Family Offices Market Size and Trends Insights to 2031
Taille et tendances du marché des family offices
La taille du marché des family offices devrait passer de 17,42 milliards de dollars américains en 2023 à 28,13 milliards de dollars américains d'ici 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % entre 2023 et 2031. Les family offices évoluent radicalement à mesure que de plus en plus de familles très fortunées souhaitent un meilleur contrôle sur leurs investissements. L'Economist Intelligence Unit et le rapport "Family Office Boom" de DBS affirment que les family offices deviennent de plus en plus populaires en raison d'un certain nombre de facteurs, tels que les changements générationnels, la concentration accrue de la richesse et le désir de stratégies d'investissement plus personnalisées et directes. span>.
Analyse du marché des family offices
Le rapport inclut des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché des family offices et de leur impact prévisible au cours du période de prévision. L’extrême concentration de la richesse entre un petit nombre de personnes et de familles a été l’une des principales causes de la croissance du marché des family offices. L’acquisition d’un patrimoine important a nécessité une approche plus sophistiquée de la gestion du patrimoine, encourageant la création de family offices pour sécuriser ces actifs. De plus, les family offices opèrent désormais dans une nouvelle ère de gestion de patrimoine marquée par une plus grande attention portée à la durabilité, à l’intégration technologique et à l’investissement à impact social en raison de l’influence croissante des millennials et de la génération Z. Les family offices ont donc modifié leurs tactiques. pour prendre en compte ces dynamiques changeantes, alimentant la croissance du marché des family offices.
Aperçu du marché des family offices
- Un family office est une organisation de gestion de patrimoine privée qui conseille les personnes très fortunées (HNWI). Les family offices offrent une solution complète pour gérer les besoins financiers et d'investissement d'un individu ou d'une famille aisée, les distinguant ainsi des entreprises de gestion de patrimoine classiques. Par exemple, de nombreux family offices proposent des services de budgétisation, d'assurance, de planification du transfert de patrimoine, de services fiscaux, de dons caritatifs, etc., en plus de la planification financière et de la gestion des investissements.
- Les entreprises familiales peuvent nécessiter des structures de planification successorale telles que des fiducies ou un fondation du patrimoine familial. En raison de la complexité de ces circonstances, les clients peuvent faire appel à un family office pour les aider à gérer leur patrimoine et à aligner leurs intérêts. Les questions non financières telles que l'enseignement privé, la planification des vacances et d'autres arrangements domestiques peuvent également être gérées par le family office. Les family offices sont généralement classés en single-family offices ou en multi-family offices (MFO). Les bureaux unifamiliaux s'adressent à un seul foyer extrêmement riche. Les MFO sont plus étroitement associées aux activités traditionnelles de gestion de patrimoine privé. Ils visent à élargir leur clientèle afin de développer leur activité.
< p>Moteur du marché des Family Offices
Nombre croissant de particuliers fortunés
< span>Le nombre de particuliers fortunés (HNWI) augmente continuellement dans le monde. Selon le rapport sur la richesse mondiale 2022 de Capgemini, l'Amérique du Nord a connu la plus forte augmentation de la population et de la richesse des HNWI, de 13,2 % et 13,8 %, respectivement. De même, l’APAC a également connu une croissance de la richesse de 5,4 % et de la population des HNWI de 4,2 %. En outre, selon le même rapport, en 2021, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et la Chine représentaient environ 63,6 % de la population mondiale des HNWI, soit une augmentation de 0,7 % par rapport à 2020. En outre, les Ultra-HNWI ont connu une croissance de la richesse et de la population. de 9,6% et 8,1% respectivement. Dans le même temps, Millionaires Next Door a connu une croissance démographique de 7,7 % et une croissance de la richesse de 7,8 %. À l’inverse, la croissance de la population et de la richesse des millionnaires de niveau intermédiaire a augmenté pour atteindre 8,5 % et 8,4 %. Par conséquent, comme les family offices peuvent aider les particuliers fortunés à gérer leurs besoins financiers et d'investissement, la demande de family offices augmente dans le monde entier, alimentant la croissance du marché des family offices.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des family offices
- En fonction du type de produit, le marché des family offices est segmenté en family office unique, multi-family office et family office virtuel. Le segment des single family offices devrait détenir une part de marché substantielle des family offices en 2023.
- Un single family office fournit une large gamme de services, notamment une réglementation spécialisée en matière de fiscalité et de conformité et des services de conciergerie tels que investissement immobilier. Pour assurer un contrôle total sur la prise de décision, un personnel dédié est choisi lors de réunions de famille pour superviser ces bureaux, garantissant ainsi une haute sécurité et des solutions financières personnalisées.
- En outre, étant donné que la sécurité et la gestion de patrimoine personnalisée sont cruciales pour les familles très fortunées, le besoin de family offices uniques devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- De plus, un single-family office donne aux familles l'assurance que toutes les questions financières sont traitées de manière responsable et privée. Ainsi, tous les facteurs ci-dessus propulseront la croissance du segment des family offices uniques..
Analyse de la part de marché des family offices par géographie
Le La portée du marché des family offices est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part importante du marché des family offices. Le développement économique important de la région, la croissance démographique et l’attention croissante portée à l’inclusion financière dans diverses économies ont contribué à cette croissance. Selon le groupe Spectrem, aux États-Unis, environ 11,6 millions de foyers relevaient de la catégorie HNWI en 2020, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2019. Ainsi, la présence de populations aussi riches stimule la croissance du marché des family offices dans la région.
Portée du rapport sur le marché des family offices
L'analyse du marché des family offices a été réalisée en fonction du type de produit, de la classe d'actifs et de la géographie. En termes de type de produit, le marché est segmenté en family office unique, multi-family office et family office virtuel. En fonction des classes d'actifs, le marché des family offices est segmenté en obligations, actions, investissements alternatifs, matières premières et liquidités ou équivalents de liquidités. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud.
Attribut de rapport | Détails |
Marché taille en 2023 | 17,42 milliards de dollars |
Taille du marché en 2031 | 28,13 milliards USD |
TCAC mondial (2023-2031) | 6,2 % |
Données réelles< /span> | 2021 2023 |
Période de prévision | 2023 - 2031 |
Couverture du rapport | Taille du marché et prévisions ($ US), moteurs du marché et amp; analyse des tendances, analyse PEST, opportunités clés, analyses régionales et régionales. analyse du pays, paysage concurrentiel, profils d'entreprise |
Segments couverts | Type de produit (Single Family Office, Multi-Family Office et Family Office virtuel), classe d'actifs (obligations, actions, investissements alternatifs, matières premières et liquidités ou équivalents de liquidités) et géographie |
Régions couvertes | Amérique du Nord , Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, MEA |
Pays couverts | États-Unis ; Canada; Mexique; ROYAUME-UNI; Allemagne; France, Russie, Italie ; Chine; Inde; Japon, Australie ; Corée du Sud; Brésil; Argentine; Royaume d'Arabie Saoudite (Arabie Saoudite) ; ÉMIRATS ARABES UNIS; Afrique du Sud |
Leaders du marché et profils d'entreprises clés | Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, Mousse Investments Limited, Ballmer Group, Waycross Investment Management Company, DFO Management LLC, Emerson Collective et Glenmede < /td> |
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Marché des Family Offices Actualités et développements récents
Les entreprises adoptent des stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché des Family Offices. Quelques développements clés récents du marché sont répertoriés ci-dessous :
- En mars 2023, Cascade Partners a annoncé l'acquisition de BlueWater Partners - ; une société de banque d'investissement et de restructuration/amélioration des performances basée à Grand Rapids, MI. L'acquisition de BlueWater Partners consolidera le leadership de Cascade Partners. stratégique pour établir sa présence à Grand Rapids, dans l'ouest du Michigan et dans l'Indiana. De plus, l'acquisition offrira à Cascade Partners l'opportunité d'accélérer sa capacité à fournir des solutions créatives et axées sur la valeur aux clients partenaires dans tout l'ouest du Michigan.
[Source : Cascade Partners, site Web de l'entreprise]
Couverture et impact du rapport sur le marché des family offices Livrables
Les prévisions du marché des Family Offices sont estimées sur la base de divers résultats de recherche secondaires et primaires, tels que les publications clés de l’entreprise, les données d’association et les bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché des bureaux familiaux (2021 à 2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et échelle du marché ; prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- PEST & Analyse SWOT
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les évolutions récentes du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils détaillés des entreprises.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.
The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.
The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.
Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.
- Walton Enterprises LLC
- Cascade Investment
- Bezos Expeditions
- Bayshore Capital
- Mousse Investments Limited
- Ballmer Group
- Waycross Investment Management Company
- DFO Management LLC
- Emerson Collective
- Glenmede
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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