Aperçu du marché des fonds négociés en bourse, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2023-2031)

La taille du marché des fonds négociés en bourse devrait passer de 10,23 billions de dollars américains en 2023 à 26,45 billions de dollars américains en 2031 ; elle devrait croître à un TCAC de 12,6 % de 2023 à 2031. La popularité croissante des fonds négociés en bourse obligataires devrait offrir de fortes opportunités de croissance.

Analyse du marché des fonds négociés en bourse

Les ETF représentent une petite part du marché financier mondial, tant en titres à revenu fixe qu'en actions, allant de 0,4 à 3 % des actifs à revenu fixe et de 4 à 15 % des actions par région. Les ETF présentent l'avantage de proposer des coûts moins élevés, de pouvoir suivre la performance de l'ensemble du marché plutôt que d'investir dans des actions individuelles et, en théorie, de meilleurs résultats d'investissement, car les gestionnaires de fonds actifs ont tendance à sous-performer le marché. Ces avantages ont entraîné une augmentation du nombre de ces fonds dans le monde, qui a augmenté à un rythme étonnant d'environ 3 000 % depuis 2003, et qui a stimulé la croissance du marché des ETF.

Marché des fonds négociés en bourse : perspectives stratégiques

Fonds négocié en bourse

Aperçu de l'industrie

• Un fonds négocié en bourse est un type de titre de placement collectif qui peut être acheté et vendu comme une action individuelle. La principale différence entre un fonds négocié en bourse et un fonds commun de placement est que, bien que ce dernier soit également un placement collectif, il ne se négocie qu'une fois par jour après la clôture du marché.
• Le premier fonds négocié en bourse était le SPDR S&P 500 ETF (SPY), qui suit l'indice S&P 500 et qui reste aujourd'hui un fonds négocié en bourse populaire auprès des investisseurs et des traders.

Moteurs et opportunités du marché des fonds négociés en bourse

Passer des prêts traditionnels aux fonds négociés en bourse pour stimuler le marché des fonds négociés en bourse

• Les fonds négociés en bourse sont réputés pour leurs options de liquidité faciles. La liquidité est un aspect indispensable de l'investissement, offrant aux investisseurs des achats et des ventes simples. En ce qui concerne les fonds négociés en bourse, la liquidité est d'une importance capitale.
• La liquidité des fonds négociés en bourse fait référence à la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent négocier ou échanger ces fonds. Ces fonds sont considérés comme des paniers d'actifs à multiples facettes. Par conséquent, plus la liquidité de chaque actif sous-jacent composant un fonds négocié en bourse est élevée, plus il sera facile de racheter l'intégralité du fonds négocié en bourse.
• Les fonds négociés en bourse (ETF) présentent deux composantes de liquidité : la liquidité des actifs sous-jacents et la liquidité des ETF. En raison de leurs procédures complexes de rachat/création, la plupart des ETF mesurent leur liquidité en référence à leurs actifs sous-jacents et peuvent inclure des obligations, des actions, de l'or, etc.

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Analyse de segmentation du rapport de marché

• En fonction du type, le marché des fonds négociés en bourse est segmenté en ETF sur matières premières, ETF sur actions, ETF à revenu fixe, ETF immobilier et autres.
• Le segment des ETF actions devrait détenir une part de marché substantielle des fonds négociés en bourse en 2023. Il s'agit de produits d'investissement simples qui allient l'élasticité de l'investissement en actions et la simplicité des fonds communs de placement en actions. Les fonds négociés en bourse se négocient sur le marché au comptant de la bourse, comme toute autre action, et peuvent être achetés et vendus en continu aux prix du marché. Il s'agit d'instruments d'investissement passifs, basés sur des indices et investissant dans des titres selon le même ratio que l'indice d'origine. En raison de sa caractéristique de miroir d'indice, il existe une transparence totale sur les avoirs d'un fonds négocié en bourse. De plus, en raison de sa structure et de son mécanisme de création distinctifs, les fonds négociés en bourse ont des ratios de frais bien inférieurs à ceux des fonds communs de placement. De tels avantages devraient stimuler la croissance du marché des fonds négociés en bourse.

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Analyse des parts de marché par zone géographique

Le rapport sur le marché des fonds négociés en bourse (ETF) est principalement divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique (APAC) connaît une croissance rapide, mais l'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché des ETF. Le développement économique important de l'APAC et l'intérêt croissant pour le trading ont offert d'importantes opportunités d'expansion aux ETF.

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Perspectives régionales du marché des fonds négociés en bourse

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des fonds négociés en bourse tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des fonds négociés en bourse en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des fonds négociés en bourse

Densité des acteurs du marché des fonds négociés en bourse : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des fonds négociés en bourse connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales sociétés opérant sur le marché des fonds négociés en bourse sont :

1. Groupe Allianz
2. BlackRock Inc
3. Société BNY Mellon
4. Fidelity Investments Inc
5. Goldman Sachs

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« L'analyse du marché des fonds négociés en bourse »a été réalisée en fonction du type et de la géographie. En termes de type, le marché est segmenté en ETF sur matières premières, ETF sur actions, ETF à revenu fixe, ETF immobilier et autres. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

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Actualités du marché et développements récents

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché des fonds négociés en bourse. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :

• En mars 2024, le gestionnaire d'actifs VanEck a annoncé la suppression de ses frais de parrainage pour le VanEck Bitcoin Trust (HODL), qui offre une exposition au bitcoin au comptant, avec effet immédiat. Cet ajustement démontre l'engagement de VanEck à offrir une valeur accrue aux investisseurs, notamment grâce à des prix compétitifs. Au cours de la période commençant le 12 mars 2024 et se terminant le 31 mars 2025, l'intégralité des frais de parrainage sera supprimée pour les premiers 1,5 milliard USD d'actifs du Trust. Si les actifs du Trust dépassent 1,5 milliard USD avant le 31 mars 2025, les frais sur les actifs supérieurs à 1,5 milliard USD seront de 0,20 %. Tous les investisseurs devront payer les mêmes frais de parrainage, qui sont la moyenne pondérée de ces taux de frais. Après le 31 mars 2025, les frais de parrainage seront de 0,20 %.

[Source : VanEck, site Web de l'entreprise]

• En mars 2024, le gestionnaire d'actifs numériques Grayscale Investments a déposé une demande de scission de son fonds négocié en bourse spot Bitcoin, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Cette scission fait partie d'une tentative visant à offrir aux investisseurs une exposition au bitcoin à moindre coût. Grayscale a déposé une demande de cotation des actions d'un nouveau produit d'investissement, le Grayscale Bitcoin Mini Trust, qui recevra une certaine quantité de bitcoins détenus par GBTC. En échange, les actionnaires actuels de GBTC recevront des actions du Mini Trust.

[Source : Grayscale, site Web de l'entreprise] 

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Rapport de marché et livrables

Le rapport de marché sur « Taille et prévisions du marché des fonds négociés en bourse (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.