Le marché des paiements numériques devrait passer de 89 045,67 millions USD en 2021 à 243 426,71 millions USD en 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 15,4 % de 2021 à 2028.
Le marché mondial des paiements numériques devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des smartphones permettant l'expansion du mCommerce. La façon dont les gens accèdent à Internet a un impact direct sur la croissance du commerce mobile . Les utilisateurs préfèrent les smartphones aux PC pour surfer sur Internet, car les smartphones sont plus abordables et l'Internet haut débit n'est plus une infrastructure premium dans de nombreux pays. Les détaillants développent des applications d'achat qui proposent des catalogues faciles à parcourir et une expérience de paiement simple. Le fait que les clients soient intrinsèquement liés à leur téléphone portable n'échappe pas aux banquiers et aux prestataires de services de paiement. Les banques fournissent des applications bancaires qui permettent d'effectuer des transactions sur l'écran d'un appareil mobile. Le commerce mobile a également modifié le fonctionnement des entreprises physiques, notamment en termes d'acceptation des paiements sans espèces. En outre, la différence entre le commerce physique et le commerce numérique se dissout et les canaux convergent de plus en plus. L'expérience d'achat en magasin s'est considérablement rapprochée de celle en ligne en raison de l'accent mis sur les paiements sans contact pendant la pandémie de COVID-19. De plus, avant la pandémie, les paiements sans contact étaient déjà bien établis dans quelques régions. Les paiements sans contact et/ou l’identification biométrique sont très répandus dans l’expérience d’achat en ligne. La carte sans contact est le type de paiement sans contact le plus répandu. Les paiements mobiles, en revanche, gagnent en popularité en raison de leur facilité d’utilisation et de la popularité croissante des solutions OEM (Original Equipment Manufacturer) Pay comme mode de paiement de détail. Dans certains pays, les détaillants et les gouvernements demandent de manière proactive aux clients d’augmenter les paiements sans contact et encouragent les détaillants à rendre cela possible. De nombreuses banques ont augmenté leurs limites de paiement sans contact pour réduire le besoin d’un pavé tactile ou d’argent liquide au point de vente. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché des paiements numériques.
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Marché des paiements numériques : perspectives stratégiques
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Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des paiements numériques
La pandémie de COVID-19 a profité au marché des paiements numériques. Les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis en raison de la pandémie et du développement des environnements de travail à distance. Au moins 58 gouvernements de pays en développement ont adopté les paiements numériques pour aider à lutter contre le COVID-19, selon une enquête de la Banque mondiale sur les réponses politiques à la pandémie. Au moins 36 pays ont reçu les fonds sur des comptes entièrement fonctionnels qui peuvent être utilisés pour l'épargne ou les transactions en plus du retrait d'espèces. L'inclusion financière nécessite une capacité aussi étendue. En outre, l'émergence de la pandémie en 2020 a suscité une série de défis pour les opérations du marché mondial. Les infrastructures de santé des économies développées se sont effondrées en raison du nombre croissant de cas de COVID-19. En conséquence, l'urgence sanitaire publique obligera les gouvernements et les acteurs du marché à intervenir et à contribuer à la relance des opérations et des revenus du marché grâce à des efforts collaboratifs d'initiatives de recherche et développement pour récupérer les pertes au cours de la période de prévision. En outre, l'augmentation des investissements est de bon augure pour le marché des paiements numériques dans les années à venir.
Informations sur le marché des paiements numériques
Adoption croissante des API Open Banking
Les entreprises de services financiers reconnaissent l’importance des initiatives d’open banking et des interfaces de programmation d’applications . Les banques traditionnelles comprennent qu’elles doivent améliorer leurs capacités numériques pour être compétitives dans le secteur et éviter d’être désintermédiées par de nouveaux entrants proposant des offres et des services supérieurs. Par exemple, de nombreuses sociétés de services financiers telles que PayPal, Wells Fargo et Visa soutiennent les projets d’open banking. En Europe également, les initiatives d’open banking deviennent progressivement la norme car les banques sont légalement tenues de rendre les informations de compte accessibles via des API en vertu de la directive révisée sur les services de paiement (PSD2), en vigueur à partir de 2018. Les API d’open banking renforcent l’attractivité d’une banque et lui permettent de répondre aux attentes changeantes des clients existants et d’en attirer de nouveaux. Les API peuvent également être utilisées comme une solution unique pour stimuler l’interaction avec les clients et répondre aux exigences des consommateurs de manière sûre, agile et pérenne. Les API Open Banking sont des atouts importants pour les organisations de services financiers car elles leur permettent d'élargir leurs offres de services, de stimuler l'interaction avec les clients et de créer de nouveaux canaux de revenus numériques, ce qui offrirait une opportunité significative pour le marché des paiements numériques de se développer au cours de la période prévue.
Informations sur les segments de déploiement
En fonction du déploiement, le marché des paiements numériques est divisé en deux segments : sur site et dans le cloud. Le segment basé sur le cloud a dominé le marché en 2020. Le déploiement basé sur le cloud offre une sécurité des données intégrée, une évolutivité à la demande et la capacité d'effectuer rapidement des activités informatiques intensives. Le cloud est un outil important pour les portefeuilles numériques. À mesure que les portefeuilles numériques deviennent populaires, ces avantages pourraient grandement améliorer les fonctionnalités existantes et même conduire à de nouvelles innovations. L'utilisation du stockage virtuel à distance élimine le besoin de serveurs physiques, réduisant ainsi le risque de panne et de catastrophe. Les clouds offrent également de solides protections en matière de cybersécurité et peuvent répondre à des normes réglementaires critiques, telles que la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS), qui est particulièrement pertinente dans le secteur des services financiers.
Informations sur les segments de taille d'organisation
En fonction de la taille de l’organisation, le marché des paiements numériques est divisé en grandes entreprises et PME. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2020 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Même en ce qui concerne les systèmes de paiement, l’adoption technologique est essentielle pour réduire les redondances. Pour les grandes organisations, cependant, une solution unique ne fonctionnera pas. L’émergence des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) et l’augmentation de l’adoption généralisée des crypto-monnaies sur les systèmes de paiement traditionnels obligeraient de nombreuses grandes entreprises à inclure des monnaies numériques dans leurs applications dans les années à venir. Ces entreprises utiliseront les monnaies numériques principalement pour le paiement, comme réserve de valeur, et pour tirer parti des investissements à haut rendement proposés dans les applications de finance décentralisée (DeFi). Par exemple, PayG fournit des solutions de paiement sur mesure aux grandes entreprises et les aide à améliorer leurs méthodes de collecte. Il permet aux grandes entreprises de suivre leurs entrées et sorties de trésorerie et leur permet d’évoluer quand elles en ont besoin, sans introduire de processus, ce qui stimule la croissance du marché des paiements numériques
Informations sur les segments de type de composant
En fonction des applications, le marché des paiements numériques est divisé en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché en 2020. Les banques, les processeurs, les opérateurs de télécommunications et les commerçants peuvent utiliser des systèmes de paiement numérique pour effectuer des paiements numériques en douceur et en conformité avec les normes de paiement internationales. La solution comprend une plateforme qui contrôle le cycle de vie des cartes numériques. Elle supervise l'ensemble du processus d'inscription, ainsi que la fourniture et la sécurisation de l'administration des informations d'identification. Les émetteurs et les fournisseurs de services peuvent utiliser la plateforme pour fournir leurs services dans leurs propres portefeuilles ou dans des portefeuilles tiers, ce qui alimente la croissance du marché. Le marché mondial des paiements numériques pour le segment des solutions est segmenté en passerelle de paiement , traitement des paiements, sécurité des paiements et gestion des fraudes, entre autres.
Les acteurs du marché des paiements numériques se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées pour être compétitifs. Par exemple, en janvier 2021, Okay et FSS Technologies (Financial Software and Systems), une société mondiale de technologie de paiement, ont annoncé leur alliance pour offrir une sécurité d'authentification ciblée aux paiements des consommateurs, en particulier la validation et l'authentification des transactions sur mobile. Avec ses produits, sa technologie et ses offres de solutions de nouvelle génération, FSS étend déjà son potentiel commercial en Europe. En mai 2020, Fiserv, Inc. a acheté Inlet, LLC (« Inlet »), un fournisseur de solutions de livraison numérique sécurisée pour les factures et les relevés destinés aux émetteurs de factures d'entreprise et de taille moyenne. Le secteur des paiements comprend Inlet, qui fait progresser la stratégie de paiement numérique des factures de l'entreprise.
Aperçu régional du marché des paiements numériques
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des paiements numériques tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des paiements numériques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des paiements numériques
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2021 | 89,05 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2028 | 243,43 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel moyen mondial (2021-2028) | 15,4% |
| Données historiques | 2019-2020 |
| Période de prévision | 2022-2028 |
| Segments couverts | Par composant
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des paiements numériques : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des paiements numériques connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des paiements numériques sont :
- ACI DANS LE MONDE, INC.
- ADYE
- LOGICIELS ET SYSTÈMES FINANCIERS PVT. LTD.
- FISERV, INC.
- PAIEMENTS GLOBAUX INC.
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Marché des paiements numériques – Profils d’entreprises
- ACI DANS LE MONDE, INC.
- Adyen
- Logiciels et systèmes financiers Pvt. Ltd.
- Fiserv, Inc.
- Paiements mondiaux Inc.
- Groupe Novatti Ltée
- PayPal Holdings, Inc.
- Paysafe Limitée
- Bloc, Inc.
- PayU
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Increasing Prevalence of Smartphones Enabling Expansion of mCommerce
Rising Adoption of Contactless Payments
Financial services companies are recognizing the importance of open banking initiatives and application programming interfaces. Traditional banks understand that they must improve their digital capabilities to compete in the sector and avoid being disintermediated by new entrants with superior offers and services. For instance, numerous financial services companies such as PayPal, Wells Fargo, and Visa are supporting Open Banking projects. Also, in Europe, Open Banking initiatives are progressively becoming the norm because banks are legally required to make account information accessible via APIs under the Revised Payment Services Directive (PSD2), effective from 2018.
Open Banking APIs boost a bank's attractiveness and enable it to meet the changing expectations of existing clients and attract new ones. The APIs may also be used as a one-of-a-kind solution to boost customer interaction and respond to consumer requirements in a safe, agile, and future-proof way. Open Banking APIs are significant assets for financial services organizations because they allow them to expand service offerings, boost client interaction, and create new digital income channels, which would offer a significant opportunity for the digital payment market to expand during the forecasted period.
The rising demand of the diverse demands of customers, retailers, banks, telecom providers, and gadget suppliers is the primary reason for emerging digital payment model's success. It enables them to go to various locations, such as concerts, trade exhibits, and food trucks, where they may receive money from clients. This is accomplished by properly implementing mPOS in the industry. Retailers may use mPOS and associated software systems to improve and enhance consumer interaction, resulting in higher conversion rates and sales. Mobile point-of-sale (mPOS) refers to specific integrated devices that may operate as electronic point-of-sale terminals, such as smartphones and tablets. Mobile POS deployments allow brick-and-mortar retailers to use pricing, product information, and inventory data, enabling for omnichannel engagement, which, in turn, is likely to gain momentum for the digital payment market during the forecasted period.
Key companies in the digital payment market include ACI Worldwide, Inc; Adyen; Financial Software & Systems Pvt. Ltd.; Fiserv, Inc.; Global Payments Inc.; Novatti Group Ltd; and Paypal Holdings, Inc.
The global digital payment market is bifurcated on basis of organization type as small and medium enterprises (SMEs), and large enterprises. The global digital market is dominated by large enterprises segment in 2020, which accounted for ~ 68.4%.
North America held the largest market share in year 2020, along with the notable revenue generation opportunities in Europe and APAC.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of companies - Digital Payment Market
- ACI WORLDWIDE, INC
- ADYEN
- FINANCIAL SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD.
- FISERV, INC.
- GLOBAL PAYMENTS INC.
- NOVATTI GROUP LTD
- PAYPAL HOLDINGS, INC.
- PAYSAFE LIMITED
- BLOCK, INC.
- PAYU
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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