Stratégies de marché de l’édition du génome, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2028

[Rapport de recherche] La taille du marché de l'édition du génome a été évaluée à 5 199,40 millions USD en 2021 et devrait atteindre 16 986,69 millions USD d'ici 2028 ; on estime qu'elle enregistrera un TCAC de 18,4 % de 2021 à 2028.   

Point de vue de l'analyste

La technique d'édition du génome est utilisée pour les modifications à apporter à l'ADN d'une cellule ou d'un organisme. La technique consiste à couper des séquences d'ADN pour ajouter ou supprimer l'ADN dans le génome. Les modifications du génome sont effectuées pour les caractéristiques requises de la cellule. L'édition du génome est effectuée à des fins de recherche, de traitement des maladies et à des fins biotechnologiques. La croissance du marché mondial de l'édition du génome est attribuable à l'augmentation de la prévalence du cancer et d'autres troubles génétiques et aux progrès technologiques continus des outils d'édition génétique qui sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché. En outre, les avancées technologiques dans le domaine de l'informatique médicale permettent l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour la fabrication de systèmes CRISPR qui devraient favoriser l'édition du génome et améliorer la croissance du marché de l'édition du génome dans les années à venir. Par exemple, en mars 2019, Oxford Biomedica plc a collaboré avec Microsoft Research pour la R&D du cloud et de l'apprentissage automatique afin d'améliorer la production et la qualité des vecteurs de thérapie génique de nouvelle génération tels que LentiVector. Dans le cadre de cette collaboration, Oxford Biomedica a utilisé la plateforme cloud intelligente Azure de Microsoft pour développer des modèles in silico et des algorithmes innovants afin de faire progresser la technologie de livraison de cellules et de gènes de nouvelle génération.

Aperçu du marché

L'édition du génome ou édition des gènes est un type d'édition génétique qui consiste à insérer, supprimer ou remplacer l'ADN dans le génome d'un organisme pour traiter une maladie particulière à l'aide d'une nucléase ou de ciseaux moléculaires modifiés. Les nucléases créent des cassures double brin spécifiques au site dans le génome où elles sont réparées soit par jonction d'extrémités non homologues, soit par recombinaison homologue, ce qui entraîne une mutation ciblée. Certains des facteurs à l'origine de la croissance du marché de l'édition du génome comprennent l'augmentation du cancer et d'autres troubles génétiques, une préférence croissante pour la médecine personnalisée , une augmentation du financement privé et public et des progrès rapides dans les technologies de séquençage et d'édition du génome. Un autre facteur contribuant à la croissance du marché de l'édition du génome est la collaboration. Eli Lilly, par exemple, s'est associé à Precision BioSciences en novembre 2020 pour développer des traitements in vivo pour les troubles génétiques en utilisant la plateforme ARCUS, un effort de collaboration qui pourrait générer 2,7 milliards USD pour la société de Durham, en Caroline du Nord, qui développe l'édition du génome et les immunothérapies CAR T. Ainsi, les collaborations augmenteraient la croissance du marché de l’édition du génome au cours de la période de prévision.

Marché de l'édition génomique : perspectives stratégiques

Moteur du marché

Augmentation de la prévalence du cancer et d’autres maladies génétiques

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer est la principale cause de mortalité dans le monde, avec environ 10 millions de décès en 2020. Dans l’ensemble, la charge mondiale de l’incidence et de la mortalité par cancer augmente rapidement, reflétant à la fois le vieillissement et la croissance de la population, ainsi que les changements dans la prévalence et la répartition des principaux facteurs de risque de cancer, dont beaucoup sont liés au développement socio-économique. CANCER TODAY a permis une évaluation complète de la charge mondiale du cancer en 2020, sur la base des estimations GLOBOCAN de l’incidence, de la mortalité et de la prévalence pour 2020 dans 185 pays ou territoires pour 36 types de cancer par sexe et groupe d’âge. Selon les estimations récentes, l'incidence du cancer augmente à un rythme alarmant, faisant du carcinome hépatocellulaire (CHC) le cinquième cancer le plus courant chez les hommes et le septième cancer le plus courant chez les femmes. Le HCC est susceptible de contribuer à environ 5,6 % de tous les cancers humains, augmentant ainsi la charge en 2020. Le HCC est connu pour être la deuxième cause de décès liés au cancer dans le monde. Près de 85 % des HCC surviennent dans les pays en développement. Les autres types de cancers du foie sont le carcinome cholangiocellulaire (CCC), une maladie maligne des voies biliaires du foie, et l'hépatoblastome. L'hépatoblastome est la tumeur maligne du foie la plus courante chez les enfants. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 21 000 hommes et environ 8 000 femmes développent un cancer du foie chaque année aux États-Unis, et environ 16 000 hommes et 8 000 femmes meurent de la maladie. Ainsi, une augmentation de la prévalence mondiale des maladies du foie, y compris les maladies chroniques et aiguës et les infections microbiennes augmentent la demande de modèles hépatiques.

Une anomalie chromosomique peut être détectée chez environ une naissance vivante sur 150. Pourtant, même cette incidence élevée ne représente qu'une petite fraction des mutations chromosomiques, car la grande majorité sont mortelles et entraînent un décès prénatal ou une mortinatalité. En effet, on estime que 50 % de toutes les fausses couches du premier trimestre et 20 % de toutes les fausses couches du deuxième trimestre impliquent un fœtus présentant une anomalie chromosomique. Bien que le syndrome de Down soit la trisomie autosomique la plus connue et la mieux reconnue, il n'est diagnostiqué que chez environ une naissance vivante sur 800. De nombreuses recherches en biologie du cancer utilisent désormais CRISPR comme approche standard. Le système CRISPR /Cas9 s'est avéré efficace dans le traitement des tumeurs métastatiques, ce qui constitue un grand pas vers la découverte d'un remède contre le cancer. Le système CRISPR-LNPs contient un ARN messager qui code pour l'enzyme CRISPR Cas9, qui fonctionne comme des ciseaux moléculaires pour couper l'ADN des cellules. Les études basées sur CRISPR ont ouvert de nouvelles portes au traitement des troubles neurologiques héréditaires ou développementaux (TND) tels que le syndrome de l’X fragile et le syndrome de Down.

Ainsi, les facteurs croissants de l’édition du génome devraient stimuler la croissance du marché de l’édition du génome au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

Informations sur la technologie

Français Sur la base de la technologie, le marché de l'édition du génome est segmenté en CRISPR, TALEN, antisens et autres. Le segment CRISPR devrait détenir la plus grande part du marché en 2021 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision, en raison de son utilisation actuelle, de sa consommation à volume élevé et de l'innovation des produits. Les répétitions palindromiques courtes regroupées et régulièrement espacées (CRISPR) sont associées aux gènes Cas qui sont essentiels à l'immunité adaptative chez certaines bactéries et archées. Le CRISPR permet aux organismes de répondre aux changements et à l'élimination du matériel génétique envahissant. Il existe des types de mécanismes CRISPR qui ont été adoptés pour les protocoles d'édition du génome. Le premier est le Cas9 de type sauvage, le deuxième est le Cas9 muté et le troisième est le Cas9 déficient en nucléase.

Le CRISPR-Cas9 est plus rapide, moins cher et plus précis que les autres technologies d'édition d'ADN et est utilisé pour de nombreuses applications. Il s'agit de la méthode de manipulation génétique la plus simple, la plus polyvalente et la plus précise. Les entreprises qui proposent le CRISPR sont Sangamo Therapeutics, Editas Medicine, ThermoFisher Scientific, Horizon Discovery Groups, entre autres. En raison de la propriété simple, rapide et précise du CRISPR, le marché de ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années.

Informations sur les applications

Le marché mondial de l'édition du génome, en fonction des applications, est segmenté en ingénierie des lignées cellulaires, génie génétique, applications de diagnostic, découverte de médicaments et autres. En 2021, le segment de l'ingénierie des lignées cellulaires était susceptible de détenir la plus grande part du marché. De plus, le segment devrait également connaître une croissance de sa demande au TCAC le plus rapide de 2021 à 2028, en raison de l'augmentation de la détection et du diagnostic de diverses conditions médicales à travers le monde. L'ingénierie des lignées cellulaires est principalement réalisée en laboratoire et est réalisée pour comprendre la biologie fondamentale des maladies et des thérapies. L'ingénierie des lignées cellulaires offre des avantages tels que l'optimisation des lignées cellulaires pour l'expression des protéines recombinantes et la caractérisation du profil protéique des organismes génétiquement modifiés. L'ingénierie des lignées cellulaires permet la production de divers produits industriels et commerciaux qui génèrent beaucoup plus de revenus car les produits sont fabriqués selon les exigences souhaitées.

Les acteurs du marché tels que Horizon Discovery, ThermoFisher Scientific, Lonza, Merck KGaA, Biognosys et bien d'autres fournissent des produits et services pour l'ingénierie des lignées cellulaires. Les avantages sont nombreux, comme le fait d'être rentable, facile à utiliser, de fournir un approvisionnement illimité de matériel et de contourner les préoccupations éthiques associées à l'utilisation de tissus animaux et humains. En outre, l'ingénierie des lignées cellulaires a profité aux chercheurs pour développer un vaccin, tester le métabolisme et la cytotoxicité des médicaments, produire des anticorps, étudier la fonction des gènes, générer des tissus artificiels (et synthétiser des composés biologiques). Ainsi, les avantages de l'ingénierie des lignées cellulaires devraient augmenter considérablement dans les années à venir, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de l'édition du génome.

Informations sur l'utilisateur final

Le marché mondial de l'édition du génome, basé sur l'utilisateur final, est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche et organisations de recherche clinique (CRO). En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait détenir la plus grande part du marché. En outre, le segment devrait également connaître une croissance de sa demande à un TCAC plus rapide entre 2021 et 2028, en raison de l'augmentation de la détection et du diagnostic de diverses conditions médicales à travers le monde.

Analyse régionale

Le marché mondial de l'édition du génome est segmenté par région en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. La région nord-américaine est le plus grand actionnaire du marché mondial de l'édition du génome. La croissance du marché de l'édition du génome est largement observée dans des pays comme les États-Unis et le Canada, qui est tirée par des facteurs tels que le développement croissant des thérapies basées sur les gènes, la collaboration croissante entre les entreprises et les organismes gouvernementaux, l'augmentation du financement par les agences gouvernementales pour promouvoir les technologies de développement de produits CRISPR et la demande croissante d'édition du génome. Alors que le Mexique devrait offrir des opportunités de croissance pour le marché de l'édition du génome en raison de l'adoption croissante de l'édition du génome pour traiter les troubles génétiques et le cancer. En outre, les essais cliniques croissants pour l'édition du génome devraient stimuler le marché de l'édition du génome.

En Amérique du Nord, les États-Unis constituent le plus grand marché de l'édition génomique. Les groupes d'éleveurs fournissent aux consommateurs différents produits et services, notamment de la viande, du lait, des œufs et autres. La variation génétique au sein du bétail contribue à produire une matière première de bonne qualité pour évoluer par sélection naturelle en réponse aux conditions changeantes et aux plans d'amélioration génétique gérés par l'homme. 

De plus, la prévalence croissante des troubles génétiques et l'adoption de  la thérapie génique avancée pour le traitement des maladies chroniques devraient stimuler le marché du pays au cours de la période de prévision. Par exemple, selon les données publiées par la National Library of Medicine du NIH en juillet 2021, la fibrose kystique fait partie des maladies génétiques courantes observées dans la population blanche aux États-Unis. Le taux d'incidence de la maladie est de 1 sur 2 500 à 3 500 nouveau-nés blancs. Cependant, la fibrose kystique est relativement plus faible parmi les autres groupes ethniques du pays. L'incidence de la maladie parmi ces groupes est d'environ 1 sur 17 000 Afro-Américains et 1 sur 31 000 Américains d'origine asiatique. En outre, des facteurs tels que l'adoption croissante de la thérapie génique pour le traitement du cancer, les produits associés introduits par les acteurs du marché, le soutien des agences de réglementation et d'autres devraient soutenir le marché lié à l'édition du génome aux États-Unis. Par exemple, en mai 2021, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Lumakras (Sotorasib) pour une thérapie ciblée pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules avec des tumeurs exprimant la mutation G12C dans le gène KRAS.

Thermo Fisher Scientific Inc. ; Merck KGaA ; Lonza ; Horizon Discovery Group plc. ; Integrated DNA Technologies ; GenScript ; New England Biolabs ; Eurofins Scientific ; CRISPR Therapeutics et Editas Medicine figurent parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de l'édition du génome. Plusieurs autres acteurs essentiels du marché ont été analysés pour obtenir une vue holistique du marché et de son écosystème. Le rapport fournit des informations détaillées sur le marché, qui aident les principaux acteurs à élaborer une stratégie de croissance de leur marché de l'édition du génome. Quelques développements sont mentionnés ci-dessous :

Aperçu régional du marché de l'édition génomique

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de l’édition du génome tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de l’édition du génome en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de l'édition génomique

Densité des acteurs du marché de l'édition génomique : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de l'édition génomique connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l'édition du génome sont :

1. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
2. MERCK KGaA
3. Lonza
4. Groupe Horizon Discovery plc.
5. Technologies ADN intégrées

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

• En novembre 2021, Integrated DNA Technologies (IDT), l'un des principaux fournisseurs de solutions génomiques complètes, a lancé son système d'analyse CRISPR rhAmpSeq, qui offre une solution de bout en bout pour caractériser et quantifier l'ensemble des événements d'édition du génome sur et hors cible dans les projets de recherche CRISPR.
• En décembre 2021, Editas Medicine, Inc., une société leader dans le domaine de l'édition du génome, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait autorisé l'IND pour EDIT-301 pour le traitement de la bêta-thalassémie dépendante des transfusions (TDT), permettant à la société de lancer une étude clinique de phase 1/2 d'EDIT-301 chez les patients atteints de TDT.
• En août 2020, Horizon Discovery Group plc, leader mondial dans l'application de l'édition et de la modulation génétiques pour l'ingénierie des lignées cellulaires, a annoncé aujourd'hui l'ajout du criblage CRISPR groupé lié à l'ARN monocellulaire à son portefeuille de services de criblage CRISPR. La plateforme offre des données de criblage de haute qualité et des informations biologiques pour combler les lacunes critiques dans l'identification et la validation des cibles.
• En décembre 2021, Eurofins Scientific a accepté d'acquérir le fournisseur japonais de services de tests Genetic Lab (G Lab) auprès de Transgenic pour un montant non divulgué. G Lab propose des tests basés sur la biologie moléculaire pour le diagnostic, le développement de biomarqueurs et la découverte de médicaments.
• En mai 2021, New England Biolabs, Inc., l'un des principaux fournisseurs de réactifs pour les sciences de la vie, a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Fluorogenics Limited (FGL), une société de services de recherche et développement en lyophilisation basée au Royaume-Uni. Selon les termes de l'accord, FGL deviendra une filiale à 100 % de NEB.