Healthcare Staffing Market Statistics Report | 2021-2028
[Rapport de recherche] Le marché du personnel de santé devrait passer de 34,76 milliards de dollars américains en 2021 à 51,58 milliards de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu’il connaîtra une croissance à un TCAC de 5,8 % de 2021 à 2028.
Aperçu du marché et point de vue des analystes :
La dotation en personnel de santé fait référence au recrutement, à l'embauche et au déploiement de professionnels de la santé qualifiés pour pourvoir des postes temporaires ou permanents dans des établissements et des organisations de soins de santé. Selon une enquête de synthèse sur le secteur du personnel de santé menée par Harris Williams and Company, le secteur du personnel de santé représente un chiffre d'affaires de 11,1 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel attendu de sept pour cent. La croissance de la télésanté et de la télémédecine a créé une opportunité pour le personnel de santé, avec le besoin de professionnels médicaux à distance et de personnel de soutien en télésanté. Les établissements de santé se tournent souvent vers des agences de placement de personnel pour combler les lacunes temporaires sur leur lieu de travail, offrant ainsi flexibilité et rentabilité par rapport aux embauches permanentes. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché du personnel de santé au cours de la période de prévision.
Moteurs de croissance et défis :
Les perspectives d’emploi des infirmières en pratique avancée, des infirmières praticiennes et des assistants médicaux (collectivement appelés « médecins auxiliaires ») connaissent une croissance positive, puisque le Bureau of Labor Statistics des États-Unis prévoit une croissance à l’horizon de 45 % et 31 % jusqu’en 2030. respectivement, en nombre de ces emplois. Ce segment de cliniciens fera sans aucun doute partie intégrante de la solution visant à combler le déficit de médecins qui menace de faire dérailler le système de prestation de soins de santé.
Les systèmes de santé reconnaissent que le recrutement et l’inclusion de suppléants au sein du personnel clinique présentent d’autres avantages. Le recours à des médecins au sein d'une organisation signifie souvent un débit plus efficace, un volume de patients accru et une réduction des frais généraux et de responsabilité, conduisant à une meilleure satisfaction des patients et à de meilleurs résultats cliniques. Cette prise de conscience est mise en évidence dans le rapport 2021 Review of Physician and Advanced Practitioner Recruiting Incentives, publié par Merritt Hawkins, une division d'AMN Healthcare, où il a été rapporté que pour la première fois au cours des 28 ans d'histoire du rapport, les infirmières praticiennes étaient les plus type de prestataire médical recherché. Actuellement, le monde est aux prises avec la pandémie de COVID-19. Cette infection entraîne une pneumonie, des troubles respiratoires graves et aigus, une défaillance multiviscérale et, dans les cas graves, la mort. La population gériatrique est plus sujette au COVID-19. La demande de personnel infirmier a considérablement augmenté pendant la pandémie. Selon l'EHRN, de septembre 2020 à décembre 2020, la demande de personnel hospitalier a augmenté de 50 000 infirmières, soit 245 %.
Le recours aux médecins auxiliaires se développe en raison de leur rôle précieux dans la prestation des soins de santé. En plus de fournir une couverture dans des zones qui ont historiquement manqué de prestataires en raison de la géographie, les médecins auxiliaires complètent le système de prestation en agissant en tant que personnel médical senior dans un certain nombre d'environnements, y compris, mais sans s'y limiter, les contextes ambulatoires et cliniques. Ils sont souvent capables d’évaluer, de traiter et de diagnostiquer les patients en l’absence d’un médecin agréé. Ces attributs devraient stimuler la croissance des stratégies de marché du personnel de santé au cours de la période de prévision.
Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler le marché des services de dotation en personnel de santé.
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Marché du personnel de santé : perspectives stratégiques
TCAC (2021 - 2028)5,8%- Taille du marché 2021
34,76 milliards de dollars américains - Taille du marché 2028
51,58 milliards de dollars américains
Dynamique du marché
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Joueurs clés
- Envision Healthcare Corp.
- AMN Santé Inc.
- Cross-Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Groupe Adecco
- Services de santé Maxim Inc.
- Personnel de santé préféré Inc.
- Aya Santé Inc.
- Solutions Médicales LLC
Aperçu régional
- Amérique du Nord
- L'Europe
- Asie-Pacifique
- Amérique du Sud et Centrale
- Moyen-Orient et Afrique
Segmentation du marché
type de service- Dotation en personnel infirmier de voyage
- Personnel infirmier journalier
- Dotation en personnel suppléant
- Personnel paramédical
- Autres
Les utilisateurs finaux- Hôpitaux et cliniques
- Pharmaceutique
- Clientèle
- Organismes gouvernementaux
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Segmentation et portée du rapport :
Le « marché mondial du personnel de santé » est segmenté en fonction du type de service, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du type de service, le marché du personnel de santé est segmenté en personnel infirmier de voyage, personnel infirmier journalier, personnel suppléant, personnel paramédical et autres. Le marché du personnel de santé est segmenté en hôpitaux et cliniques, produits pharmaceutiques, clients et agences gouvernementales en fonction de l'utilisateur final. Le marché du personnel de santé, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale)
Analyse segmentaire :
En fonction du type de service, le marché du personnel de santé est segmenté en personnel infirmier de voyage, personnel infirmier journalier, personnel suppléant, personnel paramédical et autres. Le segment du personnel infirmier en voyage détenait la plus grande part du marché. De plus, le segment du personnel suppléant devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,3 % du marché au cours de la période de prévision. Le suppléant est une solution de dotation temporaire permettant de résoudre les problèmes de pénurie de médecins et de praticiens avancés. Plus de 90 % des établissements médicaux aux États-Unis ont, à un moment donné, embauché des médecins suppléants et des praticiens avancés qui pratiquent les soins intensifs, les soins primaires, la médecine d'urgence, la médecine interne, l'anesthésiologie, les chirurgiens et d'autres domaines de la médecine. La principale cause de la demande accrue de prestataires suppléants est la pénurie de professionnels de la santé. La crise croissante de la pénurie de médecins s’aggrave chaque année, en particulier dans les communautés rurales disposant de moins d’établissements de santé. On estime que 40 000 médecins effectuent désormais des missions de suppléance chaque année, et plus de 90 pour cent des hôpitaux et autres établissements font appel à des médecins suppléants pour pourvoir des postes. Bien que des missions de suppléance soient disponibles pour chaque spécialité médicale, certaines spécialités sont plus demandées que d’autres. Les soins primaires, la médecine familiale, les soins d'urgence et l'anesthésiologie sont les plus recherchés. Ainsi, l’adoption croissante de suppléants peut être une tendance du marché du personnel de santé pour la période de prévision.
Le marché du personnel de santé est segmenté en hôpitaux et cliniques, produits pharmaceutiques, clients et agences gouvernementales en fonction de l'utilisateur final. En 2021, le segment des hôpitaux et cliniques détenait la plus grande part du marché. Cependant, le segment client devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,2 % du marché au cours de la période de prévision. Historiquement, les hôpitaux et les cliniques ont été au cœur du système de santé mondial, et les services infirmiers jouent un rôle central dans la prestation des soins hospitaliers. Ils ont également servi de lieu de travail traditionnel pour le personnel infirmier et en particulier pour les infirmières autorisées (IA). L'expansion récente des hôpitaux, les progrès scientifiques et le développement technologique ont conduit à l'utilisation d'un nombre croissant de personnel de santé. La prévention croissante des maladies chroniques et le besoin croissant de gestion des données des patients et d’amélioration du segment des soins aux patients devraient connaître une croissance remarquable.
De plus, l’adaptation à la transformation numérique dans les cliniques et les hôpitaux stimule la croissance du marché mondial du personnel de santé. La majorité des hôpitaux et des prestataires de services de santé ainsi que les principales sociétés de recrutement médical travaillent avec d'autres organisations pour répondre à la demande soulevée par le secteur de la santé. Par exemple, en juin 2023, Jackson Healthcare a finalisé l'acquisition de LRS Healthcare, une société de recrutement de personnel de santé basée à Omaha.
Analyse régionale :
Sur la base de la géographie, le marché du personnel de santé est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. Le marché nord-américain du personnel de santé a été analysé dans trois grands pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. On estime que le marché américain du personnel de santé détient la plus grande part de marché du personnel de santé au cours de la période de prévision. La croissance du marché du personnel de santé aux États-Unis est attribuée aux différents acteurs du marché, et un scénario dynamique a été établi dans cette région et a transformé la dynamique du développement des lignées cellulaires dans la région. La croissance en Amérique du Nord se caractérise par une augmentation du nombre de maladies chroniques aux États-Unis, une sensibilisation croissante à la santé publique, une augmentation des activités stratégiques du gouvernement et la présence d'acteurs de premier plan. De plus, l’accent croissant mis sur l’intégration de méthodes avancées dans les soins de santé, les initiatives gouvernementales et privées pour la promotion de la médecine de précision et les fonds massifs provenant d’organismes gouvernementaux et privés devraient en outre stimuler la croissance et contribuer au marché du personnel de santé en Amérique du Nord.
En outre, divers lancements de produits technologiquement avancés pour le développement de lignées cellulaires devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en août 2020, Medical Solutions a lancé une nouvelle identité de marque à la suite de récentes acquisitions et de la croissance du secteur. La plus grande acquisition jamais réalisée par l'entreprise dans le secteur du personnel de santé en acquérant C&A Industries, basée à Omaha, fin 2019. Avec cette acquisition, Medical Solutions est passée d'une entreprise de 500 millions de dollars à plus d'un milliard de dollars, a élargi sa part de marché et a encore diversifié sa valeur. proposition, principalement dans le domaine paramédical de la santé et le personnel non clinique.
L’Asie-Pacifique est la deuxième région du marché mondial du développement cellulaire. Le Royaume-Uni détient la plus grande part du marché du personnel de santé en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la prévalence des maladies chroniques dans les pays, les infrastructures de santé avancées et les initiatives gouvernementales croissantes pour la mise en œuvre de politiques de recrutement de professionnels de la santé. sont probablement les facteurs importants à l’origine de la croissance du marché du personnel de santé dans cette région.
Développements de l’industrie et opportunités futures :
Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du personnel de santé sont répertoriées ci-dessous :
- En février 2022, AMN Healthcare a été honorée comme l'un des 2022 Staffing 100 de Staffing Industry Analysts, les leaders du secteur du recrutement, par le directeur clinique d'AMN Healthcare. L'entreprise a été récompensée pour ses compétences en leadership à une époque de difficultés de recrutement sans précédent.
- En février 2022, Maxim Healthcare Services a annoncé la séparation de ses deux unités commerciales en sociétés indépendantes, Maxim Healthcare Services et Maxim Healthcare Staffing, et a retiré la marque parapluie Maxim Healthcare Group. Cette décision a permis à chacun de s'appuyer sur la croissance existante, d'étendre ses services et de mieux servir ses clients du secteur de la santé.
- En janvier 2022, CHG Healthcare Services a fourni plus de 30 % du personnel médical temporaire, notamment des médecins, des infirmières et d'autres professionnels clés aux États-Unis, ce qui en fait un acteur clé dans le recrutement et l'embauche de personnel de santé à un moment crucial de la crise. Pandémie de covid-19 pour lutter contre la grave pénurie de personnel dans les hôpitaux.
- En juillet 2021, Jackson Healthcare a reçu 34 millions de dollars de la part de la Géorgie pour fournir une aide en personnel aux hôpitaux et aux maisons de retraite pendant la pandémie. Conformément au contrat, l'entreprise a fourni du personnel de santé, des médecins aux infirmières en passant par les inhalothérapeutes, à des dizaines d'hôpitaux et de maisons de retraite à travers la Géorgie tout au long de la pandémie de COVID-19 par l'intermédiaire de sa filiale HWL.
- En février 2022, Cross Country Healthcare a acquis la quasi-totalité des actifs de Selected, une plateforme cloud de mise en relation et de recrutement de talents qui associe des éducateurs à des écoles sur la base de préférences mutuellement partagées pour garantir une adéquation sur mesure et à long terme. L'acquisition a assuré un équilibre équilibré des talents dans les secteurs de la santé et de l'éducation.
Impact du Covid-19 :
L'observation fiable et opportune des signes vitaux du COVID-19 fait partie intégrante de la surveillance, de la prévention, de l'enregistrement tactile et du contrôle des infections et de la gestion clinique du COVID-19. Par exemple, un projet financé par le FEDER contribue à lutter contre la crise du COVID-19 en Italie. De nouveaux dispositifs de détection créés par le projet MEDIWARN permettent au personnel soignant de surveiller à distance les patients souffrant de la maladie. Il est difficile et dangereux pour le personnel médical et infirmier de surveiller en personne les patients atteints du COVID-19. Les patients infectés et symptomatiques doivent être isolés dans des chambres à pression négative. Les nouveaux appareils avancés permettent au personnel de surveiller ces patients plus facilement depuis une autre pièce. Ainsi, la pandémie de COVID-19 a accru la demande de surveillance et de sensibilisation aux soins de santé, stimulant ainsi le marché du personnel de santé au cours de la période de prévision.
Portée du rapport sur le marché du personnel de santé
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2021 | 34,76 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d’ici 2028 | 51,58 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2021 - 2028) | 5,8% |
| Données historiques | 2019-2020 |
| Période de prévision | 2022-2028 |
| Segments couverts | Par type de service
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d’entreprises clés |
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Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial du personnel de santé sont Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc. ., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC et CHG Healthcare Services. entre autres. Ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs mondiaux et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Ils ont une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d’augmenter par la suite leur part de marché en matière de personnel de santé.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growth of the region is attributed to factors such as rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the condition of medical staffs hiring process. Moreover, presence of well-developed healthcare infrastructure and government support are some of the prominent factors propelling the market growth in Asia Pacific. In addition, the Europe is expected account for significant growth in the healthcare staffing market. A high demand in R&D, growing support from governments, continuously increasing patient population, rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the growth of Europe healthcare staffing market during the forecasted period.
In terms of service type, the healthcare staffing market is led by travel nurse staffing segment. In 2021, travel nurse staffing segment is estimated to account for the largest market share in the global healthcare staffing market. The growth of this segment is attributed to the opportunity available to tap the upcoming technologies and subsequent investment by key players in strengthening and upgrading their product portfolio, addressing clients' requirements, and diversifying to maintain organic and inorganic growth. Moreover, the COVID-19 pandemic created a nationwide staffing crisis and, as a result, a surge in demand for travel nurses. Furthermore, the role of travel nurses becomes critical when these healthcare facilities witness higher workloads. Increasing concerns for minimizing attrition rate and improving profitability margins is fueling demand for travel nurse staffing segment.
Healthcare Staffing services provide temporary hires that include supplemental staffing to medical facilities such as hospitals, nursing homes and outpatient clinics as well as the provision of licensed nursing personnel RNs, trained medical technologists, and unlicensed staff home health aides, and homemakers, personal assistants. The healthcare staffing process makes it possible for qualified and skilled healthcare professionals to be hired. With its diverse network of sourcing strategies, clinical expertise, and professional staff, it meets a wide range of healthcare needs. In order to enhance patient satisfaction, the facility ensures clinician quality, fills staffing gaps, and increases hospital consumer assessment of healthcare providers.
The growth of the market is attributed to some key driving factors such as the government initiatives for promotion and development of healthcare structure and hiring process of healthcare professionals. Moreover, increasing demand of physician extenders in developed and emerging countries is expected to propel the growth of healthcare staffing market during the forecasted period. However concerns regarding nurse shortages hinders the market growth. A big increase in the percentage of healthcare facilities seeking locum tenens physicians reflects both the physician shortage in the United States and the growing turnover among employed doctors, according to a Staff Care report based on its 2019 survey of healthcare facility managers. Demand for pulmonologists, cardiologists, oncologists, psychiatrists, and higher acuity specialties is presently increasing. It is projected that the demand for locum tenens physicians specializing in these areas of medicine will continue to rise. This is projected to drive the market growth.
Digital transformation is increasing significantly and is evident in the rising use of healthcare staffing apps or Managed Service Provider (MSP) platforms that connect healthcare workers—particularly nurses—to those who need to hire them. For healthcare workers, these services provide advantages like travel, flexibility, short-term assignments, and experience at varied locations. For hospitals and others, these services allow for faster recruiting and a more diverse candidate pool. This digital transformation in the healthcare staffing market is still in its nascent stage. The rising role of MSPs to connect workers to jobs through healthcare staffing agencies should continue to add growth and technological innovation to the industry.
The List of Companies - Healthcare Staffing Market
- Envision Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Adecco Group
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Favorite Healthcare Staffing Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Medical Solutions LLC
- CHG Healthcare Services
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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