Le marché des family offices devrait passer de 17,42 milliards de dollars US en 2023 à 28,13 milliards de dollars US en 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % entre 2023 et 2031. Les family offices évoluent considérablement, car de plus en plus de familles fortunées souhaitent avoir un plus grand contrôle sur leurs investissements. Le rapport « Family Office Boom » de The Economist Intelligence Unit et DBS affirme que les family offices deviennent de plus en plus populaires en raison d'un certain nombre de facteurs, tels que les changements générationnels, la concentration accrue des richesses et le désir de stratégies d'investissement plus personnalisées et directes.
Analyse du marché des Family Offices
Le rapport inclut des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché des family offices et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. La concentration extrême de la richesse entre quelques personnes et familles a été l'une des principales causes, stimulant la croissance du marché des family offices. L'acquisition de richesses importantes a nécessité une approche plus sophistiquée de la gestion de patrimoine, encourageant la création de family offices pour sécuriser ces actifs. En outre, les family offices opèrent désormais dans une nouvelle ère de gestion de patrimoine marquée par une attention accrue portée à la durabilité, à l'intégration technologique et à l'investissement à impact social en raison de l'influence croissante des millennials et de la génération Z. Les family offices ont donc modifié leurs tactiques pour prendre en compte cette dynamique changeante, alimentant la croissance du marché des family offices.
Aperçu du marché des Family Offices
- Un family office est une société privée de gestion de patrimoine qui conseille les personnes fortunées (HNWI). Les family offices offrent une solution complète pour gérer les besoins financiers et d'investissement d'un particulier ou d'une famille fortunée, ce qui les distingue des sociétés de gestion de patrimoine classiques. Par exemple, de nombreux family offices proposent des services de budgétisation, d'assurance, de planification du transfert de patrimoine, de fiscalité, de dons de bienfaisance, etc., en plus de la planification financière et de la gestion des investissements.
- Les entreprises familiales peuvent nécessiter des structures de planification successorale telles que des fiducies ou une fondation pour les actifs familiaux. En raison de la complexité de ces circonstances, les clients peuvent faire appel à un family office pour les aider à gérer leur patrimoine et à aligner leurs intérêts. Les questions non financières telles que l'éducation privée, la planification des vacances et d'autres arrangements familiaux peuvent également être gérées par le family office. Les family offices sont généralement classés en single-family offices ou multi-family offices (MFO). Les single-family offices s'adressent à un seul ménage extrêmement riche. Les MFO sont plus étroitement associés aux activités traditionnelles de gestion de patrimoine privé . Ils visent à élargir leur clientèle afin de développer leur activité.
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Marché des Family Offices : Perspectives stratégiques
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Moteur du marché des Family Offices
Augmentation du nombre de personnes fortunées
Le nombre de particuliers fortunés (HNWI) ne cesse d'augmenter dans le monde entier. Selon le World Wealth Report 2022 de Capgemini, l'Amérique du Nord a connu la plus forte augmentation de la population et de la richesse des HNWI, de respectivement 13,2 % et 13,8 %. De même, la région Asie-Pacifique a également connu une croissance de la richesse des HNWI de 5,4 % et de la population de 4,2 %. En outre, selon le même rapport, en 2021, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine représentaient environ 63,6 % de la population mondiale des HNWI, qui a augmenté de 0,7 % par rapport à 2020. En outre, les Ultra-HNWI ont connu une croissance de la richesse et de la population de respectivement 9,6 % et 8,1 %. Dans le même temps, les millionnaires d'à côté ont connu une croissance de la population de 7,7 % et de la richesse de 7,8 %. À l’inverse, la croissance de la population et de la richesse des millionnaires de niveau intermédiaire a atteint 8,5 % et 8,4 %. Par conséquent, comme les family offices peuvent aider les particuliers fortunés à gérer leurs besoins financiers et d’investissement, la demande de family offices augmente dans le monde entier, alimentant la croissance du marché des family offices.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des Family Offices
- En fonction du type de produit, le marché des family offices est segmenté en family offices individuels, multi-family offices et family offices virtuels. Le segment des family offices individuels devrait détenir une part de marché substantielle des family offices en 2023.
- Un bureau familial unique propose une large gamme de services, notamment des services spécialisés en matière de fiscalité et de conformité, ainsi que des services de conciergerie comme l'investissement immobilier. Pour assurer un contrôle complet sur la prise de décision, un personnel dédié est choisi lors de réunions de famille pour superviser ces bureaux, garantissant ainsi une sécurité élevée et des solutions financières personnalisées.
- De plus, la sécurité et la gestion personnalisée du patrimoine étant cruciales pour les familles très fortunées, le besoin de family offices devrait augmenter au cours de la période prévue.
- De plus, un single-family office permet aux familles de se sentir en confiance et de savoir que toutes les questions financières sont traitées de manière responsable et privée. Ainsi, tous les facteurs ci-dessus favoriseront la croissance du segment des single-family offices.
Analyse des parts de marché des Family Offices par zone géographique
Le marché des family offices est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante des family offices. Le développement économique important de la région, la croissance démographique et l'accent croissant mis sur l'inclusion financière dans diverses économies ont contribué à cette croissance. Selon le Spectrem Group, aux États-Unis, environ 11,6 millions de ménages étaient des HNWI en 2020, ce qui représente une augmentation de 5,5 % par rapport à 2019. Ainsi, la présence de populations aussi riches stimule la croissance du marché des family offices dans la région.
Perspectives régionales du marché des Family Offices
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des Family Offices tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des Family Offices en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
- Obtenez les données régionales spécifiques au marché des Family Offices
Portée du rapport sur le marché des Family Offices
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2023 | 17,42 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 28,13 milliards de dollars américains |
| Taux de croissance annuel composé mondial (2023-2031) | 6,2% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2023-2031 |
| Segments couverts | Par type de produit
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des family offices : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises
Le marché des Family Offices connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des Family Offices sont :
- Entreprises Walton LLC
- Investissement en cascade
- Expéditions Bezos
- Bayshore Capital
- Mousse Investments Limited
Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
- Obtenez un aperçu des principaux acteurs du marché des Family Offices
« L'analyse du marché des Family Offices »L'étude a été réalisée en fonction du type de produit, de la classe d'actifs et de la géographie. En termes de type de produit, le marché est segmenté en family office unique, multi-family office et family office virtuel. En fonction de la classe d'actifs, le marché des family offices est segmenté en obligations, actions, investissements alternatifs, matières premières et liquidités ou équivalents de liquidités. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.
Actualités et développements récents du marché des Family Offices
Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché des Family Offices. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :
- En mars 2023, Cascade Partners a annoncé l'acquisition de BlueWater Partners, une société de banque d'investissement et de restructuration/amélioration des performances basée à Grand Rapids, dans le Michigan. L'acquisition de BlueWater Partners consolidera la stratégie de Cascade Partners visant à établir sa présence à Grand Rapids, dans l'ouest du Michigan et dans l'Indiana. En outre, l'acquisition offrira à Cascade Partners l'occasion d'accélérer sa capacité à fournir des solutions créatives et axées sur la valeur aux partenaires clients dans tout l'ouest du Michigan.
[Source : Cascade Partners, site Web de l'entreprise]
Rapport sur le marché des Family Offices : couverture et livrables
Les prévisions du marché des Family Offices sont estimées sur la base de diverses conclusions de recherche secondaires et primaires, telles que les publications clés des entreprises, les données des associations et les bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché des Family Offices (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
- Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
- Principales tendances futures.
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
- Profils d'entreprise détaillés.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.
The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.
The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.
Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Walton Enterprises LLC
- Cascade Investment
- Bezos Expeditions
- Bayshore Capital
- Mousse Investments Limited
- Ballmer Group
- Waycross Investment Management Company
- DFO Management LLC
- Emerson Collective
- Glenmede
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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