordisk A/S
3. B. Braun Melsungen AG
4. Medtronic
5. Soins du diabète Tandem Inc.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Impact du Covid-19 : 

La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays du monde. Les confinements, les restrictions de voyage et les fermetures d'entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Sud et centrale (SAM) et au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) ont entravé la croissance de plusieurs industries, y compris celle de la santé. En conséquence, les systèmes de santé sont surchargés et la prestation de soins médicaux à tous les patients est devenue un défi dans la région. En outre, l'industrie des dispositifs médicaux est également confrontée aux effets négatifs de cette pandémie. Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se dérouler, les entreprises de dispositifs médicaux éprouvent des difficultés à gérer leurs opérations. De nombreuses entreprises proposant des dispositifs de soins du diabète ont leurs activités commerciales aux États-Unis et leurs activités sont affectées négativement par les effets d'une épidémie généralisée de COVID-19. Cela a perturbé et restreint la capacité des entreprises à distribuer des produits, ainsi que la fermeture temporaire des installations de l'entreprise. Cependant, les hôpitaux ont progressivement commencé à reprendre les procédures électives, car le taux de guérison du COVID-19 augmente et la demande d'équipements médicaux comme les soins du diabète devrait augmenter.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des dispositifs de soins du diabète comprennent BD ; Novo Nordisk A/S ; Medtronic ; B. Braun Melsungen AG ; Tandem Diabetes Care Inc. ; Insulet Corporation ; Eli Lilly and Company ; Dexcom, Inc. ; Terumo Corporation ; F. Hoffmann-LA Roche LTD, entre autres. Ces sociétés de dispositifs pour le diabète se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et les expansions géographiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et augmenter leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Elles ont une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d'augmenter par la suite leur part de marché. Le rapport propose une analyse des tendances du marché des dispositifs de soins du diabète en mettant l'accent sur divers paramètres tels que les avancées technologiques, la dynamique du marché et l'analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché à travers le monde.