Croissance du marché des satellites géostationnaires, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2031

Le marché des satellites géostationnaires devrait atteindre 8,28 milliards USD d'ici 2031, contre 6,19 milliards USD en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 3,7 % au cours de la période 2023-2031. Le déploiement de systèmes électriques définis par logiciel devrait rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché des satellites géostationnaires

L'augmentation des investissements dans le secteur spatial stimule la croissance du marché des satellites géostationnaires . Par exemple, en mai 2024, SKY Perfect JSAT, l'opérateur phare japonais, a commandé un satellite de communication à l'européen Thales Alenia Space pour un lancement en 2027. Ce satellite géostationnaire fournira une connectivité à large bande au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est et dans les pays insulaires du Pacifique. JSAT-31 sera basé sur la plateforme logicielle Space INSPIRE (Instant Space In-orbit Reconfiguration) de Thales Alenia Space, qui permettrait à l'opérateur d'ajuster sa capacité en bande Ka et Ku pendant son vol en GEO pour répondre aux besoins changeants des missions. Eiichi Yonekura, président-directeur général de SKY Perfect JSAT, a déclaré que JSAT-31 aurait une capacité de près de 50 gigabits par seconde, la plus importante de sa flotte de 17 satellites.

Le marché des satellites géostationnaires connaît une forte croissance et un développement à l'échelle mondiale dans le secteur spatial, en raison de leur adoption croissante dans les engins spatiaux. L'augmentation du financement et des investissements dans les programmes de lancement de satellites reflète l'accent croissant mis sur l'exploration spatiale, le déploiement de satellites et les services spatiaux. Le secteur public propulse la demande de services de lancement spatial de charges lourdes et super lourdes, tandis que le secteur privé est à l'origine de la demande de satellites de petite et moyenne capacité. Par exemple, en avril 2023, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé avec succès GSAT-29, l'un des satellites de communication géostationnaires, via le lanceur de satellites géosynchrones Mark III (GSLV Mk III). Le GSLV Mk III a lancé avec succès le satellite en orbite de transfert géosynchrone (GTO), qui est ensuite placé sur l'orbite géostationnaire.

Aperçu du marché des satellites géostationnaires

Les satellites géostationnaires gravitent sur des orbites géostationnaires situées à environ 36 000 km au-dessus de l'équateur terrestre. Ces satellites sont surtout connus pour un large éventail d'applications, notamment les télécommunications , l'observation de la Terre et l'exploration spatiale. Dans le domaine des télécommunications, ces satellites sont utilisés pour améliorer la connectivité et augmenter la vitesse d'Internet.

Le secteur spatial est stimulé par le nombre croissant de lancements de satellites et par les investissements croissants des autorités privées et gouvernementales. En outre, l'accent croissant mis sur le déploiement de satellites en orbite géostationnaire stimule la croissance du marché des satellites géostationnaires.  

Marché des satellites géostationnaires : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des satellites géostationnaires

Demande croissante de couverture de communication longue portée via un réseau satellite

Le besoin croissant de satellites à couverture plus longue pour les opérations de communication par satellite entraîne une demande accrue de satellites géostationnaires. Plusieurs pays ont accru leurs investissements respectifs pour l'acquisition de satellites GEO destinés à des programmes de lancement spatial programmés. Par exemple :

• En mai 2023, SKY Perfect JSAT a passé commande du satellite JSAT-31 à Thales Alenia Space pour un lancement en 2027 afin d'établir une communication à large bande dans différentes régions de l'APAC, notamment l'Australie, le Japon, l'Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique.
• En mars 2024, Astranis a annoncé un nouveau partenariat avec Orbith, un fournisseur de services Internet latino-américain à croissance rapide, pour fournir un satellite de communication MicroGEO dédié à l'Argentine.
• En mars 2024, Thaicom a passé commande auprès d'Astranis d'un petit satellite géostationnaire pour fournir des services à haut débit dans plusieurs régions isolées d'Asie. Ce satellite devrait être lancé en 2025.
• En avril 2024, Astranis a annoncé son produit de nouvelle génération, « Astranis Omega », un système de communication à large bande offrant des performances livre pour livre supérieures à celles de tout autre satellite géostationnaire en orbite. Astranis Omega offrira plus de 50 Gbit/s de débit dédié et sans conflit par satellite. Les premiers satellites devraient être lancés en 2026.
• En août 2023, Astranis a annoncé le lancement d'UtilitySat, premier satellite GEO commercial multimissions au monde capable de mener plusieurs missions de connectivité à large bande entièrement opérationnelles. UtilitySat peut fournir une connectivité sur les bandes standard Ku, Ka et Q/V et dispose de la flexibilité nécessaire pour sélectionner des fréquences exactes à l'aide de la radio logicielle à bande ultra-large exclusive d'Atranis.
• En juillet 2023, Astranis a annoncé son intention de lancer un satellite dédié aux Philippines, avec une bande passante suffisante pour connecter jusqu'à deux millions de personnes à un Internet fiable et abordable en orbite géostationnaire.

Par conséquent, la demande croissante de couverture de communication à longue portée via les réseaux par satellite stimule l’achat et le lancement de satellites GEO, propulsant la croissance du marché des satellites géostationnaires dans différentes régions.

Développement de petits satellites pour orbite géostationnaire

Les fabricants de satellites tels que Maxar Space Systems, Astranis, Terran Orbital, SWISSto12 et Saturn Satellite Network se sont déjà concentrés sur le développement de petits satellites pouvant être déployés dans l'orbite géostationnaire. Cela soulagera encore davantage les opérateurs de satellites et les sociétés de lancement, en réduisant leurs coûts opérationnels pour placer un satellite sur l'orbite géostationnaire avec une taille, un poids et un coût de fabrication inférieurs. Au cours de la conférence « SATELLITE 2020 », plusieurs sociétés de satellites ont annoncé qu'elles se concentraient sur le développement de constellations de petits satellites pour les orbites géostationnaires qui peuvent être déployées via de petits lanceurs spécialisés dans les satellites, ce qui réduira à terme le coût global des lancements de satellites et du placement en orbite des satellites sur les orbites géostationnaires. Le développement de petits satellites destinés à être déployés en orbite géostationnaire est susceptible de générer de nouvelles opportunités pour les fournisseurs du marché dans les années à venir.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des satellites géostationnaires

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des satellites géostationnaires sont les composants et les applications.

• En fonction des composants, le marché mondial des satellites géostationnaires est segmenté en systèmes de communication, systèmes d'alimentation, systèmes de propulsion et autres. Le segment des systèmes de communication détenait la plus grande part de marché en 2023.
• En fonction des applications, le marché est divisé en communications, exploration spatiale, navigation, observation de la Terre et autres. Le segment des communications détenait la plus grande part du marché en 2023.

Analyse des parts de marché des satellites géostationnaires par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des satellites géostationnaires est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

Français La région Amérique du Nord est en outre classée en États-Unis, Canada et Mexique. En 2023, le budget spatial du gouvernement américain a atteint environ 117 milliards de dollars américains, enregistrant une hausse de 15 % par rapport à 2022. Près de 59 milliards de dollars américains de cet investissement ont été consacrés aux dépenses de défense, y compris les lancements de satellites. Les États-Unis sont en tête du marché des satellites géostationnaires en raison de la présence importante de plusieurs fabricants de systèmes de satellites géostationnaires et des investissements gouvernementaux dans le secteur spatial. Moog Inc., Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin et AQST Canada Inc. comptent parmi les principaux fabricants de solutions de satellites géostationnaires en Amérique du Nord. Le gouvernement du Canada investit des ressources importantes dans le secteur spatial. En 2023, le gouvernement a annoncé un plan pluriannuel pour soutenir les initiatives de lancement de fusées construites par le secteur privé dans le pays. Ainsi, une augmentation des investissements des gouvernements dans l'industrie spatiale et des innovations de nouveaux produits dans le secteur spatial devraient propulser la croissance du marché des satellites géostationnaires en Amérique du Nord. 

Français Le secteur spatial aux États-Unis a connu des investissements importants dans les lancements de satellites. Par exemple, en janvier 2024, le gouvernement américain a lancé un contrat de constellation de satellites d'une valeur de 10 milliards de dollars américains au Pentagone, aux États-Unis. La portée de ce contrat comprend le lancement de plus de 400 satellites dans l'espace, y compris l'orbite géostationnaire (GEO) et l'orbite terrestre basse (LEO). Ce contrat a été attribué à de grands fabricants, dont Northrop Grumman, Lockheed Martin et L3Harris. Les États-Unis ont dominé le marché en termes de lancements de satellites en 2023. SpaceX a lancé indépendamment 98 des 109 tentatives de lancement de satellites effectuées par les États-Unis en 2023, et 1 937 des 2 234 satellites construits aux États-Unis ont été mis en orbite avec succès. Le nombre croissant de lancements de satellites, ainsi qu'une augmentation du développement de produits dans l'industrie des satellites, alimentent la progression du marché des satellites géostationnaires aux États-Unis. En janvier 2024, le satellite environnemental opérationnel géostationnaire U (GOES-U) était prêt à être lancé en Floride, aux États-Unis. Le satellite a été développé par la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dans le prolongement de la série GOES-R pour l'observation météorologique et la surveillance environnementale. Le satellite de la série GOES-R permet aux prévisionnistes d'observer, de prédire et de suivre les événements météorologiques locaux tels que les orages, les incendies de forêt, les ouragans et les tempêtes solaires. Ainsi, l'accent mis sur les lancements de satellites et l'augmentation des allocations budgétaires gouvernementales pour le secteur spatial stimulent la croissance du marché des satellites géostationnaires.

Aperçu régional du marché des satellites géostationnaires

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des satellites géostationnaires tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des satellites géostationnaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des satellites géostationnaires

Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des satellites géostationnaires connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des satellites géostationnaires sont :

1. Airbus SE
2. La société Boeing
3. Société Ball
4. Industries aérospatiales coréennes Ltée
5. Société Lockheed Martin

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des satellites géostationnaires

Le marché des satellites géostationnaires est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprise, des données d'association et des bases de données. Quelques-uns des développements du marché des satellites géostationnaires sont énumérés ci-dessous :

• Intelsat, l'opérateur du plus grand réseau intégré de satellites et de satellites terrestres au monde, a été sélectionné par Japan Airlines pour fournir un service de connectivité en vol multi-orbites sur plus de 20 Boeing 737 MAX qui seront livrés dans les années à venir. La compagnie aérienne deviendra l'une des premières en Asie-Pacifique à proposer un service multi-orbites fiable grâce à la nouvelle antenne réseau à pilotage électronique (ESA) d'Intelsat. L'ESA d'Intelsat mesure moins de sept centimètres de haut et interagit à la fois avec la famille de satellites géostationnaires d'Intelsat et avec la constellation de satellites en orbite basse de son partenaire. (Source : Intelsat, communiqué de presse, mai 2024)
• Ball Aerospace a lancé avec succès son instrument TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution) à bord d'un satellite commercial depuis la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. TEMPO est la première mission d'instrument Earth Venture de la NASA et fournira des données essentielles sur la pollution atmosphérique en Amérique du Nord. L'instrument TEMPO utilise un spectromètre ultraviolet/visible géostationnaire pour déterminer la concentration et les variations horaires de polluants tels que l'ozone, le dioxyde d'azote et plus encore dans l'atmosphère. (Source : Ball Aerospace, communiqué de presse, avril 2023)

Rapport sur le marché des satellites géostationnaires : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des satellites géostationnaires (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des satellites géostationnaires aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des satellites géostationnaires, ainsi que la dynamique du marché, comme les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des satellites géostationnaires couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des satellites géostationnaires
• Profils d'entreprise détaillés